Presentasi formulir utama

 

Diterbitkan: November 2016

Berlaku Untuk: Dynamics CRM 2015

Formulir utama yang digunakan oleh setiap klien kecuali Microsoft Dynamics CRM untuk ekspres ponsel (versi aplikasi ponsel sebelumnya). Formulir ini memberikan pengalaman pengguna yang konsisten apakah seseorang menggunakan aplikasi web,Microsoft Dynamics CRM untuk ponsel (versi aplikasi ponsel terbaru), Microsoft Dynamics CRM untuk tablet, atau Dynamics CRM untuk Outlook.

Dalam Topik ini

Formulir utama

Formulir yang diperbarui

Formulir CRM untuk ponsel dan tablet

Formulir klasik

CRM untuk panel baca Outlook

Formulir utama

Formulir utama yang ada untuk entitas mungkin ditampilkan secara berbeda tergantung pada faktor dalam tabel berikut di bawah ini. Bila Anda merancang formulir utama, perhatikan cara kerjanya di setiap presentasi yang berbeda.

Presentasi	Deskripsi
Diperbarui	Untuk Entitas yang diperbarui dan entitas kustom, formulir yang diperbarui akan memberikan pengalaman pengguna yang baru di Microsoft Dynamics CRM and Microsoft Dynamics CRM Online. Bentuk ini memiliki desain bilah perintah baru, dan mengaktifkan fitur tambahan seperti bilah perintah, simpan otomatis, dan alur proses bisnis.
CRM untuk tablet	Microsoft Dynamics CRM untuk tablet menyajikan konten formulir utama yang dioptimalkan untuk tablet.
CRM untuk ponsel	CRM untuk ponsel menyajikan konten formulir utama yang dioptimalkan untuk tablet.
Klasik	Formulir ini adalah untuk entitas yang tidak diperbarui. Formulir ini menggunakan pita daripada baris perintah dan panel navigasi di sisi kiri formulir. Formulir ini memiliki dua kolom tata letak.
CRM untuk panel baca Outlook	Dynamics CRM untuk Outlook menyajikan tampilan rekaman hanya baca di Outlook. Presentasi ini tidak mendukung skrip formulir.

CRM untuk ekspres ponsel (versi aplikasi ponsel sebelumnya) menggunakan formulir Mobile - Ekspres. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penyesuaian formulir ini, lihat Membuat dan mengedit formulir perangkat bergerak untuk CRM for phones express.

Formulir yang diperbarui

Diagram ini mewakili komponen umum yang ditemukan di formulir entitas yang telah diperbarui.

Untuk entitas yang diperbarui, tata letak formulir akan berfungsi dengan berbagai ukuran layar dan jendela. Karena lebar jendela berkurang, maka kolom tab akan beralih ke bawah sehingga Anda dapat menggulir ke bawah agar dapat bekerja dengannya bukan dikompresi atau digulir ke kanan.

Tabel berikut meringkas komponen formulir utama yang tersedia untuk entitas yang diperbarui.

Komponen	Ringkasan
Panel navigasi	Gunakan data di peta situs untuk memberikan kemampuan beralih ke area aplikasi lain. Panel navigasi digunakan dalam formulir klasik yang tidak disertakan di formulir yang diperbarui. Dalam konteks rekaman, panel navigasi menyediakan akses untuk melihat rekaman terkait. Selain menavigasi ke rekaman terkait menggunakan panel navigasi atau menggunakan bar navigasi, menambahkan sub-kisi yang dikonfigurasi untuk menampilkan rekaman entitas terkait yang berguna akan menyediakan pengalaman lebih baik kepada sebagian besar pengguna.
Panel perintah	Menggunakan data yang ditetapkan untuk pita akan memberikan perintah relevan pada catatan. Lima perintah pertama akan ditampilkan, diikuti oleh elipsis () yang menyediakan menu flyout untuk memilih perintah tambahan.
Gambar	Bila entitas memiliki bidang gambar dan pilihan entitas Gambar Utama diatur ke Gambar Default, maka gambar dapat ditampilkan di header saat formulir dikonfigurasi untuk menampilkan gambar.Informasi selengkapnya:Mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan entitas, Bidang gambar dan Properti formulir
Header	Bidang yang diletakkan di header akan tetap terlihat saat pengguna menggulir ke bawah melalui badan formulir. Empat bidang atau lebih dapat diletakkan di header. Beberapa baris teks, sumber daya web atau IFRAME tidak dibolehkan di header. Header dan footer berbagi beberapa properti dengan bagian.Informasi selengkapnya:Properti bagian
Kontrol Proses	Bila entitas berisi alur proses bisnis aktif, maka kontrol proses akan menampilkan header di bawah ini.Informasi selengkapnya:Alur proses bisnis
Badan	Badan adalah bagian formulir yang dapat digulir yang berisi tab.
Tab	Pada badan formulir, tab memberikan pemisahan horizontal. Tab memiliki label yang dapat ditampilkan. Jika label ditampilkan, tab dapat dibuka atau ditutup untuk menampilkan atau menyembunyikan kontennya dengan mengklik label. Tab berisi hingga tiga kolom dan lebar setiap kolom dapat diatur ke persentase dari total lebar. Saat Anda membuat tab baru, setiap kolom diisi terlebih dulu dengan bagian.Informasi selengkapnya:Properti tab
Bagian	Bagian menempati ruang yang tersedia di kolom tab. Bagian memiliki label yang dapat ditampilkan dan baris akan ditampilkan di bawah label. Bagian dapat berisi hingga empat kolom dan mencakup pilihan untuk menampilkan bagaimana cara label untuk bidang pada bagian akan ditampilkan.Informasi selengkapnya:Properti bagian
Bidang	Bidang akan menampilkan kontrol yang digunakan pengguna untuk melihat atau mengedit data di catatan entitas. Bidang dapat diformat untuk mengisi hingga empat kolom dalam bagian.Informasi selengkapnya:Properti bidang umum
Pengatur Jarak	Pengatur jarak memungkinkan penambahan ruang kosong di kolom bagian.
Subkisi	Subkisi memungkinkan menampilkan daftar dalam formulir. Kemampuan untuk menampilkan grafik menggunakan subkisi tidak tersedia pada formulir untuk entitas yang diperbarui.
Formulir Tampilan Ringkas	Formulir tampilan ringkas akan menampilkan data dari catatan referensi berdasarkan bidang pencarian pada formulir. Entitas yang merupakan target pencarian harus memiliki formulir tampilan ringkas sebelum menambahkan satu ke formulir.Informasi selengkapnya:Membuat dan mengedit formulir tampilan cepat
Sumber Daya Web	Sumber daya web HTML dan Microsoft Silverlight dapat ditambahkan ke formulir utama, namun sumber daya web tersebut tidak akan ditampilkan bila menggunakan CRM untuk ponsel dan tablet atau panel baca Dynamics CRM untuk Outlook.
IFRAME	Bingkai inline yang Anda konfigurasi untuk menampilkan halaman web dari situs web lain. > [!IMPORTANT] > > Ketika halaman ditampilkan dalam IFRAME pada domain lain, browser menerapkan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Ini bisa menjadi penyulit persyaratan untuk isi dari IFRAME untuk berinteraksi dengan data dalam formulir. > IFRAME tidak akan ditampilkan bila menggunakan panel baca CRM untuk tablet atau Dynamics CRM untuk Outlook. > Menampilkan bentuk entitas dalam IFRAME yang tertanam dalam formulir entitas lain tidak didukung.Informasi selengkapnya:SDK: Ekstensi yang didukung untuk Microsoft Dynamics CRM >
Bing Peta	Bila kontrol ini ditampilkan di formulir untuk entitas yang diperbarui dan pengaturan sistem Aktifkan Bing Maps diaktifkan menggunakan tombol Bing Maps, maka kontrol ini dapat digunakan satu kali dalam formulir untuk menunjukkan lokasi salah satu alamat dalam entitas yang diperbarui.Informasi selengkapnya:Konfigurasikan peta Bing
Footer	Nomor pada bidang, sumber daya web, atau IFRAME dapat ditambahkan ke footer. Bidang ini hanya baca ketika ditampilkan di footer. Header dan footer berbagi beberapa properti dengan bagian.Informasi selengkapnya:Properti bagian
Panel Status	Panel status akan menampilkan bidang status untuk catatan, area notifikasi, dan tombol simpan.

Formulir CRM untuk ponsel dan tablet

Sebagian besar entitas sistem dan entitas kustom yang tersedia untuk CRM untuk ponsel dan tablet. Formulir utama untuk entitas ini akan berubah menjadi presentasi yang dioptimalkan untuk ponsel dan tablet.

Entitas yang diaktifkan untuk CRM untuk ponsel dan tablet

Hanya entitas yang diaktifkan untuk CRM untuk ponsel dan tablet yang menggunakan presentasi formulir utama.Informasi selengkapnya:Entitas yang ditampilkan di CRM untuk ponsel dan tablet

Desain formulir

CRM untuk ponsel dan tablet memiliki banyak elemen formulir utama dan menyajikannya dengan cara yang dioptimalkan untuk ponsel dan tablet. Diagram berikut menunjukkan pengubahan alur dari aplikasi web ke aplikasi tablet dan ponsel.

Aplikasi web

Aplikasi tablet

Aplikasi ponsel

Elemen formulir akan diubah menjadi tata letak panorama yang lebar dalam CRM untuk tablet, dengan layar yang dapat digeser oleh pengguna untuk mengubah elemen agar terlihat dalam port tampilan. Di CRM untuk ponsel, pengguna menggeser layar untuk melihat kolom yang berbeda, atau panel elemen dan kontrol proses muncul di setiap kolom.

Melihat elemen port

Item berikut akan selalu terlihat dalam port tampilan pada konteks formulir:

• Bilah navigasi
  Panel navigasi adalah presentasi peta situs yang dioptimalkan untuk sentuhan.Informasi selengkapnya:Mengubah opsi navigasi CRM untuk ponsel dan tablet

• Awal
  Tombol beranda mengarahkan pengguna ke dasbor yang merupakan halaman awal untuk CRM untuk ponsel dan tablet.

• Kontrol Proses
  Jika entitas memiliki proses bisnis yang diaktifkan, maka akan muncul di sudut kanan atas di samping kontrol pencarian di CRM untuk tablet, dan di bagian atas layar di CRM untuk ponsel.

• Cari
  Pengguna dapat menyentuh kontrol pencarian untuk membuka layar guna mencari rekaman.

• Panel Perintah
  Secara default, beberapa perintah yang muncul dalam aplikasi web tidak akan muncul dalam aplikasi CRM untuk ponsel dan tablet. Hampir sama dengan aplikasi web, panel perintah peka terhadap konteks, jadi perintah yang tersedia akan berubah tergantung pada konteks yang saat ini ditampilkan atau dipilih. .Informasi selengkapnya:Ubah perintah untuk CRM untuk ponsel dan tablet

Elemen formulir

Elemen formulir yang ditampilkan diambil dari formulir utama dan disajikan sebagai rangkaian panel yang dilihat oleh pengguna melalui port tampilan.

Di CRM untuk tablet, panel pertama menampilkan informasi kontak tentang relasi yang tersedia untuk rekaman. Di CRM untuk ponsel, panel pertama juga menampilkan bidang header dari formulir di atas ubin relasi.

Untuk formulir Contact dan User, item teratas akan menampilkan kartu komunikasi untuk catatan. Kartu komunikasi menyediakan tombol untuk memulai komunikasi dengan orang lain. Untuk entitas lain, kartu komunikasi ditampilkan jika terdapat formulir tampilan cepat Contact yang tertanam di formulir utama.

Anda dapat menunjukkan ubin tambahan berdasarkan entitas relasi, namun Anda tidak dapat menyesuaikan ubin untuk entitas berikut:

Entitas	Ubin
Account	Pemilik
Contact	Nama Perusahaan Pemilik
Lead	Pemilik
Opportunity	Akun, Pemilik

Anda dapat menyesuaikan ubin yang tersisa dengan editor formulir. Urutan adalah tetap, tapi Anda dapat mengatur elemen mana yang akan terlihat di panel relasi.

Di CRM untuk tablet, panel kedua dimulai dengan nama tab pertama pada formulir. Setiap bidang yang disertakan dalam header dan konten pada tab pertama juga tercakup. Di CRM untuk ponsel, header muncul di kolom pertama.

Jika terdapat proses alur aktif untuk formulir, maka tab ketiga akan menampilkan tugas untuk tahap proses saat ini di CRM untuk tablet. Di CRM untuk ponsel, proses kontrol mengambang di atas panel, meluas di atas panel pengguna saat ini ketika dipilih, dan ini selalu terlihat dan dapat ditindaklanjuti.

Panel yang tersisa dari formulir berisi konten tab pada formulir. Setiap subkisi yang ditemukan ditampilkan sebagai panel terpisah.

Formulir CRM untuk ponsel dan tablet akan selalu menampilkan label untuk tab dan subkisi. Pengaturan Tampilkan Label pada Formulir tidak diterapkan.

Catatan

Untuk mengoptimalkan kinerja pada perangkat bergerak, jumlah objek dibatasi hingga 5 tab atau 75 bidang dan 10 subkisi.

Formulir untuk CRM untuk ponsel dan tablet tidak mendukung hal berikut:

• Sumber daya web

• iFrames

• Bing peta

• Yammer

• Umpan aktivitas

• SharePoint pustaka dokumen

• Integrasi basis pengetahuan Parature, dari Microsoft

• Tema

Jika Anda tertarik untuk mencoba fitur pratinjau yang menampilkan elemen sumber daya web atau iFrame dalam CRM untuk tablet, lihat Fitur pratinjau: iFrame dan dukungan sumber daya web di CRM untuk tablet.

Selain itu, gambar entitas terlihat dalam tampilan daftar dan kartu kontak, namun tidak dalam formulir yang sebenarnya.

Beberapa formulir

CRM untuk ponsel dan tablet dan CRM untuk ekspres ponsel mendukung beberapa formulir, namun tidak menyediakan cara bagi pengguna untuk beralih di antara formulir jika mereka dapat mengakses lebih dari satu formulir. Pengguna akan melihat formulir pertama dalam urutan formulir yang dapat mereka akses.

Misalnya, jika Anda memiliki formulir berikut untuk entitas peluang dan telah menetapkan peran keamanan berikut untuk masing-masing, maka Anda akan melihat urutan formulir yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Urutan Formulir	Nama Formulir	Peran keamanan
1	Formulir Penjualan Satu	Staf Penjualan
2	Formulir Penjualan Dua	Penjual dan Manajer Penjualan
3	Formulir Penjualan Tiga	Manajer Penjualan
4	Formulir Penjualan Empat	Wakil Direktur Penjualan

• Pengguna dengan peran Penjual akan selalu melihat Formulir Penjualan Satu.

• Pengguna dengan peran Manajer Penjualan akan selalu melihat Formulir Penjualan Dua.

• Pengguna dengan peran Wakil Direktur Utama Penjualan akan selalu melihat Formulir Penjualan Empat.

Formulir klasik

Diagram berikut menunjukkan komponen formulir utama yang digunakan dalam presentasi klasik.

Catatan

Bila organisasi meningkatkan kemampuan dari Microsoft Dynamics CRM 2011 atau versi awal Microsoft Dynamics CRM Online, maka formulir mereka dirancang untuk menggunakan presentasi klasik. Untuk selengkapnya tentang cara memigrasi formulir ini untuk entitas yang diperbarui, lihat Meng-update formulir Anda.

Formulir untuk entitas diperbarui telah mewarisi banyak komponen dari formulir klasik, namun terdapat perbedaan yang signifikan.

Formulir yang menggunakan presentasi klasik tidak menyertakan panel navigasi dan pita digunakan sebagai pengganti panel perintah. Formulir ini tidak mendukung gambar entitas, kontrol proses, formulir tampilan cepat, simpan otomatis, atau Bing Maps. Bidang di header tidak dapat diedit.

Asisten formulir ditentukan untuk entitas tertentu, seperti Article.

CRM untuk panel baca Outlook

Orang-orang menggunakan Dynamics CRM untuk Outlook untuk melihat catatan yang dapat mengakses tampilan catatan hanya baca menggunakan panel baca seperti yang ditunjukkan di sini.

Panel baca menggunakan formulir utama dan hanya menampilkan bagian di setiap tab. Skrip formulir tidak dimuat. Kontrol proses, Bing Maps, sumber daya web, formulir tampilan cepat, bidang footer, dan IFRAME tidak ditampilkan. Kontrol catatan hanya akan menampilkan catatan, bukan posting maupun aktivitas. Misalnya Formulir CRM untuk ponsel dan tablet, panel baca mendukung beberapa formulir, namun pengguna tidak dapat mengganti formulir tersebut. Formulir yang digunakan adalah formulir pertama yang diakses oleh pengguna. Misalnya, lihat Beberapa formulir.

Saat melihat panel baca, pengguna dapat mengatur ulang bagian seperti yang diinginkan. Perubahannya akan disimpan karena akan menavigasi di antara catatan.

Lihat Juga

Membuat dan merancang formulir
Menggunakan editor formulir
Merancang pertimbangan untuk formulir utama
Mengoptimalkan performa formulir
Mengelola simpan otomatis
Meng-update formulir Anda

© 2016 Microsoft Corporation. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta