Kelola rekaman
Rekaman dapat diakses dari halaman beranda atau halaman Rapat.
- Di halaman beranda, buka bagian Rekaman terbaru.
- Pada halaman Rapat, buka bagian Mengenai .
Anda dapat melihat detail, membuat rekaman baru, dan mengedit rekaman di halaman beranda dan Rapat. Selain itu, Anda dapat mengubah catatan mengenai dan menambahkan catatan mengenai di halaman Rapat.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise,, Dynamics 365 Sales Professional atau Microsoft Relationship Sales Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama |
Lihat detail
Catatan
- Bidang yang Anda lihat di formulir ringkas ditentukan di formulir tampilan ringkas tabel.
- Tampilan ringan tidak mencakup semua atribut tabel.
- Formulir ringan berisi atribut yang ditentukan di formulir pertama pada urutan formulir tampilan ringkas yang diatur. Informasi lebih lanjut: Mengatur urutan formulir
Anda dapat melihat rincian rekaman dengan cara berikut:
Di halaman beranda
Halaman beranda akan menampilkan daftar rekaman yang baru-baru ini Anda akses. Rekaman tersebut mencakup peluang, prospek, kontak, kuotasi, akun, dan catatan. Bila Anda menyentuh rekaman, rincian rekaman akan ditampilkan sebagian di paruhan bawah layar. Gulir ke atas untuk tampilan cepat atau ketuk 
untuk menampilkan detail rekaman lengkap dalam formulir yang ringan. Formulir ini memberikan detail dasar, termasuk catatan dan pengingat terkait.
Di halaman Rapat
Halaman rincian Rapat menampilkan rekaman mengenai yang terkait dengan rapat. Ketuk catatan, lalu gulir ke atas untuk tampilan cepat atau ketuk untuk menampilkan detail rekaman lengkap dalam formulir yang ringan. Detailnya mencakup informasi dasar tentang catatan, catatan terkait , dan pengingat.
Catatan
Untuk mempelajari catatan lebih lanjut, buka Mengelola catatan.
Buat rekaman dan aktivitas
Ikuti langkah-langkah ini untuk dengan cepat membuat rekaman dan aktivitas cepat dalam aplikasi seluler Dynamics 365 Sales.
Pada bilah navigasi di bagian bawah layar, ketuk
.Pilih jenis tabel dari daftar.
Di formulir Buat baru (tabel), isi detailnya, lalu ketuk Simpan.
Catatan
Untuk memahami jenis tabel mana yang didukung untuk pembuatan rekaman dan aktivitas dengan cepat, buka Mengonfigurasi tabel untuk pembuatan cepat.
Edit Rekaman
Ikuti langkah-langkah ini untuk mengedit rekaman dalam aplikasi seluler Dynamics 365 Sales.
Untuk mengedit rekaman pada halaman beranda, buka rekaman. Di sudut kanan atas formulir tampilan ringkas, ketuk.
Edit detail di formulir Edit dan ketuk Simpan.Untuk membuka rekaman di aplikasi Pusat Penjualan, ketuk
.
Untuk mengedit informasi dasar dengan cepat tentang catatan terkait di halaman Rapat , ketuk
kartu rekaman. Edit detail di formulir Edit dan ketuk Simpan.
Untuk mengedit seluruh rekaman, ketuk Buka Peluang. Rekaman akan terbuka di aplikasi Pusat Penjualan untuk pengeditan.
Catatan dan pengingat
Catatan
Catatan yang ditampilkan dalam bagian Catatan terkait dengan rekaman mengenai yang terkait dengan rapat. Anda dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus catatan. Informasi lebih lanjut: Mengelola catatan
Pengingat
Anda dapat melihat pengingat melalui kartu wawasan berdasarkan rekaman mengenai yang terkait dengan rapat. Dengan mengetuk 
kartu, Anda dapat mengambil tindakan seperti menutup dan menunda kartu. Kartu diambil dari organisasi Dynamics 365 Sales untuk rekaman mengenai yang dipilih.
Kartu wawasan pengingat berikut didukung:
| {activity} Jatuh tempo hari ini | Niat membeli terdeteksi dalam email | Tanggal penutupan segera tiba |
| Pesaing disebutkan | Email dibuka | Pengingat email |
| File diminta | Masalah terdeteksi | Rapat diminta |
| Tanggal tutup (peluang) terlewat | Email tidak terjawab | Tidak ada aktivitas dengan {jenis rekaman} |
| Peluang berisiko (deteksi frasa) | Peluang Berisiko (deteksi sentimen) | Pemangku kepentingan yang disarankan |
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Kartu wawasan, buka Referensi Kartu Wawasan.