Konfigurasikan kondisi dan analisis relasi

Konfigurasikan analitik hubungan untuk menentukan apakah Anda ingin menggunakan data Exchange untuk wawasan yang ditingkatkan. Anda juga dapat mengonfigurasi parameter yang akan menentukan kondisi relasi pelanggan. Konfigurasi ini hanya didukung untuk pelanggan Sales Premium.

• Analitik hubungan dasar tersedia di semua wilayah untuk pengguna Sales Enterprise dan tidak memerlukan penyiapan apa pun.
• Analitik hubungan yang ditingkatkan tersedia untuk pengguna Sales Premium dan hanya tersedia di wilayah tertentu.
• Untuk Office 365 data, lokasi data organisasi Anda harus berada di salah satu lokasi berikut dan bukan di lokasi pusat data khusus wilayah Anda:
  • Geografi Global 1 – EMEA (Austria, Finlandia, Prancis, Inggris Raya, Irlandia, Belanda)
  • Geografi Global 2 – Asia Pasifik (Hong Kong SAR, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan).
  • Geografi global 3-Amerika (Brasil, Chile, Amerika Serikat).
    Untuk mempelajari selengkapnya tentang lokasi pusat data, lihat Lokasi Pusat Data.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan

Penting

Fitur ini dimaksudkan untuk membantu penjual atau manajer penjualan meningkatkan kinerja tim mereka. Fitur ini tidak ditujukan untuk penggunaan dalam pembuatan, dan tidak boleh digunakan untuk membuat, keputusan yang mempengaruhi pekerjaan karyawan atau grup karyawan, termasuk kompensasi, imbalan, senioritas, atau hak lain atau penetapan. Pelanggan bertanggung jawab penuh untuk menggunakan Dynamics 365, fitur ini, dan fitur atau layanan terkait apa pun sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan mengakses analitik karyawan individu dan pemantauan, merekam, dan menyimpan komunikasi dengan pengguna. Ini juga termasuk memberi tahu pengguna secara memadai bahwa komunikasi mereka dengan staf penjualan dapat dipantau, direkam, atau disimpan dan, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku, mendapatkan persetujuan dari pengguna sebelum menggunakan fitur dengan mereka. Pelanggan juga didorong untuk memiliki mekanisme untuk memberi tahu staf penjualan mereka bahwa komunikasi mereka dengan pengguna dapat dipantau, direkam, atau disimpan.

Prasyarat

• Aktifkan analitik hubungan

Konfigurasi Analisis Relasi

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, dan pilih Pengaturan Sales Insights.

2. Di bawah Wawasan hubungan, pilih Analitik dan Kesehatan.
   Saat Anda mengaktifkan fitur analitik hubungan, integrasi pertukaran juga diaktifkan secara otomatis. Namun, integrasi tidak akan berfungsi hingga admin Anda Microsoft 365 memberikan persetujuan bagi Dynamics 365 untuk mengumpulkan data.

3. Nonaktifkan Exchange Online jika Anda tidak ingin menyertakan email dan rapat dalam Exchange Online perhitungan dan analitik KPI. Dalam hal ini, analitik relasi akan dihasilkan dari email dan data yang disimpan di Dynamics 365.

4. Aktifkan kondisi relasi untuk memperlihatkan skor kondisi relasi dalam peluang, tampilan, dan bagan.

   Catatan

   Anda dapat menonaktifkan opsi ini jika Anda tidak ingin menampilkan skor. Namun, data kesehatan yang relevan masih dikumpulkan.

   

5. Di bawah Pengaruh aktivitas, sesuaikan penggeser sesuai dengan kepentingan relatif aktivitas umum dalam menghitung skor kondisi relasi.

   

6. Di Frekuensi Komunikasi, pilih seberapa sering organisasi Anda mengharapkan tim penjualan untuk berkomunikasi dengan pelanggan.

   Nilai yang Anda pilih memengaruhi ekspektasi komunikasi yang lebih sering dalam skor kondisi. Komunikasi yang lebih jarang mengurangi harapan. Komunikasi yang lebih sering meningkatkannya.

7. Penilaian skor kondisi rendah, atur kisaran skor kesehatan untuk menilai peluang. Untuk mengubah nilai default, arahkan kursor ke nilai minimum dalam rentang dan pilih panah atas atau bawah atau ketik nilai baru.

   Saat skor kondisi dihitung, peluang dalam alur organisasi Anda dinilai sebagai Baik, Cukup, atau Buruk, sesuai dengan rentang yang Anda tentukan. Penilaian dapat memakan waktu hingga 24 jam.

   Jika Anda mengubah nilai minimum nilai, nilai maksimum nilai yang berdekatan akan berubah secara otomatis bersamanya. Misalnya, jika Anda mengubah nilai minimum untuk Baik menjadi 50, nilai maksimum untuk Cukup berubah menjadi 49.

8. Pilih Simpan. Analitik relasi sekarang diaktifkan dan dikonfigurasi untuk organisasi Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara melihat analitik, lihat Menggunakan analitik relasi untuk mengumpulkan KPI.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Pengguna sistem dan aplikasi yang dapat mendorong data ke Dataverse
Menambahkan widget kecerdasan hubungan ke formulir kustom
Wawasan Penjualan dan privasi
Melihat dan mengekspor data KPI