Merancang pertimbangan untuk formulir utama
Diterbitkan: November 2016
Berlaku Untuk: Dynamics CRM 2015
Formulir utama adalah antarmuka pengguna utama tempat pengguna melihat dan berinteraksi dengan data mereka di Microsoft Dynamics CRM. Formulir utama menyediakan berbagai pilihan dan tersedia untuk sebagian besar klien, pengecualian menjadi Microsoft Dynamics CRM untuk ponsel.
Salah satu tujuan utama rancangan untuk formulir utama adalah bahwa Anda merancangnya sekali dan menempatkannya di segala tempat. Formulir utama yang sama yang dirancang untuk aplikasi web juga digunakan dalam Dynamics CRM untuk Outlook dan CRM untuk tablet. Keuntungan dari pendekatan ini adalah Anda tidak perlu mengintegrasikan perubahan ke dalam 3 bentuk berbeda. Namun, ada beberapa faktor penting untuk diperhatikan dalam merancang formulir ini.
Dalam Topik ini
Formulir kustom untuk berbagai grup
Perbedaan presentasi
Kinerja formulir
Mengelola fungsi simpan otomatis
Formulir kustom untuk berbagai grup
Karena Anda dapat membuat berbagai formulir utama dan menetapkan beragam peran keamanan untuk setiap formulir Anda dapat menghadirkan beberapa grup di organisasi Anda dengan formulir yang dioptimalkan untuk cara mereka menggunakan aplikasi. Anda bahkan dapat memberikan masing-masing grup dengan pilihan yang berbeda sehingga grup tersebut memiliki beberapa formulir yang dapat dipilih.Informasi selengkapnya:Mengontrol akses ke formulir
Manajer dan pembuat keputusan akan memerlukan formulir yang dioptimalkan untuk menyediakan referensi cepat ke titik data kunci. Mereka lebih menyukai grafik daripada daftar dan mungkin tidak menjalankan banyak entri data.
Orang-orang yang berinteraksi langsung dengan pelanggan mungkin membutuhkan formulir yang disesuaikan untuk tugas yang paling sering mereka lakukan. Mereka mungkin ingin formulir yang memungkinkan entri data yang paling efisien.
Anda harus mengetahui keperluan dan kebutuhan orang di organisasi Anda. Ini merupakan proses iteratif di mana Anda mengumpulkan masukan, mencoba berbagai hal, dan menciptakan formulir yang dapat digunakan banyak orang. Perlu diingat bahwa Anda tersedia berbagai alat dan yang tidak semua hal harus dilakukan di dalam formulir. Gunakan aturan bisnis, proses alur kerja, dialog, dan alur proses bisnis dengan formulir untuk memberikan solusi yang berguna bagi organisasi Anda.
Anda harus menyeimbangkannya dengan jumlah waktu yang ingin digunakan untuk mengelola formulir. Membuat dan mengedit formulir relatif mudah, namun semakin banyak formulir yang dibuat, maka semakin banyak formulir yang dikelola.
Perbedaan presentasi
Meskipun Anda tidak harus mengelola beberapa formulir untuk setiap presentasi, pertimbangkan bagaimana perbedaan dalam presentasi dapat dipertanggungjawabkan dalam formulir utama.Presentasi formulir utama menjelaskan beberapa cara untuk menyajikan formulir utama. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah:
CRM untuk tablet tidak mendukung gambar, HTML, atau sumber daya web Silverlight untuk ditambahkan ke formulir.
Tata letak formulir CRM untuk tablet dibuat secara otomatis berdasarkan formulir utama. Tidak ada editor formulir khusus untuk formulir CRM untuk tablet. Anda harus memverifikasi bahwa presentasi formulir bekerja dengan baik untuk kedua klien.
Jika Anda memiliki skrip yang tidak didukung yang berinteraksi dengan elemen DOM yang ditemukan dalam aplikasi web, skrip tersebut tidak akan berfungsi dalam formulir CRM untuk tablet karena elemen DOM yang sama tidak tersedia.
Dynamics CRM untuk Outlook Formulir Panel Baca tidak membolehkan penggunaan skrip. Visibilitas dari elemen formulir tergantung pada pengaturan default dan tidak dapat diubah pada saat runtime menggunakan skrip.
Kinerja formulir
Formulir-Formulir yang dimuat dengan lambat atau tidak merespon dengan cepat akan memengaruhi produktivitas dan adopsi pengguna sistem.Mengoptimalkan performa formulir menyediakan sejumlah rekomendasi yang harus Anda pertimbangkan ketika merancang formulir sehingga penyesuaian tidak memengaruhi kinerja formulir.
Mengelola fungsi simpan otomatis
Sebagian besar orang akan menyukai interaksi sederhana yang mereka miliki dengan diaktifkannya fungsi simpan otomatis. Namun, ini adalah perubahan yang signifikan model penyimpanan yang ada untuk versi sebelumnya Microsoft Dynamics CRM di mana catatan harus disimpan secara eksplisit setiap kali data diperbarui. Organisasi tertentu membuat penyesuaian yang menganggap bahwa penyimpanan catatan berarti orang tersebut telah selesai mengeditnya. Praktik terbaik untuk penyesuaian adalah dengan menganggap setiap penyimpanan sebagai pembaruan dan merancang tugas yang diotomatisasi, sehingga hanya digunakan bila kondisi data tertentu terjadi. Perubahan ini akan memerlukan beberapa waktu agar organisasi dapat beradaptasi, sehingga ada pilihan untuk mengontrol cara simpan otomatis bekerja untuk organisasi Anda.Informasi selengkapnya:Mengelola simpan otomatis
Lihat Juga
Membuat dan merancang formulir
Menggunakan editor formulir
Membuat dan mengedit formulir perangkat bergerak untuk CRM for phones express
Membuat dan mengedit formulir buat cepat
Membuat dan mengedit formulir tampilan cepat
Presentasi formulir utama
Mengoptimalkan performa formulir
Mengelola simpan otomatis
Meng-update formulir Anda
© 2016 Microsoft Corporation. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta