Microsoft Word menyediakan cara ampuh untuk menyajikan data Dynamics 365 Sales Anda dalam dokumen standar dan diformat dengan baik. Gunakan template Word untuk memastikan semua dokumen yang keluar ke pelanggan Anda memiliki tampilan yang konsisten per branding organisasi Anda. Anda dapat dengan mudah membuat dan berbagi template Anda dengan orang lain.
Persyaratan lisensi dan peran
Jenis persyaratan
Anda harus memiliki
Lisensi
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Ikuti langkah-langkah dalam artikel ini untuk berhasil membuat template Dynamics 365 Sales Professional Word.
Langkah 1: Buat template Word
Pastikan Anda memiliki peran Dynamics 365 Sales Professional Administrator Sistem.
Di peta situs, pilih Pengaturan Penjualan.
Di bawah Pengaturan Tingkat Lanjut, pilih Template Excel dan Word.
Pilih Template baru.
Di panel Buat Tipe Templat, pilih templat Word, lalu pilih Berikutnya.
Di panel Pilih Entitas , pilih entitas tempat template diterapkan. Template menggunakan data dari entitas ini.
Untuk menambahkan bidang yang ingin Anda sertakan dalam template Word, pilih Pilih Entitas Terkait. Kotak dialog Gambaran Umum Pengaturan terbuka.
Relasi yang Anda pilih pada layar ini menentukan entitas dan bidang yang tersedia nanti ketika Anda menentukan template Word. Pilih hanya Relasi yang Anda butuhkan untuk menambahkan Dynamics 365 Sales Professional data ke template Word. Setelah selesai, pilih Selesai.
Berikut adalah beberapa contoh relasi untuk entitas akun:
Relasi 1:N. Sebuah akun dapat memiliki beberapa kontak.
Relasi N:1. Prospek, akun, atau kontak dapat memiliki beberapa akun.
Relasi N:N. Sebuah akun dapat memiliki daftar pemasaran. Sebuah daftar pemasaran dapat memiliki akun.
Catatan
Untuk memastikan pengunduhan dokumen secara tepat waktu, terdapat batas atas sebesar 100 untuk jumlah rekaman terkait yang dihasilkan untuk setiap relasi. Misalnya, jika Anda sedang mengekspor template untuk akun, dan Anda ingin menyertakan daftar kontaknya, dokumen akan dihasilkan paling banyak 100 dari kontak account.
Di panel Pilih Entitas , pilih Berikutnya.
Di panel Unduh Templat , pilih Unduh File untuk membuat file Word di komputer lokal Anda dengan entitas yang diekspor disertakan sebagai data XML.
Untuk mengunggah templat nanti, pilih kotak centang Unggah templat nanti , lalu pilih Selesai.
Untuk mengunggah templat setelah Anda menyesuaikan data, buka daftar templat, lalu pilih Unggah templat. Untuk informasi selengkapnya, lihat langkah 4: Mengunggah template Word kembali ke aplikasi Sales.
Langkah 2: Mengaktifkan tab pengembang
Ikuti instruksi dalam langkah 2: Aktifkan tab Pengembang untuk mengaktifkan tab Pengembang di Word.
Langkah 4: Upload template Word kembali ke aplikasi Sales
Saat templat Word Anda dibuat seperti yang Anda inginkan, simpan sehingga Anda bisa mengunggahnya Dynamics 365 Sales Professional.
Administrator dapat menggunakan halaman Pengaturan Tingkat Lanjut untuk mengunggah templat Dynamics 365 Sales Professional Word.
Catatan
Pengguna di organisasi Anda bisa melihat templat yang tersedia bagi mereka dengan memilih tombol Templat Word pada bilah perintah dalam daftar rekaman.
Di peta situs, pilih Pengaturan Penjualan.
Di bawah Pengaturan Tingkat Lanjut, pilih Template Excel dan Word.
Pilih Unggah Template.
Di panel Unggah Templat , pilih Pilih File. Cari dan pilih file yang akan diunggah.
Pilih Unggah.
Di panel Ringkasan , tinjau file yang sedang Anda unggah, lalu pilih Selesai.
Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Segera hadir: Sepanjang tahun 2024 kami akan menghentikan penggunaan GitHub Issues sebagai mekanisme umpan balik untuk konten dan menggantinya dengan sistem umpan balik baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
), lalu Pengaturan lanjutan.
