Bagikan melalui

Kolaborasi Microsoft Teams

  • Artikel

Sambungkan Dynamics 365 dan Microsoft Teams agar tim penjualan Anda dapat berkolaborasi dengan mudah terkait penawaran dari mana pun mereka bekerja.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Administrator Sistem
Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan

Gambaran Umum

Sambungkan Dynamics 365 dan Microsoft Teams agar tim penjualan Anda dapat berkolaborasi dengan mudah terkait penawaran dari mana pun mereka bekerja. Dynamics 365 dan Microsoft Teams integrasi memungkinkan Anda mempercepat alur kerja, memungkinkan siapa pun dalam organisasi untuk melihat dan berkolaborasi pada rekaman Dynamics 365, dari dalam alur kerja dengan Teams—tanpa biaya tambahan. Informasi lebih lanjut: Ikhtisar integrasi Microsoft Teams

Atur kolaborasi Teams

  1. Pada halaman Pengaturan penjualan, di bawah Microsoft Teams kolaborasi, pilih Pengaturan cepat.
  2. Aktifkan sakelar Obrolan dan berkolaborasi dari Dynamics 365 (pratinjau) untuk mengaktifkan kemampuan obrolan Teams yang disematkan.
  3. Aktifkan sakelar Hubungkan rekaman ke saluran untuk Microsoft Teams mengaktifkan integrasi Teams dasar.
  4. Pilih Terapkan.

Setelah pengaturan diaktifkan, penjual Anda dapat menggunakan Teams di Dynamics 365 dan menautkan obrolan ke rekaman untuk berkolaborasi pada transaksi. Mereka juga dapat menyematkan rekaman dan tampilan ke saluran Teams sehingga mereka dapat berkolaborasi dalam transaksi langsung dari Microsoft Teams.

Pengaturan tingkat lanjut

Jika Anda ingin membuat konfigurasi lanjutan untuk kolaborasi Teams, pilih Buka pengaturan kolaborasi Teams tingkat lanjut di bagian atas panel penyiapan cepat. Untuk informasi tentang konfigurasi lanjutan, buka Menginstal dan menyiapkan Microsoft Teams integrasi.

Pengaturan lanjutan tautkan di panel penyiapan cepat untuk kolaborasi Teams.

Menonaktifkan kolaborasi Teams

  1. Pilih Buka pengaturan kolaborasi Teams tingkat lanjut di bagian atas panel penyiapan cepat.

  2. Nonaktifkan Obrolan dan berkolaborasi dari Dynamics 365 (pratinjau) dan Hubungkan rekaman ke saluran dalam sakelar Microsoft Teams .

  3. Pilih Terapkan.

Akselerator penjualan
Microsoft Teams Panggilan dengan Kecerdasan Percakapan
Penilaian prospek dan peluang