Konfigurasikan Dynamics 365 untuk telepon dan Dynamics 365 untuk tablet

 

Diterbitkan: Februari 2017

Berlaku Untuk: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Catatan

Informasi yang disediakan berikut ini adalah untuk versi Dynamics 365 sebelum Dynamics 365 (online), versi 9.0. Untuk dokumentasi terbaru, lihat Ikhtisar setup untuk aplikasi perangkat bergerak.

Pengguna dapat mengakses data Dynamics 365 mereka sementara mereka berada di luar di lapangan dengan menggunakan salah satu aplikasi berikut:

• Dynamics 365 untuk ponsel: Jika Anda menjalankan CRM Online 2015 Update 1 atau lebih baru, atau CRM 2016 lokal atau lebih baru, Anda dapat merancang arsitektur informasi Anda sekali dan penyesuaiannya akan otomatis mengalir ke semua bentuk dan ukuran. Sebagian besar dibagikan Banyak dengan Dynamics 365 untuk tablet.

  Video: Perluas Dynamics CRM ke ponsel cerdas Anda

• Dynamics 365 untuk tablet: Dengan fitur dasar yang sama sebagai Dynamics 365 untuk ponsel, pengguna tablet akan menghargai pengalaman Dynamics 365 yang dioptimalkan untuk layar yang lebih besar.

Dalam topik ini

Persiapan Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet

Aktivitas yang perlu dilakukan oleh pengguna

Aktivitas yang perlu dilakukan oleh admin

Mengkonfigurasi Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet

Hal yang perlu diketahui tentang Dynamics 365 untuk ponsel

Bahasa yang didukung untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet

Entitas dan Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet

Otentikasi dan Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet

Pertimbangan dan praktik terbaik untuk mengamankan data Dynamics 365 pada Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet

Fitur lainnya

Pemberitahuan privasi

Persiapan Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet

Persyaratan

Untuk persyaratan perangkat keras untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet, lihat Dukungan untuk Dynamics 365 untuk telepon dan Dynamics 365 untuk tablet.

Persyaratan versi

Dynamics 365 untuk ponsel memerlukan CRM Online Update 1 atau lebih baru atau versi CRM 2016 lokal atau lebih baru.Windows 10 memerlukan Dynamics 365 baru untuk Windows app. Aplikasi ini tidak bisa digunakan dengan versi CRM Online atau Dynamics CRM lokal sebelumnya.

Organisasi Microsoft Dynamics 365 (online)yang menggunakan Dynamics 365 untuk tablet memerlukan rilis Microsoft Dynamics CRM Online Fall ‘13 atau lebih baru.

Penting

Untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet, penyebaran lokal Microsoft Dynamics 365 memerlukan Penyebaran Akses Internet (IFD) agar pengguna dapat mengakses data mereka. Jika situs web Microsoft Dynamics 365 Anda tersedia melalui Internet, namun tidak menggunakan konfigurasi IFD Microsoft Dynamics 365, maka situs web tersebut tidak didukung. Untuk memverifikasi bahwa penyebaran lokal telah dikonfigurasi untuk IFD, buka Manajer Penyebaran Microsoft Dynamics 365 di Server Microsoft Dynamics 365. Bagian Ringkasan Otentikasi harus menunjukkan bahwa otentikasi berdasarkan klaim dan Penyebaran Akses Internet (IFD) telah diaktifkan.Informasi lebih lanjut: Konfigurasikan IFD untuk Microsoft Dynamics 365.

Hak Istimewa yang diperlukan

Microsoft Dynamics 365 menggunakan hak istimewa keamanan, Dynamics 365 untuk perangkat bergerak, untuk memberikan akses ke Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet. Hak istimewa ini dipra-konfigurasi untuk peran penjualan, tetapi tidak peran keamanan lainnya, sehingga Anda mungkin ingin menambahkan peran lainnya untuk tim Anda.

Ikuti langkah berikut ini untuk memeriksa dan menetapkan hak istimewa keamanan untuk peran keamanan:

1. Buka Pengaturan > Keamanan.

2. Klik Peran Keamanan.

3. Pilih peran keamanan > tab Manajemen Bisnis.

4. Dalam bagian Hak Istimewa Terkait Privasi, verifikasi bahwa Dynamics 365 untuk perangkat bergerak diatur ke Organisasi. Jika tidak, klik Dynamics 365 untuk perangkat bergerak.

5. Klik Simpan dan Tutup untuk menyimpan perubahan ke peran keamanan.

6. Kirimkan email kepada pengguna dengan dukungan tablet untuk memberitahukan bahwa mereka dapat mengunduh aplikasi untuk perangkat bergerak dari bursa aplikasi. Sertakan URL organisasi dan informasi masuk dalam email.

Ketentuan ini berlaku untuk penginstalan baru Microsoft Dynamics 365 (online), Microsoft Dynamics CRM 2013 atau lebih baru, and Microsoft Dynamics CRM 2011, serta pelanggan yang melakukan peningkatan dari . Anda dapat menambahkan atau menghapus hak istimewa ini dari peran keamanan kustom atau default untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Pengguna yang tidak memiliki hak istimewa ini akan melihat galat berikut:

Anda belum diizinkan menggunakan aplikasi ini. Untuk memperbarui pengaturan, hubungi administrator sistem.

Catatan

Microsoft Dynamics 365 memiliki kemampuan untuk mengaudit akses pengguna. Aktivitas audit akan dicatat jika pengguna mengakses organisasi Dynamics 365 Anda melalui Dynamics 365 untuk tablet. Namun, tidak ada jenis aktivitas baru yang menunjukkan apakah akses tersebut dilakukan melalui Dynamics 365 untuk tablet. Aktivitas masuk audit akan ditampilkan sebagai Akses Pengguna melalui Layanan Web.

Selain itu, terutama jika Anda telah membuat peran keamanan kustom, validasilah bahwa entitas ini memiliki izin Baca.

1. Buka Pengaturan > Keamanan.

2. Klik Peran Keamanan.

3. Pilih peran keamanan > tab penyesuaian. Verifikasi bahwa izin Baca diatur untuk entitas berikut:

   • Kontrol Kustom

   • Config Default Kontrol Kustom

   • Sumber Daya Kontrol Kustom

   • Metadata Aplikasi Sistem

   • Formulir Sistem

   • Metadata Aplikasi Pengguna

   • Lihat

4. Pilih peran keamanan > tab Manajemen Bisnis. Verifikasi bahwa izin Baca diatur untuk entitas berikut:

   • Pengaturan Pengguna

5. Klik Simpan dan Tutup untuk menyimpan perubahan ke peran keamanan.

Aktivitas yang perlu dilakukan oleh pengguna

Lihat topik: Bantuan & Pelatihan: Panduan Pengguna CRM untuk Ponsel dan Tablet

Instal Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet

Bantuan & Pelatihan: Menginstal Dynamics 365 untuk tablet dan ponsel

Tip

Pastikan untuk menyediakan URL dan kredensial yang dibutuhkan pengguna untuk masuk.

Aktivitas yang perlu dilakukan oleh admin

Hak istimewa keamanan

Microsoft Dynamics 365 menggunakan hak istimewa keamanan, Dynamics 365 untuk perangkat bergerak, untuk memberikan akses ke Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet. Hak istimewa ini dipra-konfigurasi untuk peran penjualan, tetapi tidak peran keamanan lainnya, sehingga Anda mungkin ingin menambahkan peran lainnya untuk tim Anda.

Mengaktifkan dasbor untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk pengguna tablet

Beberapa dasbor tersedia untuk pengguna Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet. Setelah Anda mengaktifkan dasbor standar atau kustom untuk akses perangkat bergerak, pengguna dapat dengan mudah memodifikasi dasbor mana yang muncul dan bagaimana caranya muncul di ponsel atau tablet mereka.

1. Buka Pengaturan > Penyesuaian.

2. Klik Sesuaikan Sistem.

3. Dalam komponen, klik dashboard.

4. Klik dua kali atau tekan dan tahan dashboard yang Anda ingin aktifkan untuk akses ponsel atau tablet.

5. Klik Properti > Aktifkan untuk perangkat bergerak > OK.

6. Klik Simpan.

Tunjukkan pada pengguna tentang cara mengatur dan melihat dasbor yang diaktifkan di ponsel atau tablet mereka. Informasi lebih lanjut: Bantuan & Pelatihan: Menjelajahi Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet

Anda dapat menetapkan peran keamanan ke dasbor agar dasbor hanya muncul untuk pengguna yang memiliki peran keamanan tertentu. Misalnya, untuk menetapkan pengguna yang memiliki akses ke Dasbor Sales, klik Pengaturan > Penyesuaian > Sesuaikan Sistem > Komponen > Dasbor, lalu pilih Dasbor Sales. Lalu, klik Aktifkan Peran Keamanan.

Mempersiapkan penyebaran lokal untuk untuk Dynamics 365 untuk Windows 8.1 tablet

Penting

Konten berikut mencakup perubahan registri yang berlaku untuk Dynamics 365 untuk tablet dan bukanDynamics 365 untuk ponsel.

Aplikasi Dynamics 365 untuk tablet Windows 10 baru tidak memerlukan perubahan registri.

Untuk menyebarkan aplikasi Dynamics 365 untuk Windows 8.1, pelajari skenario berikut.

	Tindakan admin
Anda menggunakan Microsoft Dynamics CRM Online Musim Semi '14 atau lebih baru	Tidak ada. Anda dapat melewatkan langkah-langkah di bagian ini. Langkah-langkah tersebut hanya berlaku untuk Microsoft Dynamics 365 lokal.
Anda menggunakan Dynamics 365 versi lokal yang lebih awal dari Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1).	Perbarui ke Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1), atau lebih baru, lalu ikuti langkah-langkah di bagian ini.
Organisasi Anda menjalankan Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) atau lebih baru.	Ikuti langkah-langkah di bagian ini.

Catatan

Jika Anda harus menunda pembaruan ke Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) atau lebih baru, pengguna dapat menggunakan aplikasi Windows 8.

Sebelum pengguna menginstal aplikasi Windows 8.1, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. Pastikan server Dynamics 365 Anda telah diperbarui ke Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) atau lebih baru.

2. Perbarui pengaturan registri pada perangkat bergerak.

Catatan

Jika pengguna telah menginstal aplikasi Dynamics 365 untuk Windows 8.1 sebelum Anda membuat perubahan registri ini, maka mereka harus mengaktifkan ulang aplikasi tablet setelah perubahan diselesaikan.

Memperbarui registri pada perangkat bergerak yang dikelola

Jika perangkat bergerak dikelola berdasarkan kontrol kebijakan grup, langkah berikut mendeskripsikan yang harus Anda lakukan.

Perhatian

Tugas ini berisi langkah-langkah untuk memodifikasi registri. Namun, karena masalah yang serius dapat terjadi apabila Anda salah mengubah registri, penting bahwa Anda mengikuti langkah-langkah ini dengan hati-hati. Untuk perlindungan tambahan, buat cadangan registri sebelum Anda memodifikasinya. Setelah itu, Anda dapat memulihkan registri jika terjadi masalah. Untuk selengkapnya tentang cara membuat cadangan dan memulihkan registri, buka tautan berikut untuk melihat artikel di Basis Pengetahuan Microsoft: Cara membuat cadangan dan memulihkan registri di Windows.

1. Jika Anda berencana menggunakan kebijakan grup untuk melakukan penyebaran domain secara luas terhadap perubahan registri dan server tidak berjalan Windows Server 2012 R2 atau lebih baru, unduh dan instal Template Administratif Windows Server.

2. Buka Editor Manajemen Kebijakan Grup.

3. Pilih kebijakan yang ada atau buat kebijakan baru.

4. Buka Konfigurasi Komputer > Kebijakan > Template Administratif > Komponen Windows > Runtime aplikasi, lalu atur Aktifkan Aturan URI Konten dinamis untuk aplikasi bursa Windows ke Diaktifkan.

5. Klik Tampilkan, lalu tambahkan URL untuk organisasi Anda. Misalnya, https://orgname.contoso.com.

6. Simpan editor kebijakan grup, lalu simpan perubahan.

Informasi lebih lanjut: Cara memperbarui tautan ke halaman web eksternal untuk lingkungan perusahaan dan Kebijakan Grup

Memperbarui registri pada perangkat bergerak yang tidak dikelola menggunakan skrip

Jika perangkat bergerak tidak dikelola, lihat contoh skrip PowerShell berikut yang menunjukkan cara mengubah registri pada setiap perangkat Windows 8.1 atau lebih baru.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Memperbarui registri pada perangkat bergerak yang tidak dikelola menggunakan Editor Registri

Jika perangkat bergerak tidak dikelola, Anda juga dapat mengubah registri pada setiap perangkat Windows 8.1 atau lebih baru seperti ini:

1. Mulai Editor Registri.

2. Sebelum membuat perubahan pada registri, buat cadangan. Klik File > Ekspor, lalu masukkan pengaturan.

3. Cari subkunci registri berikut: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Klik kanan atau ketuk kebijakan, navigasikan ke Baru, lalu pilih Kunci.

5. Ketik Paket, lalu tekan ENTER.

6. Klik kanan atau ketuk Paket, navigasikan ke Baru, lalu klik Kunci.

7. Ketik Aplikasi, lalu simpan teks.

8. Klik kanan atau ketuk Aplikasi, navigasikan ke Baru, lalu klik Nilai DWORD (32-bit).

9. Ketik EnableDynamicContentUriRules, lalu simpan teks.

10. Klik kanan atau ketuk EnableDynamicContentUriRules, lalu klik Modifikasikan.

11. Ketik 1 dalam kotak Data Nilai, lalu klik atau klik OK.

12. Klik kanan atau ketuk Aplikasi, navigasikan ke Baru, lalu klik Kunci.

13. Ketik ContentUriRules, lalu simpan teks.

14. Klik kanan atau ketuk ContentUriRules, navigasikan ke Baru, lalu klik Nilai String.

15. Ketik 1, lalu simpan teks.

16. Klik kanan atau ketuk 1, lalu klik Modifikasikan.

17. Ketik URL organisasi Dynamics 365 dalam kotak Data Nilai (misalnya, https://contoso.com), lalu klik OK.

18. Keluar dari Editor Registri.

    Sekarang Anda dapat mengarahkan pengguna ke aplikasi Windows 8.1 agar mereka dapat memperoleh fungsi tambahan dari pengalaman offline.Informasi lebih lanjut: Bantuan & Pelatihan: Menginstal aplikasi Dynamics 365 untuk tablet

Mengkonfigurasi Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet

Panel navigasi

Jika entitas diaktifkan untuk Dynamics 365 untuk perangkat bergerak dan muncul dalam panel navigasi (peta situs) untuk aplikasi web, entitas tersebut juga akan muncul dalam panel navigasi di Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet.

Aplikasi Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet menunjukkan entitas dalam daftar datar dalam urutan yang sama seperti peta situs dalam aplikasi web. Daftar ini akan mengabaikan setiap pengelompokan dalam area aplikasi web. Anda dapat menambah entitas ke beberapa kelompok pada aplikasi web, tetapi Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet akan menampilkan daftar tetap dan tidak menunjukkan pengulangan apa pun.Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet menerapkan peran keamanan Microsoft Dynamics 365 Anda, sehingga Anda tidak akan melihat entitas, kecuali jika Anda memiliki setidaknya akses ke entitas tersebut.

Entitas kustom menggunakan simbol entitas kustom tetap.

Daftar praktis

Daftar rekaman yang muncul di Dasbor Sales dan dalam formulir ditampilkan sebagai daftar praktis. Daftar ini memiliki tampilan yang berbeda dari tampilan rekaman biasa. Beberapa tindakan yang sering digunakan dapat Anda lakukan pada daftar praktis.

Catatan

Daftar sederhana tidak tersedia di Dynamics 365 untuk ponsel. Sebagai gantinya, gunakan bilah perintah … dan klik Pilih Tampilan mengubah tampilan Anda.

• Ketuk header untuk melihat daftar lengkap tampilan saat ini.

• Ketuk item daftar untuk membuka formulir item tersebut.

• Ketuk dan tahan item untuk menampilkan panel perintah.

• Ketuk tombol item baru + di sebelah kanan nama tampilan untuk membuat rekaman baru dari jenis tersebut.

Beberapa hal lain untuk diperhatikan:

• Anda akan melihat tombol item baru + di sebelah kanan nama tampilan pada setiap jenis entitas Baca/Tulis yang diaktifkan untuk Dynamics 365 untuk tablet.

• Daftar praktis mengambil 10 rekaman sekaligus tanpa tergantung pada pengaturan Rekaman Per Halaman di area Pilihan Pribadi dalam aplikasi web. Saat Anda menggulir ke bagian bawah daftar, Dynamics 365 untuk tablet akan menampilkan rekaman tambahan.

Bidang yang Ditampilkan

Tampilan rekaman biasa menampilkan semua kolom dalam definisi tampilan. Daftar praktis menampilkan beberapa kolom pertama dari tampilan yang dipilih. Daftar praktis juga dapat menampilkan gambar untuk setiap rekaman jika entitas diaktifkan untuk menampilkan gambar.

Jumlah bidang yang Anda akan lihat dalam daftar berbeda tergantung pada apakah entitas diaktifkan untuk gambar. Jika, gambar adalah hal pertama yang muncul. Di sebelah gambar, bidang utama untuk entitas akan ditampilkan terlebih dulu dan terangkum dalam 2 baris. Bidang utama diikuti oleh dua kolom pertama dalam tampilan yang bukan bidang utama. Masing-masing bidang tersebut akan muncul pada 1 baris.

Jika entitas tidak diaktifkan untuk gambar, bidang utama untuk entitas akan ditampilkan terlebih dulu. Bidang utama diikuti oleh tiga kolom pertama dalam tampilan yang bukan bidang utama.

Ada beberapa jenis daftar khusus: aktivitas, stakeholder, dan tim penjualan. Ini dibahas pada bagian selanjutnya.

Daftar Aktivitas

Daftar praktis untuk aktivitas mencakup beberapa fungsi khusus yang tidak tersedia pada daftar lain. Setiap jenis aktivitas standar (seperti Panggilan telepon dan Tugas) mencakup simbol untuk membedakannya dari jenis aktivitas lain. Di samping simbol, bidang utama untuk aktivitas akan ditampilkan dan terangkum dalam 3 baris. Bidang berikutnya yang ditampilkan adalah bidang pertama dari tampilan (kecuali bidang utama), Tanggal Jatuh Tempo, dan Jenis Aktivitas. Aktivitas yang dapat ditandai sebagai lengkap memiliki kotak centang di sampingnya. Ketuk kotak centang untuk menandai aktivitas sebagai lengkap.

Daftar aktivitas akan menampilkan aktivitas yang jatuh tempo hari ini dan yang telah lewat jatuh tempo dalam warna gelap. Aktivitas yang tidak jatuh tempo hari ini atau belum lewat jatuh tempo akan ditampilkan dalam warna terang. Aktivitas dengan tanggal jatuh tempo akan meliputi tanggal dan waktu jatuh tempo.

Penting

Microsoft Dynamics 365 menggunakan entitas Aktivitas komposit untuk menyimpan dan mengambil data umum di antara berbagai jenis aktivitas (seperti Tugas, Janji Temu, atau Panggilan Telepon). Tanggal jatuh tempo untuk aktivitas disimpan di bidang Akhir Aktual untuk entitas Aktivitas komposit. Aktivitas Janji Temu disertai Tanggal Mulai dan Tanggal Berakhir. Karena tanggal jatuh tempo untuk daftar aktivitas diambil dari bidang Akhir Aktual, maka waktu berakhirnya janji temu akan ditampilkan dalam daftar Aktivitas. Ini berarti bahwa janji temu yang dimulai pada pukul 13.00 dan berakhir pukul 14.00 akan menampilkan pukul 14.00 pada ubin untuk janji temu tersebut dalam daftar praktis aktivitas.

Beberapa hal lain untuk diperhatikan:

• Bidang Deskripsi untuk email tidak akan muncul dalam daftar.

• Untuk Aktivitas, tombol item baru + akan membuka flyout sehingga Anda dapat memilih jenis aktivitas yang akan dibuat. Flyout ini berisi daftar semua aktivitas yang mendukung baca/tulis.

Daftar Pemangku Kepentingan dan Tim Penjualan

Daftar Pemangku Kepentingan dan Tim Penjualan yang muncul dalam Peluang menampilkan bidang utama dan peran. Daftar dua entitas ini memiliki pembuatan dan pengeditan inline. Bila Anda mengetuk tombol Item Baru + pada daftar ini, maka item daftar yang ada akan bergerak turun dan daftar pencarian serta daftar drop-down akan muncul. Sekarang Anda dapat memilih (atau membuat) entitas untuk ditambahkan ke daftar melalui pencarian, dan untuk menetapkan peran melalui daftar drop-down.

Mengedit juga merupakan pengalaman inline. Jika Anda mengetuk panah bawah di sebelah nama peran, daftar drop-down akan muncul dalam mode edit dan Anda dapat mengubah peran.

Pilih Tampilan

Untuk mengubah tampilan yang digunakan dalam menampilkan daftar rekaman, ketuk dan tahan nama daftar. Panel perintah yang berisi tombol Pilih Tampilan akan muncul. Ketuk tombol Pilih Tampilan untuk memilih tampilan yang berbeda.

Tampilan pribadi dicantumkan sebelum tampilan sistem. Anda tidak dapat membuat tampilan baru dalam Microsoft Dynamics 365.

Diagram

Semua diagram yang dapat Anda buat di Desainer Diagram, misalnya diagram Batang, Garis, Pai, dan Corong, dapat dilihat di Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet.

Beberapa hal lain untuk diperhatikan:

• Buka diagram dari Dasbor Sales untuk menampilkan halaman berisi diagram dan rekaman yang digunakan untuk menghasilkan diagram tersebut.

• Pilih bagian diagram untuk melihat rekaman yang difilter untuk bagian diagram tersebut.

• Diagram tidak tersedia saat offline dengan Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet.

• Anda dapat menambahkan grafik ke dashboard dan halaman grafik saja.

Formulir

Formulir di Dynamics 365 untuk tablet didasarkan pada prinsip pengembangan "Desain sekali dan sebarkan di seluruh klien." Perilaku entitas dan proses bisnis di formulir Dynamics 365 untuk tablet berfungsi serupa dengan formulir di aplikasi web, tetapi dengan aliran disesuaikan untuk tablet. Di Microsoft Dynamics 365 (online & lokal) atau lebih baru, Anda dapat melihat pratinjau bagaimana Formulir terlihat pada tablet dan ponsel ketika Anda menyesuaikan mereka dalam aplikasi web.

Catatan

Formulir berfungsi sedikit berbeda untuk Dynamics 365 untuk ponsel. Lihat bagian di bawah Hal yang perlu diketahui tentang Dynamics 365 untuk ponsel.

Formulir Prospek Penjualan dalam aplikasi web

>

Formulir Prospek Penjualan dalam Dynamics 365 untuk tablet

Diagram ini menunjukkan komponen umum dari formulir entitas yang telah diperbarui dalam aplikasi web.

Dynamics 365 untuk tablet memiliki banyak elemen formulir Utama dan menyajikannya dengan cara yang dioptimalkan untuk tablet, seperti ditunjukkan pada diagram berikut.

Relasi

Area Relasi pada formulir menampilkan relasi entitas yang dikonfigurasi di area Navigasi formulir. Jika relasi entitas dikonfigurasi untuk muncul di area Navigasi dalam penyesuaian formulir dan entitas diaktifkan untuk Dynamics 365 untuk tablet, maka relasi entitas tersebut akan muncul dalam bagian Relasi. Ubin relasi Sambungan tidak ditampilkan di Dynamics 365 untuk tablet.

Bagian relasi juga memiliki ubin untuk mewakili pemilik rekaman, yakni bidang Pencarian. Selain ubin Pemilik, terdapat beberapa contoh lain dari ubin kode keras yang mewakili bidang Pencarian. Misalnya: Formulir Kontak memiliki ubin untuk akun induk. Anda tidak boleh memilih bidang Pencarian tambahan sebagai ubin dalam bagian ini.

Penyesuaian formulir yang menampilkan item navigasi di sebelah kiri layar

Bagian relasi dalam formulir

Beberapa hal lain untuk diperhatikan:

• Formulir dalam Dynamics 365 untuk tablet terbatas pada 5 tab (atau 75 bidang dan 10 daftar). Batas ini meliputi bidang tersembunyi.

• Umpan Aktivitas dan Yammer tidak didukung dalam Dynamics 365 untuk tablet.

Hal yang perlu diketahui tentang Dynamics 365 untuk ponsel

Formulir

Formulir di Dynamics 365 untuk ponsel menggunakan jenis formulir Utama. Perilaku entitas dan proses bisnis di formulir Dynamics 365 untuk ponsel berfungsi serupa dengan formulir di aplikasi web, tetapi dengan aliran disesuaikan untuk ponsel.

Untuk lebih menyederhanakan formulir, Anda dapat menyembunyikan komponen agar tidak muncul di aplikasi ponsel. Anda dapat menyembunyikan tab, bagian, subkisi, bidang, dan diagram. Misalnya, untuk menyembunyikan tab Rincian di formulir Kontak, klik Pengaturan > Penyesuaian > Sesuaikan Sistem > Komponen > perluas Entitas > perluas entitas Kontak > Formulir. Pilih formulir Kontak, kemudian gulir ke bawah dan klik Rincian. Klik Ubah Properti dan hapus kotak centang Tersedia pada ponsel untuk menyembunyikan tab Rincian agar tidak muncul pada formulir Kontak untuk pengguna ponsel.

Perbedaan lain dengan Dynamics 365 untuk tablet

Ada beberapa perbedaan antara Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet:

• Daftar sederhana tidak tersedia di Dynamics 365 untuk ponsel. Sebagai gantinya, gunakan bilah perintah … dan klik Pilih Tampilan mengubah tampilan Anda.

• Deteksi duplikat tidak tersedia.

• Fitur Buka di browser tidak tersedia.

Bahasa yang didukung untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet

Berikut adalah bahasa yang didukung di Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet:

• Basque (Basque) - 1069

• Bulgaria (Bulgaria) - 1026

• Katalan (Katalan) - 1027

• Cina (Hong Kong) - 3076

• Cina (Republik Rakyat Cina) - 2052

• Cina (Modern) - 2052

• Cina (Taiwan) - 1028

• Cina (Tradisional) - 1028

• Kroasia (Kroasia) - 1050

• Ceko (Republik Ceko) - 1029

• Denmark - 1030

• Belanda - 1043

• Inggris - 1033

• Estonia - 1061

• Finlandia - 1035

• Prancis - 1036

• Galisia

• Jerman - 1031

• Yunani - 30

• Hindi (India) - 91

• Hungaria - 36

• Bahasa Indonesia - 62

• Italia - 1040

• Jepang - 1041

• Kazakhstan - 705

• Korea - 82

• Latvia - 371

• Lithuania - 370

• Norwegia - 47

• Polandia - 48

• Portugis (Brasil) - 55

• Portugis (Portugal) - 2070

• Rumania - 40

• Rusia - 7

• Serbia

• Slowakia - 421

• Slovenia - 386

• Spanyol - 3082

• Swedia - 46

• Thailand - 66

• Turki - 90

• Ukraina - 380

Bila dimuat untuk pertama kalinya setelah penginstalan, aplikasi akan menentukan bahasa perangkat, lalu memuat antarmuka pengguna dalam bahasa tersebut. Jika bahasa perangkat bukan salah satu bahasa yang didukung, maka aplikasi akan dimuat dalam bahasa Inggris. Saat dikonfigurasi di organisasi Microsoft Dynamics 365, aplikasi akan dimuat dalam bahasa yang ditentukan di pilihan pribadi pengguna. Jika bahasa pengguna bukan salah satu bahasa yang didukung, maka aplikasi akan beralih kembali ke bahasa dasar organisasi Dynamics 365, jika bahasa dasar tersebut tercantum dalam daftar bahasa yang didukung. Jika bahasa dasar organisasi tidak didukung, maka bahasa Inggris akan menjadi fallback akhir jika diaktifkan di server.

Entitas dan Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet

Anda dapat mengaktifkan rangkaian entitas terbatas untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet. Untuk mengetahui apakah entitas diaktifkan atau untuk mengaktifkan entitas, klik Pengaturan > Penyesuaian > Sesuaikan Sistem > Entitas. Pilih entitas, lalu periksa pengaturan Outlook & Perangkat Bergerak.

Beberapa hal lain untuk diperhatikan:

• Semua entitas kustom dapat diaktifkan untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet.

• Anda dapat menggunakan Pencarian untuk entitas yang tidak diaktifkan untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet dari rekaman yang diaktifkan dan melihat data. Namun, Anda tidak akan dapat mengedit entitas.

Entitas yang terlihat dan baca/tulis di Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet

Nama Entitas	Properti Visibilitas Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet	Properti Hanya baca Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet
Akun	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Aktivitas	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Janji Temu	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Kasus	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Pesaing	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Sambungan	Tidak dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Kontak	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Faktur	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Prospek	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Catatan	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Peluang	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Pesanan	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Panggilan Telepon	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Kuotasi	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Aktivitas Sosial	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Profil Sosial	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Tugas	Dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi

Entitas yang terlihat dan hanya baca di Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet

Nama Entitas	Properti Visibilitas Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet	Properti Hanya baca Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet
Lampiran	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Email	Dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Penetapan	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Artikel Pengetahuan	Dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Daftar Harga	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Produk	Dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Antrean	Dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Dokumen SharePoint	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Instans KPI SLA	Tidak dapat dimodifikasi	Dapat dimodifikasi
Tim	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Pengguna	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi
Sumber Daya Web	Tidak dapat dimodifikasi	Tidak dapat dimodifikasi

Otentikasi dan Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet

Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet mengotentikasi pengguna dengan otentikasi berbasis browser, yang berarti tidak ada kredensial yang disimpan di ponsel.

Microsoft Dynamics 365 (online)

Pengguna Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet yang beralih ke Microsoft Dynamics 365 (online) di Lingkungan Microsoft Online Services akan secara otomatis memperpanjang aktivitas masuk mereka hingga 30 hari.

Microsoft Dynamics CRM 2015 atau lebih baru (versi lokal)

Sambungan Dynamics 365 untuk tablet ke Microsoft Dynamics CRM 2015 atau lebih baru memerlukan Penyebaran Akses Internet.

Catatan

Microsoft Dynamics CRM 2013 atau lebih baru diperlukan untuk Dynamics 365 untuk tablet diperlukan agar pengguna Microsoft Dynamics 365 dapat tersambung ke organisasi mereka. Organisasi yang menggunakan edisi lokal Microsoft Dynamics 365 versi sebelumnya perlu melakukan peningkatan.

Pertimbangan dan praktik terbaik untuk mengamankan data Dynamics 365 pada Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet

Pertimbangkan hal-hal berikut sewaktu merencanakan keamanan untuk Dynamics 365 untuk tablet:

• Transmisi data.Dynamics 365 untuk tablet memerlukan Penyebaran Akses Internet (IFD) agar sewaktu perangkat bergerak organisasi Anda mensinkronisasi data Dynamics 365 dengan Dynamics 365 online atau lokal, data akan dienkripsi dengan Transport Layer Security (TLS) atau Secure Sockets Layer (SSL).

• Data dalam cache.Dynamics 365 untuk ponsel dan Dynamics 365 untuk tablet hanya menyimpan rekaman dan daftar dalam cache jika rekaman dan daftar tersebut baru saja diakses dalam aplikasi. Untuk menghapus data yang di-cache, pengguna dapat keluar atau mengkonfigurasi ulang.Informasi lebih lanjut: lihat "Apa perbedaan antara keluar dan konfigurasi ulang?" dalam Bantuan & Pelatihan: Keluar atau mengkonfigurasi ulang Dynamics 365 untuk tablet

• Mengenkripsi data dalam cache. Data cached tidak dienkripsi. Anda dapat menggunakan BitLocker untuk mengenkripsi seluruh hard drive di perangkat Windows 8 atau lebih baru. Untuk perangkat Apple dan Android, pertimbangkan Windows Intune atau produk dari perusahaan lain untuk mengenkripsi hard drive di perangkat bergerak.

Fitur lainnya

Simpan

Rekaman disimpan di Dynamics 365 untuk tablet sesuai dengan cara Anda mengkonfigurasi penyimpanan otomatis dalam pengaturan organisasi. Untuk melihat pengaturan penyimpanan, klik tab Pengaturan > Administrasi > Pengaturan Sistem > Umum. Lihat pengaturan dalam Tentukan pilihan penyimpanan default untuk formulir.

Jika penyimpanan otomatis:

• Diaktifkan untuk organisasi, maka perubahan terhadap formulir akan disimpan saat pengguna meninggalkan formulir.

• Dinonaktifkan untuk organisasi, maka pengguna harus menggunakan panel perintah dan mengeklik Simpan untuk menyimpan perubahan formulir.

Gambar

Gambar, misalnya foto kontak, tidak disimpan dalam cache browser. Gambar mungkin tidak dapat ditampilkan bila pengguna bekerja secara offline dengan Dynamics 365 untuk tablet.

Pemberitahuan privasi

Dynamics 365 untuk tablet dan ponsel, serta Project Finder untuk Project Finder untuk Microsoft Dynamics 365 ("Aplikasi") memungkinkan pengguna mengakses Microsoft Dynamics CRM atau instans Dynamics 365 dari tablet dan ponsel mereka. Untuk menghadirkan layanan ini, Aplikasi akan memproses dan menyimpan informasi, seperti kredensial pengguna dan data yang diproses pengguna di Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365. Aplikasi hanya tersedia untuk digunakan oleh pengguna akhir pelanggan Microsoft yang merupakan pengguna sah Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365. Aplikasi ini memproses informasi pengguna atas nama pelanggan Microsoft terkait, dan Microsoft mungkin akan mengungkapkan informasi yang diproses oleh Aplikasi sesuai arahan organisasi yang memberi pengguna akses ke Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365. Microsoft tidak menggunakan informasi yang diproses pengguna melalui Aplikasi untuk tujuan apa pun.

Jika pengguna menggunakan Aplikasi agar dapat menyambung ke Microsoft Dynamics CRM (online) atau Microsoft Dynamics 365 (online), dengan menginstal Aplikasi, maka pengguna menyetujui transmisi ID organisasi dan ID pengguna akhir yang ditetapkan, serta ID perangkat ke Microsoft untuk tujuan mengaktifkan sambungan di beberapa perangkat, atau meningkatkan Microsoft Dynamics CRM (online), Microsoft Dynamics 365 (online), maupun Aplikasi.

Data lokasi. Jika pengguna meminta dan mengaktifkan layanan berbasis lokasi atau fitur di Aplikasi, maka Aplikasi dapat mengumpulkan dan menggunakan data akurat tentang lokasi mereka. Data lokasi akurat dapat berupa GPS (Global Position System), serta pengidentifikasian data di sekitar menara seluler dan hotspot Wi-Fi. Aplikasi dapat mengirim data lokasi ke Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365. Aplikasi dapat mengirim data lokasi ke Bing Peta dan layanan pemetaan pihak ketiga lainnya, seperti Google Maps dan Apple Maps, serta pengguna yang ditunjuk di ponsel pengguna untuk memproses data lokasi pengguna dalam Aplikasi. Pengguna dapat menonaktifkan layanan maupun fitur berbasis lokasi atau menonaktifkan akses Aplikasi ke lokasi pengguna dengan menonaktifkan layanan lokasi atau menonaktifkan akses Aplikasi ke layanan lokasi. Penggunaan Bing Peta oleh pengguna diatur sesuai Persyaratan Penggunaan Pengguna Akhir Bing Peta yang tersedia di https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 dan Pernyataan Privasi Bing Peta yang tersedia di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 Penggunaan layanan pemetaan pihak ketiga oleh pengguna, dan informasi apa pun yang diberikan pengguna kepada mereka, diatur sesuai persyaratan pengguna akhir tertentu dan pernyataan privasi layanan. Pengguna harus meninjau persyaratan pengguna akhir dan pernyataan privasi lainnya ini dengan cermat.

Aplikasi dapat mencakup tautan ke layanan Microsoft dan layanan pihak ketiga lainnya yang mungkin memberlakukan praktik privasi dan keamanan berbeda dari Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365.  JIKA PENGGUNA MENGIRIMKAN DATA KE LAYANAN MICROSOFT ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA LAINNYA, MAKA DATA TERSEBUT AKAN DIATUR DALAM PERNYATAAN PRIVASI MASING-MASING LAYANAN. Untuk menghindari keraguan, data yang dibagikan di luar Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 tidak dilindungi oleh perjanjian Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 pengguna maupun Pusat Kepercayaan Microsoft Dynamics yang berlaku. Microsoft menyarankan pengguna untuk meninjau pernyataan privasi lainnya ini.

Pengguna Dynamics 365 Online berlisensi dengan Peran Keamanan tertentu (CEO, Manajer Bisnis, Manajer Penjualan, Staf Penjualan, Administrator Sistem, Penyesuai Sistem, dan Wakil Direktur Penjualan) secara otomatis berwenang mengakses layanan menggunakan Dynamics 365 untuk tablet serta klien lainnya.

Administrator memiliki kontrol penuh (pada tingkat peran keamanan pengguna atau entitas) atas kemampuan untuk mengakses dan tingkat akses sah terkait klien tablet. Pengguna kemudian dapat mengakses Dynamics 365 (online) menggunakan Dynamics 365 untuk tablet dan Data Pelanggan akan masuk dalam cache pada perangkat yang menjalankan klien tertentu.

Berdasarkan pengaturan tertentu pada keamanan pengguna dan tingkat entitas, jenis Data Pelanggan yang dapat diekspor dari Dynamics 365 (online) dan masuk dalam cache pada perangkat pengguna akhir mencakup data rekaman, metadata rekaman, data entitas, metadata entitas, dan logika bisnis.

Lihat Juga

Amankan dan kelola Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet
Pemecahan masalah dan hal yang perlu diketahui tentang Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet
Bantuan & Pelatihan: Menginstal Dynamics 365 untuk tablet dan ponsel
Bantuan & Pelatihan: Panduan Pengguna CRM untuk Ponsel dan Tablet
Tonton video Microsoft Dynamics CRM di YouTube

© 2017 Microsoft. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta