Membuat atau mengedit kuotasi

Artikel
06/04/2024

Kutipan mencakup rincian harga produk yang diminati pelanggan potensial Anda.

Tip

Jika Anda ingin mencoba Dynamics 365 Sales secara gratis, Anda dapat mendaftar untuk uji coba 30 hari.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Peran penjualan utama apa pun, seperti tenaga penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Cara membuat atau mengedit kutipan

Sebuah cara yang dapat membantu Anda meningkatkan penjualan Anda adalah menambahkan semua produk yang pelanggan Anda mungkin perlu pada kuotasi. Dynamics 365 Sales juga dapat menawarkan bundel produk atau keluarga produk untuk memudahkan Anda memilih produk untuk upsell dan cross-sell.

Penjualan umumnya dimulai dengan kuotasi harga yang berakhir menjadi pesanan.
Anda mungkin akan mengedit kuotasi beberapa kali seiring progres penjualan. Awalnya, Anda membuat draf, kemudian Anda harus mengaktifkannya saat siap dikirim ke pelanggan.
Saat pelanggan menerima kuotasi, Anda dapat membuat pesanan. Jika tidak, Anda dapat menutup kuotasi sebagai direvisi, dibatalkan, atau kalah.

Hasilkan kuotasi dari peluang

Pilih peta situs, lalu pilih Peluang.
Pilih peluang sebagai sumber membuat kuotasi.
Buka tab Penawaran Harga , lalu pilih Penawaran Harga Baru.

Formulir kuotasi akan terbuka. Formulir kuotasi diisi sebelumnya dengan rincian yang penting dari rekaman peluang.
Masukkan informasi pengiriman dan pembayaran di area Informasi Pengiriman pada formulir Penawaran Harga .
Masukkan alamat penagihan dan pengiriman di area Alamat pada formulir Penawaran Harga .
Untuk menambahkan produk dari peluang Anda ke penawaran harga Anda, pada bilah perintah formulir Penawaran Harga , pilih Dapatkan Produk. Tambahkan lebih banyak produk atau hapus yang sudah ada dari area Produk . Pelajari selengkapnya tentang cara harga dihitung untuk penawaran harga.
Pilih Simpan di sudut kanan bawah layar.
Saat penawaran harga Anda siap dikirim ke pelanggan Anda, pada bilah perintah, pilih Aktifkan Penawaran Harga.

Catatan

Rekaman dasar Anda dan semua item baris harus menggunakan mata uang yang sama. Misalnya, jika kuotasi Anda memiliki mata uang yang diatur ke dolar Amerika Serikat, Anda harus menggunakan mata uang yang sama untuk item daftar harga yang Anda tambahkan ke kuotasi. Anda tidak dapat mengubah mata uang dasar rekaman (dalam hal ini, kuotasi), kecuali jika Anda menghapus semua item baris yang terkait dengan rekaman. Dengan cara yang sama, jika kuotasi dibuat dari peluang, harus menggunakan mata uang yang sama dengan peluang.

Buat penawaran

Pilih peta situs, lalu pilih Kutipan.
Pilih baru.
Pada formulir Penawaran Harga , masukkan data di bidang wajib berikut ini:
- Nama
- Daftar Harga dan Mata Uang: Daftar harga yang akan digunakan untuk menghitung harga produk dan mata uang. Pelajari selengkapnya tentang cara harga dihitung untuk penawaran harga.
  
  Catatan
  
  Per default, memilih daftar harga diperlukan untuk dapat menambahkan produk ke kuotasi. Namun, administrator dapat mengubah pengaturan organisasi Anda agar bidang daftar harga opsional. Informasi selengkapnya: Izinkan menambahkan produk tanpa daftar harga terkait
Di bagian Informasi Penjualan, di Pelanggan Potensial, masukkan informasi tentang pelanggan yang Anda buatkan penawaran ini.
Pada bilah perintah, pilih Simpan untuk mengaktifkan bagian lain pada formulir.
Untuk menambahkan produk dari peluang ke penawaran harga Anda, pilih Dapatkan Produk di bagian atas formulir Penawaran Harga , pilih peluang, lalu pilih OK.

-ATAU-

Untuk menambahkan produk lain secara manual, di bagian Produk , pilih ikon Perintah lainnya, lalu pilih Tambahkan Produk. Informasi selengkapnya: Menambahkan produk ke catatan Kuotasi, faktur, atau pesanan
Di area Informasi Pengiriman, masukkan detail pengiriman.
Di area Alamat , masukkan alamat pengiriman dan penagihan.
Pilih Simpan.
Saat penawaran harga Anda siap dikirim ke pelanggan Anda, pada bilah perintah, pilih Aktifkan Penawaran Harga.

Bagaimana harga dihitung untuk penawaran

Perhitungan harga untuk penawaran tergantung pada katalog produk, item baris, aturan harga, diskon, dan pajak. Ini juga bervariasi berdasarkan fase kutipan seperti draf, aktif, atau tertutup.

Status draf: Selama fase draf, perhitungan harga didasarkan pada elemen-elemen berikut:
- Katalog produk: Termasuk katalog produk dengan produk / layanan yang tersedia untuk dikutip.
- Daftar harga: Menentukan harga produk yang termasuk dalam penawaran.
- Item baris: Mencakup produk/layanan yang telah Anda tambahkan sebagai item baris ke kuotasi, beserta jumlahnya.
- Aturan penetapan harga: Menentukan harga produk atau layanan berdasarkan berbagai faktor seperti diskon volume, harga khusus pelanggan, persyaratan kontrak, atau kriteria lain yang dikonfigurasi.
- Diskon: Menentukan diskon yang akan diterapkan pada item baris individual, atau penawaran keseluruhan berdasarkan kondisi atau negosiasi tertentu dengan pelanggan. Diskon dapat berupa jumlah berdasarkan persentase atau tetap.
- Pajak: Menentukan aturan pajak yang dikonfigurasi untuk menghitung pajak yang berlaku berdasarkan produk, lokasi pelanggan, dan faktor relevan lainnya.
Dalam status draf, harga disesuaikan dengan harga aktual pada daftar harga saat Anda membuka atau mengedit penawaran. Harga keseluruhan dihitung dengan menambahkan harga semua produk dalam kutipan dan mengurangi diskon yang diterapkan.
Status aktif: Status kutipan aktif memiliki harga yang sama dengan status draf. Namun, jumlah keseluruhan dikunci dan tidak dapat diubah setelah dipublikasikan.
Fase tertutup: Dalam keadaan tertutup, harga biasanya didasarkan pada persyaratan yang disepakati antara penjual dan pelanggan. Setelah kuotasi ditutup, harga dianggap tetap dan tidak lagi dapat berubah kecuali kuotasi atau perjanjian baru dibuat.

Dalam keadaan aktif dan tertutup, harga tidak disesuaikan dengan harga aktual pada daftar harga saat Anda membuka atau mengedit penawaran.

Email kuotasi

Ketika Anda telah menambahkan semua rincian ke kuotasi, Anda dapat mengirimkannya ke pelanggan. Untuk langsung mengirim email ke pelanggan dengan penawaran harga terlampir, buka penawaran harga, dan pada bilah perintah, pilih Email sebagai PDF. Informasi selengkapnya: Mengirim berkas PDF melalui email

Langkah-langkah umum berikutnya

Membuat atau mengedit pesanan

Pelajari tentang proses penjualan, memelihara penjualan dari prospek hingga pesanan

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Bagikan melalui