Mengatur default untuk perintah kerja, pemesanan, papan jadwal, dan perjanjian
Administrator sistem menentukan pengaturan untuk fitur, perintah kerja, pemesanan, perjanjian, dan lainnya pada halaman Pengaturan Field Service.
Di Field Service, ubah ke area pengaturan .
Di bagian Umum , pilih Pengaturan Field Service.
Pilih tab untuk pengaturan yang ingin Anda ubah dan isi informasinya, sesuai kebutuhan. Lihat bagian berikut untuk deskripsi pengaturan.
Pilih Simpan untuk menerapkan perubahan Anda.
Pengaturan penomoran otomatis
Beberapa entitas di Field Service menggunakan nomor inkremental untuk perbedaan. Penomoran otomatis memastikan bahwa rekaman mendapatkan penamaan unik dan bahwa ada lebih sedikit kesenjangan dalam nama entitas karena dibuat saat menyimpan rekaman. Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan penomoran untuk setiap entitas yang didukung.
Memilih ikut serta dalam penomoran otomatis
Di Field Service, ubah ke area pengaturan .
Buka Pengaturan> Field Service Umum.
Pilih Keikutsertaan untuk Penomoran Otomatis di bilah perintah.
Di kotak dialog, pilih Keikutsertaan.
Selama proses opt-in awal, pembuatan rekaman baru mungkin gagal. Sebaiknya aktifkan fitur saat tidak ada aktivitas dalam aplikasi. Prosesnya membutuhkan beberapa saat untuk diselesaikan.
Mengonfigurasi penomoran otomatis
Di Field Service, ubah ke area pengaturan .
Buka Pengaturan> Field Service Umum.
Pilih Penomoran Otomatis di bilah perintah.
Dalam kotak dialog Konfigurasikan Penomoran Otomatis, konfigurasikan pengaturan penomoran:
- Pilih entitas.
- Atur awalan , panjang angka, dan nomor awal.
Pilih Terapkan.
Pengaturan fitur
Tab pengaturan ini memungkinkan Anda mengaktifkan sakelar untuk pratinjau, kopilot, dan beberapa fitur lainnya.
| Opsi | Description |
|---|---|
| pratinjau bagian | |
| Karakteristik yang ditingkatkan | Aktifkan karakteristik yang disempurnakan untuk menambahkan lebih banyak detail ke karakteristik sumber daya. |
| kopilot di bagian Field Service | |
| Copilot untuk perintah kerja | Aktifkan rekap perintah kerja dengan kopilot untuk memberikan ringkasan perintah kerja. |
| Copilot di Microsoft Outlook | Nonaktifkan penggunaan kemampuan kopilot di Outlook for Field Service. Jika diaktifkan, Anda setuju bahwa data mungkin disimpan dan diproses di luar wilayah geografis penyewa atau batas kepatuhan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Tanya Jawab Umum untuk Outlook menggunakan kopilot di Field Service. |
| Bagian pengaturan lainnya | |
| Polis asuransi | Aktifkan polis asuransi untuk membuat polis asuransi. |
| Keahlian | Memungkinkan perdagangan untuk membuat perdagangan dan cakupan perdagangan. |
| Garansi | Aktifkan jaminan untuk membuat jaminan dan menentukan cakupan. |
| Jangan Lampaui | Memungkinkan tidak melebihi nilai untuk menetapkan batas biaya atau harga opsional untuk perintah kerja. |
Pengaturan Perintah Kerja / Pemesanan
Tab pengaturan ini memungkinkan Anda menentukan beberapa nilai default dan pengaturan dasar yang terkait dengan perintah kerja dan pemesanan.
| Opsi | Description |
|---|---|
| Bagian umum | |
| Status Selesai perintah kerja Default | Pilih apakah status pemesanan default untuk perintah kerja yang telah selesai adalah Selesai atau Diposting . Untuk informasi selengkapnya, buka Mengatur status pemesanan. |
| Gudang Default | Pilih gudang default tempat produk perintah kerja akan diambil kecuali ditentukan lain. Untuk informasi selengkapnya, buka Membuat gudang. |
| Frekuensi Tanda Waktu | Pilih kapan sistem memperbarui stempel waktu untuk pemesanan. |
| Sarankan Aset Pelanggan Pengaturan Induk | Peringatkan pengguna saat aset pelanggan ditambahkan ke perintah kerja yang tidak terkait dengan akun layanan perintah kerja. Jika diatur ke Ya, sistem menawarkan untuk memetakan aset pelanggan ke akun layanan perintah kerja. Jika diatur ke Tidak, peringatan dan saran tidak ditampilkan. |
| Hitung Harga | Perintah kerja berisi bidang dan fungsi terkait harga. Secara default, bidang ini diatur ke Ya, yang memungkinkan bidang dan logika terkait harga. Mengubah pengaturan ke Tidak akan menghapus semua bidang terkait harga dan menonaktifkan logika harga, sehingga perintah kerja tidak akan menghasilkan faktur setelah selesai. |
| Hitung Biaya | Mengaktifkan biaya perintah kerja menambahkan bidang biaya pada produk perintah kerja, layanan perintah kerja, dan bidang ringkasan pada perintah kerja. Ini memungkinkan Anda melacak perkiraan dan biaya aktual per pesanan kerja. Lacak biaya untuk menetapkan tren biaya dari waktu ke waktu dan tinjau berdasarkan kategorisasi perintah kerja seperti perdagangan dan jenis pesanan kerja untuk memahami bisnis Anda dan di mana mengoptimalkan pemberian layanan. Jika tidak melebihi diaktifkan, itu secara otomatis ditambahkan ke perintah kerja berdasarkan nilai tidak melebihi dalam sistem. Ringkasan biaya pada perintah kerja muncul dalam ringkasan kartu dan merupakan jumlah dari biaya semua produk dan layanan perintah kerja, termasuk pajak. |
| Tampilkan Perintah dari Perintah Kerja Sederhana | Pengaturan ini menyederhanakan bilah perintah pada rekaman dan daftar perintah kerja. Secara default, setelan diaktifkan . Matikan pengaturan perintah yang disederhanakan untuk melihat semua opsi yang tersedia di bilah perintah. Anda dapat menyesuaikan bilah perintah untuk mengelola perintah mana yang akan ditampilkan. |
| Pembuatan Faktur Perintah Kerja | Pilih apakah sistem harus secara otomatis membuat faktur penagihan untuk perintah kerja ketika status berubah menjadi Ditutup - Diposting. |
| Item Biaya Perjalanan | Pilih produk yang digunakan sistem untuk biaya perjalanan untuk perintah kerja. Harga ditentukan oleh pengaturan nilai Biaya Perjalanan pada akun layanan. Untuk informasi selengkapnya, buka Akun. |
| Nonaktifkan Validasi Aset Pelanggan | Kontrol pembuatan perintah kerja jika aset pelanggan pada perintah kerja tidak termasuk dalam akun layanan yang sama. Jika diatur ke Ya, pengguna tidak dapat membuat perintah kerja jika aset pelanggan tidak terkait dengan akun layanan. Ketika diatur ke Tidak, sistem memerlukan aset pelanggan yang terkait dengan akun layanan pada perintah kerja. Untuk informasi selengkapnya, buka Memvalidasi aset pelanggan pada perintah kerja. |
| Hitung Pajak | Kode pajak menghitung dan menambahkan pajak ke produk dan layanan. Jika diatur ke Tidak, bidang kode pajak dan penghitungan dari semua formulir terkait dinonaktifkan. Jika setelan ini disetel ke tidak, kolom terkait pajak disembunyikan secara default dan nilainya tidak relevan. |
| Buat Aktual | Ketika diatur ke Ya, sistem membuat catatan dengan aktual selama siklus hidup perintah kerja. Jika diatur ke Tidak, sistem menonaktifkan pembuatan aktual terkait perintah kerja. |
| Bagian jenis pembayaran sumber daya | |
| Jenis Pembayaran Kerja | Pilih jenis pembayaran sumber daya untuk pekerjaan yang dilakukan selama jam kerja reguler. |
| Jenis Pembayaran Penutupan Bisnis | Pilih jenis pembayaran untuk hari yang ditandai sebagai Penutupan Bisnis. Untuk informasi selengkapnya, buka Menetapkan kapan bisnis Anda tutup. |
| Jenis Pembayaran Perjalanan | Pilih jenis pembayaran untuk waktu saat sumber daya bepergian ke lokasi layanan. |
| Jenis Pembayaran Lembur | Pilih jenis pembayaran untuk waktu di luar jam kerja yang dijadwalkan. |
| Jenis Pembayaran Istirahat | Pilih jenis pembayaran untuk waktu sumber daya beristirahat saat melakukan pekerjaan layanan. |
| Bagian manajemen kru | |
| Strategi Kru Default | Pilih strategi kru yang diterapkan sebagai default untuk semua kru sumber daya yang ditentukan dalam sistem. Anda dapat mengganti strategi kru untuk setiap sumber daya kru secara independen. |
| Bagian seluler | |
| Aktifkan Peta Pemesanan untuk Field Service Mobile | Aktifkan layanan eksternal untuk mengaktifkan peta pemesanan dalam modul aplikasi Field Service Mobile. Tinjau ketentuan penggunaan dan konfirmasi untuk mengaktifkan peta pemesanan. |
Pengaturan perjanjian
Perjanjian Field Service memungkinkan organisasi untuk secara otomatis menghasilkan perintah kerja dan faktur. Untuk informasi selengkapnya, buka Menyiapkan perjanjian.
| Opsi | Description |
|---|---|
| Buat Otomatis Perintah Kerja untuk Pemesanan Perjanjian | Pilih apakah sistem harus secara otomatis menghasilkan perintah kerja berdasarkan perjanjian. Jika diatur ke Tidak, pengguna harus membuat perintah kerja secara manual. |
| Buat tanggal pemesanan x bulan sebelumnya | Tanggal pemesanan perjanjian membantu organisasi merencanakan pemeliharaan. Jika perjanjian berlangsung dalam jangka waktu yang lama, Anda mungkin tidak ingin membuat semua tanggal pemesanan sekaligus. Perjanjian menghasilkan tanggal pemesanan berdasarkan jadwal pengulangan pengaturan pemesanan perjanjian. Dengan mengaktifkan pembuatan otomatis, sistem membuat pemesanan perintah kerja pada tanggal-tanggal ini. Pengaturan ini menentukan berapa bulan sebelumnya sistem menghasilkan pemesanan perintah kerja. |
| Buat tanggal faktur x bulan sebelumnya | Perjanjian menghasilkan tanggal faktur berdasarkan jadwal pengulangan pengaturan faktur perjanjian. Dengan autogenerate diaktifkan, sistem membuat catatan faktur pada tanggal-tanggal ini. Pengaturan ini menentukan berapa bulan sebelumnya sistem membuat tanggal faktur. |
| Populasi Bidang Tanggal Fleksibilitas Sebelum/Sesudah Pemesanan | Saat mengonfigurasi perjanjian, Anda dapat menentukan bidang fleksibilitas sebelum dan sesudah pemesanan. Bidang-bidang ini menetapkan jangka waktu di mana setiap perintah kerja harus dipesan. Pengaturan ini menentukan apakah perintah kerja yang dihasilkan dari perjanjian mengisi jangka waktu ini di bidang Mulai/Akhir Jendela Tanggal atau Waktu Dari/Ke bidang yang Dijanjikan . Pengaturan ini juga mengontrol apakah bidang Mulai/Akhir Jendela Tanggal terlihat pada perintah kerja. Jika perjanjian diatur untuk mengisi Tanggal Mulai / Akhir Jendela, bidang-bidang ini terlihat pada perintah kerja; jika tidak, mereka disembunyikan secara default. |
| Buat Perjanjian Surat Perintah Kerja X Hari Sebelumnya | Jumlah hari sebelum tanggal pemesanan saat sistem membuat catatan perintah kerja. |
| Buat faktur perjanjian x hari sebelumnya | Jumlah hari sebelum tanggal faktur saat sistem membuat rekaman faktur. |
| Penentuan Waktu Pembuatan Rekaman | Menentukan waktu default untuk menghasilkan perintah kerja dan faktur berdasarkan perjanjian. Pengaturan ini membantu memastikan bahwa perintah kerja tidak dibuat di tengah hari kerja sementara operator menjadwalkan dan mengelola pekerjaan lain. Anda dapat mengganti nilai ini untuk setiap perjanjian. Nilai Waktu Mulai/Akhir untuk pemesanan dan nilai Waktu Ke/Dari yang dijanjikan untuk perintah kerja yang dihasilkan oleh perjanjian menggunakan zona waktu pemilik perjanjian terkait. |
Pengaturan pembelian
Anda dapat menggunakan pesanan pembelian (PO) untuk menambahkan inventaris ke gudang, atau untuk membeli produk untuk dijual kepada pelanggan dalam perintah kerja. Untuk informasi selengkapnya, buka Membuat pesanan pembelian.
| Opsi | Description |
|---|---|
| Persetujuan Pesanan Pembelian Diperlukan | Pilih apakah pesanan pembelian memerlukan persetujuan sebelum mengubah status menjadi Terkirim. |
| Penggunaan Produk Stok Habis | Pilih bagaimana sistem bereaksi ketika pengguna menambahkan produk ke perintah kerja yang saat ini tidak tersedia. Konfirmasi meminta pengguna untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak. Batasi tidak mengizinkan penggunaan produk tersebut. |
Pengaturan intelijen
Durasi kerja prediktif memungkinkan operator memprediksi durasi pemesanan. Untuk informasi selengkapnya, buka Saran durasi kerja prediktif dan kemahiran sumber daya.
Saran jenis insiden membantu administrator mengelola templat perintah kerja. Untuk informasi selengkapnya, buka Menggunakan AI untuk mendapatkan saran Jenis Insiden.
| Opsi | Description |
|---|---|
| Aktifkan Saran Durasi | Jika diaktifkan, pengaturan ini melihat data pemesanan historis dan menyarankan durasi rata-rata pada tingkat jenis insiden. |
| Filter Data Historis | Pengaturan ini digunakan untuk saran durasi dan jenis insiden yang disarankan. Ini mendefinisikan ruang lingkup data untuk analisis ketika melihat data historis untuk memberikan saran. |
| Aktifkan Saran Jenis Insiden | Saat diaktifkan, pengaturan ini memungkinkan analisis data perintah kerja historis untuk menyarankan cara meningkatkan penggunaan jenis insiden organisasi. Setelah diaktifkan, Anda menentukan hasil mana yang dikembalikan model dan meninjau saran dari analisis cerdas. Dari subkisi, pengguna dapat tidak menyukai atau menerapkan saran dari model. |
Pengaturan Konfigurasi SLA Field Service
Gunakan tab ini untuk mengelola perjanjian tingkat layanan (SLA) untuk perintah kerja.
Pengaturan Entri Waktu
Entri waktu membantu melacak waktu yang dihabiskan teknisi pada berbagai tahap perintah kerja. Untuk informasi selengkapnya, buka Entri waktu.
| Opsi | Description |
|---|---|
| Strategi Pembuatan Entri Waktu | Aktifkan sistem untuk secara otomatis menghasilkan entri waktu berdasarkan stempel waktu pemesanan. Jika pengaturan kosong atau diatur ke Manual, sistem mengharapkan entri waktu manual. Terlepas dari pengaturannya, Anda selalu dapat membuat entri waktu secara manual. |
| Sumber Aktual Biaya Waktu | Pilih apakah biaya aktual dihasilkan berdasarkan jurnal pemesanan atau entri waktu saat entri waktu ditandai sebagai disetujui. Jika pengaturan ini kosong, sistem menghasilkan waktu dan aktual yang berfokus pada biaya dari jurnal pemesanan. Aktual dihasilkan ketika perintah kerja diatur ke Ditutup - Diposting. |
Pengaturan Realitas Campuran
Ubah pengaturan Field Service untuk aplikasi realitas campuran. Untuk informasi selengkapnya tentang integrasi dengan aplikasi realitas campuran, buka Berkolaborasi dalam realitas campuran dengan Field Service dan Remote Assist dan Panduan Integrasi dengan Field Service.
| Opsi | Description |
|---|---|
| Nonaktifkan Perubahan Status Pemesanan | Tentukan apakah pengguna dapat mengubah status Dynamics 365 Remote Assist pemesanan di aktif HoloLens. |
| Tetapkan Peran Keamanan Mixed Reality | Menambahkan peran keamanan untuk Dynamics 365 Guides dan Dynamics 365 Remote Assist pengguna yang ditetapkan salah satu peran keamanan Field Service yang telah ditentukan. Lihat tabel Pemetaan peran realitas campuran untuk memahami peran default mana yang ditetapkan sistem. Menonaktifkan setelan akan menghentikan penetapan peran otomatis untuk pengguna baru yang bergerak maju. Itu tidak menghapus peran keamanan yang sudah ditetapkan. Untuk mengaktifkan peran keamanan kustom guna mengakses aplikasi realitas campuran, tinjau peran keamanan default untuk Panduan atau Bantuan Jarak Jauh guna mengidentifikasi hak istimewa yang diperlukan peran keamanan kustom Anda. |
Pemetaan peran realitas campuran
| Layanan Lapangan | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service - Sumber Daya | Operator Terbatas, Pengguna Dasar | Remote Assist - Pengguna Aplikasi, Pengguna Dasar |
| Field Service - Dispatcher | Operator Terbatas, Pengguna Dasar | Remote Assist - Administrator, Pengguna Dasar |
| Field Service - Administrator | Penulis, Pengguna Dasar | Remote Assist - Administrator, Pengguna Dasar |
Pengaturan inspeksi
Inspeksi adalah formulir yang digunakan teknisi untuk menjawab daftar pertanyaan sebagai bagian dari perintah kerja. Untuk informasi selengkapnya, buka Menambahkan inspeksi ke perintah kerja.
| Opsi | Description |
|---|---|
| Analisis aktif | Aktifkan atau nonaktifkan analitik untuk inspeksi. Untuk analitik yang diaktifkan, Anda dapat menentukan frekuensi dan waktu mulai analisis. |
Pengaturan lainnya
| Opsi | Description |
|---|---|
| Alokasikan Otomatis Perkiraan Produk | Saat produk ditambahkan ke perintah kerja sebelum pekerjaan dimulai, status catatan produk perintah kerja default ke Perkiraan. Pengaturan ini menentukan apakah rekaman produk perintah kerja diatur ke Dialokasikan saat status baris masih Diperkirakan , bukan Digunakan . |
| Buat Otomatis Kode Geografis Alamat | Tentukan apakah sistem secara otomatis menambahkan nilai lintang dan bujur yang sesuai berdasarkan alamat akun. Untuk informasi selengkapnya, buka Mengaktifkan geocoding otomatis. |
| Menggunakan Enhanced Background Processing (pratinjau) | Field Service mencakup berbagai pekerjaan sistem yang berjalan di latar belakang untuk melakukan berbagai tugas, terutama yang terkait dengan Perjanjian. Nonaktifkan pengaturan ini untuk menggunakan fitur alur kerja kualitas GA yang ada dan yang sudah ada untuk menangani pekerjaan latar belakang ini. Jika Anda ingin mencoba fitur pratinjau Power Automate Flows, aktifkan pengaturan ini. Untuk Field Service, mengaktifkan opsi ini dapat meningkatkan beberapa komplikasi jika pemilik perjanjian tidak lagi memiliki akses ke Dynamics 365. Namun, fitur ini masih dalam mode pratinjau dan belum stabil seperti Alur Kerja. Selain itu, mungkin masih ada perubahan desain pada fitur ini sebelum mencapai kedewasaan. |
| Aktifkan Saran Alamat | Aktifkan pengaturan ini untuk mendapatkan saran saat memasukkan alamat dalam berbagai formulir. |
| Pesanan Biaya Produk | Pilih pesanan untuk biaya produk. |
| Rekaman Subkisi Perintah Kerja Terbuka sebagai Popup | Tentukan apakah rekaman subkisi perintah kerja terbuka sebagai popup pada formulir perintah kerja. Subentitas entitas perintah kerja: produk perintah kerja, layanan perintah kerja, tugas layanan perintah kerja, insiden perintah kerja, pemesanan sumber daya yang dapat dipesan, dan entri waktu. |
Saran dan Komentar
Segera hadir: Sepanjang tahun 2024 kami akan menghentikan penggunaan GitHub Issues sebagai mekanisme umpan balik untuk konten dan menggantinya dengan sistem umpan balik baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Kirim dan lihat umpan balik untuk