Membuat atau menyesuaikan alur proses bisnis
Dengan Dynamics 365 Sales, Anda dapat membantu memastikan bahwa pengguna memasukkan data secara konsisten dan mengikuti langkah yang sama setiap kali mereka bekerja dengan pelanggan dengan membuat alur proses bisnis. Contohnya, Anda dapat membuat alur proses bisnis untuk membuat setiap orang menangani permintaan layanan pelanggan dengan cara yang sama, atau untuk mengharuskan pengguna itu mendapatkan pengesahan faktur sebelum mengirimkan pesanan.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem atau penyesuai sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Bagaimana alur proses bisnis membantu?
Alur proses bisnis menggunakan teknologi dasar yang sama sebagai proses lain, namun kemampuan yang mereka berikan sangat berbeda dari fitur lain yang menggunakan proses.
Dengan alur proses bisnis, Anda dapat menetapkan rangkaian tahap dan langkah yang kemudian ditampilkan dalam kontrol di bagian atas formulir. Setiap tahap memiliki sekelompok langkah. Masing-masing langkah mewakili bidang lokasi tempat data dapat dimasukkan. Pengguna maju ke tahap berikutnya dengan menggunakan tombol Tahap Berikutnya. Anda dapat membuat satu langkah yang diperlukan sehingga pengguna harus memasukkan data untuk bidang yang sesuai sebelum dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini disebut sebagai "stage-gating".
Alur proses bisnis tampak relatif sederhana dibandingkan dengan jenis proses lainnya. Ini karena mereka tidak menyediakan logika bisnis bersyarat atau otomatisasi selain memberikan pengalaman yang efisien untuk entri data dan mengontrol entri ke tahapan. Namun, saat Anda menggabungkannya dengan proses dan penyesuaian lain, maka alur proses bisnis dapat memainkan peranan penting dalam menghemat waktu pengguna, mengurangi biaya pelatihan, dan meningkatkan adopsi pengguna.
Entitas yang tersedia untuk alur proses bisnis
Entitas adalah kumpulan rekaman. Anda dapat menggunakan entitas berikut untuk membuat alur proses bisnis di aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional:
| Entitas | Aplikasi yang didukung |
|---|---|
| Akun | Pusat Penjualan dan Profesional Penjualan |
| Janji temu | Sales Hub |
| Kontak | Pusat Penjualan dan Profesional Penjualan |
| Sales Hub | |
| Faktur | Pusat Penjualan dan Profesional Penjualan |
| Prospek | Pusat Penjualan dan Profesional Penjualan |
| Peluang | Pusat Penjualan dan Profesional Penjualan |
| Panggilan Telepon | Sales Hub |
| Produk | Sales Hub |
| Kuotasi | Pusat Penjualan dan Profesional Penjualan |
| Tugas | Sales Hub |
| Tim | Sales Hub |
| User | Sales Hub |
Mengaktifkan alur proses bisnis
Bergantung pada lisensi yang Anda miliki, pilih salah satu tab berikut untuk informasi selengkapnya:
- Dari aplikasi Pusat Penjualan, pilih Pengaturan Kustomisasi>Pengaturan lanjutan>Kustomisasi>Kustomisasi>Sesuaikan Sistem.
- Ikuti instruksi dalam Membuat alur proses bisnis untuk membuat atau menyesuaikan alur proses bisnis.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.