Bagikan melalui

Membuat dan mengelola faktur

  • Artikel

Ketika seorang pelanggan mengajukan pesanan, Anda dapat membuat faktur untuk tagihan mereka dalam penjualan mendatang. Biasanya, Anda mengkonversi pesanan menjadi faktur; Namun, Anda juga dapat membuat faktur yang tidak berasal dari pesanan.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, atau Dynamics 365 Sales Professional
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan
Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Buat faktur dari pesanan

  1. Pilih peta Ikon Peta Situs. situs, lalu pilih Pesanan.

  2. Pilih pesanan sebagai sumber membuat faktur.

  3. Pilih Buat Faktur di bagian atas layar.

    Penting

    Jika Dynamics 365 Sales terintegrasi dengan aplikasi pemrosesan pesanan eksternal, Anda mungkin melihat tombol Kirim Pesanan alih-alih tombol Buat Faktur pada bilah perintah Formulir pesanan. Hal ini dikarenakan integrasi memungkinkan pesanan dibuat di untuk Dynamics 365 Sales yang akan dikirim, yang setelah itu disinkronisasikan dengan aplikasi pemrosesan pesanan di mana siklus hidup pesanan berlanjut. pesanan yang diajukan akan dikunci untuk pengeditan di Dynamics 365 Sales kecuali oleh pengguna integrasi. Informasi lebih lanjut: Aktifkan integrasi pemrosesan pesanan penjualan

  4. Tinjau konten dari faktur dan buat tambahan atau koreksi apa pun sebelum mengirim ke pelanggan Anda.

Catatan

Rekaman dasar Anda dan semua item baris harus menggunakan mata uang yang sama. Misalnya, jika faktur Anda memiliki mata uang yang diatur ke dolar Amerika Serikat, Anda harus menggunakan mata uang yang sama untuk item daftar harga yang Anda tambahkan ke faktur. Anda tidak dapat mengubah mata uang dasar rekaman (dalam hal ini, faktur), kecuali jika Anda menghapus semua item baris yang terkait dengan rekaman. Dengan cara yang sama, jika faktur dibuat dari pesanan yang dibuat dari kuotasi yang dibuat dari peluang, harus menggunakan mata uang yang sama dengan peluang.

Buat faktur

  1. Pilih peta Ikon Peta Situs. situs, lalu pilih Faktur.

  2. Pilih baru.

  3. Pada formulir Faktur , masukkan data di bidang wajib berikut:

    • Nama

    • Daftar Harga dan Mata Uang: Pilih daftar harga dan mata uang yang akan digunakan untuk menghitung harga produk.

      Catatan

      Secara default, memilih daftar harga diperlukan untuk dapat menambahkan produk ke faktur; Namun, administrator dapat mengubah pengaturan organisasi Anda agar bidang daftar harga menjadi opsional.

    • Harga terkunci. bidang ini hanya baca. Anda mengatur Harga Terkunci dengan memilih Kunci Harga di bilah perintah. Informasi lebih lanjut: Kunci atau buka kunci harga untuk pesanan atau faktur,Transaksi penjualan di Dynamics 365 Sales

  4. Di bagian Informasi Penjualan , di Pelanggan Potensial, pilih pelanggan yang Anda buat faktur ini.

  5. Pada bilah perintah, pilih Simpan untuk membuat rekaman faktur.

  6. Untuk menambahkan produk dari peluang Anda ke faktur Anda, pilih ikon Opsi Ikon Perintah lainnyalainnya, lalu pilih Dapatkan Produk, pilih peluang Anda, dan pilih OK.

    -ATAU- Untuk menambahkan produk lain secara manual, di bagian Produk , pilih Tambahkan Produk. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan produk ke rekaman Kuotasi, faktur, atau pesanan. Jika administrator Anda telah mengonfigurasi pengalaman yang disempurnakan untuk menambahkan produk, Anda akan melihat tombol Tambahkan Produk . Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan produk menggunakan pengalaman yang disempurnakan, lihat Menemukan dan menambahkan beberapa produk ke kuotasi, pesanan, atau faktur.

    Anda perlu untuk memasukkan jumlah pajak ketika Anda menambahkan produk pada kuotasi, pesanan atau faktur. Dynamics 365 Sales tidak secara otomatis menghitung pajak untuk produk individual. Namun, pajak total dihitung secara otomatis berdasarkan total jumlah pajak untuk masing-masing produk dalam kuotasi, pesanan, atau faktur.

  7. Pilih Simpan dan Tutup.

Tutup Faktur

Anda menutup faktur dengan membatalkan faktur atau mengatur status faktur sebagai telah dibayar. Untuk melakukan ini, buka faktur yang ingin Anda tutup, dan pada bilah perintah, pilih Batalkan Faktur atau Faktur Dibayar.

Kirimkan email faktur

Setelah menambahkan semua detail ke faktur, Anda dapat langsung mengirim faktur melalui email ke pelanggan.

  1. Buka faktur.
  2. Pada bilah perintah, pilih ikon Perintah lainnya , pilih Ikon perintah lainnya.Kirim melalui Email . Email siap dikirim dengan invoice terlampir sebagai dokumen word.

Langkah-langkah umum berikutnya

Tombol panah kanan Menutup peluang sebagai menang atau kalah (Penjualan)

Tombol Beranda Pelajari tentang proses penjualan, memelihara penjualan dari prospek ke pesanan

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Kembangkan penjualan dari prospek ke pesanan
Cetak penawaran, faktur, atau catatan lainnya
Memecahkan masalah dengan pesanan