Bagikan melalui

Tutup penawaran harga di Dynamics 365 Sales

Saat Anda membuat pesanan dari kuotasi, penawaran otomatis ditutup sebagai menang. Namun, jika penawaran tidak diterima, Anda dapat menutupnya secara manual sebagai Hilang, Dibatalkan, atau Direvisi.

Menutup kuotasi

  1. Di peta situs, pilih Kutipan untuk melihat semua kutipan. Atau, Anda dapat membuka peluang dan memilih tab Penawaran Harga untuk melihat penawaran yang terkait dengan peluang.

    Catatan

    • Anda dapat menutup penawaran harga hanya jika dalam status Aktif . Jika Anda memiliki kutipan dalam status Draf , Anda dapat menghapusnya atau mengaktifkannya lalu menutupnya.
    • Jika Anda ingin menyesuaikan pengalaman penutupan kuotasi, hubungi administrator Dynamics 365 Sales Anda. Pelajari selengkapnya tentang penyesuaian yang didukung.
    • Jika Anda telah mengubah batas karakter maksimum untuk atribut Deskripsi di entitas Kuotasi, pastikan Anda juga membuat perubahan yang sesuai dalam entitas Tutup Kuotasi. Hal ini diperlukan untuk mencegah potensi kesalahan atau pemotongan data saat sistem menyalin Deskripsi dari entitas Kuotasi ke entitas Tutup Kuotasi.

  2. Buka kuotasi yang ingin Anda tutup dan pilih Tutup Kuotasi di bilah perintah.

  3. Dalam kotak dialog Tutup Kuotasi , masukkan informasi berikut:

    • Alasan Status: Pilih status item. Pilihan yang tersedia secara default adalah Kalah, dibatalkan, dan direvisi.
    • Tanggal Tutup: Masukkan tanggal penutupan kuotasi. Tanggal saat ini dipilih secara default.
    • Deskripsi: Masukkan detail tentang mengapa penawaran ditutup.
    • Buat kutipan yang direvisi: Anda mungkin menutup kutipan karena Anda perlu membuat kutipan baru yang direvisi. Jika demikian, pilih Ya. Jika Anda tidak ingin merevisi kuotasi, atur bidang ini ke Tidak.
    • Tutup peluang terkait: Bidang ini hanya muncul saat Anda menutup penawaran terakhir yang terkait dengan peluang dan bidang Buat penawaran harga yang direvisi diatur ke Tidak.

  4. Pilih OK.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Membuat atau mengedit kutipan