Mengedit aturan penetapan
Untuk memodifikasi proses Anda untuk menetapkan prospek, peluang, atau wawasan secara otomatis kepada penjual, Anda dapat memperbarui kondisi yang telah Anda tentukan dalam aturan.
Segmen dan aturan penugasan adalah bagian dari fitur penugasan kerja. Penugasan kerja tersedia dalam versi Akselerator penjualan 9.1.23074.10021 dan diluncurkan secara bertahap di berbagai wilayah. Pelajari lebih lanjut tentang tugas kerja.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Microsoft Relationship Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem, Manajer Urutan, atau Manajer Penjualan |
Mengedit aturan penetapan
Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Dynamics 365 Anda.
Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan> Sales Insights area.
Di bawah Akselerator penjualan, pilih Tugas kerja.
Pilih jenis rekaman untuk melihat segmen jenis tersebut.
Buka segmen, lalu pilih tab Aturan penugasan. Atau, untuk langsung membuka tab Aturan penugasan, pilih tautan di kolom Aturan penugasan.
Pilih aturan, lalu pilih Lihat dan edit. Atau, buka aturannya.
Ubah apa yang Anda perlukan, lalu pilih Simpan.
Perubahan Anda diterapkan ke rekaman yang terhubung ke segmen ke depannya. Rekaman apa pun yang sebelumnya terhubung ke segmen tidak terpengaruh.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.