Item terbaru untuk administrator dan customizer di Microsoft Dynamics CRM 2015 dan CRM Online
Diterbitkan: November 2016
Berlaku Untuk: Dynamics CRM 2015
Pelajari item terbaru untuk administrator dan penyesuai dalam rilis ini.Informasi selengkapnya:Bantuan & Pelatihan: Baru
Item terbaru untuk administrator dan customizer di Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1
Untuk organisasi Microsoft Dynamics CRM Online, fitur berikut tersedia hanya jika organisasi Anda telah diperbarui ke Pembaruan 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015. Fitur ini tidak tersedia untuk Dynamics CRM (lokal).
Penyempurnaan penguraian formulir
Klausul perbaikan "Lebih tua dari X"
Gunakan otentikasi berbasis server dengan CRM Online dan SharePoint.
Mengaktifkan Pratinjau API Web
Ubah skema warna atau tambahkan logo untuk mencocokkan merek organisasi
Perilaku dan format bidang tanggal dan waktu yang baru
Penyempurnaan bidang hitung
Peningkatan Bidang Rollup
Menghapus nilai-nilai bidang dengan aturan bisnis
Pindah kembali ke tahap alur proses sebelumnya pada entitas yang berbeda
Panggil tindakan kustom dari alur kerja atau dialog
Buat kunci alternatif untuk referensi rekaman dalam Microsoft Dynamics CRM
Navigasi yang mudah dengan bilah navigasi direnovasi
Konfigurasi Manajemen Pengetahuan di Microsoft Dynamics CRM
Telepon dengan fitur lengkap dan aplikasi pada ponsel dan kustomisasi spesifik telepon
Provisi dan pengaktifan Grup Office 365
Mengaktifkan integrasi CRM dengan Outlook Web App
Beralih atau menghapus instans dari CRM Online
Microsoft Dynamics CRM untuk Good
Mengaktifkan melacak perubahan untuk mengontrol sinkronisasi data
Petakan folder Exchange dengan rekaman CRM untuk secara otomatis melacak email di CRM
Penyempurnaan penguraian formulir
Dengan Pembaruan 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015, kami telah membuat penyempurnaan pada formulir Microsoft Dynamics CRM sehingga dapat dimuat lebih cepat. Namun, jika Anda memiliki formulir yang menyertakan penyesuaian yang tidak didukung, penyempurnaan ini dapat menyebabkan masalah kompatibilitas. Untuk menghindari masalah kompatibilitas ini, Anda dapat menonaktifkan sementara penyempurnaan formulir di Pengaturan Sistem dengan menetapkan Gunakan penguraian formulir legasi ke Ya.Informasi selengkapnya:Bagaimana memeriksa organisasi untuk penyesuaian yang tidak didukung
Penting
Pengaturan penguraian Gunakan formulir legasi diharapkan akan dihilangkan dalam rilis Microsoft Dynamics CRM mendatang. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar Anda memperbarui penyesuaian secepat mungkin dan menetapkan Gunakan penguraian legasi ke Tidak untuk memanfaatkan penyempurnaan penguraian formulir tersebut.
Jika formulir yang digunakan memiliki penyesuaian yang tidak didukung, seperti JavaScript yang tidak didukung, pengguna akan menerima pesan kesalahan. Untuk melihat informasi mengenai kesalahan, pilih Lihat data yang akan dikirim ke Microsoft dan lihat perincian dalam tag CrmScriptErrorReport.
Klausul perbaikan "Lebih tua dari X"
Versi sebelumnya Microsoft Dynamics CRM dibatasi oleh klausul lebih tua daripada X bulan untuk penyaringan dengan menggunakan lebih tua daripada. Anda sekarang dapat menyaring unit-unit waktu tambahan termasuk menit, jam, hari, Minggu, dan tahun. Klausul Lebih tua daripada X dapat digunakan dengan Pencarian Tingkat Lanjut, editor tampilan tersimpan, dan query yang didasarkan pada FetchXML.
Gunakan otentikasi berbasis server dengan CRM Online dan SharePoint.
Administrator dapat mengkonfigurasi otentikasi Microsoft Dynamics CRM Online dengan SharePoint (lokal) untuk menggunakan otentikasi berbasis server. Bila menggunakan otentikasi berbasis server, pengguna tidak perlu masuk ke SharePoint dan kontrol daftar tidak dibutuhkan untuk menampilkan dokumen SharePoint dalam tampilan Microsoft Dynamics CRM.Informasi selengkapnya:Mengkonfigurasi otentikasi berbasis server Dynamics CRM Online dan SharePoint lokal
Mengaktifkan Pratinjau API Web
Web API Microsoft Dynamics CRM menyediakan komunikasi berbasis jaringan dan pesan antarmuka ke layanan web Dynamics CRM. Web API Preview Dynamics CRM memungkinkan pengembang belajar dan bereksperimen dengan kemampuan web API dalam rilis masa depan dan memberikan umpan balik. Sebagai administrator CRM, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pratinjau Web API bagi suatu organisasi di aplikasi web dengan pergi ke pengaturan > Administrasi > pengaturan sistem dan memilih tab Preview.
Informasi selengkapnya:Mengaktifkan Pratinjau API Web
Ubah skema warna atau tambahkan logo untuk mencocokkan merek organisasi
Anda dapat membuat tampilan dan nuansa kustom, tema, untuk aplikasi Anda dengan membuat perubahan ke warna default dan unsur-unsur visual yang tersedia di sistem CRM yang tidak disesuaikan. Misalnya, Anda dapat membuat merek produk pribadi Anda, menambahkan logo perusahaan, dan memberikan warna entitas-spesifik. Tema warna diterapkan secara global di seluruh aplikasi, dengan pengecualian beberapa daerah lama, seperti tombol gradien. Tema dibuat dengan menggunakan alat-alat pengkhususan dalam antarmuka pengguna, tanpa memerlukan seorang pengembang untuk menulis kode. Kustomisasi tema didukung dalam Microsoft Dynamics CRM untuk Outlook. Perubahan yang dibuat untuk sebuah tema organisasi tidak disertakan dalam solusi yang diekspor dari organisasi. Untuk belajar bagaimana untuk export\import tema kustom, lihat: Mengelola data konfigurasi. Anda dapat menentukan beberapa tema, tetapi hanya satu dapat diatur dan diterbitkan sebagai tema default.
Informasi selengkapnya:
Ubah skema warna atau tambahkan logo untuk mencocokkan merek organisasi
Bantuan & Pelatihan: Mengubah skema warna atau menambahkan log untuk mencocokkan merek organisasi
Perilaku dan format bidang tanggal dan waktu yang baru
Sebelumnya, perilaku bidang data Date and Time terbatas pada zona waktu lokal pengguna saat ini. Dengan perilaku "sadar zona waktu" ini, kita tidak bisa menangani kasus dengan baik, di mana tanggal dan waktu harus disajikan secara terpisah dari zona waktu lokal pengguna, seperti ulang tahun atau waktu check-in di hotel. Dalam rilis ini, kami memperkenalkan dua perilaku independen zona waktu baru untuk tipe data Date and Time untuk mengatasi kasus tersebut:
Hanya Tanggal
Independen Zona Waktu
Informasi selengkapnya:Perilaku dan format bidang Tanggal dan Waktu
Penyempurnaan bidang hitung
Anda sekarang dapat menghitung selisih antara dua tanggal dengan menggunakan fungsi terintegrasi baru yang tersedia untuk bidang hitung: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.
Informasi selengkapnya:Menentukan bidang hitung
Peningkatan Bidang Rollup
Bidang rollup pengguna Anda mendapatkan wawasan data dengan memantau metrik bisnis utama. Dalam rilis ini, kami lebih memperkaya pengalaman Anda dengan bidang rollup dengan menambahkan kemampuan baru yang mencakup:
Perhitungan dengan menggunakan operator AVG.
Menggabungkan data di semua aktivitas yang berhubungan dengan rekaman, seperti panggilan telepon, email atau janji temu temu.
Menggabungkan data di semua aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas dan rekaman yang tidak langsung berkaitan dengan rekaman melalui entitas Activity Party. Sebagai contoh, dengan menggunakan jenis partisipasi Activity Party, Anda dapat menyertakan email di mana akun terdaftar hanya pada baris Kepada: dan Cc: untuk penggabungan.
Informasi selengkapnya:Mendefinisikan bidang rollup
Menghapus nilai-nilai bidang dengan aturan bisnis
Peningkatan aturan bisnis membantu Anda menghapus nilai-nilai bidang, pada klien dan server, untuk memastikan kebenaran dari Anda rekamanan CRM Anda - semua tanpa menulis satu kode pun!
Informasi selengkapnya:Membuat dan mengedit aturan bisnis
Pindah kembali ke tahap alur proses sebelumnya pada entitas yang berbeda
Kemampuan baru di Microsoft Dynamics CRM memungkinkan Anda kembali ke tahap sebelumnya dalam alur proses bisnis apapun dari jenis entitas. Misalnya, jika tahap aktif adalah Berikan kutipan pada rekaman kutipan, Anda dapat memindahkan tahap aktif kembali ke tahap Usulkan pada rekaman peluang. Dalam contoh lain, misalnya, saat ini Anda ada dalam tahapan Presentasikan Proposal dalam aliran proses Anda: kualifikasi prospek > Identifikasi kebutuhan > Buat Proposal > Presentaskan Proposal > Tutup. Jika proposal yang dipresentasikan kepada pelanggan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, Anda hanya bisa memilih tahap Identifikasi kebutuhan dari proses Anda dan memilih Atur aktif.
Informasi selengkapnya:Meningkatkan aliran proses bisnis dengan branching
Panggil tindakan kustom dari alur kerja atau dialog
Alur kerja dan dialog memiliki banyak kemampuan mendukung skenario bisnis. Sampai sekarang, Anda bisa memanggil tindakan SDK dasar, seperti membuat, memperbarui, dan menghapus rekaman, dari dalam alur kerja atau dialog. Sementara hal ini memecahkan beberapa bisnis skenario, dalam rilis ini, kami menambah kemampuan alur kerja dan dialog dengan kekuatan tindakan kustom. Sekarang Anda dapat memanggil sebuah tindakan kustom langsung dari dalam alur kerja atau dialog tanpa menulis kode apapun.
Informasi selengkapnya:Memanggil tindakan kustom dari alur kerja atau dialog
Buat kunci alternatif untuk referensi rekaman dalam Microsoft Dynamics CRM
Untuk meningkatkan kinerja operasi tertentu di sistem CRM dan membantu dengan benar mengidentifikasi data yang diimpor K CRM dari sistem eksternal, kami menyediakan cara baru referensi unik rekaman di CRM melalui kunci alternatif. Sampai sekarang, rekaman dalam CRM hanya direferensikan oleh pengidentifikasi unik, dikenal sebagai GUID. Namun, beberapa sistem eksternal tidak dapat diperluas untuk menyimpan GUID rekaman CRM. Untuk kasus ini, Anda sekarang dapat mereferensi rekaman dengan menggunakan kunci alternatif yang bukan GUID. Sebuah kunci alternatif memiliki nama unik dan Anda menggunakan satu atau lebih entitas bidang untuk menetapkan tombol, misalnya, nama dan nomor akun. Meskipun Anda dapat menentukan kunci alternatif di area Penyesuaian dalam aplikasi web (Komponen >Entitas > Entitas <X> > Kunci), kunci hanya dapat digunakan secara terprogram, dalam kode.
Informasi selengkapnya:Mendefinisikan kunci alternatif untuk referensi rekaman CRM
Navigasi yang mudah dengan bilah navigasi direnovasi
Dengan desain bar navigasi baru, Anda dapat menemukan informasi lebih mudah dan lebih cepat, bahkan jika Anda harus menavigasi melalui sejumlah besar entitas. Kami juga menyediakan akses ke rekaman yang paling baru dilihat saja (hingga 30 rekaman) dan navigasi yang mudah di formulir besar dengan ratusan bidang.
Informasi selengkapnya:
Video: Jelajahi navigasi baru
Bantuan & Pelatihan: Menjelajahi Microsoft Dynamics CRM, CRM untuk Outlook, dan perangkat bergerak
Konfigurasi Manajemen Pengetahuan di Microsoft Dynamics CRM
Memiliki basis pengetahuan yang kaya itu penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan serta meningkatkan produktivitas penjualan, Layanan, dan tim pemasaran. Basis pengetahuan di Parature, dari Microsoft menyediakan cara untuk dengan mudah membuat dan mengatur konten kaya, yang dapat disampaikan baik secara internal untuk agen layanan dan kepada pelanggan melalui semua saluran utama layanan pada waktu yang tepat untuk mencegah pertanyaan yang sering diajukan.
Izinkan pengguna untuk dengan cepat mengakses basis pengetahuan Parature yang kaya dari Microsoft Dynamics CRM dengan mengkonfigurasi manajemen basis pengetahuan dalam CRM.
Setelah Anda mengatur basis pengetahuan dalam CRM, Anda dapat menambahkan kontrol pencarian manajemen pengetahuan di formulir entitas CRM, termasuk entitas kustom, sehingga pengguna dapat mencari artikel Basis Pengetahuan di Parature langsung dari rekaman CRM. Kontrol ini mencakup API skrip formulir baru yang dapat digunakan pengembang untuk memperluas kemampuan yang ditawarkan kontrol. Lihat MSDN: membentuk script dukungan untuk integrasi Knowledge Management (KM) baru dengan Parature dalam apa yang baru di CRM untuk pengembang.
Telepon dengan fitur lengkap dan aplikasi pada ponsel dan kustomisasi spesifik telepon
Aplikasi klien Mobile telepon baru memiliki paradigma "desain sekali, sebarkan di mana-mana". Hal ini memungkinkan administrator untuk menyediakan kepada pengguna pengalaman perangkat smartphone yang sama kaya fiturnya di CRM untuk tablet, yang termasuk dukungan penuh untuk diagram, proses, beberapa dashboard, logika bisnis dan kustomisasi yang ditulis menggunakan aturan bisnis atau JavaScript. Administrator juga memiliki pilihan untuk mengoptimalkan pengalaman telepon lebih jauh dengan selektif menyembunyikan bagian formulir entitas pada tab, Bagian, atau tingkat bidang.
Informasi selengkapnya:Mengatur dan mengelola ponsel dan tablet dan Sesuaikan CRM untuk ponsel dan tablet
Provisi dan pengaktifan Grup Office 365
Anda dapat memilih untuk menambahkan solusi integrasi Grup Office 365 sehingga pengguna Office 365 dapat berbagi dokumen, melakukan percakapan, mereferensi kalender bersama, dan berkolaborasi pada Microsoft OneNote bersama dengan orang lain dalam penyewa Office 365 yang sama – termasuk yang tidak berlisensi untuk CRM Online. Setelah Anda menambahkan solusi, Anda dapat menentukan entitas yang diaktifkan untuk Grup.
Informasi selengkapnya:Menyebarkan Grup Office 365
Mengaktifkan integrasi CRM dengan Outlook Web App
Anda dapat menggunakan fitur Pratinjau ini – Aplikasi Microsoft Dynamics CRM untuk Outlook - sehingga pengguna dapat melacak dan mengatur email terkait dari setiap perangkat yang menjalankan Outlook pada web.
Informasi selengkapnya:Menambahkan dan mengaktifkan Aplikasi CRM untuk Outlook
Beralih atau menghapus instans dari CRM Online
Pelanggan CRM Online dapat mengalihkan jenis instans mereka dari Produksi ke Sandbox atau Sandbox ke Produksi. Anda dapat menggunakan ini untuk memindahkan pekerjaan penyesuaian yang telah Anda uji di Sandbox ke Produksi agar dapat diakses semua pelanggan. Anda dapat menghapus instans Sandbox CRM Online untuk memulihkan lisensi dan ruang penyimpanan atau untuk mencegahnya digunakan secara tidak sengaja. Untuk menghapus instans produksi, Anda harus beralih ke instans Sandbox terlebih dulu, dan kemudian menghapus instans Sandbox.
Catatan
Beralih dan menghapus instans akan tersedia segera setelah Pembaruan 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 dirilis.
Informasi selengkapnya:Beralih instans [carina] dan menghapus sebuah instans [carina]
Microsoft Dynamics CRM untuk Good
Microsoft Dynamics CRM untuk Good adalah sebuah versi khusus dari CRM untuk tablet yang berfungsi baik dengan platform keamanan mobile Good Technology.Microsoft Dynamics CRM untuk Good saat ini didukung untuk iPad Apple yang menjalankan iOS 7 atau lebih baru. Untuk menggunakan Microsoft Dynamics CRM untuk Good, Anda harus memiliki perangkat lunak server Good Dynamics dan layanan dari Good Technology. App ini tercantum dalam Good Dynamics Marketplace dan dapat didownload dari Apple App store.
Informasi selengkapnya:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good
Mengaktifkan melacak perubahan untuk mengontrol sinkronisasi data
Organisasi CRM besar yang mensinkronisasi data mereka dengan sumber data eksternal dapat sekarang memungkinkan entitas untuk pelacakan perubahan, yang akan memungkinkan API pelacakan perubahan baru untuk dijalankan terhadap entitas. Menggunakan API yang baru, Anda dapat mengurangi beban pada sumber daya server Anda dan menghemat waktu pemrosesan ketika mengekstrak data CRM dan mensinkronkannya ke sebuah penyimpanan eksternal.
Informasi selengkapnya:Mengaktifkan pelacakan perubahan untuk mengontrol sinkronisasi data
Petakan folder Exchange dengan rekaman CRM untuk secara otomatis melacak email di CRM
Anda dapat mengaktifkan pelacakan tingkat folder untuk folder Exchange untuk memetakan folder kotak masuk Exchange untuk rekaman CRM sehingga semua email di folder Exchange secara otomatis dilacak terhadap rekaman yang dipetakan di CRM. Pertimbangkan contoh di mana Anda memiliki account yang disebut "Adventure Works" dalam CRM. Anda dapat membuat folder di Microsoft Outlook yang disebut "Adventure Works" di bawah folder kotak masuk Anda, dan membuat beberapa aturan Exchange untuk secara otomatis merute email ke folder "Adventure Works" berdasarkan subjek atau badan email. Selanjutnya, dalam CRM Anda dapat memetakan folder Exchange Anda (Adventure Works) dengan rekaman akun (Adventure Works) untuk secara otomatis melacak semua email di CRM yang mendarat di folder Exchange Adventure Works, dan mengatur mengenai objek sebagai rekaman akun Adventure Works di CRM.
Informasi selengkapnya:Konfigurasi pelacakan tingkat folder
Item terbaru untuk administrator dan customizer di Microsoft Dynamics CRM 2015 dan Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update
Bantuan Disesuaikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna
Microsoft Dynamics CRM menawarkan bantuan disesuaikan dan tooltips untuk memberikan informasi yang kontekstual untuk pengguna mengisi formulir. Dengan bantuan yang disesuaikan, Anda dapat mengontrol dan menimpa pengalaman bantuan yang tidak biasa. Anda akan mampu memberikan bantuan entitas-spesifik atau khusus organisasi, membuat konten yang terkena melalui link bantuan lebih relevan dengan kegiatan sehari-hari pengguna. Bantuan Disesuaikan tersedia pada tingkat global (organisasi) atau setiap entitas. Anda dapat menggunakan URL tunggal, global untuk menimpa link bantuan tidak biasa untuk semua entitas yang disesuaikan. URL Setiap entitas menimpa link bantuan tidak biasa di kisi-kisi dan bentuk untuk entitas disesuaikan tertentu. Juga, Anda dapat menyertakan parameter tambahan URL, seperti nama bahasa kode dan entitas. Parameter ini memungkinkan pengembang untuk menambah fungsionalitas untuk mengarahkan pengguna ke halaman yang relevan untuk bahasa mereka atau konteks entitas dalam aplikasi. Tooltips Kustom menyediakan kemampuan untuk menetapkan teks yang muncul sebagai tooltip ketika bidang ditampilkan dalam formulir.
Informasi selengkapnya:Menyesuaikan pengalaman Bantuan
Kueri dan memvisualisasikan data hirarkis untuk mendapatkan wawasan berharga
Sebelumnya, Anda mampu membuat hierarki catatan yang terkait dengan hubungan referensi mandiri, tetapi Anda harus berulang-ulang meminta catatan yang terkait. Kemampuan baru akan memungkinkan Anda menanyakan dan melihat data sebagai hierarki. Untuk query entiti hirarki Anda harus mengaktifkan hubungan referensi satu-ke-banyak (1: n) atau hubungan banyak-ke-satu (N:1) sebagai hirarkis. Anda akan mampu query catatan dengan menggunakan logika Under dan Not Under. Operator hirarkis Under dan Not Under dihadapkan pada Pencarian Lanjutan dan editor alur kerja. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana menggunakan operator ini, lihat Mengkonfigurasi langkah alur kerja.
Anda bisa mendapatkan wawasan bisnis berharga dengan visualisasi data terkait secara hirarkis. Fitur visualisasi baru memberi Anda pandangan hirarkis ke data. Anda dapat mengaktifkan visual untuk sistem tertentu entitas dan entitas kustom setelah Anda memperbarui pengaturan hirarki entitas. Pengguna dapat memilih antara tampilan struktur pohon, yang menunjukkan hirarki seluruh, dan pandangan ubin, yang merupakan tampilan rinci sebagian kecil dari hirarki. Anda dapat menjelajahi hirarki dengan memperluas dan memperkecil pohon hirarki. Juga, Anda dapat membandingkan atribut antara catatan pada beberapa tingkatan di pohon dan melakukan tindakan pada satu atau lebih data langsung dari tampilan struktur pohon. Setelah ditentukan, pengaturan hirarki mengaktifkan visualisasi dalam aplikasi Web CRM dan di Microsoft Dynamics CRM untuk tablet, tetapi, untuk tablet, dalam format dimodifikasi yang cocok untuk faktor bentuk yang lebih kecil. Karena visualisasi adalah komponen solusi, mereka dapat dipindahkan antara organisasi seperti kustomisasi yang lain. Anda dapat mengkonfigurasi atribut yang ditampilkan dalam visualisasi dengan menggunakan alat-alat penyesuaian dalam aplikasi Web CRM. Tidak ada persyaratan untuk menulis kode.
Informasi selengkapnya:Kueri dan memvisualisasikan data hierarki
Model keamanan untuk mengakses data berhierarki
Selain model keamanan yang ada yang menggunakan unit bisnis, peran keamanan, berbagi, dan tim, Anda akan memiliki model keamanan baru untuk bekerja dengan hirarki. Anda dapat menggunakan model keamanan baru dalam hubungannya dengan semua model keamanan lainnya untuk mencapai akses yang lebih rinci untuk catatan. Salah satu pilihan keamanan adalah rantai manajemen, yang memberikan manajer akses ke catatan laporan mereka. Pilihan lainnya adalah hierarki posisi. Anda dapat menentukan peran pekerjaan yang berbeda dalam organisasi dan mengaturnya dalam hirarki posisi. Kemudian, Anda menandai pengguna dengan posisi tertentu dalam hirarki. Pengguna pada posisi yang lebih tinggi memiliki akses ke catatan pengguna pada posisi yang lebih rendah.
Informasi selengkapnya:Keamanan hierarki
Keamanan tingkat lapangan tersedia untuk semua bidang
Banyak perusahaan memiliki data sensitif yang seharusnya hanya dapat dilihat atau diedit oleh pengguna tertentu. Sebelumnya dengan keamanan tingkat lapangan, Anda dapat membatasi akses ke bidang kustom, sekarang Anda dapat membatasi akses di bidang lain juga. Sebagai contoh, admin dapat mengaktifkan bidang Nomor Akun untuk dilihat tetapi tidak dapat diubah oleh anggota tim penjualan.
Informasi selengkapnya:Bagaimana bidang keamanan mempengaruhi sinkronisasi antara CRM dan CRM for Outlook
Mencatat metrik bisnis utama dengan bidang rollup
Bidang rollup digunakan untuk menangkap metrik bisnis utama pada tingkat catatan dari entitas terkait dengan hubungan satu-ke-banyak (1: N). Bidang rollup juga menyediakan kemampuan untuk agregat atas hirarki untuk skenario yang lebih kompleks. Anda dapat menentukan bidang rollup entitas sebagai angka desimal atau bulat, mata uang dan tanggal/waktu. Misalnya, Penjual mungkin ingin tahu:
Berapa banyak prospek yang mereka kerjakan
Total pendapatan untuk kesempatan terbuka yang terkait dengan account
Jumlah total prioritas tinggi membuka kasus-kasus yang berkaitan dengan account
Agregat digulung dari anak catatan ke catatan induk. Maksimal 100 bidang rollup dapat didefinisikan dalam sebuah organisasi dan entitas masing-masing dapat memiliki tidak lebih dari 10 bidang rollup. Bidang rollup dihitung berdasarkan sistem pekerjaan asinkron.Menghitung Bidang Rollup adalah pekerjaan berulang yang berjalan menurut pola pengulangan. Pekerjaan Menghitung Massal Bidang Rollup berjalan sekali, ketika Bidang Rollup ditambahkan atau diperbaharui. Karena bidang rollup adalah komponen solusi, mereka dapat dengan mudah dipindahkan antara organisasi dan didistribusikan di solusi.
Informasi selengkapnya:Mendefinisikan bidang rollup
Mengotomatisasi operasi manual dengan bidang hitung
Sering kali, pengguna mencari data yang adalah hasil dari beberapa perhitungan. Misalnya, Penjual mungkin ingin tahu pendapatan tertimbang kesempatan, yang didasarkan pada perkiraan pendapatan dari kesempatan dikalikan dengan probabilitas. Untuk memberikan data ini, Anda dapat menentukan bidang dihitung di antarmuka pengguna CRM tanpa perlu menulis kode. Bidang dihitung berisi nilai yang dihitung berdasarkan kondisi dan formula yang didefinisikan dalam bidang ini. Kondisi dan formula dapat merujuk ke nilai-nilai bidang lain dalam entitas yang sama atau nilai-nilai bidang entitas terkait. Anda dapat menentukan bidang dihitung mengandung nilai-nilai yang dihasilkan dari perhitungan umum yang banyak, seperti operator matematika sederhana, dan operasi bersyarat, seperti lebih besar-daripada atau jika lain, dan banyak lainnya.
Informasi selengkapnya:Menentukan bidang hitung
Mengkonfigurasi arus proses bisnis dengan cabang-cabang untuk skenario yang lebih kompleks
Aliran proses bisnis memandu Anda melalui berbagai tahap penjualan, pemasaran, atau proses Layanan menuju penyelesaian. Dalam rilis ini, kami akan lebih meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi ketika bekerja dengan aliran proses bisnis. Kami memperkenalkan kemampuan bercabang untuk memungkinkan Anda untuk mendesain arus proses yang lebih kompleks dan komprehensif. Sebagai administrator, Anda akan menggunakan logika If-Else-Or yang baru untuk menambahkan beberapa cabang aliran berurutan. Kondisi bercabang dapat dibentuk beberapa ekspresi logis yang menggunakan kombinasi operator AND atau OR. Setelah di tempat, pilihan Cabang dilakukan secara otomatis, secara real time, berdasarkan aturan yang ditetapkan selama definisi proses. Sebagai contoh, dalam menjual mobil, Anda dapat mengkonfigurasi alur proses bisnis single, yang setelah tahap kualifikasi umum terbagi menjadi dua cabang berdasarkan aturan (apakah anggaran pembeli di bawah $10.000 atau di atas? Apakah Pembeli lebih suka hanya mobil baru? Dan sebagainya) – satu untuk menjual mobil baru dan satu lagi untuk menjual mobil bekas.
Selain itu, pengenalan API klien untuk arus proses bisnis menyediakan akses programatis lengkap ke proses aktif yang tersedia kepada pengguna. Dengan kode JavaScript, dilaksanakan oleh salah satu pengembang Anda, sekarang adalah mungkin untuk memastikan bahwa pengguna selalu bekerja pada tahap yang tepat dari proses yang benar dalam situasi tertentu. Peristiwa (seperti bergerak dan memilih tahap) telah terkena, untuk mengizinkan tindakan diambil tidak hanya dalam konteks proses, tetapi dalam konteks tahap yang dikerjakan dan dan sedang dilihat pengguna.
Informasi selengkapnya:Meningkatkan aliran proses bisnis dengan branching
Peningkatan dalam menciptakan aturan bisnis
Dalam rilis awal aturan Bisnis, Anda hanya dapat mengevaluasi apakah semua kondisi di aturan itu benar. Dalam rilis ini, Anda dapat menggunakan beberapa ekspresi Logis, dengan gabungan operator OR dan AND, untuk mendefinisikan logika bisnis yang lebih kompleks dan kaya. Dengan ditambahkan dukungan operator If-Else, menciptakan logika bercabang adalah tugas sederhana. kemampuan alur proses bisnis yang bercabang dibangun pada logika If-Else yang baru.
Selain itu, kami akan memberikan kemampuan untuk mengevaluasi aturan bisnis di server. Ketika Anda menetapkan cakupan aturan bisnis pada tingkat entitas, aturan dievaluasi pada server. Dalam rilis sebelumnya, kami menyediakan antarmuka deklaratif sederhana bagi Anda untuk menerapkan logika bentuk tanpa menulis kode JavaScript. Namun, logika aturan hanya dievaluasi dalam klien yang mendukung aturan Bisnis, seperti aplikasi web CRM atau CRM untuk tablet. Untuk logika aturan bisnis yang harus dievaluasi pada server dan diterapkan untuk semua klien Anda masih perlu menerapkan plug-in dan menjalankannya pada server. Dengan rilis ini, Anda akan dapat mengevaluasi aturan bisnis di server dan menerapkannya pada semua klien tanpa menulis kode. Misalnya, Anda dapat memindahkan logika untuk skenario yang umum digunakan dari plug-in ke aturan tingkat entitas bisnis yang Anda tetapkan di antarmuka pengguna CRM. Juga, dukungan untuk menetapkan nilai default telah ditambahkan ke aturan bisnis. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan bernama "Contoso" melakukan bisnis hanya di Amerika Serikat, aturan bisnis sederhana dapat diimplementasikan bahwa pada penciptaan prospek masuk, negara/wilayah secara otomatis diatur ke "AS".
Informasi selengkapnya:Membuat dan mengedit aturan bisnis
Mengelola konfigurasi Katalog Produk
Dalam rilis ini, kami memperkenalkan Katalog Produk yang lebih kaya dan lebih mudah untuk dikonfigurasi yang dapat membantu perusahaan Anda menjual produk Anda lebih efisien. Manajer operasi penjualan dapat mengkonfigurasi Katalog Produk mengandung lebih sedikit SKU, menciptakan produk dan bundel layanan sebagai penawaran menarik dan efektif biaya dan mendefinisikan up-Selling dan menjual lintas produk. Sebagai administrator, Anda akan menentukan tingkat sistem pengaturan terkait dengan Katalog Produk dan ekspor dan impor data konfigurasi Katalog Produk di seluruh server CRM. Sebagai contoh, setelah konfigurasi Katalog Produk sepenuhnya diuji di server tes, Anda dapat memindahkan data konfigurasi untuk lingkungan produksi, tanpa harus membuatnya lagi. Untuk melakukan migrasi, gunakan alat Configuration Migration: Mengelola data konfigurasi.
Informasi selengkapnya:Mengelola konfigurasi Katalog Produk
Informasi selengkapnya:Bantuan & Pelatihan: Baru
Matikan layar selamat datang (tour navigasi)
Anda dapat menonaktifkan layar selamat datang (tour navigasi) untuk seluruh organisasi. Jika dinonaktifkan, layar sambutan tidak akan disajikan pada pengguna setiap kali mereka masuk ke Microsoft Dynamics CRM.
Informasi selengkapnya:Matikan layar selamat datang (tour navigasi)
Menyambung ke Microsoft Social Engagement untuk menghadirkan wawasan sosial di organisasi lokal Dynamics CRM Anda
Anda dapat menghadirkan wawasan sosial yang tinggi di organisasi Anda dengan menyambungkan Microsoft Dynamics CRM ke Microsoft Social Engagement. Dengan rilis baru, kami akan memperluas fungsi ini dari CRM Online ke CRM (lokal). Anda harus telah berlangganan Social Engagement dan menjadi pengguna resmi Social Engagement sebelum Anda dapat menghubungkan CRM (lokal) ke Social Engagement.
Informasi selengkapnya:Sambung ke Microsoft Social Engagement
Kontrol sinkronisasi bidang antara CRM dan Outlook atau Exchange
Dengan sinkronisasi bidang dikonfigurasi, admin akan mampu mengatur arah sync (sekali jalan atau dua arah) antara Outlook atau Exchange dan bidang CRM, atau membuat bidang dari sinkronisasi sama sekali. Misalnya, Penjual mungkin ingin membuat catatan pribadi tentang kontak. Anda dapat menetapkan bidang catatan pribadi untuk kontak di Outlook tidak menyinkronkan dengan CRM sehingga catatan Penjual tetap pribadi.
Informasi selengkapnya:Kontrol sinkronisasi bidang antara CRM dan Outlook atau Exchange
CRM untuk Wizard konfigurasi Outlook sekarang mendukung otentikasi multi faktor melalui OAuth
Dalam Wizard Konfigurasi Microsoft Dynamics CRM untuk Outlook baru didesain ulang , administrator sistem akan mampu mengaktifkan otentikasi multi faktor (MFA) melalui kerangka OAuth 2.0.OAuth 2.0 adalah kerangka kerja terbuka untuk otorisasi yang memungkinkan pengguna untuk memberikan akses token, bukannya kredensial, untuk mengakses data yang di-host oleh penyedia layanan tertentu (seperti CRM). Menggunakan MFA dapat membantu membuat klien lebih aman, terutama bagi pengguna ponsel.CRM Online dan versi lokal Microsoft Dynamics CRM 2015 dapat mengambil keuntungan dari MFA; Microsoft Dynamics CRM 2015 lokal memerlukan setidaknya Windows Server 2012 R2.
Informasi selengkapnya:Mengaktifkan otentikasi multi-faktor melalui OAuth
Membuat dan mengedit instans daerah CRM Online
Untuk perusahaan multinasional dengan karyawan dan pelanggan yang didistribusikan di seluruh dunia, Anda dapat membuat dan mengelola instans CRM Online khusus untuk wilayah global Anda. Anda dapat membuat sebuah instance di daerah berbeda tempat penyewa CRM Online Anda berada. Instans lokal dapat menyediakan akses data yang lebih cepat bagi pengguna di wilayah itu.
Informasi selengkapnya:Membuat dan mengedit instans multiregional [vega]
Mengatur dashboard agar tersedia bagi pengguna mobile
Pengguna Pemasaran ingin melihat Dashboard pemasaran pada tablet mereka. Personel layanan ingin melihat dashboard layanan. Admin dan penyesuai dapat mengatur berbagai dasbor CRM Online untuk diaktifkan untuk pengguna CRM untuk tablet. Tidak hanya sekadar dashboard penjualan!
Informasi selengkapnya:Aktivitas yang perlu dilakukan oleh admin Mengkonfigurasi CRM untuk tablet.
Hak istimewa baru dan yang diubah
Nama tab dalam dialog peran keamanan |
Nama yang ditampilkan dalam dialog |
Tipe Hak Istimewa |
Informasi selengkapnya |
|---|---|---|---|
Inti |
Terbitkan Wizard Integrasi SharePoint |
Lain-lain |
Mengkonfigurasi otentikasi berbasis server Dynamics CRM Online dan SharePoint lokal |
Manajemen Bisnis |
Grup Properti Saluran |
Entitas |
Hanya untuk penggunaan internal. |
Manajemen Bisnis |
Folder Pelacakan Otomatis Kotak Pesan |
Entitas |
|
Manajemen Bisnis |
CRM untuk perangkat bergerak |
Terkait Privasi |
|
Manajemen Bisnis |
CRM untuk ekspres ponsel |
Terkait Privasi |
|
Manajemen Layanan |
Rekaman Basis Pengetahuan |
Entitas |
Menghubungkan Microsoft Dynamics CRM ke basis pengetahuan Parature |
Manajemen Layanan |
Pembuatan Rekaman dan Aturan Pembaruan |
Entitas |
Hanya untuk penggunaan internal. |
Manajemen Layanan |
Kontrol Persyaratan Pengurangan |
Lain-lain |
Membuat penetapan untuk menentukan persyaratan dukungan untuk pelanggan |
Penyesuaian |
Kunci Entitas |
Entitas |
|
Penyesuaian |
Log Pelacakan Plug-in |
Entitas |
|
Penyesuaian |
Tema |
Entitas |
Ubah skema warna atau tambahkan logo untuk mencocokkan merek organisasi |
Lihat Juga
Mengatur CRM 2015
Before you upgrade: issues and considerations
© 2016 Microsoft Corporation. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta