Akselerator penjualan
Bantu tim Anda fokus pada hal yang paling penting dengan daftar aktivitas dan tugas yang akan datang yang diprioritaskan.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Gambaran Umum
Akselerator penjualan adalah platform keterlibatan yang membantu Anda memahami kebutuhan pelanggan dan merespons dengan cara yang bermakna. Ini memungkinkan penjual Anda untuk terlibat dengan pelanggan Anda dengan menggunakan beberapa saluran dalam satu ruang kerja. Akselerator penjualan di Dynamics 365 memberikan pengalaman yang disesuaikan bagi penjual dengan meminimalkan waktu yang mereka habiskan untuk mencari pelanggan terbaik berikutnya untuk dihubungi. Ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan mari penjual fokus pada cara terbaik untuk mendekati pelanggan mereka. Ini membantu penjual untuk menjual secara cerdas, dengan membangun alur yang kuat, dan diprioritaskan, menawarkan konteks, dan mengemukakan rekomendasi otomatis di seluruh urutan penjualan yang membantu mempercepat proses penjualan. Informasi lebih lanjut: Apa itu Akselerator penjualan?
Opsi lisensi
Saat Anda menyiapkan Akselerator penjualan dengan lisensi Dynamics 365 Sales Enterprise, Anda mendapatkan 1.500 rekaman yang terhubung dengan urutan per bulan. Jika Anda memerlukan lebih dari 1.500 rekaman yang terhubung dengan urutan per bulan, tingkatkan ke Dynamics 365 Sales Premium.
Menyiapkan Akselerator penjualan
Pada halaman Pengaturan penjualan, pilih Akselerator penjualanPenyiapan> cepat.
Panel pengaturan cepat Akselerator penjualan ditampilkan.
Di bagian Aktifkan untuk , pilih salah satu opsi berikut untuk memberikan izin untuk menggunakan fitur Akselerator penjualan:
- Semua peran keamanan: Pilih opsi ini untuk memberikan akses untuk melihat Akselerator penjualan di aplikasi Pusat Penjualan ke semua peran keamanan di organisasi Anda.
- Peran keamanan khusus: Pilih opsi ini untuk menentukan peran keamanan guna memberikan akses untuk melihat Akselerator penjualan di aplikasi Pusat Penjualan hanya kepada beberapa pengguna. Gunakan kotak pencarian untuk menambahkan peran keamanan.
Untuk menambahkan data sampel untuk menjelajahi fitur, pilih Tambahkan data sampel.
Catatan
Kemampuan untuk menginstal data sampel hanya tersedia di lingkungan sandbox atau uji coba Anda. Saat menambahkan data sampel, Anda juga akan melihat prospek prediktif dan penilaian peluang pada formulir Sales Insights . Menambahkan data sampel mungkin sedikit lama. Jika Anda memilih untuk mengabaikan instalasi data sampel pada titik ini, Anda dapat menambahkannya nanti saat Anda membutuhkannya.
Di bagian Konten dan tata letak , pilih jenis rekaman dan formulir terkait terkait yang diperlukan di organisasi Anda.
Untuk menambahkan lebih banyak jenis rekaman, pilih Tambahkan jenis rekaman, lalu pilih rekaman dari daftar dropdown. Jenis rekaman yang dipilih akan menampilkan widget Urutan (berikutnya). Anda dapat memilih tabel siap pakai—seperti Akun, Kontak, Prospek , dan Peluang—atau tabel kustom.
Catatan
- Pastikan bahwa jenis rekaman yang Anda pilih adalah jenis rekaman yang biasanya terhubung dengan aktivitas. Manajer penjualan menggunakan jenis rekaman untuk mengkonfigurasi urutan yang akan ditetapkan ke rekaman untuk ditampilkan dalam aplikasi.
- Untuk melihat jenis rekaman kustom dalam daftar, buka Pengaturan >Kustomisasi>Menyesuaikan Entitas> Komponen>Sistem. Di bawah Komunikasi & Kolaborasi, aktifkan opsi Aktivitas, Koneksi , dan Mengirim email (Jika bidang email tidak ada, satu akan dibuat).
- Untuk menambahkan widget Berikutnya ke formulir entitas kustom Anda, buka Tambahkan widget Berikutnya ke formulir entitas.
Pilih formulir untuk rekaman yang dipilih.
Catatan
- Anda dapat menghapus jenis rekaman yang tidak perlu lagi memiliki aktivitas otomatis yang terkait dengannya. Pilih ikon X di samping jenis rekaman untuk menghapusnya dari daftar. Perhatikan bahwa jika rekaman dalam jenis rekaman yang dihapus dikaitkan dengan urutan, rekaman ini akan terus dikaitkan dengan urutan.
- Untuk mengetahui bagaimana rekaman diisi dalam daftar kerja, buka Menampilkan rekaman saya dengan menggunakan daftar kerja.
Untuk menerbitkan perubahan, pilih Terbitkan.
Setelah pengaturan diterbitkan, Anda dapat membuka antarmuka penjual untuk Akselerator penjualan dengan memilih Buka pengalaman penjual di bawah Akselerator penjualan. Penjual dapat langsung menggunakan Akselerator penjualan untuk aktivitas yang dibuat secara manual. Namun, Anda juga dapat memandu penjual Anda dengan membuat urutan. Untuk informasi tentang membuat urutan, buka Mengelola urutan.
Pengaturan tingkat lanjut
Jika Anda ingin membuat konfigurasi lanjutan untuk Akselerator penjualan, pilih Buka pengaturan Akselerator penjualan lanjutan di bagian atas panel penyiapan cepat. Untuk informasi tentang konfigurasi lanjutan, buka Mengonfigurasi Akselerator penjualan untuk Sales Premium.
Menambahkan Akselerator penjualan ke aplikasi kustom
Jika Anda telah membuat aplikasi kustom, Anda dapat menambahkan Akselerator penjualan ke aplikasi tersebut dari desainer aplikasi. Informasi selengkapnya: Menambahkan entri peta situs Akselerator penjualan ke aplikasi kustom
Pantau penggunaan
Sebagai administrator, Anda dapat memantau jumlah rekaman yang telah terhubung ke urutan selama periode tujuh bulan.
Jika Anda menggunakan Akselerator penjualan dengan lisensi Sales Enterprise, Anda mendapatkan 1.500 rekaman yang terhubung dengan urutan per bulan. Simbol peringatan ditampilkan setiap kali penggunaan melebihi batas bulanan. Arahkan kursor ke simbol untuk melihat pesan. Dalam kasus seperti itu, Anda harus meningkatkan ke lisensi Sales Premium untuk menikmati manfaat penuh tanpa batas bulanan.
Penting
- Data di panel penggunaan di-refresh setiap 24 jam.
- Metrik penggunaan didukung oleh Power Automate alur alur aliran penggunaan harian urutan wawasan penjualan. Tanpa alur ini, laporan penggunaan tidak akan mencerminkan data yang benar. Jika Power Automate alur dinonaktifkan, Anda harus mengaktifkan alur untuk mengaktifkan kembali metrik penggunaan. Untuk informasi tentang mengaktifkan alur, buka Mengaktifkan alur.
Untuk memantau penggunaan Akselerator penjualan
Pada halaman Mulai dengan penjualan digital, di bawah Akselerator penjualan, pilih Pantau penggunaan.
Panel penggunaan Akselerator penjualan ditampilkan dengan informasi berikut:
Rekaman yang terhubung: Menampilkan jumlah total rekaman yang terhubung ke urutan sejauh ini di bulan berjalan. Jika batas bulanan terlampaui dalam sebulan (untuk pengguna lisensi Sales Enterprise), simbol peringatan akan ditampilkan.
Rata-rata bulanan: Menampilkan jumlah rata-rata rekaman yang terhubung ke urutan selama enam bulan terakhir penggunaan.
Penggunaan dari waktu ke waktu: Menampilkan penggunaan bulanan Akselerator penjualan selama enam bulan terakhir dalam format grafis. Jika batas bulanan terlampaui dalam sebulan (untuk pengguna lisensi Sales Enterprise), simbol peringatan akan ditampilkan.
Batas bulanan ditampilkan dengan garis biru pada grafik. Ketika batas terlampaui dalam sebulan, jumlah catatan yang lebih dari 1.500 ditampilkan dengan warna merah.
Menonaktifkan Akselerator penjualan
Jika Anda ingin mematikan Akselerator penjualan, Anda dapat melakukannya dari pengaturan lanjutan.
Pilih Buka pengaturan Akselerator penjualan lanjutan di bagian atas panel penyiapan cepat.
Pada halaman penyiapan Akselerator penjualan, pilih Batalkan Publikasikan.
Dalam dialog konfirmasi, pilih Batalkan Publikasi.
Tambahkan widget urutan (Berikutnya) ke formulir kustom
Secara default, widget Berikutnya hanya tersedia di formulir Sales Insights, prospek, dan peluang yang siap pakai. Jika Anda menggunakan formulir yang disesuaikan, Anda dapat menampilkan widget Berikutnya pada formulir kustom Anda. Untuk informasi tentang menambahkan widget Berikutnya ke formulir kustom, buka Menambahkan widget Berikutnya ke formulir kustom Untuk informasi tentang menggunakan widget Berikutnya , buka Terhubung dengan pelanggan melalui rekaman atau widget Berikutnya.
Informasi terkait
Microsoft Teams kolaborasi
Microsoft Teams Panggilan dengan Kecerdasan Percakapan
Penilaian prospek dan peluang