Stofna greiningarskýrslur

Grein
04/08/2024

Sölustjórar þurfa að greina veltu, brúttóhagnað og aðrar lykilstærðir varðandi sölu reglulega. Innkaupaaðilar hafa meiri áhuga á að greina innkaupamagn, fylgjast með frammistöðu birgja og innkaupaverði. Vöru- og birgðastjórar þurfa hins vegar upplýsingar um birgðaveltu, greiningu á hreyfingu birgða og upplýsingar um birgðavirði. Þannig að það er ekki til nein greiningarskýrsla sem hentar fyrir allt.

Hægt er að sérsníða greiningarskýrslur út frá skrám yfir bókaðar færslur, t.d. sölu, innkaup, millifærslur og birgðaleiðréttingar. Í sérsníðanlegri skýrslu getur notandi sameinað, borið saman og sett fram frumgögnin sem eru upprunnin í birgðafjárhag (með tengdum virðisfærslum) á ýmsan þann hátt sem hann kýs. Í þessum skilningi er greiningarskýrslan svipuð veltitöfluskýrslu í Microsoft Excel.

Þannig getur þú til dæmis búið til sérsniðna skýrslu sem tekur fyrir lykilreikninga þína hvað varðar heildarveltu vöru í upphæðum og seldu magni, brúttóhagnað og brúttóhagnaðarhlutfall á yfirstandandi mánuði. Þá getur þú látið hana bera saman þessar tölur með niðurstöðum síðasta mánaðar eða sama mánaðar í fyrra og reiknað út frávikin. Allt þetta er hægt að gera í sama yfirlitinu, sem gerir þér kleift að komast að orsök þekktra vandamála og jafnvel valið fellilistann til að fókusa á upplýsingar allt niður í stakar færslur.

Greiningarskýrslan samanstendur af hlutum sem á að greina (eins og viðskiptamenn, viðskiptamannaflokka, sölumenn o.s.frv.) og greiningarfæribreytunum sem eru eins og greiningar á hlutnum (eins og framlegðarútreikningar, samanburður á söluupphæðum og rúmmálum eða samanburði á raunverulegum og áætluðum tölum, sýnd sem dálkar).

Í viðbót við greiningarskýrslur, er hægt að stofna og skoða svipaðar upplýsingar í greiningaryfirliti, sem byggir á víddum. Frekari upplýsingar eru á Greina gögn eftir víddum

Dæmi

Hægt er að setja upp þessar línur (hluti sem á að greina):

Tölvur
Skjáir
Aukahlutir

Þá er hægt að setja upp þessa dálka (hvernig á að greina hlutina):

Sala gildandi mánaðar
Sala síðasta mánaðar
Sala síðasta mánaðar í prósentum

Uppsetning á útliti lína og dálka

Á síðunni Greiningarskýrsla er hægt að skoða mismunandi línu- og dálkaútlit sem eru sett upp á:

Síðan Sniðmát greiningarlínu þar sem þú skilgreinir heiti skýrslunnar og hlutanna sem á að sýna í línum hennar og
Síðan Sniðmát greiningardálks þar sem þú skilgreinir heiti dálkssniðmáts og greiningarfæribreyta sem birtast í skýrslunni sem dálkar. Hver lína á þessari síðu sýnir dálk í skýrslunni.

Athuga skal að greiningarlínur og greiningardálkar eru óháð hvort öðru.

Það fer eftir línunum og dálkunum sem hafa verið sett upp, Business Central dregur saman niðurstöðu skýrslunnar á síðunni Greiningarskýrsla eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

-	Sala gildandi mánaðar	Sala síðasta mánaðar	Sala síðasta mánaðar í %
Tölvur
Skjáir
Varahlutir
Samtals

Til dæmis er hægt að setja upp einn flokk af línum og ýmsa flokka af dálkaútlitum til að sýna mánaðarlegar og árlegar skýrslur.

Seta upp greiningardálkssniðmát

Eftirfarandi ferli byggir á greiningaryfirlitum sölu. Skrefin eru svipuð fyrir innkaup og birgðagreiningaryfirlit.

Sniðmát greiningardálks inniheldur safn af línum, sem hver stendur fyrir greiningardálk sem þú vilt í greiningarskýrslunni. Ef skilgreina á dálk þarf að tengja greiningartegundarkóta við línu. Þessi greiningartegundarkóði ákveður þá gerð frumgagna í birgðafærslunum sem greiningin verður byggð á. Upprunagögn geta innihalda kostnað, söluupphæð eða magn og tengdar virðisfærslur þeirra. Hægt er að setja upp eins mörg dálk- og línusniðmát og þarf og tengja þau síðan til að stofna nýja greiningarskýrslu.

Veldu táknið, fara í Sniðmát söludálka og velja síðan viðkomandi tengil.
Fyrsta auða línan er valin og reitirnir fylltir út eftir þörfum.
Veljið Dálkar aðgerðina.
Á síðunni Greiningardálkar eru reitirnir fylltir út til að tilgreina dálkana sem eiga að vera í greiningarskýrslunni.

Athugasemd

Ef skilgreina á dálk þarf að fylla út reitinn Kóti greiningartegundar (fyrir allar tegundir dálka nema Reikniregla). Kóði fyrir greiningartegund er settur upp á síðunni Greiningartegund.

Einnig, í reitnum Fjárhagsfærslugerð, ef þú velur Birgðafærslur, eru rauntölurnar úr birgðafærslunum afritaðar. Ef valdar eru Birgðaáætlunarfærslur eru áætlaðar tölur úr fjárhagsáætluninni afritaðar.
Veldu Í lagi til að vista breytingarnar.

Setja upp greiningarlínusniðmát

Eftirfarandi ferli byggist á greiningarskýrslum fyrir sölu. Skrefin eru svipuð fyrir innkaup og birgðagreiningarskýrslur.

Sniðmát greiningarlínu inniheldur safn af línum, sem hver stendur fyrir greiningarlínu sem þú vilt í greiningarskýrslunni. Lína getur tilgreint eina vöru eða tiltekið svið vara, viðskiptamenn, lánardrottna eða flokka. Einnig er hægt að stofna reiknireglu í línu til að leggja saman allar hinar. Hægt er að setja upp eins mörg dálk- og línusniðmát og þarf og tengja þau síðan til að stofna nýja greiningarskýrslu.

Veldu táknið, fara í Sniðmát sölulína og velja síðan viðkomandi tengil.
Veljið fyrstu auðu línuna og fyllið svo út í reitina eins og þörf krefur.
Veljið aðgerðina Línur.
Á síðunni Greiningarlínur eru stofnaðar línur fyrir vörurnar, viðskiptamennina, lánardrottnana eða sölumennina sem tölur óskast um í greiingarskýrslunni. Fylla verður út reitina Tegund, Svið og Lýsing.

Athugasemd

Til að stofna margar stakar línur fyrir hverja vöru, viðskiptamann o.s.frv. er einnig hægt að velja viðeigandi innsetningaraðgerð til að fylla út alla viðkomandi reiti í línunni. Hægt er að breyta línunum handvirkt ef þess þarf. Til að setja inn línur skal velja aðgerðina Setja inn vörur eða aðgerðina Setja inn vöruflokka.

Stofna nýjar sölugreiningarskýrslur

Eftirfarandi ferli byggist á greiningarskýrslum fyrir sölu. Skrefin eru svipuð fyrir innkaup og birgðagreiningarskýrslur.

Með greiningarskýrslum geturðu greint sölu samkvæmt lykilstærðum, svo sem sölutölum í upphæðum og magni, framlegð eða raunsölu í samanburði við áætlun. Einnig er hægt að nota greiningarskýrsluna til að greina meðalsöluverð og meta frammistöðu sölumanna.

Veldu táknið, fara í Sölugreiningaskýrslur og velja síðan viðkomandi tengil.
Á síðunni Greiningarskýrslusala skal velja aðgerðina Nýtt.
Fyllið inn reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
Veljið aðgerðina Breyta greiningarskýrslu.
Á síðunni Sölugreiningarskýrsla skal velja aðgerðina Sýna fylki

Athugasemd

Myndun samsetninga af línu- og dálkssniðmátum til að stofna skýrslu og tenging mismunandi heita við þau er valfrjáls. Ef þetta er gert þarftu ekki að velja sniðmát línu eða dálks á síðunni Sölugreiningarskýrsla. Þegar skýrsluheiti hefur verið valið er hægt að breyta línu- og dálkssniðmátum hvoru í sínu lagi og velja síðan skýrsluheitið aftur til að fá upphaflegu samsetninguna aftur.

Sjá einnig .

Viðskiptagreind fjármála
Fjármál
Uppsetning Fjármála
Fjárhagur og bókhaldslyklar
Vinna með Business Central

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á

Deila með