Bagikan melalui

Melihat dan menetapkan rekaman yang belum ditetapkan

  • Artikel

Aturan penugasan dapat kehilangan prospek, peluang, dan wawasan, sehingga tidak ditetapkan. Sebagai administrator, manajer penjualan, atau manajer urutan, Anda dapat memantau rekaman masuk untuk menangkap rekaman apa pun yang tidak ditetapkan ke penjual. Anda bisa menampilkan jumlah rekaman yang belum ditetapkan berdasarkan segmen dan jenis rekaman dan mendapatkan informasi mendetail tentang rekaman tersebut. Kemudian, tetapkan mereka ke penjual atau tim penjualan.

Segmen dan aturan penugasan adalah bagian dari fitur penugasan kerja. Tugas kerja tersedia dalam versi Akselerator penjualan 9.1.23074.10021 dan diluncurkan secara bertahap di berbagai wilayah. Pelajari penugasan kerja lebih lanjut.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise
Peran keamanan Administrator Sistem, Manajer Urutan, atau Manajer Penjualan

Menampilkan rekaman yang belum ditetapkan

  1. Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Dynamics 365 Anda.

  2. Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan> Sales Insights area.

  3. Di bawah Akselerator penjualan, pilihPenetapan tugas .

  4. Pilih a jenis rekaman untuk melihat segmen jenis tersebut.

    Cuplikan layar halaman Tugas tugas memperlihatkan rekaman prospek, dengan tombol Pantau prospek dan rekaman yang belum ditetapkan disorot.

    Titik mérah pada tombol Monitor jenis rekaman menunjukkan ada catatan yang belum ditetapkan. Jika Anda tidak melihat titik mérah, itu berarti semua catatan ditetapkan. Kolom Catatan yang belum ditetapkan memperlihatkan jumlah catatan yang tidak ditetapkan di setiap segmen.

  5. Pilih Monitor jenis rekaman.

    Cuplikan layar daftar catatan prospek yang belum ditetapkan.

    Tab Catatan yang belum ditetapkan memperlihatkan kolom berikut ini secara default. Untuk mengubah kolom dalam tampilan, pilih Edit kolom.

    • Nama,topik,Dibuat di: Mengidentifikasi rekaman prospek atau peluang.
    • segmen: Mengidentifikasi segmen yang tersambung ke rekaman.
    • aturan penetapan: Mengidentifikasi aturan yang mencoba menetapkan rekaman.
    • Penugasan jatuh tempo dalam: Jika batas waktu diatur dalam aturan penetapan, menampilkan jumlah jam yang tersisa untuk catatan yang akan ditetapkan sebelum ditandai jatuh tempo. Jika tidak ada batas waktu yang ditetapkan, tampilkan tanda hubung (‐).
    • alasan status: Mengidentifikasi alasan data tidak diberikan kepada penjual.
    • Upaya penugasan: Mengidentifikasi kapan terakhir kali upaya dilakukan untuk menetapkan catatan.

Memahami prioritas aturan untuk rekaman yang belum ditetapkan

Catatan dapat tetap tidak ditetapkan karena beberapa alasan. Alasan-alasan ini dikategorikan sebagai aturan kegagalan dan diprioritaskan dalam urutan kepentingan berikut. Kegagalan prioritas tertinggi ditampilkan di kisi Pemantauan untuk rekaman yang belum ditetapkan:

  1. Distribusi ke penjual gagal: Ini adalah kegagalan prioritas tertinggi. Aturan tersebut tidak dapat menetapkan catatan kepada penjual dan ini bisa disebabkan oleh alasan seperti penjual tidak memiliki hak istimewa peran keamanan atau penjual yang memenuhi syarat tidak memiliki kapasitas.
  2. Pencocokan penjual gagal: Kegagalan ini berarti sistem tidak dapat menemukan penjual yang cocok untuk menetapkan data.
  3. Kecocokan entitas gagal: Kegagalan ini berarti rekaman tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam aturan.
  4. Catatan sudah tua: Ini adalah prioritas terendah. Ini berarti bahwa catatan dibuat sebelum periode waktu yang ditentukan dalam aturan.

Jika ada beberapa aturan yang berjalan untuk catatan dan gagal menetapkan catatan ke penjual, kegagalan prioritas tertinggi dipertimbangkan dan alasan yang tepat ditampilkan di kisi Pemantauan .

Alasan kegagalan untuk menetapkan didefinisikan seperti yang dijelaskan di bagian Alasan rekaman mungkin dibiarkan tidak ditetapkan .

Alasan rekaman mungkin dibiarkan tidak ditetapkan

Alasan prospek atau peluang tidak ditetapkan secara otomatis diperlihatkan dalam kolom alasan status dalam daftar rekaman yang belum ditetapkan. Catatan mungkin dibiarkan tidak ditetapkan karena alasan berikut:

  • Penjual yang memenuhi syarat tidak memiliki ketersediaan: Tidak ada penjual yang dapat ditetapkan secara otomatis yang tersedia saat aturan penetapan berjalan. Tetapkan catatan secara manual, atau jalankan aturan penetapan lagi jika lebih banyak penjual tersedia sekarang.

  • Penjual yang memenuhi syarat tidak memiliki kapasitas: Tidak ada penjual yang dapat ditetapkan secara otomatis yang dapat melakukan lebih banyak pekerjaan saat aturan penugasan berjalan. Tetapkan catatan secara manual, atau jalankan aturan penetapan lagi untuk berjaga-jaga jika lebih banyak penjual dapat menerima pekerjaan sekarang.

  • Tidak ada penjual yang memenuhi persyaratan: Tidak ada penjual yang memenuhi kriteria penugasan saat aturan penugasan berjalan. Pastikan aturan penugasan Anda menyertakan semua penjual yang memenuhi syarat, atau buat penjual yang melakukannya, dan jalankan kembali aturan penugasan.

  • Catatan tidak memenuhi persyaratan apa pun: Catatan tidak memenuhi kriteria penugasan. Tetapkan secara manual, atau buat aturan yang akan menetapkannya, dan rekaman mendatang seperti itu, secara otomatis, dan jalankan aturan penetapan lagi.

  • Tidak ada aturan penetapan untuk segmen catatan ini: segmen yang tersambung ke catatan tidak cocok dengan aturan penetapan aktif. Tetapkan secara manual, atau buat aturan yang akan menetapkannya, dan rekaman mendatang seperti itu, secara otomatis, dan jalankan aturan penetapan lagi.

  • Penjual tidak memiliki hak istimewa peran keamanan: Penjual memenuhi kriteria penugasan tetapi tidak dapat ditetapkan secara otomatis. Pastikan penjual Anda berada dalam peran keamanan yang tepat dan Anda menyertakan semua peran keamanan yang diperlukan dalam pengaturan penugasan pekerjaan Anda, dan jalankan aturan penugasan lagi.

  • Ada masalah dengan server: Masalah dengan server tempat penyewa Anda dihosting menyebabkan aturan penetapan tidak berjalan. Jalankan aturan penugasan lagi.

Jalankan aturan penetapan

Setelah Anda mengatasi alasan data dibiarkan tidak ditetapkan, jalankan aturan penetapan lagi. Hingga 500 catatan dipertimbangkan untuk penugasan pada setiap proses, dengan catatan lama diprioritaskan daripada yang lebih baru. Anda dapat langsung menjalankan aturan atau menjadwalkannya untuk dijalankan nanti.

  1. Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Dynamics 365 Anda.

  2. Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan> Sales Insights area.

  3. Di bawah Akselerator penjualan, pilihPenetapan tugas .

  4. Pilih a jenis rekaman untuk melihat segmen jenis tersebut.

  5. Pilih atau buka segmen yang memiliki rekaman yang belum ditetapkan, lalu pilih segmen properti.

  6. Di bawah Jalankan aturan penetapan untuk tidak ditetapkan jenis rekaman, pilih Jalankan sekarang.

    Untuk menjalankan aturan nanti, pilih + Jadwalkan eksekusi, lalu pilih Tanggal mulai, hari dalam seminggu di mana jadwal harus berjalan, dan hingga dua kali harus berjalan pada hari-hari tersebut. Setelah selesai, pilih Simpan jadwal.

    Cuplikan layar panel Jadwalkan jalankan.

    Aturan penetapan jadwal berjalan secara otomatis. Seorang segmen dapat memiliki satu jadwal lari yang menyala hingga dua kali sehari. Misalnya, Anda dapat menjadwalkan segmen prioritas tinggi untuk menjalankan aturan penetapan setiap hari kerja pada pukul 06.00 dan 14.00. Aturan untuk segmen dengan prioritas lebih rendah dapat berjalan setiap hari Jumat pukul 17.00.

Melihat riwayat eksekusi penetapan ulang

Riwayat penugasan adalah catatan setiap kali aturan penugasan segmen dijalankan dan apa hasilnya. Anda dapat melihat tanggal dan waktu eksekusi dimulai, berapa lama, jumlah rekaman yang ditetapkan, status eksekusi, dan apakah dipicu secara manual atau dijalankan sesuai jadwal.

Di panel Jalankan aturan penetapan untuk segmen nama , pilih Perlihatkan riwayat.

Mengesampingkan, mengedit, atau menghapus jadwal aturan penetapan

Untuk mengganti eksekusi terjadwal aturan penetapan segmen dan segera menjalankan aturan, pilih Jalankan sekarang.

Untuk mengedit jadwal, pilih ikon pensil.

Untuk menghapus jadwal, pilih ikon tempat sampah.

Cuplikan layar panel Jalankan aturan penugasan, dengan menjalankan terjadwal dan ikon edit dan hapus disorot.

Menetapkan rekaman secara manual

Jika Anda tidak memiliki aturan penetapan untuk prospek atau peluang, Anda dapat menugaskannya ke tenaga penjualan atau tim penjualan sendiri.

  1. Menampilkan rekaman yang belum ditetapkan.

  2. Pilih satu atau beberapa rekaman untuk ditetapkan ke staf penjualan atau tim yang sama, lalu pilih Tetapkan.

    Cuplikan layar rekaman yang belum ditetapkan dipilih, dengan tombol Tetapkan disorot.

  3. Pilih penjual. Untuk menetapkan catatan ke tim, pilih tab Teams , lalu pilih tim penjualan. Pelajari selengkapnya tentang tim penjualan dan aturan penugasan.

    Untuk membatasi pilihan Anda hanya kepada penjual yang dapat ditetapkan oleh aturan, aktifkan Tampilkan penjual yang memenuhi syarat.

  4. Pilih tetapkan.

Catatan ditetapkan ke penjual atau tim dan daftar disegarkan untuk menghapus catatan.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga