Aktifkan pembuatan dokumen penawaran dan faktur secara otomatis
Bantu tim penjualan Anda untuk secara otomatis membuat penawaran dan dokumen faktur dengan format dan branding yang konsisten dengan menggunakan template.
Penting
Fitur ini memerlukan integrasi dengan SharePoint karena dokumen yang dihasilkan disimpan di SharePoint situs. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi Dynamics 365 Sales untuk diintegrasikan SharePoint. Jika Anda tidak dapat mengintegrasikan dengan SharePoint, Anda dapat mengekspor dokumen secara manual ke PDF. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengekspor catatan penjualan ke PDF.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Professional Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem atau Manajer Profesional Penjualan Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Aktifkan pembuatan dokumen otomatis
Catatan
Pembuatan dokumen otomatis hanya didukung di Sales Professional.
Di peta situs Sales Professional, pilih Pengaturan Penjualan.
Di bawah Pengaturan Lanjutan, pilih Pengaturan Kutipan.
Untuk mengaktifkan pembuatan otomatis dokumen kuotasi, di bagian Kuotasi ke faktur , pilih kotak centang Buat kuotasi otomatis sebagai dokumen Word, lalu pilih templat Word kuotasi dari daftar drop-down.
Untuk mengaktifkan pembuatan otomatis dokumen faktur, pilih kotak centang Buat faktur otomatis sebagai dokumen Word, lalu pilih templat Word faktur dari daftar drop-down. Semua template standar dan template kustom yang Anda buat tersedia dalam daftar drop-down.
Pilih Simpan.
Pengaturan disimpan.
Memverifikasi pembuatan dokumen otomatis
Saat Anda mengaktifkan penawaran harga atau faktur, dokumen kata untuk kutipan atau faktur secara otomatis dibuat dan disimpan di SharePoint situs yang telah Anda integrasikan dengan Dynamics 365.
Catatan
Jika Anda belum terintegrasi SharePoint, opsi Aktifkan Penawaran akan mengaktifkan penawaran tetapi tidak akan menghasilkan dokumen.
Untuk memverifikasi pembuatan dokumen otomatis:
Di peta situs, pilih Kutipan.
Buka penawaran harga dalam status Draf dan pilih Aktifkan Kuotasi.
Masuk ke SharePoint situs yang terintegrasi dengan Dynamics 365 Sales Professional.
Buka Konten Situs dan pilih Akun.
Pilih akun yang telah Anda aktifkan penawaran. Anda akan menemukan folder kutipan dengan dokumen kutipan yang dibuat secara otomatis.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.