Mengelola kontak
Anda dapat melihat, mengedit, dan membuat kontak di aplikasi seluler Dynamics 365 Sales.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise,, Dynamics 365 Sales Professional atau Microsoft Relationship Sales Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama |
Lihat detail
Catatan
- Bidang yang Anda lihat di formulir ringkas ditentukan di formulir tampilan ringkas tabel.
- Tampilan ringan tidak mencakup semua atribut tabel.
- Formulir ringan berisi atribut yang ditentukan di formulir pertama pada urutan formulir tampilan ringkas yang diatur. Informasi lebih lanjut: Mengatur urutan formulir
Anda dapat melihat rincian kontak dengan cara berikut:
Di halaman beranda
Halaman beranda akan menampilkan daftar kontak yang baru-baru ini Anda akses. Bila Anda menyentuh kontak, rinciannya akan ditampilkan sebagian di paruhan bawah layar. Gulir ke atas untuk tampilan cepat atau ketuk 
untuk menampilkan detail kontak lengkap dalam formulir yang ringan.
Di halaman Rapat
Halaman rincian Rapat menampilkan kontak yang akan diajak rapat. Selain itu, catatan dan wawasan yang ditampilkan dalam rapat terkait dengan rekaman mengenai yang ditampilkan. Ketuk kontak untuk melihat rincian kontak di formulir tampilan ringkas.
Pada contoh berikut, rincian kontak terakhir yang ditampilkan pada halaman beranda ditampilkan dalam formulir tampilan ringkas:
Detail rincian kontak
Jika kontak yang sudah ada di organisasi Dynamics 365 Sales Anda, Anda dapat memperbarui rincian kontak, seperti nomor seluler dan email bisnis, dengan menggunakan pilihan edit di formulir tampilan ringkas.
Di sudut kanan atas formulir tampilan ringkas, ketuk. 
Edit detail di formulir Edit dan ketuk Simpan.
Untuk membuka rekaman di aplikasi Pusat Penjualan, ketuk 
.
Buat kontak
Jika Anda perlu membuat kontak yang belum ada di organisasi Dynamics 365 Sales, Anda dapat menggunakan aplikasi seluler untuk membuat kontak dari halaman berikut:
Halaman beranda
Pada bilah navigasi di bagian bawah layar, ketuk,
lalu ketuk Kontak.
Di formulir Buat Kontak baru, isi detailnya, lalu ketuk Simpan.
Halaman Rapat
Dalam daftar peserta untuk rapat, ketuk nama peserta. Perhatikan bahwa Anda dapat membuat kontak dari peserta hanya jika peserta belum menjadi kontak di organisasi Dynamics 365 Anda.
Ketuk Buat kontak baru.
Di formulir Buat kontak baru, isi detailnya, lalu ketuk Simpan.