Membuat atau mengedit kuotasi
Kutipan mencakup detail harga produk yang diminati calon pelanggan Anda.
Tip
Jika Anda ingin mencoba Dynamics 365 Sales secara gratis, Anda dapat mendaftar untuk uji coba 30 hari.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama |
Cara membuat atau mengedit kutipan
Penjualan umumnya dimulai dengan kuotasi harga yang berakhir menjadi pesanan. Anda mungkin akan mengedit kuotasi beberapa kali seiring progres penjualan. Awalnya, Anda membuat draf, kemudian Anda harus mengaktifkannya saat siap dikirim ke pelanggan. Saat pelanggan menerima kuotasi, Anda dapat membuat pesanan. Jika tidak, Anda dapat menutup kuotasi sebagai direvisi, dibatalkan, atau kalah.
Hasilkan kuotasi dari peluang
Pilih peta
situs, lalu pilih Peluang.Pilih peluang sebagai sumber membuat kuotasi.
Buka tab Kutipan lalu pilih Penawaran Baru.
Formulir kuotasi akan terbuka. Formulir penawaran harga diisi sebelumnya dengan rincian dari rekaman peluang, termasuk produk yang ditambahkan ke peluang.
Tambahkan lebih banyak produk atau hapus yang sudah ada dari area Produk . Pelajari lebih lanjut cara menghitung harga untuk penawaran.
Masukkan informasi pengiriman dan pembayaran di area Informasi Pengiriman pada formulir Kutipan .
Masukkan alamat penagihan dan pengiriman di area Alamat formulir Kutipan .
Simpan perubahan.
Saat penawaran Anda siap dikirim ke pelanggan Anda, pilih Aktifkan Penawaran di bilah perintah.
Catatan
Rekaman dasar Anda dan semua item baris harus menggunakan mata uang yang sama. Misalnya, jika kuotasi Anda memiliki mata uang yang diatur ke dolar Amerika Serikat, Anda harus menggunakan mata uang yang sama untuk item daftar harga yang Anda tambahkan ke kuotasi. Anda tidak dapat mengubah mata uang dasar rekaman (dalam hal ini, kuotasi), kecuali jika Anda menghapus semua item baris yang terkait dengan rekaman. Dengan cara yang sama, jika kuotasi dibuat dari peluang, harus menggunakan mata uang yang sama dengan peluang.
Buat penawaran harga
Pilih peta
situs, lalu pilih Kutipan.Pilih baru.
Pada formulir Kutipan , masukkan data di bidang yang wajib diisi berikut:
Nama
Daftar Harga dan Mata Uang: Daftar harga yang akan digunakan untuk menghitung harga produk dan mata uang. Pelajari lebih lanjut cara menghitung harga untuk penawaran.
Catatan
Per default, memilih daftar harga diperlukan untuk dapat menambahkan produk ke kuotasi. Namun, administrator dapat mengubah pengaturan organisasi Anda agar bidang daftar harga opsional. Informasi lebih lanjut: Izinkan penambahan produk tanpa daftar harga terkait
Di bagian Informasi Penjualan , di Pelanggan Potensial, masukkan informasi tentang pelanggan yang Anda buat kuotasi ini.
Simpan penawaran untuk melanjutkan penambahan produk.
Untuk menambahkan produk dari peluang ke penawaran harga Anda, pilih Dapatkan Produk di bagian atas formulir Kuotasi , pilih peluang, lalu pilih OK.
-ATAU-
Untuk menambahkan produk lain secara manual, di bagian Produk , pilih Tambahkan Produk. Informasi lebih lanjut: Menambahkan produk ke Quote, faktur, atau rekaman pesanan
Di area Informasi Pengiriman , masukkan detail pengiriman.
Di area Alamat , masukkan alamat pengiriman dan penagihan.
Pilih Simpan.
Saat penawaran Anda siap dikirim ke pelanggan Anda, pilih Aktifkan Penawaran di bilah perintah.
Cara menghitung harga untuk penawaran
Perhitungan harga untuk penawaran harga bergantung pada katalog produk, item baris, aturan harga, diskon, dan pajak. Ini juga bervariasi berdasarkan fase penawaran seperti draf, aktif, atau tertutup.
Status draf: Selama fase draf, perhitungan harga didasarkan pada elemen berikut:
Katalog produk: Termasuk katalog produk dengan produk/layanan yang tersedia untuk dikutip.
Daftar harga: Menentukan harga produk yang termasuk dalam penawaran.
Item baris: Menyertakan produk/layanan yang telah Anda tambahkan sebagai item baris ke kuotasi, beserta kuantitasnya.
Aturan penetapan harga: Menentukan harga produk atau layanan berdasarkan berbagai faktor seperti diskon volume, penetapan harga khusus pelanggan, ketentuan kontrak, atau kriteria lain yang dikonfigurasi.
Diskon: Menentukan diskon yang akan diterapkan pada item baris individual, atau penawaran keseluruhan berdasarkan kondisi tertentu atau negosiasi dengan pelanggan. Diskon dapat berupa jumlah berbasis persentase atau tetap.
Pajak: Menentukan aturan pajak yang dikonfigurasi untuk menghitung pajak yang berlaku berdasarkan produk, lokasi pelanggan, dan faktor relevan lainnya.
Dalam status draf, harga disesuaikan dengan harga aktual pada daftar harga saat Anda membuka atau mengedit kuotasi. Harga keseluruhan dihitung dengan menambahkan harga semua produk dalam kutipan dan mengurangi diskon yang berlaku.
Status aktif: Status kutipan aktif memiliki harga yang sama dengan status draf. Namun, jumlah keseluruhan dikunci dan tidak dapat diubah setelah dipublikasikan.
Fase tertutup: Dalam keadaan tertutup, harga biasanya didasarkan pada persyaratan yang disepakati antara penjual dan pelanggan. Setelah penawaran ditutup, harga dianggap tetap dan tidak lagi dapat berubah kecuali kutipan atau perjanjian baru dibuat.
Dalam status aktif dan tertutup, harga tidak disesuaikan dengan harga aktual pada daftar harga saat Anda membuka atau mengedit kuotasi.
Ekspor ke PDF
Ketika Anda telah menambahkan semua rincian ke kuotasi, Anda dapat mengirimkannya ke pelanggan. Untuk langsung mengirim email ke pelanggan dengan penawaran harga terlampir, buka kuotasi, pilih Ekspor ke PDF di bilah perintah. Informasi lebih lanjut: Ekspor ke PDF
Langkah-langkah umum berikutnya
Pelajari tentang proses penjualan, memelihara penjualan dari prospek ke pesanan
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Informasi terkait
Transaksi penjualan di Dynamics 365 Sales
Ekspor penawaran Anda ke file PDF
Lacak dan kelola aktivitas
Cetak penawaran, faktur, atau catatan lainnya