Bagikan melalui


Mengaktifkan dan mengonfigurasi fitur Sales Insights

Mengaktifkan dan mengonfigurasi fitur Dynamics 365 Sales Insights membantu penjual membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan mereka, menghemat waktu, dan memantau transaksi mereka dengan wawasan berbasis AI waktu nyata. Di Sales Insights, beberapa fitur tersedia gratis bersama dengan Dynamics 365 Sales dan beberapa di antaranya memerlukan lisensi Sales Insights tambahan untuk digunakan di organisasi Anda. Informasi lebih lanjut: Ikhtisar

Apa yang dapat Anda konfigurasikan

Sebagai administrator, Anda dapat mengaktifkan dan mengkonfigurasi fitur Sales Insights sebagaimana diperlukan di organisasi Anda:

Aktifkan dan konfigurasikan fitur Sales Insights standar

Fitur Wawasan Penjualan standar—asisten (standar), Pengambilan otomatis (standar), dan keterlibatan email (standar)—tersedia untuk Anda bersama dengan Dynamics 365 Sales. Anda dapat mengonfigurasi fitur standar ini sebagaimana diperlukan di organisasi Anda.

Catatan

Fitur standar Sales Insights tidak tersedia dengan aplikasi Sales Professional.

  1. Tinjau persyaratan dan prasyarat.
  2. Aktifkan fitur Sales Insights standar.
  3. Konfigurasikan fitur standar sebagaimana diperlukan.

Persyaratan dan prasyarat

Tinjau persyaratan dan prasyarat berikut untuk mengaktifkan fitur Sales Insights standar:

  • Beberapa batasan fitur berlaku bergantung pada kombinasi Dynamics 365 dan Exchange yang Anda jalankan, seperti yang dirinci dalam tabel berikut.

    Versi produk Fitur Sales Insights standar yang tersedia
    Dynamics 365 dengan Microsoft Exchange Online
    • Asisten (kartu standar)
    • Keterlibatan email
    • Pengambilan otomatis
    Dynamics 365 dengan Microsoft Exchange (lokal)
    • Asisten (semua kartu kecuali kartu berdasarkan informasi Exchange)
    • Keterlibatan email
    Dynamics 365 (lokal) Asisten (kartu standar)
    Dynamics 365 (on-premises) dengan Microsoft Exchange Online Asisten (kartu standar)
  • Fitur asisten, keterlibatan email, dan pengambilan otomatis tersedia untuk lisensi Dynamics 365 Sales dengan lisensi Enterprise atau Sales Premium saja.

Aktifkan fitur Sales Insights standar

Agar dapat mengkonfigurasi fitur ini, Anda harus menerima pemberitahuan privasi. Untuk menerima pemberitahuan privasi, ikuti langkah-langkah yang tercantum di sini.

Catatan

Asisten standar diaktifkan secara default.

Penting

Dynamics 365 Sales Insights menyediakan fitur yang melacak perilaku dan mengumpulkan informasi tentang kontak. Pastikan Anda memahami masalah privasi terkait yang fitur ini angkat, dan mengaktifkan fitur hanya jika Anda yakin bahwa mereka tidak melanggar kebijakan privasi apa pun sudah di tempat di organisasi Anda. Selalu ambil langkah untuk melindungi privasi kontak Anda. Informasi lebih lanjut: Pemberitahuan privasi

  1. Masuk ke Dynamics 365 Sales dan buka aplikasi Pusat Penjualan.

  2. Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, lalu pilih Pengaturan Wawasan Penjualan.

    Pilih Pengaturan Sales Insights

  3. Di bagian Persyaratan layanan , pilih Saya setuju.

    Fitur Wawasan Penjualan standar diaktifkan untuk organisasi Anda dan Anda dapat mengonfigurasi fitur seperti pengaturan akselerator Penjualan, Asisten (standar), Pengambilan otomatis (standar), dan Keterlibatan email (standar).

    Fitur Sales Insights standar diaktifkan

Konfigurasikan Fitur Sales Insights standar

Setelah mengaktifkan fitur Sales Insights standar, Anda dapat mengonfigurasi fitur untuk organisasi Anda.

Mulailah dengan fitur Wawasan Penjualan premium

Dengan lisensi Dynamics 365 Sales Enterprise Anda, Anda dapat menyiapkan dan merasakan fitur Sales Premium seperti akselerator Penjualan, kecerdasan percakapan, dan penilaian prediktif dengan kapasitas bulanan yang terbatas. Informasi lebih lanjut: Kemampuan penjualan digital di Sales Enterprise

Aktifkan dan konfigurasikan fitur Wawasan Penjualan premium

Fitur Sales Insights premium memberikan wawasan cerdas tentang data penjualan yang membantu penjual melakukan tindakan tepat waktu untuk menutup transaksi dan menghasilkan pendapatan. Fitur Wawasan Penjualan premium mencakup asisten premium dengan studio asisten, analisis catatan, analisis hubungan, siapa mengenal siapa, penilaian prospek prediktif, penilaian peluang prediktif, perkiraan premium, serta akselerator dan urutan penjualan. Anda dapat mengonfigurasi fitur ini sebagaimana diperlukan di organisasi Anda.

  1. Tinjau persyaratan privasi dan data pribadi.
  2. Tinjau prasyarat.
  3. Aktifkan Wawasan Penjualan premium.
  4. Konfigurasikan fitur Sales Insights premium.

Tinjau persyaratan privasi dan data pribadi

Untuk mempelajari tentang persyaratan yang terkait dengan perlindungan privasi dan data pribadi pelanggan, kunjungi Privasi dan data pribadi untuk Microsoft Dynamics 365.

Anda dapat melakukan tugas-tugas berikut dalam fitur pengambilan otomatis, analisis hubungan, dan kecerdasan percakapan untuk memastikan bahwa Anda mematuhi persyaratan privasi dan data pribadi.

Tugas Fitur yang Didukung Topik
Melihat KPI data yang tersimpan untuk kontak, prospek dan peluang menggunakan tampilan sistem, dan ekspor ke Excel. Analisis Hubungan Melihat dan mengekspor data KPI
Ambil data untuk kontak, prospek, peluang, dan pengguna sistem dari layanan Azure yang digunakan untuk menghitung dan menyimpan data dengan menggunakan tindakan kustom. Analisis Hubungan dan Pengantar Kecerdasan Percakapan Ambil data wawasan menggunakan tindakan msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR

Lihat prasyarat

Tinjau persyaratan berikut agar Anda menginstal dan mengkonfigurasi fitur Sales Insights premium:

Aktifkan Wawasan Penjualan premium

Catatan

Untuk menginstal dan mengonfigurasi tiga fitur premium (akselerator penjualan, kecerdasan percakapan, dan penilaian prediktif) yang tersedia dengan lisensi Sales Enterprise, Anda harus membuka Halaman mulai penjualan digital di bawah Pengaturan Aplikasi. Informasi lebih lanjut: Kemampuan penjualan digital di Sales Enterprise

Fitur Sales Insights premium tidak tersedia secara default. Anda harus menginstal fitur ini dengan menerima persyaratan dan ketentuan untuk organisasi Anda. Untuk menyetujui persyaratan dan ketentuan, ikuti langkah berikut:

  1. Masuk ke Dynamics 365 Sales dan buka aplikasi Pusat Penjualan.

  2. Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, lalu pilih Pengaturan Wawasan Penjualan.

    Pilih Pengaturan Sales Insights

  3. Di bagian Tingkatkan penjualan Anda dengan Premium , pilih Saya setuju dengan syarat dan ketentuan, lalu pilih Mulai.

    pilih Coba Sales Insights

    Instalasi mungkin memakan waktu beberapa menit untuk selesai, dan kemajuan ditampilkan dalam dialog. Setelah penginstalan selesai, Anda siap mengkonfigurasi fitur Sales Insights premium.

    Halaman pengaturan Sales Insights Premium

Konfigurasikan fitur Sales Insights premium

Setelah menginstal fitur Sales Insights premium, Anda dapat mengonfigurasi fitur premium sesuai kebutuhan:

Kelola Kecerdasan Percakapan

Kecerdasan Percakapan membantu manajer penjualan dan penjual di organisasi Anda untuk mendapatkan Ikhtisar percakapan dengan pelanggan. Intelijensi Percakapan membantu:

  • Manajer penjualan menelusuri hingga detail untuk mendapatkan statistik panggilan untuk penjual perorangan, seperti sentimen pelanggan, kata kunci yang digunakan, dan pesaing yang disebutkan dalam percakapan. Manajer penjualan dapat menggunakan data ini untuk memberikan pelatihan yang lebih cerdas kepada Penjual dan meningkatkan bisnis.
  • Penjual menganalisis data percakapan mereka dan mengidentifikasi peningkatan dalam gaya percakapan untuk meningkatkan penjualan dan menghasilkan pendapatan.

Sebagai administrator, saat Anda masuk ke aplikasi untuk pertama kali, Anda dapat mengkonfigurasi aplikasi. Setelah Anda menyelesaikan konfigurasi, manajer penjualan dan penjual di organisasi Anda dapat masuk dan menggunakan aplikasi secara mulus. Informasi selengkapnya: Pengalaman penyiapan pertama aplikasi Sales Insight

Anda juga dapat memperbarui setiap pengaturan nanti bila diperlukan. Konfigurasi berikut tersedia:

Untuk penggunaan Sales Insights yang efektif

  • Gunakan entitas Bawaan (kontak, peluang, prospek, akun, dan kasus) saat membuat rekaman dalam aplikasi. Jika perubahan pada entitas diperlukan di organisasi Anda, Sesuaikan hanya entitas siap pakai ini untuk memenuhi kebutuhan Anda. Hal ini membantu aplikasi untuk menganalisis rekaman, dan menghasilkan model dan prediksi secara efektif.

  • Pastikan bahwa opsi Pelacakan Perubahan untuk entitas berikut diaktifkan: Akun, Kontak, Prospek, Peluang, Pengguna Sistem, Tim, Antrean, Organisasi, Email, Panggilan Telepon, Tugas, Janji Temu, Pihak Aktivitas, Koneksi, Unit Bisnis, Metrik, Produk Peluang, Produk, Proses Penjualan Peluang, Tahap Proses, Peran Koneksi, Alur Kerja, Sasaran, Peran, Peran Pengguna Sistem, Catatan, Pengaturan Pengambilan Otomatis, Aturan Pengambilan Otomatis, dan Prospek ke Proses Penjualan Peluang.

    1. Buka Pengaturan>Penyesuaian>Sesuaikan Sistem.
    2. Pada halaman Solusi Default , perluas Entitas, lalu pilih entitas.
    3. Pada tab Umum , di bawah Layanan Data, verifikasi bahwa opsi Pelacakan Perubahan diaktifkan.
  • Pastikan Anda tidak menghapus solusi Sales Insights MDL Config dari solusi. Jika solusi ini dihapus, fitur Sales Insights memberikan hasil yang tidak akurat dan mungkin dinonaktifkan.

    Namun, jika Anda ingin menghapus solusi Sales Insights MDL Config karena masalah penyimpanan, hapus instalan solusi SalesInsightsAddOn juga. Ini memastikan bahwa solusi Konfigurasi MDL Wawasan Penjualan tidak akan diinstal ulang secara otomatis saat pembaruan mendatang dikirimkan ke organisasi Anda.

Pemberitahuan privasi

Untuk informasi privasi spesifik tentang kemampuan Dynamics 365 Sales Insights, lihat Pemberitahuan privasi.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Gambaran umum Dynamics 365 Sales
Tingkatkan pembinaan penjual dan potensi penjualan dengan kecerdasan percakapan
Pemberitahuan privasi Sales Insights