Konfigurasikan keterlibatan email
Konfigurasikan keterlibatan email untuk menunjukkan kepada penjual dan manajer penjualan wawasan tentang keterlibatan pelanggan dengan email untuk membantu membangun Relasi pelanggan. Hanya email yang dikirim dari Dynamics 365 yang dipertimbangkan untuk analisis keterlibatan email.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Untuk mengaktifkan keterlibatan email
Untuk mengaktifkan keterlibatan email, lakukan langkah-langkah berikut:
Catatan
Untuk mendapatkan manfaat dari pengalaman keterlibatan email yang lengkap, aktifkan Kartu wawasan keterlibatan emailEmail dibuka dan Pengingat ... email.
Penting
Dengan mengaktifkan fitur ini, Anda setuju untuk berbagi data tentang aktivitas email pelanggan Anda dengan layanan Microsoft. Data yang diimpor dari sistem eksternal ke Dynamics 365 tunduk pada pernyataan privasi kami.
Prasyarat
Pastikan prasyarat berikut sebelum mengaktifkan keterlibatan email untuk organisasi Anda:
Aktifkan fitur Sales Insights standar. Informasi lebih lanjut:Mengaktifkan dan mengonfigurasi fitur Sales Insights standar
Untuk menggunakan lampiran email lanjutan:
OneDrive untuk Bisnis harus tersedia untuk server Dynamics 365 Sales Anda. Informasi lebih lanjut: Aktifkan OneDrive untuk Bisnis
Mengaktifkan manajemen dokumen untuk email dalam Sales. Informasi lebih lanjut:Aktifkan SharePoint manajemen dokumen untuk entitas tertentu
Aktifkan SharePoint untuk dibagikan secara eksternal ke pengguna anonim (yang tidak diautentikasi) untuk memungkinkan Penerima email eksternal mengakses lampiran file. Informasi lebih lanjut: Gambaran umum berbagi eksternal
Untuk mengaktifkan rekomendasi waktu pengiriman berdasarkan zona waktu penerima, Anda harus mengaktifkan Bing Maps di Sales. Informasi lebih lanjut: Kotak dialog Pengaturan Sistem - tab Umum
Untuk menghitung balasan email, pastikan pengaturan dalam bagian Melacak percakapan email dikonfigurasi dengan benar di Power Platform pusat admin. Informasi lebih lanjut: Kelola pengaturan pelacakan email.
Aktifkan keterlibatan email
Masuk ke Dynamics 365 Sales dan buka aplikasi Pusat Penjualan.
Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, dan pilih Pengaturan Sales Insights.
Di bagian Keterlibatan email (standar), pilih Berikan Izin.
Pesan konfirmasi ditampilkan di tab. Tutup tab dan lanjutkan untuk menyiapkan keterlibatan email.
Catatan
Jika Anda sudah memberikan izin, langkah ini akan dilewati. Anda tidak harus memberikan izin untuk keterlibatan email lagi.
Di bagian Keterlibatan email, pilih Siapkan lalu aktifkan sakelar.
Email engagement telah diaktifkan dan siap digunakan di organisasi Anda.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Informasi terkait
Pengantar untuk mengelola Sales Insights
Melihat interaksi pesan dengan keterlibatan email