Mengaktifkan kecerdasan relasi

Aktifkan kecerdasan hubungan di Dynamics 365 Sales Premium untuk memberikan wawasan penting kepada tim penjualan Anda berdasarkan interaksi mereka dengan pelanggan. KPI analitik hubungan, skor kesehatan hubungan pelanggan untuk mengetahui pelanggan mana yang perlu diperhatikan, dan siapa yang tahu saran siapa untuk perkenalan dengan prospek membantu penjual Anda menjadi lebih efektif.

Catatan

• Analitik hubungan dasar tersedia di semua wilayah untuk pengguna Sales Enterprise dan tidak memerlukan penyiapan apa pun.
• Analitik hubungan yang disempurnakan tersedia untuk pengguna Sales Premium dan hanya tersedia di wilayah tertentu.

Penting

Fitur ini dimaksudkan untuk membantu penjual atau manajer penjualan meningkatkan kinerja tim mereka. Fitur ini tidak ditujukan untuk penggunaan dalam pembuatan, dan tidak boleh digunakan untuk membuat, keputusan yang mempengaruhi pekerjaan karyawan atau grup karyawan, termasuk kompensasi, imbalan, senioritas, atau hak lain atau penetapan. Pelanggan bertanggung jawab penuh untuk menggunakan Dynamics 365, fitur ini, dan fitur atau layanan terkait apa pun sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan mengakses analitik karyawan individu dan pemantauan, merekam, dan menyimpan komunikasi dengan pengguna. Ini juga termasuk memberi tahu pengguna secara memadai bahwa komunikasi mereka dengan tenaga penjualan dapat dipantau, direkam, atau disimpan dan, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku, mendapatkan persetujuan dari pengguna sebelum menggunakan fitur tersebut dengan mereka. Pelanggan juga didorong untuk memiliki mekanisme untuk memberi tahu tenaga penjualan mereka bahwa komunikasi mereka dengan pengguna dapat dipantau, direkam, atau disimpan.

Prasyarat

• Pastikan fitur Sales Insights lanjutan diaktifkan. Untuk mempelajari selengkapnya,Aktifkan dan konfigurasikan fitur Sales Insights premium.

• Jika Anda ingin Dynamics 365 Sales menggunakan email dan rapat dari Exchange untuk menghasilkan wawasan, aktifkan sinkronisasi sisi server untuk Exchange. Jika tidak, wawasan dibuat hanya menggunakan email dan data yang disimpan di Dynamics 365.

• Pastikan bahwa data Office 365 Anda berada di salah satu lokasi berikut dan bukan di lokasi pusat data khusus wilayah Anda:

  • Geografi Global 1 – EMEA (Austria, Finlandia, Prancis, Inggris, Irlandia, Belanda)
  • Geografi Global 2 – Asia Pasifik (Hong Kong SAR, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan).
  • Geografi global 3-Amerika (Brasil, Chile, Amerika Serikat).

Catatan

Jika pusat data Anda tidak berada di salah satu lokasi di atas, Anda masih dapat menggunakan fitur kecerdasan hubungan dengan data yang disimpan di Dynamics 365. Namun, Anda tidak akan dapat menggunakan data Exchange untuk wawasan yang disempurnakan.

Mengaktifkan dan mengonfigurasi kecerdasan hubungan

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Area Ubah di sudut kiri bawah halaman, dan pilih pengaturan Wawasan Penjualan.

2. Di bawah Wawasan hubungan, pilih Gambaran Umum.
   

3. Di bawah Memulai dengan Kecerdasan Hubungan, pilih Aktifkan. Fitur kecerdasan hubungan—analitik hubungan dan siapa yang tahu siapa—juga diaktifkan.

   Catatan

   Jika Anda menonaktifkan Relationship Analytics, Anda tidak akan melihat skornya. Namun, data kesehatan yang relevan masih dikumpulkan.

4. Simpan perubahan.
   Fitur kecerdasan hubungan diaktifkan.

5. Pilih Opsi di bawah setiap fitur untuk mengonfigurasi pengaturan.

   • Mengonfigurasi analitik dan kesehatan hubungan
   • Konfigurasikan siapa yang tahu siapa

Konfigurasikan kondisi dan analisis relasi

Konfigurasikan analitik hubungan untuk menentukan parameter yang akan menentukan kesehatan hubungan pelanggan. Konfigurasi ini hanya didukung untuk pelanggan Sales Premium.

1. Pilih Analytics dan kesehatan di bawah Wawasan hubungan atau pilih Opsi di bawah Siapa yang tahu siapa di halaman Memulai dengan Relationship Intelligence .

2. Di bawah Pengaruh aktivitas, perbarui angka untuk menunjukkan pentingnya relatif dari berbagai jenis aktivitas dalam menentukan kesehatan hubungan. Berikan nilai antara 3 dan 9. Turunkan nilainya, semakin tinggi pentingnya jenis aktivitas. Misalnya, jika Anda ingin memberi peringkat aktivitas dalam urutan kepentingan berikut: Email, Panggilan telepon, dan Janji temu, Anda dapat mengatur nilai masing-masing sebagai 3,4, dan 5.

   

3. Di Frekuensi Komunikasi, pilih seberapa sering organisasi Anda mengharapkan tim penjualan untuk berkomunikasi dengan pelanggan.

   Nilai yang Anda pilih memengaruhi ekspektasi komunikasi yang lebih sering dalam skor kesehatan. Komunikasi yang lebih jarang mengurangi harapan. Komunikasi yang lebih sering meningkatkannya.

4. Di bawah penilaian skor kesehatan, atur rentang skor kesehatan untuk menilai peluang. Untuk mengubah nilai default, arahkan kursor ke nilai minimum dalam rentang dan pilih panah atas atau bawah atau ketik nilai baru.

   Saat skor kesehatan dihitung, peluang dalam alur organisasi Anda dinilai sebagai Baik, Wajar, atau Buruk, sesuai dengan rentang yang Anda tentukan. Penilaian dapat memakan waktu hingga 24 jam.

   Jika Anda mengubah nilai minimum nilai, nilai maksimum nilai yang berdekatan akan berubah secara otomatis bersamanya. Misalnya, jika Anda mengubah nilai minimum untuk Baik menjadi 50, nilai maksimum untuk Wajar berubah menjadi 49.

5. Pilih Simpan. Analitik hubungan sekarang diaktifkan dan dikonfigurasi untuk organisasi Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara melihat analitik, lihat Menggunakan analitik hubungan untuk mengumpulkan KPI.

Konfigurasikan Siapa Mengenal Siapa

Fitur siapa yang tahu siapa membantu organisasi penjualan Anda dengan cepat mengidentifikasi kolega yang dapat memperkenalkan mereka kepada prospek atau kontak, berdasarkan interaksi mereka melalui email dan rapat. Konfigurasikan fitur untuk memilih templat email yang akan digunakan untuk perkenalan.

1. Pilih Siapa yang tahu siapa di bawah Wawasan hubungan atau pilih Opsi di bawah Siapa yang tahu siapa di halaman Memulai dengan Kecerdasan Hubungan .

2. Pilih templat email untuk digunakan untuk perkenalan. Templat email digunakan ketika seorang penjual meminta perkenalan dengan prospek atau kontak dari kolega.

   Cuplikan layar berikut menunjukkan contoh email pengantar menggunakan templat email default:

   

   Pelajari cara membuat templat email.

3. Pilih Simpan.

Langkah berikutnya

Tambahkan widget Kecerdasan hubungan ke formulir kustom jika organisasi Anda menggunakan aplikasi penjualan kustom atau formulir kustom untuk prospek atau kontak.

Tidak dapat menemukan fitur di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur mana yang tersedia dengan lisensi Anda.
• Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda harus memiliki peran Administrasi dan penyesuaian
  • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki peran penjualan utama
  • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.