Konfigurasikan penilaian prospek Prediktif

Penskoran prospek prediktif menggunakan model Pembelajaran Mesin prediktif untuk menghitung skor prospek terbuka berdasarkan data historis. Skor membantu penjual memprioritaskan prospek dan mencapai tingkat kualifikasi prospek yang lebih tinggi, dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memenuhi syarat prospek.

Misalnya, Anda memiliki dua prospek, Prospek A dan Prospek B, di alur Anda. Model penskoran prospek menghitung skor 80 untuk Prospek A dan 50 untuk Prospek B. Berdasarkan skor, Anda dapat memprediksi bahwa Prospek A memiliki peluang lebih besar untuk diubah menjadi peluang. Selanjutnya, Anda dapat meninjau faktor yang paling mempengaruhi untuk menganalisis mengapa skor Lead B rendah dan memutuskan apakah akan meningkatkannya.

Gambar berikut menunjukkan contoh widget penilaian prospek:

Pengumpulan data historis dimulai saat Anda membuat model penilaian. Data historis disimpan di danau data untuk analisis. Jika langganan Dynamics 365 Sales Anda kedaluwarsa atau organisasi Anda dihapus, data historis akan dihapus setelah 30 hari.

Jika Anda memiliki lisensi Dynamics 365 Sales Enterprise, Anda dapat mengaktifkan Penskoran prospek prediktif dalam penyiapan cepat penilaian prospek dan peluang. Anda akan mendapatkan 1.500 rekaman yang dicetak per bulan.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan

Prasyarat

• Fitur Sales Insights Tingkat Lanjut harus diaktifkan.

• Anda harus memiliki prospek yang cukup untuk melatih model berdasarkan data sebelumnya. Organisasi Anda harus telah membuat dan menutup setidaknya 40 prospek yang memenuhi syarat dan 40 prospek yang didiskualifikasi selama tiga bulan hingga dua tahun terakhir. Semakin banyak prospek yang dapat anda sertakan untuk melatih model, semakin baik hasil prediksi. Verifikasi apakah Anda memiliki jumlah prospek yang diperlukan untuk membangun model penilaian.

  Catatan

  Jika Anda berencana untuk menggunakan alur proses bisnis untuk model Anda, maka prospek yang telah meninggalkan alur proses bisnis yang dipilih tidak akan dipertimbangkan untuk pelatihan, penilaian, dan untuk menetapkan persyaratan minimum untuk pembuatan model.

Sistem membutuhkan waktu sekitar empat jam untuk menyinkronkan data dengan data lake. Jika Anda telah menutup prospek baru-baru ini, model tidak akan segera mempertimbangkannya.

Buat model penilaian pertama Anda

Penting

• Jika Anda menggunakan model yang Anda buat dalam versi Dynamics 365 sebelum gelombang 2 rilis 2020, hapus model sebelum Anda membuat model baru. Jika tidak, versi model sebelumnya akan diterapkan ke semua prospek di organisasi Anda, dan model baru tidak akan berpengaruh pada prospek.
• Pada gelombang 2 rilis 2020, aplikasi menulis data penilaian prospek ke tabel msdyn_predictivescore dan tidak lagi menulis ke tabel prospek. Penilaian prospek dan peluang menggunakan tabel msdyn_predictivescore .

Model penilaian menentukan kriteria untuk memilih prospek untuk pelatihan dan penilaian. Jika organisasi Anda mengikuti praktik penjualan yang berbeda di berbagai wilayah atau unit bisnis, Anda dapat membuat model dan set pelatihan unik untuk masing-masing wilayah atau unit bisnis.

1. Buka Ubah area di sudut kiri bawah aplikasi Pusat Penjualan, dan pilih Pengaturan Sales Insights.

2. Pada peta situs di bawah Model prediktif, pilih Penilaian prospek.

   Jika organisasi Anda tidak memiliki setidaknya 40 prospek yang memenuhi syarat dan 40 prospek yang didiskualifikasi yang dibuat dalam jangka waktu yang diidentifikasi di bidang Latih dengan prospek dari masa lalu , Anda tidak dapat membuat model penilaian. Jika ada cukup prospek, aplikasi akan menghasilkan model secara default.

3. Pada halaman Penskoran prospek prediktif , ubah nilai untuk bidang seperti alur proses bisnis, kolom filter, dan sebagainya jika diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang bidang ini, lihat bagian berikutnya Menambahkan model. Setelah selesai, pilih Mulai.

Tunggu beberapa menit agar aplikasi melatih model Anda. Anda dapat meninggalkan halaman dan kembali lagi nanti.

Aplikasi menggunakan atribut standar untuk melatih model. Anda dapat mengedit model nanti untuk menyertakan atribut kustom atau cerdas.

Publikasikan model Anda

1. Saat model Anda dilatih dan siap untuk diterbitkan, halaman Penskoran prospek prediktif menampilkan konfirmasi:

   

2. Jika model dilatih tetapi belum siap untuk diterbitkan, bidang Performa model menampilkan Tidak siap untuk Diterbitkan.

3. Untuk melatih ulang model setiap 15 hari, pilih Latih ulang secara otomatis.

4. Pilih Publikasikan atau Lihat detail.

   • Jika model siap diterbitkan dan Anda siap menerapkannya, pilih Terbitkan.

     Model diterapkan ke prospek yang cocok dengan kriteria yang ditentukan dalam konfigurasi model. Skor prospek muncul di kolom Skor prospek dalam tampilan dan di widget di formulir prospek.

   • Untuk melihat akurasi dan performa model sebelum Anda menerbitkannya, atau jika model belum siap untuk diterbitkan dan Anda ingin mengetahui alasannya, pilih Tampilkan Detail, lalu pilih tab Performa .

     Aplikasi menentukan bahwa model belum siap untuk dipublikasikan jika akurasinya berada di bawah nilai ambang batas, skor Area under curve (AUC). Anda masih dapat mempublikasikan model jika Anda mau. Namun, itu akan berkinerja buruk.

Tambahkan model

Anda dapat membuat hingga 10 model, baik yang diterbitkan maupun tidak dipublikasikan, untuk kumpulan prospek yang berbeda. Aplikasi memperingatkan Anda jika Anda mencoba membuat model yang mungkin mencetak prospek yang sama dengan model yang ada.

1. Di bagian bawah halaman Penskoran prospek prediktif , pilih Tambahkan model.

   

   Catatan

   Anda tidak akan melihat tombol Tambahkan model jika Anda belum membuat setidaknya satu model penilaian.

   Halaman Penskoran prospek prediktif terbuka dengan nilai default.

   

2. Dalam kotak Nama model baru, masukkan nama yang berisi karakter alfanumerik. Garis bawah diperbolehkan, namun bukan spasi atau karakter khusus lainnya.

   Secara default, namanya adalah LeadScoring_<YYYYMMDD><Time> (misalnya,LeadScoring_ 202009181410). Tanggal dan waktu didasarkan pada waktu Universal Terkoordinasi (UTC).

3. Dalam daftar alur proses bisnis , pilih alur yang relevan untuk prospek yang Anda buat modelnya. Prospek yang telah meninggalkan alur proses bisnis yang dipilih tidak akan dipertimbangkan untuk pelatihan, penilaian, dan untuk menetapkan persyaratan minimum untuk pembuatan model.

   Daftar ini menampilkan semua alur proses bisnis yang ditentukan untuk prospek di organisasi Anda.

   Untuk menampilkan alur proses bisnis kustom dalam daftar, aktifkan Pelacakan Perubahan untuk entitas alur proses bisnis. Saat Anda membuat model, proses bisnis kustom secara otomatis diaktifkan untuk menyinkronkan data ke data lake untuk analisis.

4. Dalam daftar Kumpulan rangkaian pilihan Status, pilih kumpulan rangkaian pilihan di mana status prospek ditentukan.

5. Pilih nilai yang sesuai dalam daftar Nilai Kualifikasi dan Nilai Diskualifikasi , masing-masing.

   Kumpulan rangkaian pilihan Status status siap pakai mendefinisikan nilai sebagai Memenuhi Syarat dan Didiskualifikasi . Anda dapat memilih kumpulan rangkaian pilihan kustom jika ditentukan.

6. Pilih Kolom filter dan Nilai filter untuk menentukan prospek yang harus dinilai model.

   Untuk memfilter berdasarkan beberapa kolom, buat bidang terhitung dengan kolom yang diperlukan, lalu pilih bidang terhitung dalam daftar kolom filter .

7. Dalam daftar Latih dengan prospek dari sebelumnya , pilih periode waktu untuk set pelatihan. Gagal bayar adalah dua tahun.

   Organisasi Anda harus memiliki minimal 40 prospek yang memenuhi syarat dan 40 prospek yang didiskualifikasi yang dibuat dan ditutup selama periode yang dipilih. Model ini menganalisis prospek tertutup dari periode yang dipilih dan menggunakan data tersebut untuk menilai prospek terbuka dari dua tahun terakhir.

   Jika Anda tidak memiliki prospek tertutup minimum dalam periode waktu yang dipilih, tombol Mulai dinonaktifkan. Pilih periode waktu lain yang memiliki prospek tertutup yang cukup untuk melatih model.

8. Pilih Mulai. Anda akan mendapatkan pesan peringatan jika model adalah duplikat dari model yang ada dan mencetak kumpulan prospek yang sama. Anda dapat memilih untuk tetap membuat model atau mengubah konfigurasi untuk membiarkan model menilai kumpulan prospek yang unik.

   

   Sistem akan memakan waktu beberapa menit untuk melatih model Anda.

9. Saat model Anda dilatih, publikasikan atau lihat detailnya.

Jika Anda membuat beberapa model penilaian, gunakan daftar Pilih model di halaman Penskoran prospek prediktif untuk memilih model yang akan dilihat.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Pengguna sistem dan aplikasi yang dapat mendorong data ke Dataverse
Mengedit dan melatih ulang model penskoran prospek
Memprioritaskan prospek melalui skor
FAQ manajemen prospek