Tanya Jawab Umum Kecerdasan relasi

Artikel ini menjawab pertanyaan umum tentang analitik dan kesehatan hubungan, dan Siapa Mengenal Siapa di Dynamics 365 Sales dan Sales premium.

Kondisi dan analisis relasi

Data mana yang digunakan untuk menghasilkan wawasan hubungan?

Wawasan dasar:

Menggunakan email, panggilan telepon, dan janji temu yang dikirim atau diterima di Dynamics 365.

Wawasan yang ditingkatkan:

Menggunakan email, panggilan telepon, dan janji temu yang dikirim atau diterima di Dynamics 365 dan Exchange (jika dikonfigurasi).

Berapa frekuensi pembaruan KPI?

Wawasan dasar:

Diperbarui hampir secara real-time—segera setelah aktivitas terkait ditandai sebagai selesai di Dynamics 365.

Wawasan yang ditingkatkan:

Diperbarui setiap 24 jam. ​

Apa sinyal dalam kondisi relasi?

Kondisi relasi melihat aktivitas, kebaruan, keterlibatan, dan sentimen aktivitas antara penjual dan pelanggan.

Apakah Office 365 persetujuan wajib agar fitur kecerdasan hubungan berfungsi?

Persetujuan kantor tidak wajib untuk analitik hubungan, skor kondisi, dan Siapa Mengenal Siapa. Anda akan mendapatkan wawasan hubungan dasar berdasarkan data di Dynamics 365. Saat memberikan izin untuk Office 365 menggunakan data Exchange, Anda akan mendapatkan informasi hubungan yang lebih akurat dan lengkap.

Apa yang terjadi jika saya memilih kotak centang Exchange tetapi Office 365 admin belum memberikan persetujuan?

Data dari Exchange tidak dikumpulkan hingga persetujuan diberikan. Bekerja sama dengan administrator Anda Office 365 untuk mendapatkan izin untuk mengumpulkan Office 365 data.

Mengapa opsi Pertukaran dipilih meskipun saya tidak memilihnya atau memberikan persetujuan yang diperlukan?

Opsi Pertukaran di pengaturan kecerdasan hubungan dipilih secara default dalam beberapa kasus. Namun, tidak ada data yang dikumpulkan dari Exchange hingga administrator memberikan Office 365 persetujuan. Anda dapat menghapus opsi jika Anda tidak berencana untuk berintegrasi dengan Exchange.

Bisakah saya memengaruhi skor kondisi relasi?

Administrator dapat mempengaruhi Skor kesehatan relasi dengan mengubah jenis bobot jenis aktivitas dan tingkat komunikasi yang diharapkan dengan pelanggan. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi analitik dan kesehatan relasi

Bagaimana kesepakatan yang dimenangkan serupa diidentifikasi?

Dynamics 365 Sales menggunakan model AI untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi identifikasi transaksi yang dimenangkan serupa. Faktor-faktor tersebut mungkin berbeda dari satu organisasi ke organisasi lain berdasarkan bidang kustom dan out-of-the-box.

Untuk melihat bidang yang menentukan transaksi yang dimenangkan serupa pada titik waktu tersebut, pilih ikon informasi yang sesuai dengan judul bagian apa pun dan panel samping terbuka dengan informasi bidang.

Siapa mengenal siapa

Mengapa saya tidak melihat beberapa kolega saya di Siapa Mengenal Siapa saran?

Jika Anda mengetahui bahwa seorang kolega telah berinteraksi dengan pelanggan tetapi informasi mereka tidak ditampilkan dalam Siapa Mengenal Siapa widget, itu mungkin karena alasan berikut:

Wawasan dasar:

Menampilkan lima kolega yang paling banyak menghubungi pelanggan melalui email dan janji temu di Dynamics 365. Kolega yang menghubungi pelanggan melalui telepon dan mereka yang memiliki lebih sedikit interaksi melalui email dan janji temu tidak terdaftar.

Wawasan yang ditingkatkan:

• Kolega tersebut bukan bagian dari organisasi Dynamics 365 Anda.
• Rekan-rekan tersebut bukan bagian dari peran keamanan yang diaktifkan untuk kecerdasan hubungan.
• Kolega tersebut adalah bagian dari grup keamanan yang telah Office 365 diikutori oleh admin Anda.
• Rekan-rekan itu secara eksplisit memilih untuk tidak membagikan data mereka.

Rekan kerja mana yang muncul sebagai koneksi?

Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar saran muncul?

Wawasan dasar: Siapa Mengenal Siapa saran yang tersedia secara langsung jika data email dan janji temu tersedia di Dynamics 365.

Wawasan yang ditingkatkan: Setelah Microsoft 365 admin memberikan persetujuan, Anda akan mulai melihat hasilnya dalam sehari. Namun, saran mungkin tidak segera lengkap karena data diproses secara berkelompok selama empat hari.

Rekan kerja mana yang muncul sebagai koneksi?

Wawasan dasar: Rekan kerja yang paling banyak menghubungi pelanggan melalui email dan janji temu di Dynamics 365.

Wawasan yang ditingkatkan: Pengguna di organisasi Anda yang sering dan baru-baru ini berinteraksi dengan kontak atau prospek muncul sebagai koneksi, kecuali mereka telah memilih keluar. Administrator memiliki opsi untuk memilih keluar dari grup seperti C-suite, M & A, keuangan, dan sebagainya. Pengguna dapat memilih keluar dengan menonaktifkan berbagi data dengan aplikasi Dynamics 365.

Bagaimana koneksi dibobot?

Wawasan dasar: Hanya menggunakan frekuensi. Koneksi ditimbang berdasarkan jumlah interaksi melalui email dan janji temu di Dynamics 365. Lima pengguna teratas yang paling banyak berinteraksi dengan kontak atau prospek ditampilkan.

Wawasan yang ditingkatkan: Menggunakan frekuensi dan kebaruan. Jika administrator Anda telah mengaktifkan integrasi Exchange, koneksi akan ditimbang berdasarkan interaksi terbaru dan sering melalui email atau janji temu.

Setiap penjual akan melihat kumpulan pengantar yang sama untuk kontak atau prospek.

Seberapa sering data dikumpulkan?

Wawasan dasar: Dikumpulkan hampir secara real-time—segera setelah aktivitas terkait ditandai sebagai selesai di Dynamics 365.

Wawasan yang ditingkatkan: Saat Anda mengaktifkan Siapa Mengenal Siapa dan memberikan persetujuan yang diperlukan, data Exchange untuk tahun lalu dikumpulkan dan wawasan dihasilkan berdasarkan data tersebut. Setelah ini, data Exchange dikumpulkan setiap hari dan wawasan diperbarui berdasarkan data terbaru.

Apa sumber data Siapa Mengenal Siapa?

Wawasan dasar: Email dan janji temu yang dikirim dan diterima di Dynamics 365.

Wawasan yang ditingkatkan Email dan informasi rapat di adalah Exchange Online data sumber. Pelajari selengkapnya tentang bagaimana pembobotan koneksi

Di mana wawasan dari Exchange dihasilkan?

Setelah Microsoft 365 admin memberikan persetujuan, data Exchange dikumpulkan dan disimpan di Dynamics 365. Wawasan dihasilkan dari data yang disimpan di Dynamics 365.

Penting

Microsoft 365 dan Dynamics 365 masing-masing memiliki persyaratan lisensi khusus layanannya sendiri. Persyaratan khusus layanan yang berlaku tergantung pada layanan yang memproses data Anda. Misalnya, ketika salinan data Anda Microsoft 365 ditransfer ke Dynamics 365, data Anda Microsoft 365 dalam salinan tersebut menjadi data Dynamics 365 dan persyaratan khusus layanan Dynamics 365 berlaku.

Kapan data saya akan dihapus setelah saya memilih untuk tidak ikut berbagi data di Exchange?

Jika Anda adalah bagian dari grup keamanan yang telah diikutsertakan oleh administrator, sistem dapat memerlukan waktu hingga 24 jam untuk menghapus data dari semua aplikasi. Diperlukan waktu hingga 30 hari untuk menghapus data yang dicadangkan dari Microsoft 365 akun penyimpanan.

Jika Anda memilih keluar sendiri, data akan segera dihapus.

Bagaimana administrator dapat memilih untuk tidak ikut serta pada pengguna?

Administrator berikut dapat memilih untuk tidak ikut serta pengguna di berbagai tingkatan:

• Microsoft 365 Administrator global dapat memilih keluar dari pengguna Microsoft 365 grup keamanan. Misalnya, memilih keluar dari grup seperti C-suite, M&A, keuangan, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut: Memberikan persetujuan untuk mengumpulkan data dari Microsoft 365

• Administrator Dynamics 365 dapat mengaktifkan Siapa Mengenal Siapa untuk peran keamanan tertentu untuk menghindari keikutsertaan semua pengguna Dynamics 365 secara otomatis. Saat Anda mengaktifkannya untuk peran tertentu, data Exchange hanya dikumpulkan dari pengguna yang merupakan bagian dari peran keamanan. Informasi lebih lanjut: Mengaktifkan kecerdasan hubungan