Sesuaikan CRM untuk ponsel dan tablet

 

Diterbitkan: November 2016

Berlaku Untuk: Dynamics CRM 2015

Dengan Microsoft Dynamics CRM, Anda dapat mendesain sekali dan menggunakannya di mana pun. Penyesuaian yang Anda buat pada sistem CRM muncul di CRM untuk aplikasi ponsel dan tablet serta di aplikasi web. Perubahan Anda dioptimalkan dalam aplikasi perangkat bergerak sehingga ditampilkan dengan benar. Pilih salah satu dari berikut ini atau gulir ke bawah untuk melihat jenis perubahan yang dapat Anda buat, dan bagaimana kemungkinan perbedaan tampilannya dalam aplikasi perangkat bergerak dibandingkan dengan aplikasi web.

Versi terbaru dari aplikasi ponsel, Microsoft Dynamics CRM untuk ponsel, memberikan pengalaman dengan fitur lengkap yang sama seperti CRM untuk aplikasi tablet. Versi ini memiliki antarmuka pengguna intuitif yang sama (diadaptasi untuk ponsel), serta kemampuan offline.

Versi sebelumnya dari aplikasi ponsel memiliki nama baru: Microsoft Dynamics CRM untuk ekspres ponsel. Untuk informasi tentang cara menyesuaikan versi sebelumnya dari aplikasi, lihat Membuat dan mengedit formulir perangkat bergerak untuk CRM for phones express.

Setelah Anda membuat penyesuaian pada formulir, pengguna akan melihat instruksi untuk mengunduh pembaruan kali berikutnya mereka membuka aplikasi perangkat bergerak.

Dalam topik ini

Halaman beranda CRM untuk ponsel dan tablet

Penyesuaian formulir CRM untuk ponsel dan tablet

Entitas yang ditampilkan di CRM untuk ponsel dan tablet

Mengubah opsi navigasi CRM untuk ponsel dan tablet

Ubah perintah untuk CRM untuk ponsel dan tablet

Perbedaan skrip formulir untuk CRM untuk ponsel dan tablet

Mempublikasikan penyesuaian untuk CRM untuk ponsel dan tablet

Aturan bisnis dalam CRM untuk ponsel dan tablet

Halaman beranda CRM untuk ponsel dan tablet

Ketika pengguna pertama kali membuka CRM untuk ponsel dan tablet, mereka akan melihat halaman beranda yang secara default diatur ke Dasbor Penjualan. Anda dapat membuat dasbor baru atau mengedit dasbor yang ada dalam aplikasi web dan mengaktifkannya untuk perangkat bergerak, dan pengguna dapat memilih dasbor Beranda yang berbeda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara membuat atau mengubah dasbor, lihat Membuat dasbor atau Mengelola komponen dasbor di situs Bantuan & Pelatihan CRM.

Penyesuaian formulir CRM untuk ponsel dan tablet

CRM untuk ponsel dan CRM untuk tablet menggunakan formulir sebagai aplikasi web. Cara formulir ditampilkan dalam aplikasi dioptimalkan untuk pengalaman perangkat bergerak. Diagram berikut menunjukkan pengubahan alur dari aplikasi web ke aplikasi tablet dan ponsel:

Aplikasi web

Aplikasi tablet

Aplikasi ponsel

CRM untuk ponsel dan tablet tidak menyediakan kemampuan untuk beralih di antara formulir. Jika Anda memiliki lebih dari satu formulir utama untuk sebuah entitas, formulir yang ditampilkan tergantung pada urutan formulir yang ditetapkan serta peran keamanan apa yang telah ditetapkan ke formulir.Informasi selengkapnya:Beberapa formulir

Saat menyesuaikan formulir, Anda dapat menyembunyikan hal berikut dari CRM untuk ponsel untuk pengalaman:

1. Bidang

2. Bagian

3. Seluruh tab

Dengan cara itu, jika Anda berpikir pengguna harus berfokus hanya pada informasi utama untuk kontak, misalnya, Anda dapat menyembunyikan rincian kontak dari aplikasi ponsel saat Anda menyesuaikan formulir.

Menyembunyikan rincian dari CRM untuk tampilan ponsel

1. Saat menyesuaikan formulir dalam editor formulir, pilih bidang, bagian, atau tab yang ingin sembunyikan. Untuk tips tentang penggunaan editor formulir, lihat Menggunakan editor formulir.

2. Pilih Ubah Properti.

3. Hapus centang Tersedia pada ponsel dan pilih OK.

Entitas yang ditampilkan di CRM untuk ponsel dan tablet

Anda dapat mengaktifkan rangkaian entitas terbatas untuk CRM untuk ponsel dan CRM untuk tablet. Untuk mengetahui apakah entitas diaktifkan atau untuk mengaktifkan entitas, pilih Pengaturan > Penyesuaian > Sesuaikan Sistem > Entitas. Pilih entitas, lalu periksa pengaturan Outlook & Perangkat Bergerak.

Berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui:

• Semua entitas kustom dapat diaktifkan untuk CRM untuk ponsel dan CRM untuk tablet.

• Anda dapat menggunakan Pencarian untuk entitas yang tidak diaktifkan untuk CRM untuk ponsel dan CRM untuk tablet dari rekaman yang diaktifkan dan melihat data. Namun, entitas tidak akan dapat diedit.

Entitas yang terlihat dan baca-tulis di CRM untuk ponsel dan CRM untuk tablet

Nama Entitas	Properti Visibilitas CRM untuk ponsel dan CRM untuk tablet	Properti Hanya baca CRM untuk ponsel dan CRM untuk tablet
Akun	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Aktivitas	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Janji Temu	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Kasus	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Pesaing	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Sambungan	Tidak dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Kontak	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Prospek	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Catatan	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Peluang	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Produk Peluang	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Panggilan Telepon	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Item Antrean	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Aktivitas Sosial	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Profil Sosial	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Tugas	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi

Entitas yang terlihat dan hanya baca di CRM untuk ponsel dan CRM untuk tablet

Nama Entitas	Properti Visibilitas CRM untuk ponsel dan CRM untuk tablet	Properti Hanya baca CRM untuk ponsel dan CRM untuk tablet
Lampiran	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Email	Dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Penetapan	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Rekaman Basis Pengetahuan	Dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Produk	Dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Antrean	Dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Instans KPI SLA	Tidak dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Tim	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Pengguna	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Sumber Daya Web	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi

Mengubah opsi navigasi CRM untuk ponsel dan tablet

CRM untuk ponsel dan tablet menggunakan data peta situs yang sama untuk memberikan opsi navigasi sebagai aplikasi web kecuali jika dioptimalkan untuk presentasi dalam aplikasi perangkat bergerak.

Jika entitas yang muncul di baris navigasi untuk aplikasi web diaktifkan untuk CRM untuk ponsel dan tablet, entitas tersebut juga akan muncul di baris navigasi dalam aplikasi perangkat bergerak.

Pengelompokan dalam satu Area di klien web diabaikan dalam aplikasi perangkat bergerak, yang menunjukkan entitas sebagai daftar rata. Anda dapat menambahkan entitas ke beberapa kelompok di klien web. Aplikasi perangkat bergerak akan menampilkan daftar rata dan tidak akan menunjukkan pengulangan apa pun. Pengguna tidak akan melihat sebuah entitas kecuali mereka memiliki akses baca ke entitas tersebut.

Urutan item dalam panel navigasi di ditentukan berdasarkan urutan di peta situs. Jika terdapat duplikat, hanya instans pertama yang akan muncul.

Entitas kustom menggunakan ikon entitas kustom tetap.

Lihat Ubah navigasi aplikasi menggunakan SiteMap untuk informasi lebih lanjut.

Ubah perintah untuk CRM untuk ponsel dan tablet

CRM untuk ponsel dan tablet menggunakan definisi pita yang sama untuk memberikan perintah sebagai aplikasi web kecuali jika dioptimalkan untuk presentasi dalam aplikasi perangkat bergerak. Anda dapat menetapkan definisi pita yang akan ditampilkan berdasarkan jenis klien. Misalnya, Anda dapat menetapkan perintah sehingga muncul di web aplikasi, namun tidak dalam aplikasi ponsel atau tablet. Beberapa perintah default ditetapkan agar muncul hanya dalam aplikasi web, yang merupakan alasan mengapa Anda tidak akan melihatnya dalam aplikasi perangkat bergerak.

Catatan

Ikon yang dikonfigurasi untuk perintah tidak ditampilkan, dan label yang terlalu panjang dipotong.

Informasi selengkapnya:Menyesuaikan perintah dan pita

Perbedaan skrip formulir untuk CRM untuk ponsel dan tablet

Skrip yang ditulis untuk formulir yang digunakan dalam aplikasi web juga harus kompatibel dengan CRM untuk ponsel dan tablet, namun ada beberapa perbedaan. Sebagai aturan, metode yang tidak valid di dalamnya untuk aplikasi perangkat bergerak tidak mengembalikan kesalahan, namun metode tersebut juga tidak mengembalikan nilai apa pun. Pengembang dapat menggunakan pernyataan bersyarat berikut untuk memisahkan kode yang tidak berfungsi dengan benar dalam aplikasi perangkat bergerak:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

Anda juga dapat menggunakan API getFormFactor untuk menetapkan apakah kode akan berfungsi hanya di ponsel atau tablet, dengan pernyataan seperti ini:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

Daftar berikut menunjukkan apa saja yang diharapkan dengan skrip dalam aplikasi perangkat bergerak. Untuk rincian spesifik, lihat topik dokumentasi pengembang dalam MSDN: Referensi pemprograman sisi klien.

• Menggunakan window.alert, window.confirm, window.prompt atau kode lain yang menghalangi eksekusi kode saat menunggu respons pengguna tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan atau akan menampilkan kesalahan. Anda tidak boleh menggunakan metode ini dalam skrip untuk aplikasi perangkat bergerak.

• Karena tab yang ditampilkan di CRM untuk ponsel dan tablet tidak dapat meluas atau menciut, kode yang mencoba meluaskan atau menciutkannya tidak akan berhasil, dan kode yang dikonfigurasi untuk penanganan aktivitas menggunakan aktivitas ini tidak akan dijalankan.

• Elemen sumber daya web atau iFrame di dasbor Anda tidak akan muncul dalam aplikasi perangkat bergerak. Metode yang berinteraksi dengannya tidak akan berhasil, dan kode yang dikonfigurasi untuk penanganan aktivitas yang menggunakan ini untuk aktivitas dipanggil ketika pemuatan item ini tidak akan berjalan. Jika Anda tertarik untuk mencoba fitur pratinjau yang menampilkan elemen sumber daya web atau iFrame dalam CRM untuk tablet, lihat Fitur pratinjau: iFrame dan dukungan sumber daya web di CRM untuk tablet.

• Karena CRM untuk ponsel dan tablet tidak memberikan kemampuan bagi pengguna untuk beralih ke formulir lain, metode yang mengaktifkan ini dalam aplikasi web tidak akan berfungsi.

• Metode apa pun untuk menampilkan atau menavigasi ke entitas terkait dalam aplikasi web tidak akan berfungsi.

• Metode yang akan menyegarkan bilah perintah, mendapatkan dimensi port tampilan, atau menutup jendela formulir tidak akan berfungsi.

Mempublikasikan penyesuaian untuk CRM untuk ponsel dan tablet

Ketika Anda menyesuaikan CRM untuk ponsel dan tablet, Anda harus selalu mempublikasikan penyesuaian secara jelas untuk memastikannya tersinkronisasi dengan aplikasi perangkat bergerak.

Aturan bisnis dalam CRM untuk ponsel dan tablet

Definisi aturan bisnis diunduh dan dimasukkan ke cache ketika CRM untuk ponsel dan tablet terbuka. Perubahan yang dibuat pada aturan bisnis tidak akan diterapkan sampai pengguna menutup dan membuka kembali aplikasi perangkat bergerak.

Lihat Juga

Video: Memperluas Dynamics CRM untuk Ponsel Cerdas dengan CRM Online Pembaruan 1 (2:34)
Video: Microsoft Dynamics CRM 2013 untuk tablet - kustomisasi (16:41)
Menyesuaikan ikhtisar
Membuat dan mengedit metadata
Membuat dan merancang formulir
Membuat dan mengedit tampilan
Membuat dan mengedit proses
Membuat dan mengedit aturan bisnis

© 2016 Microsoft Corporation. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta