Melihat rapat di aplikasi seluler
Informasi di halaman beranda aplikasi perangkat seluler Dynamics 365 Sales dapat membantu Anda merencanakan hari dengan lebih baik. Misalnya, bagian Rapat menampilkan rapat terbaru Anda dan rapat berikutnya yang akan datang. Untuk melihat rapat lainnya untuk hari itu, ketuk Rapat di halaman beranda atau di bilah navigasi. Pertemuan yang telah dijadwalkan di Microsoft Outlook akan ditampilkan.
Catatan
- Anda tidak dapat membuat rapat dari aplikasi seluler Dynamics 365 Sales.
- Bagian Rapat hanya mencakup rapat yang memiliki setidaknya satu peserta yang berada di luar domain organisasi Anda.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise,, Dynamics 365 Sales Professional atau Microsoft Relationship Sales Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama |
Melihat rapat
Pada bilah navigasi, ketuk Rapat.
Tampilan Kalender terbuka.
Lakukan salah satu langkah berikut:
- Untuk melihat rincian rapat, ketuk rekaman rapat.
- Untuk melihat pertemuan pada tanggal tertentu, ketuk tanggal di kalender. Jika tidak ada pertemuan yang dijadwalkan untuk hari tersebut, tidak ada yang akan ditampilkan.
Lihat Rincian rapat
Untuk melihat rincian rapat tertentu, ketuk rekaman rapat di halaman beranda atau di tampilan kalender. Rincian rapat ditampilkan seperti ditunjukkan di gambar berikut.
Rincian rapat mencakup yang berikut:
Informasi rapat dan peserta
Catatan
Data yang ditampilkan di bagian ini akan diambil dari Microsoft Exchange Server Anda.
Informasi rapat
Bagian informasi rapat memberikan informasi tentang subjek rapat, lokasi, waktu, dan deskripsi. Ketuk bagian deskripsi untuk menampilkan rincian lainnya. Perlu diketahui bahwa informasi rapat dapat dilihat tetapi tidak dapat diedit dalam aplikasi.
Peserta
Hingga lima peserta rapat ditampilkan di bagian Peserta , seperti pelanggan dan penyelenggara rapat. Anda dapat melihat status penerimaan peserta, seperti diterima, tentatif, ditolak, atau tidak ada respons. Bila Anda mengetuk nama peserta, tampilan cepat rekaman kontak mereka akan terbuka. Anda dapat melakukan tindakan berikut pada kontak: melihat, mengedit, dan membuat. Informasi lebih lanjut: Mengelola kontak
Konten terkait
Bagian ini menampilkan informasi yang relevan untuk rapat seperti rekaman mengenai dan janji temu.
Catatan
Data yang ditampilkan terkait dengan rekaman mengenai yang dipilih dan diambil dari organisasi Dynamics 365 Sales Anda.
Tentang rekaman
Bagian Mengenai menentukan tentang apa rapat tersebut, seperti peluang, prospek, kontak, atau akun. Bila Rapat dilampirkan ke rekaman, Rapat menampilkan Timeline, wawasan, informasi peserta, dan entitas terkait yang berkenaan. Selain itu, rekaman mengenai membantu Anda memahami tampilan Rapat, sehingga Anda dapat datang siap dengan informasi yang relevan.
Pada gambar berikut, Anda dapat melihat bahwa pertemuan tersebut adalah tentang peluang untuk membeli mobil model hybrid.
Anda dapat melakukan tindakan berikut pada entitas terkait: melihat dan mengedit rekaman bersama dengan perubahan terkait rekaman dalam rapat dan menambahkan rekaman terkait dalam rapat. Anda juga dapat memutuskan rekaman terkait ketika tidak lagi relevan dengan rapat saat ini.
Catatan
- Anda akan dapat mengatur rekaman mengenai hanya jika sinkronisasi sisi server telah diaktifkan di lingkungan Anda dan alamat email disetujui. Hubungi administrator untuk melakukan pengaturan.
- Jika Anda tidak dapat menambahkan rekaman mengenai ke pertemuan bahkan setelah pengaturan yang sesuai tersedia, hapus instalan dan instal ulang aplikasi.
Perubahan mengenai catatan dalam rapat
Anda dapat memperbarui rekaman mengenai bila tidak lagi relevan atau ada perubahan pada Rapat. Untuk menbangun rekaman mengenai, ikuti langkah-langkah ini:
Di kartu rekaman, ketuk,
lalu ketuk Ubah rekaman yang terhubung.
Pada halaman Mengenai , pilih rekaman terbaru atau ketuk Cari untuk mencari rekaman yang Anda inginkan.
Setelah memilih rekaman, ketuk Selesai.
Rincian rekaman tersambung ditampilkan di bagian Mengenai.
Tambahkan catatan terkait dalam rapat
Anda dapat menambahkan rekaman mengenai ke Rapat bila tidak ada rekaman mengenai yang melekat padanya. Bila Anda menambahkan rekaman mengenai, entitas terkait yang berkenaan juga akan ditambahkan ke rapat.
Catatan
Setelah Anda menambahkan rekaman mengenai, Anda tidak dapat menghapusnya. Namun, Anda dapat memperbarui rekaman jika Anda menemukan rekaman yang ditambahkan tidak sesuai.
Pada halaman detail rapat, ketuk Menyambungkan rekaman.
Pada halaman Mengenai , pilih rekaman terbaru atau ketuk Cari untuk mencari rekaman yang Anda inginkan.
Setelah memilih rekaman, ketuk Selesai.
Rekaman yang terhubung ditampilkan di bagian Mengenai .
Putuskan sambungan terkait catatan
Anda dapat memutuskan sambungan rekaman mengenai bila tidak lagi relevan dengan rapat saat ini.
Di kartu rekaman, ketuk,
lalu ketuk Putuskan rekaman.
Rekaman terputus dari rapat, dan tombol Sambungkan rekaman ditampilkan.
Catatan dan pengingat
Catatan dan pengingat ditampilkan dalam rekaman tersambung yang terkait. Lihat detail rekaman untuk melihat catatan dan pengingat.
Untuk melihat hanya catatan yang dilampirkan ke catatan yang terhubung, ketuk 
kartu rekaman yang terhubung.
Informasi terkait
Menggunakan aplikasi seluler Dynamics 365 Sales
Mengelola kontak
Mengelola catatan