Konfigurasi Penetapan kerja

Penugasan kerja adalah fitur Dynamics 365 Sales yang menghilangkan beban menetapkan prospek, peluang, dan pekerjaan lain secara manual ke tim penjualan Anda. Dengan menggunakan aturan penugasan yang dapat mempertimbangkan atribut, ketersediaan, dan kapasitas penjual, Akselerator penjualan secara otomatis menugaskan tenaga penjualan yang tepat pada waktu yang tepat untuk prospek dan peluang yang tepat.

Segmen dan aturan penugasan adalah bagian dari fitur penugasan kerja. Tugas kerja tersedia dalam versi Akselerator penjualan 9.1.23074.10021 dan diluncurkan secara bertahap di berbagai wilayah. Pelajari penugasan kerja lebih lanjut.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Microsoft Relationship Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem, Manajer Urutan, atau Manajer Penjualan

Mengonfigurasi penugasan kerja untuk tim penjualan Anda

Mengonfigurasi penugasan kerja itu sederhana:

1. Pilih peran keamanan yang dapat ditetapkan secara otomatis untuk menetapkan rekaman aturan.
2. Buat segmen untuk mengelompokkan prospek dan peluang masuk.
3. Buat urutan untuk mengotomatiskan langkah-langkah proses penjualan Anda.
4. Hubungkan segmen ke urutan.
5. Tetapkan atribut dan kapasitas penjual.
6. Tentukan bagaimana ketersediaan penjual Anda diatur dan kalender mana yang akan digunakan.
7. Membuat dan mengaktifkan aturan penugasan.

Mengubah setelan penugasan kerja

Setelah mengonfigurasi penugasan kerja untuk organisasi, Anda dapat melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan:

• Berhenti menugaskan pekerjaan kepada penjual yang sedang berlibur atau tidak tersedia.
• Ubah prioritas aturan penugasan Anda.
• Edit aturan tugas jika Anda memerlukan perubahan yang lebih ekstensif.
• Hapus atau nonaktifkan aturan penetapan yang tidak lagi diperlukan.
• Edit segmen untuk menyempurnakan rekaman yang terhubung dengannya.
• Hapus atau nonaktifkan segmen yang tidak lagi berguna.

Berhenti menugaskan pekerjaan ke penjual

Saat penjual sedang berlibur atau tidak tersedia, Anda dapat menghentikan catatan baru agar tidak ditetapkan ke catatan tersebut secara otomatis. Aktifkan tugas dengan cara yang sama saat mereka kembali bekerja.

1. Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Anda.

2. Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan> Sales Insights area.

3. Di bawah Akselerator penjualan, pilihPenetapan tugas .

4. Pilih pengaturan.

5. (Opsional) Jika daftar penjual panjang, gunakan filter untuk fokus pada yang Anda inginkan.

6. Nonaktifkan tombol alih di kolom Tetapkan catatan dan konfirmasi saat Anda diminta untuk melakukannya.

Menambahkan entri peta situs penugasan kerja ke aplikasi kustom

Catatan

Konfigurasikan fitur Penugasan kerja di organisasi Anda sebelum menambahkan peta situs ke aplikasi kustom Anda.

Saat Anda membuat aplikasi berdasarkan model kustom, Anda memilih solusi default untuk membuat peta situs untuk aplikasi. Namun, peta situs hanya berisi entri yang didasarkan pada formulir entitas. Opsi penugasan kerja didasarkan pada formulir kontrol kustom URL dan tidak muncul di peta situs. Anda harus menambahkan opsi secara manual ke peta situs. Setelah menambahkan pilihan ini, pengguna di organisasi dapat melihatnya di peta situs aplikasi. Gunakan URL berikut untuk menambahkan peta situs penetapan tugas kerja ke aplikasi kustom Anda dan lakukan langkah-langkah dalam menambahkan entri peta situs ke aplikasi kustom:

Nama fitur	URL
Penetapan kerja	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Pengaturan penetapan kerja	/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.