Melihat rincian urutan dan rekaman terhubungnya
Anda dapat melihat rincian urutan dan rekaman yang terhubung dengannya.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem atau Manajer Urutan Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Untuk melihat detail urutan dan rekaman yang terhubung
Masuk ke aplikasi Sales Anda.
Di bagian bawah peta situs, pilih Ubah pengaturan Sales Insights area>.
Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.
Pada halaman Urutan , pilih dan buka urutan yang ingin Anda lihat detailnya seperti aktivitas dan rekaman yang ditetapkan.
Tip
Atau, arahkan kursor ke urutan, lalu pilih Opsi>lainnya Lihat urutan.
Urutan terbuka dan pada tab Desainer , Anda dapat melihat aktivitas yang ditentukan untuk urutan.
Untuk melihat daftar rekaman yang terhubung, pilih tab rekaman yang terhubung. Dalam contoh ini, kami memilih urutan dengan prospek jenis rekaman. Anda juga dapat menghapus dan menghubungkan rekaman dengan urutan melalui tampilan ini. Informasi selengkapnya: Menyambungkan urutan ke rekaman
- Bagian Segmen yang terhubung mencantumkan segmen yang terkait dengan urutan.
- Bagian Rekaman yang terhubung menampilkan daftar rekaman yang terhubung ke urutan dengan informasi berikut dalam kolom:
- Kemajuan: Menunjukkan jumlah langkah yang diselesaikan dalam rekaman.
- Langkah saat ini: Menunjukkan langkah yang akan diselesaikan.
- Hari berlalu: Menunjukkan jumlah hari sejak rekaman dipindahkan ke langkah saat ini.
Untuk melihat properti urutan seperti, nama, deskripsi, jenis rekaman, dan pemilik, pilih Properti .
Panel Properti terbuka.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.