Sesuaikan Tampilan

Di Dynamics 365 Sales, gunakan tampilan untuk menentukan bagaimana daftar rekaman untuk entitas tertentu ditampilkan.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Manajer Penjualan, Manajer Profesional Penjualan, atau Wakil Presiden Penjualan Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Apa itu tampilan?

Tampilan menentukan:

• Kolom yang akan ditampilkan.
• Lebar kolom yang ditampilkan.
• Cara daftar rekaman diurut secara default.
• Filter default apa yang diterapkan untuk membatasi rekaman yang akan muncul dalam daftar.

Rekaman yang terlihat dalam setiap tampilan akan muncul dalam daftar, terkadang disebut kisi, yang sering kali menyediakan pilihan agar pengguna dapat mengubah pengurutan default, lebar kolom, dan filter untuk lebih mudah melihat data yang penting bagi mereka. Tampilan juga menentukan sumber data untuk diagram yang digunakan dalam aplikasi.

Jenis tampilan

Ada dua jenis tampilan di Dynamics 365 Sales:

• Sistem dan pandangan publik

  Tampilan sistem dan publik adalah tampilan yang disertakan dengan aplikasi atau yang dibuat oleh penyesuai dan tersedia untuk beberapa atau semua pengguna. Sebagai administrator sistem atau penyesuai sistem, Anda dapat mengedit tampilan ini. Tampilan sistem atau publik adalah tampilan khusus yang bergantung pada aplikasi, yang ada untuk entitas sistem atau dibuat secara otomatis saat Anda membuat entitas kustom.

• Pandangan pribadi

  Tampilan pribadi dibuat oleh pengguna perorangan. Mereka hanya terlihat oleh pengguna tersebut atau pengguna lain yang mereka pilih untuk membagikan tampilan pribadi mereka. Sebagai pengguna, Anda dapat membuat tampilan pribadi baru berdasarkan sistem atau tampilan publik. Anda tidak dapat membuat tampilan sistem atau publik berdasarkan tampilan pribadi.

Membuat tampilan sistem

Bergantung pada lisensi yang Anda miliki, pilih salah satu tab berikut ini untuk informasi selengkapnya:

Sales Premium dan Sales Enterprise

1. Masuk ke Power Apps.
2. Ikuti petunjuk dalam Membuat dan mengedit tampilan aplikasi publik atau berbasis model sistem untuk membuat tampilan.

Profesional Penjualan

Topik ini mencakup cara membuat tampilan sistem sebagai penyesuai.

Buka tampilan sistem

1. Di peta situs Sales Professional, pilih Pengaturan Penjualan.

2. Di bawah Penyesuaian, pilih Tampilan.

   

3. Di kolom Nama , pilih tampilan untuk membukanya atau cari tampilan dalam kotak Filter menurut kata kunci .

Membuat tampilan sistem

Anda dapat membuat tampilan sendiri, khusus untuk praktik dan proses organisasi Anda.

1. Di peta situs Sales Professional, pilih Pengaturan Penjualan.

2. Di bawah Penyesuaian, pilih Tampilan.

3. Pada halaman Tampilan , pilih Buat tampilan.

4. Pilih entitas untuk menggunakan tampilannya.

   

5. Pilih Buka Tampilkan Desainer di bagian bawah panel.

   

6. Untuk menentukan nama tampilan:

   1. Perluas bagian Kolom dan pilih Klik untuk Menambahkan Nama Tampilan.
   2. Masukkan nama untuk tampilan Anda. Nama diatur saat Anda mengklik atau menggunakan tab di luar kotak teks. Anda dapat mengubah nama nanti dengan mengkliknya lagi, atau dengan mengubahnya di tab Properti .

Tambahkan kolom ke Tampilan

Menampilkan rekaman tampilan di tabel yang berisi baris dan kolom. Setiap baris adalah rekaman, dan bidang dari rekaman ditentukan oleh kolom yang Anda tambahkan ke tampilan.

1. Di Desainer Tampilan, pilih Tambahkan di sudut kiri atas.
2. Pilih Entitas Utama atau Entitas Terkait untuk menampilkan daftar bidang yang tersedia pada tab Komponen .
3. Lakukan salah satu hal berikut:
   • Klik dua kali nama bidang yang ingin ditambahkan. Bidang tersebut akan ditambahkan sebagai kolom terakhir dalam tampilan.
   • Seret bidang ke kisi. Anda dapat menyeret bidang untuk memposisikannya sebelum kolom yang ada saat Anda menambahkannya.
   • Pilih bidang dan tekan Enter.

• Anda juga dapat memindahkan kolom ke sekitar setelah ditambahkan ke tampilan Anda.

Atur Lebar Kolom

Setelah menambahkan kolom, Anda dapat mengubah lebar kolom.

1. Pilih kolom di tampilan.
2. Di tab Properti , atur lebar ke nilai yang Anda inginkan dengan menggunakan panah untuk menambah atau mengurangi lebar kolom.

Atur urutan kolom susunan kedua dan utama

Saat tampilan dibuka, rekaman yang ditampilkan diurutkan berdasarkan urutan yang Anda atur saat membuat tampilan. Anda dapat mengurutkan pada satu kolom atau dua kolom dengan susunan urutan primer dan sekunder. Ketika tampilan dibuka, data diurutkan berdasarkan kolom yang ditetapkan sebagai sortir primer, dan kemudian kolom yang ditetapkan sebagai sortir sekunder.

Catatan

Anda hanya dapat mengatur sortir primer dan sekunder di kolom dari entitas utama.

1. Pilih kolom yang akan digunakan sebagai sortir primer atau sekunder.

2. Di menu drop-down, pilih Urutan Utama atau Urutan Sekunder.

   

Catatan

Jika Anda menghapus kolom yang didefinisikan sebagai sortir primer, kolom yang didefinisikan sebagai sortir sekunder menjadi sortir primer.

Mengatur urutan untuk sortir primer

Anda dapat mengatur urutan sortir menaik atau menurun untuk kolom yang didefinisikan sebagai kolom Sortir primer:

1. Pilih kolom yang ditetapkan sebagai sortir primer.

2. Pilih panah di sebelah nama untuk mengubah urutan.

   

Ketika panah menunjuk ke atas, urutan sortirnya menaik. Ketika panah menunjuk ke bawah, urutan sortirnya menurun.

Mengatur ulang kolom dalam tampilan

Anda dapat mengubah urutan kolom yang sudah disertakan dalam tampilan.

1. Pilih kolom yang ingin Anda pindahkan.

2. Seret kolom ke posisi Anda ingin memindahkan. Anda akan melihat indikator visual saat Anda menahan kolom di posisi yang diizinkan.

   

Catatan

Anda juga dapat mengatur ulang kolom dengan menggunakan pintasan papan tombol Ctrl + X dan Ctrl + V.

Menghapus kolom dari tampilan

Anda mungkin ingin menghapus kolom dari tampilan sistem default, atau salah satu yang Anda tambahkan ke formulir, namun tidak ingin lagi digunakan.

Pilih kolom yang ingin Anda hapus dan pilih Hapus Kolom.

Definisikan Kriteria filter

Anda dapat menetapkan kriteria filter sehingga hanya subset rekaman akan ditampilkan pada tampilan. Bila seseorang membuka tampilan, hanya rekaman yang memenuhi kriteria filter yang ditentukan akan ditampilkan. Anda dapat memilih bidang dari entitas utama maupun terkait yang akan difilter.

1. Di perancang, perluas bagian Kriteria Filter .

2. Pilih Tambahkan Filter.

3. Di drop-down Pilih , pilih bidang yang ingin Anda filter.

4. Dalam daftar drop-down di kolom kedua, pilih operator yang akan digunakan untuk filter. Operator yang tersedia tergantung pada bidang yang dipilih.

   

5. Masukkan nilai yang akan difilter di bidang di kolom ketiga.

Grup beberapa filter

Anda dapat menambahkan beberapa filter untuk tampilan jika Anda ingin memfilter rekaman dengan menggunakan lebih dari satu bidang, lalu mengelompokkan bidang:

1. Pilih Tambahkan Filter untuk menambahkan filter tambahan ke tampilan Anda.

2. Pilih operator untuk digunakan dan masukkan nilai untuk difilter.

3. Pilih kotak centang di samping setiap baris kriteria filter.

   

4. Pilih Grup Dan atau Grup Atau untuk mengelompokkan filter.

Saat Anda memilih Grup Dan, rekaman yang memenuhi kedua kriteria ditampilkan dalam tampilan. Saat Anda memilih Grup Atau, rekaman yang memenuhi salah satu kriteria filter ditampilkan. Misalnya, dalam contoh sebelumnya, untuk memperlihatkan rekaman untuk kontak dengan alamat di Seattle atau Portland, pilih Grup Atau.

Hilangkan grup filter

1. Pilih kotak centang untuk grup.

2. Pilih Pisahkan grup.

   

Simpan Tampilan

Ketika Anda mengerjakan tampilan, Simpan sering-sering untuk menghindari kehilangan perubahan.

• Di desainer, pilih salah satu hal berikut di sudut kanan atas:
  • Untuk menyimpan tanpa menutup desainer, pilih Simpan
  • Jika Anda sudah selesai menyesuaikan tampilan, pilih Simpan dan Tutup.

Catatan

Untuk membuat salinan tampilan Anda, pilih Simpan Sebagai untuk menyimpan tampilan saat ini dengan nama yang berbeda.

Terbitkan tampilan sistem

Setelah selesai membuat atau memperbarui tampilan, Anda harus menerbitkannya sehingga orang di organisasi Anda dapat menggunakannya:

1. Buka tampilan yang akan diterbitkan.
2. Di desainer, pilih Terbitkan.

Buat tampilan personal

Buat tampilan pribadi dengan kolom dan filter yang relevan untuk Anda. Anda bisa membuka tampilan yang sudah ada dan memodifikasi kolom, menerapkan filter, dan menyimpannya sebagai tampilan pribadi.

Informasi selengkapnya:

• Mengedit kolom dalam tampilan
• Menerapkan filter
• Membuat tampilan pribadi

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga

Mengkustomisasi formulir
Mengkustomisasi alur proses bisnis