Bagikan melalui

Integrasikan (sinkronkan) sistem email

  • Artikel

Salah satu alasan utama orang menggunakan aplikasi keterlibatan pelanggan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, dan Dynamics 365 Project Service Automation), adalah untuk menyimpan semua komunikasi pelanggan di satu tempat, sehingga setiap orang dengan izin yang sesuai dapat melihat semua rekaman pelanggan terkait. Sebagai contoh, Lihat semua email yang terkait dengan kontak tertentu, akun, peluang, atau kasus.

Untuk menyimpan email dan rekaman pesan lain, Anda perlu untuk mensinkronisasi sistem email Anda dengan aplikasi keterlibatan pelanggan. Anda dapat melakukannya dengan sinkronisasi sisi server.

Penting

  • Dalam versi sebelumnya Dynamics CRM, Anda juga dapat menggunakan Router Email untuk mensinkronisasi rekaman. Router Email tidak digunakan lagi pada 17 Juli 2018 dan tidak akan lagi berfungsi mulai 12 April 2021. Meskipun Router Email mungkin masih berfungsi dengan Dynamics 365 on-premises, konfigurasi ini tidak lagi didukung. Semua fungsionalitas routing email harus dimigrasikan untuk menggunakan sinkronisasi sisi server.
  • Berlaku efektif Maret 2020, Dynamics 365 for Outlook lama (juga disebut sebagai add-in Outlook COM) ditolak. Pelanggan harus beralih ke Dynamics 365 App for Outlook modern sebelum 1 Oktober 2020. Microsoft akan terus memberikan dukungan, keamanan, dan pembaruan penting lainnya untuk Add-in Outlook COM hingga 1 Oktober 2020.

Untuk informasi lebih lanjut dan langkah-langkah untuk membuat transisi yang lancar, Unduh Pedoman Dynamics 365 for Outlook (COM Add-in).

Dengan menggunakan sinkronisasi sisi server

Sinkronisasi sisi server untuk memiliki manfaat ini:

  • Memungkinkan Dynamics 365 App for Outlook. Dengan Dynamics 365 App for Outlook, informasi aplikasi keterlibatan pelanggan muncul di samping pesan email Outlook atau janji temu. Mereka dapat melihat informasi tentang kontak dan prospek disimpan dalam aplikasi keterlibatan pelanggan dan menambahkan kontak aplikasi langsung dari pesan email. Mereka juga dapat menautkan email, janji temu, dan rekaman kontak ke baru atau lama, seperti rekaman peluang, akun, atau kasus. Dynamics 365 App for Outlook sangat sederhana untuk disebarkan dan berfungsi dengan Outlook di web (disertakan dalam Microsoft 365) klien desktop Outlook dan Outlook mobile. Pelajari lebih lanjut tentang Dynamics 365 App for Outlook.

  • Mengaktifkan pelacakan folder Exchange. Dengan pelacakan folder, pengguna dapat cukup drag email ke folder Exchange untuk melacak secara otomatis di aplikasi keterlibatan pelanggan. Pelacakan folder bekerja pada perangkat mobile yang mendukung Microsoft Exchange, yang berarti pengguna dapat melacak email dari hampir semua perangkat. Pelajari pelacakan folder lebih lanjut.

  • Sinkronisasi otomatis. Ketika Anda mensinkronisasi rekaman dengan sinkronisasi sisi server, sinkronisasi terjadi secara otomatis di tingkat server.

  • Mengaktifkan beberapa skenario, termasuk skenario hibrid. Anda dapat menggunakan sinkronisasi sisi server untuk menyambung:

    • Aplikasi keterlibatan pelanggan ke Exchange Online

    • Aplikasi keterlibatan pelanggan ke Exchange Server (on-premises)

  • Sinkronkan janji temu, kontak, dan tugas. Di samping email, Anda dapat melakukan Sinkronisasi janji temu, kontak, dan tugas Outlook.

  • Sinkronkan dengan server email POP3. Anda dapat menggunakan sinkronisasi sisi server untuk menyinkronkan aplikasi keterlibatan pelanggan dengan Gmail, Outlook.coom, Yahoo, dan server email POP3 lainnya. Tapi ingat, bahwa jika Anda tidakdapat melakukan sinkronisasi janji temu, kontak, dan tugas dengan POP3.

  • Manajemen kotak surat terintegrasi dan pemanfaatan sumber daya. Anda dapat menggunakan dashboard kinerja sinkronisasi sisi server untuk cepat memantau kinerja kotak pesan di seluruh organisasi. Anda juga dapat mengatasi kesalahan melalui error log dan pelaporan.

Informasi lebih lanjut: Mengintegrasikan sistem email menggunakan sinkronisasi sisi server

Catatan

Jika Anda menggunakan sinkronisasi sisi server, Anda tidak dapat melihat pesan S/MIME dienkripsi. Enkripsi email dengan S/MIME memerlukan aplikasi untuk menggunakan kontrol S/MIME yang tidak didukung oleh sinkronisasi sisi server. Untuk informasi lebih lanjut tentang S/MIME enkripsi, lihat mengenkripsi pesan menggunakan S/MIME di aplikasi Web Outlook.

Lihat juga

Microsoft Dynamics CRM: Cara kerjanya dokumentasi Integrasikan sistem email Anda menggunakan sinkronisasi sisi server
Pemecahan masalah dan pemantauan masalah sinkronisasi sisi server
Menyebarkan Dynamics 365 App for Outlook