Membuat dan mengonfigurasi portal Field Service
Artikel ini memandu Anda melalui proses penyiapan dan memberikan informasi bermanfaat untuk mengonfigurasi templat portal.
Membuat portal pengalaman pelanggan Field Service
Masuk ke Power Pages portal dan pilih lingkungan dengan Dynamics 365 Field Service terinstal.
Anda dapat menavigasi langsung ke Power Pages portal untuk lingkungan Anda. Tentukan ID lingkungan tempat Anda menginstal Field Service dan masukkan ke URL berikut:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.Di navigasi kiri, pilih Templat.
Cari Field Service dan pilih Pilih templat ini pada kartu templat Field Service .
Masukkan nama portal, subdomain yang diinginkan, pilih bahasa tampilan, dan pilih Selesai.
Power Pages Situs portal dibuat di latar belakang. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit. Anda akan mendapatkan email saat sudah siap atau Anda dapat memeriksa area pemberitahuan untuk pembaruan.
Mengonfigurasi pengaturan portal pelanggan
Admin dapat mengonfigurasi sebagian besar pengaturan portal pelanggan langsung di Field Service.
Di Field Service, pilih area Pengaturan . Di bawah Portal Pelanggan, pilih Portal Pelanggan dan buka rekaman pengaturan.
Pada tab Konfigurasi , perbarui pengaturan untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda.
Nama Portal: Label yang direferensikan oleh kode situs web untuk mengambil pengaturan yang sesuai. Nama harus unik untuk situs web terkait karena kode yang mengambil pengaturan mengambil rekaman pertama yang ditemukan dengan nama yang cocok.
Situs Web Field Service: Situs web terkait. Membuka rekaman situs web terkait akan membawa Anda ke aplikasi Manajemen Portal.
Lacak Teknisi Saya: Opsi yang mengaktifkan fitur Lacakteknisi.
Penjadwalan Mandiri (Pratinjau): Opsi yang mengaktifkan pengalaman penjadwalan mandiri di portal.
Kirim pengalaman penjadwalan mandiri ke Kontak Akun: Opsi yang mengaktifkan pemberitahuan otomatis dengan informasi akses untuk portal. Informasi dikirim ke setiap kontak yang bukan bagian dari akun yang dikecualikan. Saat mengaktifkan fitur ini, pilih apakah Anda ingin mengirim undangan ke semua kontak atau hanya ke kontak baru ke depan.
Pesan: Pesan dikirim pada titik tertentu dari siklus hidup perintah kerja. Pesan ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan secara terpisah. Untuk detail tentang setiap pesan, buka Menyiapkan pemberitahuan untuk portal Field Service (Pratinjau).
Jenis Komunikasi: Jenis komunikasi yang dikirimkan sistem kepada pelanggan Anda: email, SMS, atau keduanya.
Kirim Pesan Ke: Secara default, sistem mengirim pesan ke kontak yang membuat permintaan layanan melalui portal. Jika tidak ada kontak tersebut, pesan akan masuk ke jenis kontak yang dicatat dalam pengaturan ini.
Sertakan Survei (Pratinjau): Survei Customer Voice untuk disematkan di portal. Saat menambahkan kode sematan survei, survei secara otomatis menunjukkan saat pemesanan selesai.
Mengonfigurasi Konektor SMS dan Email: Tautan langsung ke Power Automate alur tempat Anda mengonfigurasi konektor email dan SMS.
Jenis Perintah Kerja yang Dikecualikan: Jenis perintah kerja yang tidak ingin Anda ekspos sebagai opsi di portal.
Akun yang Dikecualikan: Akun pelanggan yang tidak ingin Anda aktifkan di portal. Kontak yang terkait dengan akun yang dikecualikan juga tidak menerima undangan ke portal.
Pada tab Tampilkan , atur nilai desain dasar untuk portal. Bidang Konfigurasi Tampilan Tingkat Lanjut berisi tautan langsung untuk membuka Power Pages desainer. Gunakan aplikasi Manajemen Portal untuk mengonfigurasi semua detail untuk portal Anda.
Jika Anda mengaktifkan Lacak Teknisi Saya, pilih tab Lacak Teknisi Saya dan konfigurasikan lacak pengaturan teknisi saya.
Jika Anda mengaktifkan Penjadwalan Mandiri (Pratinjau), pilih tab Penjadwalan Mandiri (Pratinjau) dan konfigurasikan parameter penjadwalan.
Waktu tunggu minimum untuk pemesanan baru (hari): Waktu minimum, dalam beberapa hari mulai hari ini, di mana pelanggan dapat menjadwalkan pemesanan mereka.
Waktu tunggu maksimum untuk pemesanan baru (hari): Waktu maksimum, dalam beberapa hari dari hari ini, di mana pelanggan dapat menjadwalkan pemesanan mereka.
Aktifkan Pemilihan Aset: Jika Anda ingin pelanggan memilih aset tertentu untuk dikaitkan dengan akun mereka saat mereka menjadwalkan pemesanan, atur ke Ya.
Aktifkan Detail Tambahan: Jika Anda ingin pelanggan mengirimkan teks tambahan saat menjadwalkan pemesanan, atur ke Ya. Sistem menyimpan teks sebagai catatan pada jadwal pemesanan.
Satuan Radius Default: Satuan radius hingga mil atau kilometer.
Sertakan Sumber Daya dengan radius perjalanan maksimum: Radius maksimum dari lokasi terjadwal tempat sumber daya dapat dijadwalkan.
Catatan
Pengaturan radius perjalanan dibagikan dengan papan jadwal di Field Service. Mengubah nilai pada satu mengubah nilai untuk yang lain.
Pilih Simpan & Tutup.
Mengonfigurasi jenis insiden untuk portal
Sebagai bagian dari pengalaman penjadwalan mandiri, pelanggan dapat memilih jenis insiden (ditampilkan sebagai Jenis Layanan) yang mewakili pekerjaan yang diperlukan. Sebagai administrator Field Service, Anda dapat menyediakan jenis insiden tertentu untuk pelanggan dan mengatur nama tampilan ramah pengguna untuk jenis insiden yang ditampilkan di portal penjadwalan mandiri.
Buka jenis insiden yangada.
Pada tab Umum , atur pengaturan Aktifkan untuk C2 ke Ya dan berikan Nama tampilan untuk portal.
Pada tab Detail , atur jenis Perintah Kerja Default yang terkait dengan daftar harga untuk jenis insiden.
Atur perkiraan durasi untuk jenis insiden. Nilai ini adalah durasi kerja yang ditampilkan di portal.
Mengonfigurasi penyedia identitas untuk portal
Portal mengharuskan pelanggan untuk mengautentikasi sebelum mereka dapat membuka permintaan layanan. Secara default, portal menggunakan autentikasi lokal. Administrator dapat menambahkan dan mengubah opsi autentikasi. Pelajari selengkapnya di Gambaran umum autentikasi di Power Apps portal.
Menyesuaikan desain portal
Pembuat dapat memperbarui desain dan gaya portal Anda untuk memenuhi persyaratan branding Anda. Gunakan Power Pages studio desain atau Studio Power Apps portal lama untuk menyesuaikan situs portal.
Anda hanya dapat mengedit elemen di header dan footer, serta cuplikan konten. Memperbarui cuplikan konten di portal juga memperbarui pemberitahuan jika diaktifkan.
Memperbarui portal Field Service
Saat kami merilis fitur baru, kami tidak memperbarui portal Anda secara otomatis. Administrator harus menerapkannya ke lingkungan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperbarui paket situs web.