Membuat atau mengelola tim

Tim adalah grup pengguna yang berbagi dan berkolaborasi pada data bisnis. Seorang pengguna dapat dikaitkan dengan banyak tim.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Buat tim

Tergantung pada lisensi Dynamics 365 Sales yang Anda miliki, pilih salah satu tab berikut untuk informasi tertentu:

Sales Premium atau Sales Enterprise

1. Dari aplikasi Pusat Penjualan, pilih ikon Pengaturan , lalu Pengaturan lanjutan.

2. Ikuti petunjuk dalam Microsoft Dataverse manajemen tim untuk membuat dan mengelola tim.

Profesional Penjualan

Untuk membuat tim:

1. Di peta situs, pilih Pengaturan penjualan.

2. Di bawah Pengaturan lanjutan, pilih Manajemen tim.

3. Pilih Buat tim.

4. Di panel Tambahkan Tim Baru, masukkan detail berikut, lalu pilih Tambahkan.

   • Nama Tim: Nama tim.

   • Nama Unit Bisnis: Setelan default ini untuk nama organisasi Anda.

   • Deskripsi Tim: Masukkan deskripsi untuk apa tim telah dibuat.

   • Pilih Administrator Tim: Pilih orang yang akan melakukan administrasi tim, seperti menambahkan anggota atau menghapus anggota dari tim.

   

Tambahkan anggota ke tim

1. Pada halaman Manajemen tim, pilih tim tempat Anda ingin menambahkan anggota.

2. Di bagian Anggota tim, pilih Tambahkan Pengguna yang Ada.

3. Di panel Catatan Pencarian , cari dan pilih anggota yang diperlukan, lalu pilih Tambahkan.

Menghapus anggota dari tim

1. Pada halaman Manajemen Tim, pilih tim yang anggotanya ingin Anda hapus

2. Di bagian Anggota tim, pilih anggota yang ingin Anda hapus, lalu pilih Hapus.

Kelola peran keamanan

Saat sebuah peran ditetapkan ke suatu tim, sekumpulan hak istimewa yang terkait dengan peran tersebut akan ditetapkan ke anggota tim itu.

1. Pilih ikon Pengaturan , lalu pilih Pengaturan lanjutan.

2. Pilih Pengaturan>Tim Keamanan>.

3. Pilih tim yang ingin Anda tetapkan perannya, lalu pada bilah perintah, pilih Kelola Peran.

4. Dalam kotak dialog Kelola Peran Tim , pilih peran keamanan yang Anda inginkan untuk tim, lalu pilih OK.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga

Ringkasan setelan admin