Mengaktifkan dan mengonfigurasi fitur Sales Insights
Mengaktifkan dan mengkonfigurasi fitur Dynamics 365 Sales Insights membantu penjual membangun Relasi yang lebih kuat dengan pelanggan mereka, menghemat waktu, dan tetap di atas kesepakatan mereka dengan wawasan berbasis AI real-time. Di Sales Insights, beberapa fitur tersedia gratis bersama dengan Dynamics 365 Sales dan beberapa di antaranya memerlukan lisensi Sales Insights tambahan untuk digunakan di organisasi Anda. Informasi selengkapnya: Ikhtisar
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Enterprise dan Dynamics 365 Sales Premium Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan |
Apa yang dapat Anda konfigurasikan
Sebagai administrator, Anda dapat mengaktifkan dan mengkonfigurasi fitur Sales Insights sebagaimana diperlukan di organisasi Anda:
- Mengaktifkan dan mengonfigurasi fitur Sales Insights standar
- Mulai menggunakan fitur Sales Insights premium
- Mengaktifkan dan mengonfigurasi fitur Sales Insights premium
- Mengelola kecerdasan percakapan
Aktifkan dan konfigurasikan fitur Sales Insights standar
Fitur Sales Insights standar—asisten (standar), pengambilan otomatis (standar), dan keterlibatan email (standar)—tersedia untuk Anda bersama dengan Dynamics 365 Sales. Anda dapat mengonfigurasi fitur standar ini sebagaimana diperlukan di organisasi Anda.
Catatan
Fitur standar Sales Insights tidak tersedia dengan aplikasi Sales Professional.
- Tinjau persyaratan dan prasyarat.
- Aktifkan fitur Sales Insights standar.
- Konfigurasikan fitur standar sesuai kebutuhan.
Persyaratan dan prasyarat
Tinjau persyaratan dan prasyarat berikut untuk mengaktifkan fitur Sales Insights standar:
Beberapa pembatasan fitur berlaku tergantung pada kombinasi Dynamics 365 dan Exchange yang Anda jalankan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.
Versi produk Fitur Sales Insights standar yang tersedia Dynamics 365 dengan Microsoft Exchange Online - Asisten (kartu standar)
- Keterlibatan email
- Pengambilan otomatis
Dynamics 365 dengan Microsoft Exchange (lokal) - Asisten (semua kartu kecuali kartu berdasarkan informasi Exchange)
- Keterlibatan email
Dynamics 365 (on-premises) Asisten (kartu standar) Dynamics 365 (on-premises) dengan Microsoft Exchange Online Asisten (kartu standar) Fitur asisten, keterlibatan email, dan pengambilan otomatis tersedia untuk lisensi Dynamics 365 Sales dengan lisensi Enterprise atau Sales Premium saja.
Aktifkan fitur Sales Insights standar
Agar dapat mengkonfigurasi fitur ini, Anda harus menerima pemberitahuan privasi. Untuk menerima pemberitahuan privasi, ikuti langkah-langkah yang tercantum di sini.
Catatan
Asisten standar diaktifkan secara default.
Penting
Dynamics 365 Sales Insights menyediakan fitur yang melacak perilaku dan mengumpulkan informasi tentang kontak. Pastikan Anda memahami masalah privasi terkait yang fitur ini angkat, dan mengaktifkan fitur hanya jika Anda yakin bahwa mereka tidak melanggar kebijakan privasi apa pun sudah di tempat di organisasi Anda. Selalu ambil langkah untuk melindungi privasi kontak Anda. Informasi selengkapnya: Pemberitahuan privasi
Masuk ke Dynamics 365 Sales dan buka aplikasi Pusat Penjualan.
Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, dan pilih pengaturan Sales Insights.
Di bagian Persyaratan layanan , pilih Saya setuju.
Fitur Sales Insights standar diaktifkan untuk organisasi Anda dan Anda dapat mengkonfigurasi fitur seperti Asisten standar, keterlibatan Email (standar), dan pengambilan otomatis (standar).
Konfigurasikan Fitur Sales Insights standar
Setelah mengaktifkan fitur Sales Insights standar, Anda dapat mengonfigurasi fitur untuk organisasi Anda.
- Untuk mengonfigurasi asisten standar, lihat Mengonfigurasi dan mengelola kartu wawasan untuk asisten standar.
- Untuk mengonfigurasi pengambilan otomatis standar, lihat Mengonfigurasi dan mengaktifkan pengambilan otomatis.
- Untuk mengonfigurasi keterlibatan email standar, lihat Mengonfigurasi dan mengaktifkan keterlibatan email.
- Untuk mengonfigurasi akselerator penjualan untuk aturan penugasan, lihat Mengonfigurasi aturan penugasan di Sales Enterprise
Mulai menggunakan fitur Sales Insights premium
Dengan lisensi Dynamics 365 Sales Enterprise, Anda dapat mengkonfigurasi dan menikmati fitur Sales Premium seperti akselerator Sales, kecerdasan percakapan, dan penilaian prediktif dengan kapasitas bulanan terbatas. Informasi selengkapnya: Kemampuan penjualan digital di Sales Enterprise
Mengaktifkan dan mengonfigurasi fitur Sales Insights premium
Fitur Sales Insights premium memberikan wawasan cerdas tentang data penjualan yang membantu penjual melakukan tindakan tepat waktu untuk menutup transaksi dan menghasilkan pendapatan. Fitur Sales Insights premium mencakup asisten premium dengan studio asisten, analisis catatan, analisis hubungan, siapa tahu siapa, penilaian prospek prediktif, penilaian peluang prediktif, perkiraan premium, serta akselerator dan urutan penjualan. Anda dapat mengonfigurasi fitur ini sebagaimana diperlukan di organisasi Anda.
- Tinjau persyaratan privasi dan data pribadi.
- Tinjau prasyarat.
- Aktifkan Sales Insights premium.
- Konfigurasikan fitur Sales Insights premium.
Meninjau persyaratan privasi dan data pribadi
Untuk mempelajari persyaratan yang terkait dengan perlindungan privasi dan data pribadi pelanggan, buka Privasi dan data pribadi untuk Microsoft Dynamics 365.
Anda dapat melakukan tugas berikut dalam fitur pengambilan otomatis, analisis relasi, dan kecerdasan percakapan untuk memastikan bahwa Anda mematuhi persyaratan privasi dan data pribadi.
| Tugas | Fitur yang Didukung | Topik |
|---|---|---|
| Melihat KPI data yang tersimpan untuk kontak, prospek dan peluang menggunakan tampilan sistem, dan ekspor ke Excel. | Analisis Relasi | Melihat dan mengekspor data KPI |
| Ambil data untuk kontak, prospek, peluang, dan pengguna sistem dari layanan Azure yang digunakan untuk menghitung dan menyimpan data dengan menggunakan tindakan kustom. | Analisis Hubungan dan Pengantar Kecerdasan Percakapan | Mengambil data wawasan menggunakan tindakan msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR |
Lihat prasyarat
Tinjau persyaratan berikut agar Anda menginstal dan mengkonfigurasi fitur Sales Insights premium:
Anda harus menjadi administrator Dynamics 365 Sales.
Anda harus memiliki lisensi Sales Premium, Sales Insights, atau Sales Enterprise.
Catatan
- Anda juga dapat memulai uji coba gratis untuk menggunakan fitur Sales Premium. Informasi selengkapnya: Mendaftar untuk uji coba Dynamics 365 Sales gratis
- Jika Anda memiliki lisensi Dynamics 365 Sales Enterprise, Anda dapat menginstal dan mengkonfigurasi tiga fitur premium (akselerator penjualan, kecerdasan percakapan, dan penilaian prediktif) dengan kapasitas bulanan terbatas. Informasi selengkapnya: Kemampuan penjualan digital di Sales Enterprise
Tetapkan lisensi untuk setiap individu untuk menggunakan fitur. Ini dijalankan dalam Microsoft 365 pusat admin. Informasi selengkapnya: Menetapkan lisensi kepada pengguna.
Server email Exchange dikonfigurasi, dan kotak surat diaktifkan menggunakan Konfigurasi Email di Pengaturan. Informasi selengkapnya: Kotak dialog Pengaturan Sistem - tab Email.
Aktifkan Sales Insights premium
Catatan
Untuk menginstal dan mengonfigurasi tiga fitur premium (akselerator penjualan, kecerdasan percakapan, dan penilaian prediktif) yang tersedia dengan lisensi Sales Enterprise, Anda harus membuka halaman Memulai penjualan digital di bawah Pengaturan Aplikasi. Informasi selengkapnya: Kemampuan penjualan digital di Sales Enterprise
Fitur Sales Insights premium tidak tersedia secara default. Anda harus menginstal fitur ini dengan menerima persyaratan dan ketentuan untuk organisasi Anda. Untuk menyetujui persyaratan dan ketentuan, ikuti langkah berikut:
Masuk ke Dynamics 365 Sales dan buka aplikasi Pusat Penjualan.
Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, dan pilih pengaturan Sales Insights.
Di bagian Tingkatkan penjualan Anda dengan Premium , pilih syarat dan ketentuan, lalu pilih Mulai.
Penginstalan mungkin memerlukan waktu beberapa menit untuk diselesaikan, dan kemajuan ditampilkan dalam dialog. Setelah penginstalan selesai, Anda siap mengkonfigurasi fitur Sales Insights premium.
Konfigurasikan fitur Sales Insights premium
Setelah menginstal fitur Sales Insights premium, Anda dapat mengonfigurasi fitur premium sesuai kebutuhan:
- Untuk mengonfigurasi asisten premium, lihat Mengonfigurasi dan mengelola kartu wawasan untuk asisten premium.
- Untuk mengonfigurasi analisis catatan, lihat Mengonfigurasi analisis catatan.
- Untuk mengonfigurasi analisis relasi, lihat Mengonfigurasi analitik relasi.
- Untuk mengonfigurasi siapa mengenal siapa, lihat Mengonfigurasi siapa mengenal siapa.
- Untuk mengonfigurasi penskoran prospek prediktif, lihat Mengonfigurasi penskoran prospek prediktif.
- Untuk mengonfigurasi penskoran peluang prediktif, lihat Mengonfigurasi penskoran peluang prediktif.
- Untuk mengonfigurasi prakiraan premium, lihat Tentang prakiraan premium.
- Untuk mengonfigurasi akselerator dan urutan penjualan (pratinjau), lihat Mengaktifkan dan mengonfigurasi akselerator penjualan.
Kelola Kecerdasan Percakapan
Kecerdasan Percakapan membantu manajer penjualan dan penjual di organisasi Anda untuk mendapatkan Ikhtisar percakapan dengan pelanggan. Intelijensi Percakapan membantu:
- Manajer penjualan menelusuri hingga detail untuk mendapatkan statistik panggilan untuk penjual perorangan, seperti sentimen pelanggan, kata kunci yang digunakan, dan pesaing yang disebutkan dalam percakapan. Manajer penjualan dapat menggunakan data ini untuk memberikan pelatihan yang lebih cerdas kepada Penjual dan meningkatkan bisnis.
- Penjual menganalisis data percakapan mereka dan mengidentifikasi peningkatan dalam gaya percakapan untuk meningkatkan penjualan dan menghasilkan pendapatan.
Sebagai administrator, saat Anda masuk ke aplikasi untuk pertama kali, Anda dapat mengkonfigurasi aplikasi. Setelah Anda menyelesaikan konfigurasi, manajer penjualan dan penjual di organisasi Anda dapat masuk dan menggunakan aplikasi secara mulus. Informasi selengkapnya: Pengalaman penyiapan aplikasi Sales Insight yang dijalankan pertama kali
Anda juga dapat memperbarui setiap pengaturan nanti bila diperlukan. Konfigurasi berikut tersedia:
- Sambungkan lingkungan Sales untuk mengumpulkan data dan menampilkan KPI. Informasi selengkapnya: Menyambungkan kecerdasan percakapan ke lingkungan
- Tentukan kata kunci dan pesaing yang akan dilacak dalam percakapan. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi kata kunci dan pesaing untuk dilacak
- Tentukan berapa lama Anda ingin menyimpan data dalam aplikasi dan menghapus data spesifik Penjual. Informasi selengkapnya: Penyimpanan dan penghapusan data melalui Privasi
- Aktifkan fitur pratinjau. Informasi selengkapnya: Mengaktifkan fitur pratinjau
Untuk penggunaan Sales Insights yang efektif
Gunakan entitas Bawaan (kontak, peluang, prospek, akun, dan kasus) saat membuat rekaman dalam aplikasi. Jika perubahan pada entitas diperlukan di organisasi Anda, Sesuaikan hanya entitas siap pakai ini untuk memenuhi kebutuhan Anda. Hal ini membantu aplikasi untuk menganalisis rekaman, dan menghasilkan model dan prediksi secara efektif.
Pastikan bahwa opsi Pelacakan Perubahan untuk entitas berikut diaktifkan: Akun, Kontak, Prospek, Peluang, Pengguna Sistem, Tim, Antrian, Organisasi, Email, panggilan telepon, Tugas, Janji Temu, Pihak Aktivitas, Koneksi, Unit Bisnis, Metrik, Produk Peluang, Produk, Proses Penjualan Peluang, Tahap Proses, Peran Koneksi, Alur Kerja, Tujuan, Peran, Peran Pengguna Sistem, Catatan, Pengaturan Pengambilan Otomatis, Aturan Pengambilan Otomatis, dan Prospek Ke Proses Penjualan Peluang.
- Buka Pengaturan>Penyesuaian>Sesuaikan Sistem.
- Pada halaman Solusi Default, perluas Entitas, lalu pilih entitas.
- Pada tab Umum , di bawah Layanan Data, verifikasi bahwa opsi Pelacakan Perubahan diaktifkan.
Pastikan Anda tidak menghapus solusi Sales Insights MDL Config dari solusi. Jika solusi ini dihapus, fitur Sales Insights memberikan hasil yang tidak akurat dan mungkin dinonaktifkan.
Namun, jika Anda ingin menghapus solusi Sales Insights MDL Config karena masalah penyimpanan, hapus instalan solusi SalesInsightsAddOn juga. Ini memastikan bahwa solusi Sales Insights MDL Config tidak akan diinstal ulang secara otomatis saat pembaruan mendatang didorong ke organisasi Anda.
Pemberitahuan privasi
Untuk informasi privasi tertentu tentang kemampuan Dynamics 365 Sales Insights, lihat Pemberitahuan privasi.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Baca juga
Ikhtisar Dynamics 365 Sales
Tingkatkan pelatihan penjual dan potensi penjualan dengan kecerdasan percakapan
Pemberitahuan privasi Sales Insights