Mengaktifkan kecerdasan relasi

Aktifkan kecerdasan relasi di Dynamics 365 Sales Premium untuk memberikan wawasan penting kepada tim penjualan Anda berdasarkan interaksi mereka dengan pelanggan. KPI analisis relasi, skor kondisi relasi pelanggan untuk mengetahui pelanggan mana yang perlu diperhatikan, dan saran Siapa Mengenal Siapa untuk perkenalan prospek membantu penjual Anda menjadi lebih efektif.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Prasyarat

• Pastikan fitur Sales Insights lanjutan diaktifkan. Untuk mempelajari lebih lanjut,Aktifkan dan konfigurasikan fitur Sales Insights premium.
• Pastikan data Anda Office 365 berada di salah satu lokasi berikut dan bukan di lokasi pusat data khusus wilayah Anda:
  • Geografi Global 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Prancis, Inggris Raya, Irlandia, Belanda)
  • Geografi Global 2 – Asia Pasifik (Hong Kong SAR, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan).
  • Geografi global 3-Amerika (Brasil, Chile, Amerika Serikat).

Catatan

Jika pusat data Anda tidak berada di salah satu lokasi di atas, Anda masih dapat menggunakan fitur kecerdasan relasi dengan data yang disimpan di Dynamics 365. Namun, Anda tidak akan dapat menggunakan data Exchange untuk wawasan yang ditingkatkan.

Mengaktifkan kecerdasan relasi

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, dan pilih pengaturan Sales Insights.

2. Di bawah Wawasan hubungan, pilih Gambaran Umum.
   

3. Di bawah Mulai menggunakan Kecerdasan Hubungan, pilih Aktifkan. Fitur kecerdasan relasi—analitik relasi dan Siapa Mengenal Siapa—diaktifkan secara default.

4. Pilih peran keamanan pengguna yang data Exchange-nya akan digunakan untuk menghasilkan analisis relasi.
   Pilihan peran keamanan hanya berlaku untuk data Exchange. Data dan email yang disimpan di Dynamics 365 akan digunakan untuk menghasilkan wawasan secara default.

   Catatan

   • Jika tidak ingin mengumpulkan data Exchange sama sekali, Anda dapat menonaktifkan integrasi exchange

5. Simpan perubahan.
   Fitur kecerdasan hubungan diaktifkan, tetapi Anda harus menyelesaikan langkah berikutnya, agar fitur berfungsi penuh.

Langkah berikutnya

• Bekerja samalah dengan admin Anda Microsoft 365 untuk memberikan persetujuan untuk menggunakan data Exchange.

  • Hingga persetujuan diberikan, banner ditampilkan di halaman Ringkasan Wawasan relasi untuk memberi tahu tindakan yang tertunda.
    

  • Pastikan untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu 14 hari setelah mengaktifkan fitur kecerdasan hubungan. Jika tidak, integrasi Siapa Mengenal Siapa dan Exchange untuk analisis relasi akan dinonaktifkan secara otomatis pada hari ke-14.

• Pilih Opsi di bagian fitur masing-masing untuk mengonfigurasi fitur. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang dapat Anda konfigurasi, lihat:

  • Mengonfigurasi analitik relasi dan kesehatan
  • Mengonfigurasi Siapa Mengenal Siapa

• Tambahkan widget Kecerdasan relasi ke formulir kustom jika organisasi Anda menggunakan aplikasi penjualan kustom atau formulir kustom untuk prospek atau kontak.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.