Buat polis asuransi
Polis asuransi melindungi dari kerugian finansial dengan imbalan biaya. Penyedia asuransi setuju untuk memberikan kompensasi kepada pemegang asuransi jika terjadi kerugian atau kerusakan tertentu. Asuransi adalah kontrak, diwakili oleh polis, di mana pemegang polis mendapatkan perlindungan dengan biaya dari perusahaan asuransi.
Dalam Dynamics 365 Field Service, asuransi adalah entitas yang berhubungan dengan akun dan mendefinisikan pemegang polis, operator asuransi, nomor polis, dan tanggal mulai / berakhirnya kontrak asuransi.
Prasyarat
Administrator harus mengaktifkan polis asuransi.
Buat asuransi
- Di Field Service, ubah ke area Layanan .
- Di bawah Pengiriman Layanan, pilih Asuransi.
- Pilih Baru untuk membuat catatan asuransi dan masukkan informasi untuk asuransi.
- Simpan rekaman ini.
