Membuat dan mengedit tampilan
Diterbitkan: November 2016
Berlaku Untuk: Dynamics CRM 2015
Dalam Microsoft Dynamics CRM, gunakan tampilan untuk menentukan cara menampilkan daftar rekaman untuk entitas khusus dalam aplikasi. Tampilan menentukan:
Kolom yang akan ditampilkan
Lebar setiap kolom
Cara daftar rekaman diurut secara default
Filter default yang harus diterapkan untuk membatasi rekaman yang akan muncul dalam daftar
Daftar drop-down tampilan sering ditampilkan dalam aplikasi sehingga setiap orang memiliki pilihan tampilan data entitas yang berbeda.
Rekaman yang terlihat dalam setiap tampilan akan muncul dalam daftar, terkadang disebut kisi, yang sering kali menyediakan pilihan agar pengguna dapat mengubah pengurutan default, lebar kolom, dan filter untuk lebih mudah melihat data yang penting bagi mereka. Tampilan juga menentukan sumber data untuk diagram yang digunakan dalam aplikasi.
Dalam Topik ini
Jenis tampilan
Mengakses definisi tampilan
Menentukan tampilan default
Membuat dan mengedit tampilan
Memilih dan mengkonfigurasi kolom
Mengedit kriteria filter
Mengkonfigurasi pengurutan
Menghilangkan tampilan
Dependensi
Properti terkelola
Jenis tampilan
Terdapat tiga jenis tampilan, yakni tampilan pribadi, sistem, dan umum.
Tampilan pribadi
Anda dan orang lain yang memiliki setidaknya akses tingkat Pengguna ke tindakan untuk entitas Tampilan Tersimpan juga dapat membuat tampilan pribadi. Sebagai administrator sistem, Anda dapat memodifikasi tingkat akses untuk setiap tindakan dalam peran keamanan untuk mengontrol kedalaman yang membuat pengguna dapat membuat, membaca, menulis, menghapus, menetapkan, atau berbagi tampilan pribadi.
Tampilan pribadi dimiliki oleh individu dan, karena akses tingkat Pengguna default miliknya, tampilan hanya dapat dilihat oleh pengguna atau orang lain yang telah dipilih untuk berbagi tampilan pribadi dengan individu tersebut. Anda dapat membuat tampilan pribadi dengan menyimpan kueri yang ditetapkan menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut atau pilihan Simpan Filter sebagai Tampilan Baru dan Simpan Filter ke Tampilan Saat Ini dalam daftar tampilan. Tampilan ini biasanya disertakan di bagian bawah dalam daftar tampilan sistem atau umum yang tersedia dalam aplikasi. Meskipun Anda dapat membuat tampilan pribadi baru berdasarkan tampilan sistem atau umum, namun Anda tidak dapat membuat tampilan sistem atau umum berdasarkan tampilan pribadi.
Topik ini membahas tentang cara administrator sistem dan penyesuai sistem menangani tampilan sistem dan umum. Untuk informasi lebih lanjut tentang tampilan pribadi, lihat Bantuan & Pelatihan: Membuat, mengedit, atau menyimpan pencarian dari Pencarian Tingkat Lanjut.
Tampilan sistem
Sebagai administrator sistem atau penyesuai sistem, Anda dapat mengedit tampilan sistem. Tampilan sistem adalah tampilan khusus yang diandalkan oleh aplikasi, yang tersedia untuk entitas sistem atau secara otomatis dibuat saat Anda membuat entitas kustom. Tampilan ini memiliki tujuan tertentu dan beberapa kemampuan tambahan.
Tampilan Sistem |
Deskripsi |
|---|---|
Cari Cepat |
Tampilan default yang digunakan saat pencarian dilakukan menggunakan Cari Cepat. Tampilan ini juga menentukan bidang yang akan dicari saat menggunakan kemampuan pencarian pada tampilan Cari Cepat dan Pencarian. |
Pencarian Tingkat Lanjut |
Tampilan default yang digunakan untuk menampilkan hasil saat menggunakan Pencarian Tingkat Lanjut. Tampilan ini juga menentukan kolom yang digunakan secara default saat tampilan umum kustom baru atau tampilan pribadi dibuat tanpa menentukan tampilan yang akan digunakan sebagai template. |
Terkait |
Tampilan default yang mencantumkan entitas terkait untuk rekaman. |
Pencarian |
Tampilan yang Anda lihat sewaktu memilih rekaman untuk ditetapkan pada bidang pencarian. |
Tampilan ini tidak ditampilkan dalam selektor tampilan dan Anda tidak dapat menggunakannya dalam subdaftar di formulir atau sebagai daftar di dasbor. Anda tidak dapat menghapus atau menonaktifkan tampilan ini.Informasi selengkapnya:Menghilangkan tampilan
Tampilan sistem yang dimiliki oleh organisasi sehingga setiap orang dapat melihatnya. Misalnya, setiap orang memiliki akses tingkat organisasi untuk membaca rekaman pada entitas Tampilan (savedquery). Tampilan ini dikaitkan dengan entitas khusus dan terlihat dalam explorer solusi. Anda dapat menyertakan tampilan tersebut dalam solusi karena terkait dengan entitas.
Tampilan umum
Tampilan umum adalah tampilan tujuan umum yang dapat disesuaikan seperti yang Anda inginkan. Tampilan ini tersedia dalam selektor tampilan dan Anda dapat menggunakannya dalam subkisi di formulir atau sebagai daftar di dasbor. Tampilan umum tertentu muncul secara default untuk entitas sistem dan setiap entitas kustom. Misalnya, bila Anda membuat entitas kustom baru, entitas tersebut akan memiliki kombinasi tampilan umum dan sistem berikut.
Nama |
Jenis |
|---|---|
Aktif<nama jamak entitas> |
Publik |
Tidak aktif<nama jamak entitas> |
Publik |
Cari Cepat Aktif<nama jamak entitas> |
Cari Cepat |
<Nama Entitas>Tampilan Pencarian Tingkat Lanjut |
Pencarian Tingkat Lanjut |
<Nama Entitas>Tampilan Terkait |
Terkait |
<Nama Entitas>Tampilan Pencarian |
Pencarian |
Anda dapat membuat tampilan umum kustom. Anda dapat menghapus setiap tampilan umum kustom yang Anda buat di solusi tidak terkelola. Anda tidak dapat menghapus setiap tampilan umum yang ditentukan sistem. Tampilan umum kustom yang ditambahkan dengan mengimpor solusi terkelola mungkin telah menangani kumpulan properti yang dapat mencegah tampilan tersebut dihapus, kecuali dengan menghapus instalan solusi terkelola.
Mengakses definisi tampilan
Anda dapat mengakses definisi tampilan dengan beberapa cara jika Anda adalah seorang administrator atau penyesuai sistem. Pada setiap tampilan daftar untuk entitas, di panel perintah, Anda akan menemukan perintah berikut setelah mengklik atau mengetuk tombol elipsis (.jpeg "Tombol perintah lainnya")
):
Tampilan: Membuka definisi tampilan saat ini di solusi default.
Tampilan Sistem Baru: Membuka jendela baru untuk membuat tampilan baru pada entitas yang saat ini solusi default.
Sesuaikan Entitas: Mengarahkan Anda ke definisi entitas saat ini di solusi default tempat Anda dapat memilih Tampilan.
Tampilan Sistem: Membuka jendela yang sama seperti Sesuaikan Entitas, kecuali dengan Tampilan yang dipilih.
Anda juga dapat menavigasi ke definisi tampilan dalam solusi default dengan menggunakan langkah-langkah berikut:
Buka tampilan
Buka Pengaturan > Penyesuaian.
Pilih Sesuaikan Sistem.
Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu perluas entitas yang diinginkan.
Pilih Tampilan.
Klik dua kali tampilan yang ingin Anda buka.
Daftar tampilan ini memiliki empat filter yang dapat Anda gunakan untuk menemukan tampilan yang diinginkan dengan lebih mudah:
Semua Tampilan yang Aktif
Aktifkan Tampilan Publik
Tampilan Publik yang Tidak Aktif
Tampilan Terdefinisi Sistem yang Aktif
Jika entitas yang terkait dengan tampilan adalah bagian dari solusi tidak terkelola, Anda tetap dapat membuat atau mengedit tampilan untuk entitas tersebut dalam solusi default. Tampilan sistem terkait dengan entitas dan tidak tersedia sebagai komponen solusi terpisah. Tidak seperti bidang, tampilan tidak menggunakan prefiks penyesuaian dalam nama unik yang harus konsisten dalam solusi, sehingga Anda tidak perlu membuat tampilan dalam konteks solusi.
Menentukan tampilan default
Seseorang akan melihat tampilan default yang Anda tentukan, kecuali jika ia telah 'menyematkan' tampilan lain sebagai tampilan default pribadinya. Anda dapat mengatur tampilan umum apa pun sebagai tampilan default untuk entitas.
Mengatur tampilan default untuk entitas
Navigasikan ke Tampilan sebagaimana dijelaskan dalam Mengakses definisi tampilan.
Pilih tampilan Umum.
Di baris menu, pilih Tindakan Lainnya > Atur Default.
Pilih Publikasikan Semua Penyesuaian.
Membuat dan mengedit tampilan
Anda dapat membuat tampilan umum kustom dengan mengedit tampilan yang ada dan menyimpannya dengan nama lain atau dengan membuat tampilan baru.
Lihat juga Bantuan & Pelatihan: Membuat atau mengedit tampilan umum untuk entitas.
Membuat tampilan baru
Seperti yang dijelaskan dalam Mengakses definisi tampilan, dari tampilan daftar untuk entitas, pada panel perintah, pilih Tampilan Sistem Baru.
Di kotak dialog Lihat Properti, masukkan Nama, dan secara opsional, masukkan Deskripsi untuk tampilan.
Setelah menutup dialog properti, Anda dapat melakukan hal-hal berikut:
Memilih dan mengkonfigurasi kolom.
Mengedit kriteria filter.
Mengkonfigurasi pengurutan.
Setelah selesai, pilih Simpan dan Tutup.
Pilih Publikasikan Semua Penyesuaian.
Mengedit tampilan
Buka Pengaturan > Penyesuaian.
Pilih Sesuaikan Sistem.
Dalam Komponen, perluas Entitas, lalu perluas entitas yang diinginkan.
Pilih Tampilan.
Klik dua kali tampilan yang ingin Anda edit.
Untuk mengubah Nama atau Deskripsi untuk tampilan, pilih Lihat Properti.
Lakukan hal-hal berikut:
Memilih dan mengkonfigurasi kolom.
Mengedit kriteria filter.
Mengkonfigurasi pengurutan.
Setelah selesai, pilih Simpan dan Tutup.
Pilih Publikasikan Semua Penyesuaian.
Membuat tampilan baru dari tampilan yang ada
Ikuti prosedur untuk mengedit tampilan, kecuali sebagai pengganti memilih Simpan dan Tutup, pilih Simpan Sebagai, lalu masukkan Nama dan Deskripsi baru untuk tampilan.
Memilih dan mengkonfigurasi kolom
Bersama dengan kriteria filter, kolom yang terlihat dalam tampilan sangat penting untuk nilai yang diberikan oleh tampilan. Bila Membuat dan mengedit tampilan, Anda dapat melakukan tugas berikut dengan kolom:
Menambah kolom
Menghilangkan kolom
Mengubah lebar kolom
Memindahkan kolom
Mengaktifkan atau menonaktifkan kehadiran untuk kolom
Menambah kolom pencarian
Menambah kolom
Anda dapat menyertakan kolom dari entitas saat ini atau salah satu entitas terkait yang memiliki relasi entitas 1:N dengan entitas saat ini.
Misalnya, Anda mungkin ingin menampilkan pemilik entitas yang dimiliki pengguna dalam kolom. Anda dapat memilih bidang Pemilik pada entitas saat ini untuk menampilkan nama pemilik. Ini akan muncul sebagai link untuk membuka rekaman Pengguna untuk seseorang yang merupakan pemilik. Dalam kasus ini, Anda juga memiliki pilihan untuk Mengaktifkan atau menonaktifkan kehadiran untuk kolom.
Jika ingin menampilkan nomor telepon untuk pemilik rekaman, Anda harus memilih Kepemilikan Pengguna (Pengguna) dari drop-down Jenis rekaman, lalu pilih bidang Telepon Utama.
Menambahkan kolom ke tampilan
Saat Membuat dan mengedit tampilan, pilih Tambah Kolom dan kotak dialog Tambah Kolom akan ditampilkan.
Pilih Jenis rekaman jika Anda ingin menyertakan bidang dari entitas terkait.
Anda dapat memilih beberapa bidang, bahkan dari entitas terkait.
Setelah Anda memilih bidang yang diinginkan, pilih OK untuk menutup kotak dialog Tambah Kolom.
Bila menambah kolom, Anda akan menambah lebar tampilan. Jika lebar tampilan melebihi ruang yang tersedia untuk menampilkannya pada halaman, panel gulir horizontal akan memungkinkan pengguna menggulir dan melihat kolom tersembunyi.
Tip
Jika tampilan memfilter data untuk bidang tertentu sehingga hanya rekaman dengan nilai tertentu yang ditampilkan, jangan sertakan kolom tersebut dalam tampilan. Misalnya, jika Anda hanya menampilkan rekaman aktif, jangan sertakan kolom status dalam tampilan. Sebagai gantinya, beri nama tampilan untuk menunjukkan bahwa semua rekaman yang ditampilkan dalam tampilan telah aktif.
Catatan
Bila Anda menambahkan kolom ke tampilan Pencarian untuk entitas yang diperbarui, hanya tiga kolom pertama yang akan ditampilkan.
Menghilangkan kolom
Saat Membuat dan mengedit tampilan, pilih kolom yang ingin Anda hilangkan.
Di area Tugas Umum, pilih Hilangkan.
Dalam pesan konfirmasi, pilih OK.
Mengubah lebar kolom
Saat Membuat dan mengedit tampilan, pilih kolom yang ingin Anda ubah.
Di area Tugas Umum, pilih Ubah Properti.
Di kotak dialog Ubah Properti Kolom, pilih pilihan untuk mengatur lebar kolom, lalu pilih OK.
Memindahkan kolom
Saat Membuat dan mengedit tampilan, pilih kolom yang ingin Anda pindahkan.
Di area Tugas Umum, gunakan tanda panah untuk memindahkan kolom kiri atau kanan.
Mengaktifkan atau menonaktifkan kehadiran untuk kolom
Bila kondisi berikut berlaku, pengguna dapat melihat kontrol kehadiran online Microsoft Lync dalam daftar yang menunjukkan apakah pengguna tersebut hadir dan memungkinkan orang lain berinteraksi dengannya melalui IM:
Orang menggunakan Internet Explorer.
Orang memiliki aplikasi Lync yang diinstal.
Orang memiliki Microsoft ActiveX yang diaktifkan di Internet Explorer.
Organisasi Anda telah memungkinkan kehadiran untuk sistem dalam pengaturan sistem.
Penting
Lync telah berganti nama menjadi Skype for Business. Saat ini, Anda akan tetap melihat referensi "Lync" di Microsoft Dynamics CRM, namun CRM akan berfungsi dengan Skype for Business.
Kontrol kehadiran dan pengaturan untuk mengaktifkannya tersedia hanya untuk kolom yang menampilkan bidang utama untuk entitas yang didukung email (pengguna, kontak, peluang, prospek, atau entitas kustom).
Mengaktifkan atau menonaktifkan kehadiran Lync untuk kolom
Saat Membuat dan mengedit tampilan, pilih kolom yang ingin Anda ubah.
Di area Tugas Umum, pilih Ubah Properti.
Di kotak dialog Ubah Properti Kolom, pilih atau batalkan pilihan Aktifkan kehadiran untuk kolom ini, lalu pilih OK.
Menambah kolom pencarian
Kolom pencarian adalah kolom yang dicari oleh aplikasi saat seseorang menggunakan kotak teks cari rekaman yang ditampilkan untuk daftar atau setiap kali tersedia kemampuan untuk mencari entitas pada rekaman di aplikasi, misalnya saat orang mencari bidang pencarian pada rekaman.
Buka tampilan Cari Cepat seperti yang dijelaskan dalam Membuat dan mengedit tampilan.
Pilih Tambah Kolom Pencarian untuk membuka kotak dialog.
Pilih bidang berisi data yang ingin Anda cari.
Pilih OK untuk menutup kotak dialog Tambah Kolom Pencarian.
Mengedit kriteria filter
Bersama dengan kolom yang ditampilkan dalam tampilan, kriteria filter yang diterapkan ke tampilan adalah bagian penting dari nilai yang diberikan oleh tampilan.
Saat Membuat dan mengedit tampilan, pilih Edit Kriteria Filter.
Dialog menunjukkan antarmuka pengguna yang mirip dengan Pencarian Tingkat Lanjut. Anda dapat menggunakan klausul DAN dan ATAU untuk menentukan dan mengelompokkan kriteria.
Pilih OK untuk menutup kotak dialog Edit Kriteria Filter.
Informasi selengkapnya:Bantuan & Pelatihan Membuat, mengedit, atau menyimpan pencarian dari Pencarian Tingkat Lanjut
Mengkonfigurasi pengurutan
Saat Membuat dan mengedit tampilan, pilih Konfigurasikan Pengurutan.
Di kotak dialog Konfigurasikan Susunan Urutan, dalam daftar Urut Berdasarkan, pilih kolom yang ingin Anda urutkan, lalu pilih Urutan Menaik atau Urutan Menurun.
Pilih OK untuk menutup kotak dialog Konfigurasikan Susunan Urutan.
Menghilangkan tampilan
Terkadang Anda memiliki tampilan yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Tergantung pada jenis tampilan, Anda dapat menghapus atau menonaktifkannya.
Menghapus tampilan
Anda dapat menghapus setiap tampilan umum kustom. Gunakan langkah-langkah di Mengakses definisi tampilan untuk menemukan tampilan yang ingin Anda hapus, lalu gunakan perintah .jpeg "Tombol Hapus")
Hapus. Setelah Anda memverifikasi bahwa Anda benar-benar ingin menghapusnya, tampilan akan dihapus secara permanen.
Jika tidak ingin menghapus tampilan secara permanen, Anda dapat menonaktifkannya.
Menonaktifkan atau mengaktifkan tampilan
Anda tidak dapat menghapus atau menonaktifkan Tampilan sistem apa pun, termasuk tampilan umum yang dibuat oleh sistem. Anda dapat menonaktifkan setiap tampilan umum, termasuk tampilan umum yang dibuat oleh sistem.
Menonaktifkan atau mengaktifkan tampilan umum
Navigasikan ke Tampilan Sistem sebagaimana dijelaskan dalam Mengakses definisi tampilan.
Pilih tampilan umum. Untuk melihat tampilan yang tidak aktif, gunakan tampilan Tampilan Publik yang Tidak Aktif.
Pada baris menu, pilih Tindakan Lainnya, lalu pilih Nonaktifkan atau Aktifkan.
Pilih Publikasikan Semua Penyesuaian.
Dependensi
Tampilan tergantung pada bidang yang ditampilkan. Bidang adalah komponen wajib untuk tampilan. Jika memiliki bidang kustom yang disertakan dalam tampilan, Anda tidak akan dapat menghapus bidang tersebut saat berada dalam definisi tampilan. Karena tampilan biasanya disajikan sebagai daftar, maka komponen solusi lain biasanya tidak tergantung pada tampilan tertentu. Diagram dapat menggunakan tampilan sebagai sumber data dan tampilan apa pun untuk entitas.
Melihat komponen solusi dengan dependensi pada tampilan
Navigasikan ke Tampilan Sistem sebagaimana dijelaskan dalam Mengakses definisi tampilan.
Pilih tampilan.
Di baris menu, pilih Tindakan Lainnya > Tampilkan Dependensi.
Kotak dialog Dependensi akan menampilkan daftar setiap komponen solusi dependen atau wajib untuk tampilan.
Properti terkelola
Jika Anda membuat tampilan umum kustom yang ingin Anda sertakan dalam solusi terkelola yang akan didistribusikan, Anda memiliki pilihan untuk membatasi kemampuan siapa pun yang menginstal solusi agar tidak menyesuaikan tampilan.
Secara default, sebagian besar tampilan memiliki properti terkelola Dapat disesuaikan yang diatur ke benar sehingga orang dapat menyesuaikannya. Kecuali jika Anda memiliki alasan yang sangat baik untuk mengubah hal ini, sebaiknya Anda membolehkan orang lain untuk menyesuaikan tampilan yang Anda buat.
Mengatur properti terkelola untuk tampilan
Navigasikan ke Tampilan Sistem sebagaimana dijelaskan dalam Mengakses definisi tampilan.
Pilih tampilan umum kustom.
Di baris menu, pilih Tindakan Lainnya > Properti terkelola.
Atur pilihan Dapat disesuaikan ke Benar atau Salah.
Catatan
Pengaturan ini tidak akan berlaku hingga Anda mengekspor solusi yang berisi tampilan sebagai solusi terkelola dan menginstalnya di organisasi yang berbeda.
Lihat Juga
Menyesuaikan sistem CRM Anda
Item terbaru untuk administrator dan customizer di Microsoft Dynamics CRM 2015 dan CRM Online
Persiapan penyesuaian
Menyesuaikan ikhtisar
Membuat dan mengedit metadata
Membuat dan merancang formulir
Sesuaikan CRM untuk ponsel dan tablet
Membuat dan mengedit proses
Membuat dan mengedit aturan bisnis
Bantuan & Pelatihan: Membuat atau mengedit tampilan publik untuk entitas
Bantuan & Pelatihan Membuat, mengedit, atau menyimpan pencarian dari Pencarian Tingkat Lanjut
© 2016 Microsoft Corporation. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta