Bagikan melalui

Ajukan pertanyaan tentang kopilot di Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Kopilot adalah Asisten AI yang membantu Anda menjadi lebih produktif dan efisien dalam pekerjaan sehari-hari di aplikasi Dynamics 365 Sales. Kopilot dapat meringkas informasi tentang prospek dan peluang Anda, membantu Anda mengikuti perubahan terbaru pada catatan Anda, mempersiapkan rapat, dan memperkaya prospek Anda dengan informasi dari sumber lain.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise
Peran keamanan Peran penjualan utama apa pun, seperti Tenaga Penjual atau Manajer Penjualan

Prasyarat

Admin Anda mengaktifkan dan menyiapkan kopilot.

Buka Copilot

Anda bisa membuka kopilot di panel samping—berdampingan dengan catatan seperti peluang atau prospek—atau dalam tampilan layar penuh.

Membuka kopilot di panel samping

Buka panel samping kopilot saat Anda ingin mendapatkan wawasan cepat tentang catatan atau minta kopilot untuk meringkas catatan lain, menampilkan perubahan terbaru, dan mempersiapkan rapat tanpa meninggalkan halaman saat ini.

  1. Pilih kopilot ikon () di sisi kanan aplikasi Anda. Anda dapat membuka panel sisi kopilot dari halaman mana pun di aplikasi Anda kecuali halaman kopilot .

  2. Pilih perintah dari daftar saran atau pilih ikon kilauan () untuk mendapatkan daftar permintaan yang disarankan, atau petunjuk, yang dapat kopilot bantu. Pelajari petunjuknya lebih lanjut.

Membuka kopilot dalam tampilan layar penuh (pratinjau)

[Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]

Penting

  • Ini adalah fitur pratinjau.
  • Fitur pratinjau tidak dibuat untuk penggunaan produksi dan mungkin memiliki fungsionalitas yang dibatasi. Fitur-fitur ini tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan umpan balik.

Buka halaman kopilot dalam tampilan layar penuh saat Anda menginginkan lebih banyak ruang dan fokus untuk mengobrol dengan kopilot dan mengajukan pertanyaan.

  1. Pilih kopilot di peta situs Anda.

    Jika tidak ada, minta admin untuk mengaktifkan fitur kopilot pratinjau. Jika Anda menggunakan aplikasi kustom, minta admin untuk menambahkan halaman kopilot ke peta situs aplikasi Anda.

  2. Pilih perintah dari daftar saran atau pilih ikon kilauan () untuk mendapatkan daftar permintaan yang disarankan, atau petunjuk, yang dapat kopilot bantu. Pelajari petunjuknya lebih lanjut.

    Cuplikan layar halaman kopilot memperlihatkan permintaan yang disarankan, dengan ikon kopilot di panel sisi kiri dan kanan disorot.

    Cuplikan layar berikut adalah contoh bagaimana tampilan layar penuh kopilot menampilkan tampilan alur peluang:

    Cuplikan layar halaman kopilot memperlihatkan alur peluang dalam tampilan layar penuh.

Chat dengan kopilot

Anda dapat mengobrol dengan kopilot dalam bahasa alami atau menggunakan petunjuk yang telah ditentukan untuk mendapatkan hasil maksimal dari kopilot.

Mengobrol dengan kopilot dalam bahasa alami

Saat mengobrol dengan kopilot dalam bahasa alami, Anda dapat menggunakan jenis permintaan berikut:

  • Pertanyaan berbasis data: Permintaan data langsung seperti:

    • Berapa pendapatan tahunan Contoso?

    • Siapa pemilik Rumah Ski Alpine?

    • Tunjukkan semua peluang saya yang ditutup bulan ini.

Pertanyaan ini dijawab menggunakan data yang disimpan dalam Dataverse, yang merupakan platform data yang mendasari untuk Dynamics 365 Sales. Untuk pertanyaan lebih lanjut, lihat Pertanyaan tentang data penjualan.

  • Pertanyaan dengan terminologi khusus penjualan: Pertanyaan yang didasarkan pada istilah khusus untuk organisasi Penjualan. Pertanyaan seputar topik berikut didukung:

    • Tingkat konversi. Misalnya, berapa rasio konversi prospek saya untuk kuartal terakhir?

    • Siklus kesepakatan. Misalnya, berapa siklus transaksi rata-rata untuk peluang saya?

    • Pipeline dengan filter. Misalnya, tampilkan pipeline saya dengan transaksi yang akan ditutup dalam 30 hari ke depan.

    • Ukuran dan nilai transaksi. Misalnya, tampilkan penawaran terbuka dengan ukuran transaksi lebih besar dari 10000.

Untuk daftar contoh pertanyaan, lihat Pertanyaan dengan terminologi khusus penjualan

Anda juga dapat mengakses beberapa pertanyaan ini dari Panduan prompt yang muncul saat Anda memilih ikon kilauan () di panel samping kopilot atau halaman kopilot.

Chat dengan kopilot menggunakan perintah yang telah ditentukan

Gunakan petunjuk yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan hasil maksimal dari kopilot. Tabel berikut ini mencakup beberapa petunjuk yang telah ditentukan sebelumnya yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan informasi, mengajukan pertanyaan, dan tetap terdepan dengan kopilot. Lebih banyak petunjuk ditambahkan secara teratur untuk membantu Anda menjadi lebih produktif dan efisien dalam pekerjaan sehari-hari Anda.

Untuk daftar petunjuk yang telah ditentukan sebelumnya, lihat kopilot referensi panduan cepat.

Baca juga