Bagikan melalui

Membuat Microsoft Teams rapat

  • Artikel

Membuat rapat Teams dari Dynamics 365 atau Microsoft Outlook

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Anggota Tim Dynamics 365, atau lisensi aplikasi Dynamics 365 Customer Engagement apa pun
  • Microsoft Teams lisensi

Informasi lebih lanjut:
Peran keamanan
  • Peran penjualan utama apa pun, seperti tenaga penjualan, atau manajer penjualan
  • Peran apa pun yang memiliki akses ke rekaman Dynamics 365

Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Gambaran Umum

Anda dapat membuat rapat Teams dari Dynamics 365 atau Microsoft Outlook. Tautkan rekaman Dynamics 365 ke rapat untuk melihat detail rekaman sebelum rapat, di panel samping selama rapat, dan setelah rapat.

Untuk menautkan rekaman Dynamics 365 ke rapat, pilih rekaman Mengenai saat membuat rapat. Saat rekaman ditautkan ke rapat, aplikasi Dynamics 365 ditambahkan secara otomatis ke rapat, dan Anda dapat melihat detail rekaman yang ditautkan.

Jika rekaman tidak ditautkan ke rapat, Anda masih dapat menambahkan aplikasi Dynamics 365 ke rapat. Meskipun Anda dapat menambahkan aplikasi selama rapat, kami sarankan Anda menambahkannya sebelum rapat dimulai untuk pengalaman yang lebih baik.

Membuat rapat Teams di Dynamics 365

Di Dynamics 365, Anda dapat membuat rapat Teams dari Garis Waktu rekaman atau dari halaman Aktivitas .

Penting

  • Agar tautan gabungan berhasil dibuat, pengguna yang mengaktifkan rapat untuk Teams harus menjadi penyelenggara rapat. Bidang penyelenggara tidak diekspos secara default pada formulir janji temu, namun nilainya akan ditetapkan secara default kepada pengguna yang membuat rapat.
  • Standar dan format pribadi yang dipilih oleh pengguna di Dynamics 365 memengaruhi pemformatan detail rapat Teams yang disimpan dalam deskripsi rapat. Untuk melihat format yang dipilih, pilih Pengaturan () >Pengaturan Personalisasi, lalu pilih tab Format.
  • Saat Anda membuat rapat Teams dari Dynamics 365, status janji temu diatur ke Gratis dan tidak ada pengingat yang dikirim ke peserta.

Membuat rapat Teams dari Garis Waktu

  1. Pada Timeline, pilihBuat rekaman timeline Meeting>.

  2. Di panel Buat Cepat: Rapat , masukkan informasi rapat, seperti peserta, lokasi, waktu, dan deskripsi.

  3. Aktifkan rapat Teams.

    Buat rapat Teams dari Timeline.

  4. Pilih Simpan dan Tutup.

Catatan

Saat Anda membuat rapat dari Garis Waktu rekaman, nama rekaman secara otomatis mengisi bidang Mengenai , membuat Tautan antara rekaman dan rapat.

Membuat rapat Teams dari halaman Aktivitas

  1. Masuk ke aplikasi Customer Engagement Anda.
  2. Di peta situs, pilih Aktivitas.
  3. Pada bilah perintah di bagian atas, pilih Rapat.
  4. Pada halaman Rapat Baru, masukkan informasi rapat, seperti peserta, lokasi, waktu, dan deskripsi.
  5. Aktifkan rapat Teams.
  6. Di bidang Mengenai , cari dan pilih rekaman yang terkait dengan rapat.
  7. Pilih Simpan & Tutup.

Membuat rapat Teams di Microsoft Outlook

Jika Anda membuat rapat Teams di Outlook, rapat tersebut tidak ditautkan ke rekaman Dynamics 365 secara otomatis. Anda harus menginstal untuk Dynamics 365 App for Outlook Menautkan rapat ke rekaman Dynamics 365. Setelah Anda menginstal aplikasi, buka dan cari catatan di bidang Set Regard.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat rapat Teams di Outlook, lihat Menjadwalkan rapat Teams dari Outlook.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan Dynamics 365 App for Outlook, lihat Navigasi dasar di Aplikasi untuk Outlook.

Aktifkan Microsoft Teams integrasi rapat
Menyesuaikan detail rekaman di panel samping
Mengintegrasikan Dynamics 365 dan Microsoft Teams rapat
Menambahkan aplikasi Dynamics 365 ke rapat Teams
Bekerja dengan aplikasi Dynamics 365
Bergabung ke rapat Teams
Bekerja dengan catatan selama rapat
Bekerja dengan tugas selama rapat
Bekerja dengan aktivitas selama rapat