Menyesuaikan formulir

Di Dynamics 365 Sales, penjual menggunakan formulir untuk berinteraksi dengan data yang mereka perlukan untuk melakukan pekerjaan mereka. Sangat penting bahwa formulir yang mereka gunakan dirancang untuk memungkinkan mereka menemukan atau memasukkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat. Gunakan desainer formulir untuk menyesuaikan formulir yang disertakan dengan Dynamics 365 Sales untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi penjualan Anda.

Penting

Anda hanya boleh menyesuaikan formulir di aplikasi Sales. Jangan sesuaikan formulir di luar aplikasi.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Manajer Penjualan, Manajer Profesional Penjualan, atau Wakil Presiden Penjualan Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Bagaimana berhubungan formulir dengan entitas?

Formulir adalah sekumpulan bidang, atau kolom tabel, yang cocok dengan informasi yang dilacak organisasi Anda untuk entitas. Misalnya, organisasi Anda mungkin memiliki kolom dalam tabel Pesanan yang melacak pesanan pelanggan dan tanggal pemesanan ulang yang diminta. Dalam contoh ini, Pesanan adalah entitas dan OrderNumber, Kuantitas, dan ReorderDate adalah bidang dalam formulir yang digunakan penjual untuk mengelola pemesanan ulang.

Saat Anda mempublikasikan formulir yang disesuaikan, Anda menerbitkan versi terbaru entitas yang terkait dengan formulir.

Formulir apa yang dapat Anda Sesuaikan?

Anda dapat menyesuaikan salah satu formulir berikut di Dynamics 365 Sales:

• Akun
• Kontak
• Faktur
• Prospek
• Peluang
• Kuotasi

Mengkustomisasi formulir

Pilih tab yang sesuai untuk lisensi Anda:

Sales Premium dan Sales Enterprise

1. Masuk ke Power Apps.

2. Ikuti instruksi dalam Membuat dan mengkustomisasi formulir aplikasi berdasarkan model untuk membuat atau mengkustomisasi formulir.

Profesional Penjualan

1. Di panel navigasi, pilih Pengaturan Penjualan.

2. Di bawah Kustomisasi, pilih Formulir.

   Halaman menampilkan tanggal saat formulir diterbitkan dan apakah formulir aktif atau tidak.

3. Untuk membuka formulir, pilih formulir di kolom Nama . Sebagai alternatif, Anda dapat memilih formulir, lalu pilih Edit di atas bidang Cari Cepat.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat formulir, lihat Membuat dan mendesain formulir aplikasi berdasarkan model.

Untuk mengatur formulir sebagai formulir default di aplikasi, lihat Mengapa formulir saya tidak ditampilkan sebagai formulir default di aplikasi?

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga

Menyesuaikan tampilan
Mengkustomisasi alur proses bisnis
Keamanan tingkat kolom untuk mengontrol akses