Penskoran prospek dan peluang
Manfaatkan kekuatan AI untuk mendapatkan wawasan tentang kesepakatan mana yang kemungkinan besar akan diselesaikan sehingga tim penjualan Anda dapat memprioritaskan pekerjaan mereka secara lebih efektif.
Catatan
Penilaian prospek membutuhkan minimal 40 prospek yang memenuhi syarat dan 40 prospek yang didiskualifikasi, yang semuanya telah dibuat dalam dua tahun terakhir. Penilaian peluang membutuhkan minimal 40 peluang yang dimenangkan dan 40 peluang yang hilang, yang semuanya telah dibuat dalam dua tahun terakhir.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Gambaran Umum
Penskoran prospek prediktif memungkinkan tim penjualan Anda memprioritaskan prospek berdasarkan skor dan mencapai tingkat kualifikasi prospek yang lebih tinggi.
Penskoran peluang prediktif memungkinkan tim penjualan Anda memprioritaskan peluang berdasarkan skor dan mencapai tingkat kemenangan, penutupan, atau konversi peluang yang lebih tinggi.
Opsi lisensi
Saat Anda menyiapkan penilaian prospek dan peluang dengan lisensi Dynamics 365 Sales Enterprise, Anda mendapatkan 1.500 rekaman yang dinilai per bulan. Jika Anda perlu mencetak lebih dari 1.500 rekaman per bulan, tingkatkan ke Dynamics 365 Sales Premium.
Menyiapkan penilaian prospek dan peluang
- Pada halaman Pengaturan penjualan, pilih Penilaian prospek>+ peluang Pengaturan cepat.
- Untuk mengaktifkan Penskoran prospek prediktif, pilih Buat dan terbitkan di bagian Skor prospek prediktif.
- Untuk mengaktifkan Penskoran peluang prediktif, pilih Buat dan publikasikan di bagian Skor peluang prediktif.
Setelah model dibuat, model tersebut diterbitkan secara otomatis. Widget skor prospek dan skor peluang ditambahkan ke formulir Sales Insights dari rekaman prospek dan peluang, masing-masing.
Catatan
Untuk menjelajahi penilaian prediktif tanpa menggunakan data perusahaan Anda, publikasikan Akselerator penjualan dengan data sampel.
Pengaturan tingkat lanjut
Anda mungkin ingin memodifikasi konfigurasi penilaian prospek dan peluang. Misalnya, Anda mungkin ingin memastikan model dilatih pada bidang yang paling relevan dengan organisasi Anda atau menambahkan model terpisah untuk lini bisnis yang berbeda.
Untuk melakukannya, pilih Buka pengaturan skor prospek tingkat lanjut dan Buka pengaturan skor peluang tingkat lanjut di panel Pengaturan cepat Penilaian prospek dan peluang. Untuk informasi tentang konfigurasi lanjutan, buka Mengonfigurasi Penskoran prospek prediktif dan Mengonfigurasi Penskoran peluang prediktif.
Pantau penggunaan
Sebagai administrator, Anda dapat memantau jumlah rekaman prospek dan peluang yang telah dinilai selama tujuh bulan terakhir. Data di panel penggunaan di-refresh setiap 24 jam.
Jika Anda memiliki lisensi Sales Enterprise, Anda mendapatkan 1.500 rekaman yang dinilai per bulan. Aplikasi menampilkan simbol peringatan jika penggunaan Anda melebihi batas bulanan. Arahkan kursor ke simbol untuk melihat pesan. Anda harus meningkatkan ke lisensi Sales Premium untuk menikmati manfaat penuh penilaian prediktif tanpa batas bulanan.
Pada halaman Mulai dengan penjualan digital, di bawah penilaian prospek dan peluang, pilih Pantau penggunaan.
Panel Penggunaan penilaian prediktif menampilkan informasi berikut:
Rata-rata bulanan: Jumlah rata-rata catatan yang dicetak selama enam bulan penuh terakhir
Dinilai bulan ini: Jumlah total rekaman yang dicetak sejauh ini di bulan ini. Jika Anda memiliki lisensi Sales Enterprise, simbol peringatan menunjukkan jika Anda telah melampaui batas bulanan Anda.
Penggunaan dari waktu ke waktu: Penggunaan bulanan penilaian prediktif selama enam bulan terakhir dalam format grafis. Jika Anda memiliki lisensi Sales Enterprise, simbol peringatan menunjukkan jika Anda telah melampaui batas bulanan Anda.
Batas bulanan ditampilkan dengan garis biru pada grafik. Ketika batas terlampaui dalam sebulan, jumlah rekaman yang lebih dari 1.500 ditampilkan dengan warna merah.
Secara default, penggunaan penilaian prospek dan peluang (jika keduanya diaktifkan) ditampilkan dalam grafik. Untuk menampilkan penggunaan hanya untuk prospek atau hanya untuk peluang, pilih Semua lalu pilih filter yang Anda inginkan.
Menonaktifkan penilaian prospek dan peluang
Di panel Pengaturan cepat penilaian prospek dan peluang, pilih Buka pengaturan skor prospek lanjutan atau Buka pengaturan skor peluang lanjutan.
Pada halaman Penskoran prospek prediktif atau halaman Penskoran peluang prediktif , pilih Hapus model.
Saat Anda diminta untuk mengonfirmasi, pilih Hapus.
Menambahkan widget penilaian prospek dan peluang ke formulir kustom
Secara default, widget penilaian prospek dan peluang hanya tersedia dalam formulir Sales Insights yang siap pakai . Jika Anda menggunakan formulir kustom untuk prospek dan peluang, Anda dapat menambahkan widget penilaian ke dalamnya. Untuk informasi selengkapnya, buka Menambahkan widget penilaian prospek ke formulir dan Menambahkan widget penilaian peluang ke formulir.
Informasi terkait
Akselerator penjualan
Microsoft Teams kolaborasi
Microsoft Teams Panggilan dengan Kecerdasan Percakapan