Stofna greiningarskýrslur

Sölustjórar þurfa að greina veltu, brúttóhagnað og aðrar lykilstærðir varðandi sölu reglulega. Innkaupaaðilar hafa meiri áhuga á að greina innkaupamagn, fylgjast með frammistöðu birgja og innkaupaverði. Vöru- og birgðastjórar þurfa hins vegar upplýsingar um birgðaveltu, greiningu á hreyfingu birgða og upplýsingar um birgðavirði. Þannig að það er ekki til nein greiningarskýrsla sem hentar fyrir allt.

Hægt er að sérsníða greiningarskýrslur út frá skrám yfir bókaðar færslur, t.d. sölu, innkaup, millifærslur og birgðaleiðréttingar. Í sérsníðanlegri skýrslu getur notandi sameinað, borið saman og sett fram frumgögnin sem eru upprunnin í birgðafjárhag (með tengdum virðisfærslum) á ýmsan þann hátt sem hann kýs. Í þessum skilningi er greiningarskýrslan svipuð veltitöfluskýrslu í Microsoft Excel.

Þannig getur þú til dæmis búið til sérsniðna skýrslu sem tekur fyrir lykilreikninga þína hvað varðar heildarveltu vöru í upphæðum og seldu magni, brúttóhagnað og brúttóhagnaðarhlutfall á yfirstandandi mánuði. Þá getur þú látið hana bera saman þessar tölur með niðurstöðum síðasta mánaðar eða sama mánaðar í fyrra og reiknað út frávikin. Allt þetta er hægt að gera í sama yfirlitinu, sem gerir þér kleift að komast að orsök þekktra vandamála og jafnvel valið fellilistann til að fókusa á upplýsingar allt niður í stakar færslur.

Greiningarskýrslan er mynduð úr hlutunum sem á að greina (eins og viðskiptamönnum, viðskiptamannaflokkum, sölumönnum o.s.frv., sem settir eru fram sem línur) og greiningarfæribreytunum, sem er aðferðin sem á að beita við að greina hlutina (eins og hagnaðarútreikningar, samanburður á sölumagni og -upphæðum yfir tímabil eða samanburður á rauntölum og áætlunum, sýnd sem dálkar).

Í viðbót við greiningarskýrslur, er hægt að stofna og skoða svipaðar upplýsingar í greiningaryfirliti, sem byggir á víddum. Nánari upplýsingar eru í Greining gagna eftir víddum.

Dæmi

Hægt er að setja upp þessar línur (hluti sem á að greina):

  • Tölvur
  • Skjáir
  • Aukahlutir

Þá er hægt að setja upp þessa dálka (hvernig á að greina hlutina):

  • Sala gildandi mánaðar
  • Sala síðasta mánaðar
  • Sala síðasta mánaðar í prósentum

Uppsetning á útliti lína og dálka

Á síðunni Greiningarskýrsla er hægt að skoða mismunandi útlit lína og dálka sem eru sett upp á:

  • Á síðunni Greiningarlínusniðmát er heiti skýrslunnar og hlutanna sem á að sýna í línum skýrslunnar og
  • Síða greiningardálkssniðmáta þar sem heiti dálkssniðmátsins og greiningarfæribreyturnar sem birtast í skýrslunni eru skilgreindar sem dálkar. Hver lína á þessari síðu sýnir dálk í skýrslunni.

Athuga skal að greiningarlínur og greiningardálkar eru óháð hvort öðru.

Byggt á línunum og dálkunum sem settir eru upp, safnar Business Central saman niðurstöðu skýrslunnar á síðunni Greiningarskýrsla eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

- Sala gildandi mánaðar Sala síðasta mánaðar Sala síðasta mánaðar í %
Tölvur
Skjáir
Varahlutir
Samtals

Til dæmis er hægt að setja upp einn flokk af línum og ýmsa flokka af dálkaútlitum til að sýna mánaðarlegar og árlegar skýrslur.

Seta upp greiningardálkssniðmát

Eftirfarandi ferli byggir á greiningaryfirlitum sölu. Skrefin eru svipuð fyrir innkaup og birgðagreiningaryfirlit.

Sniðmát greiningardálks inniheldur safn af línum, sem hver stendur fyrir greiningardálk sem þú vilt í greiningarskýrslunni. Ef skilgreina á dálk þarf að tengja greiningartegundarkóta við línuna. Þessi greiningartegundarkóði ákveður þá gerð frumgagna í birgðafærslunum sem greiningin verður byggð á. Upprunagögn geta innihalda kostnað, söluupphæð eða magn og tengdar virðisfærslur þeirra. Hægt er að setja upp eins mörg dálk- og línusniðmát og þarf og tengja þau síðan til að stofna nýja greiningarskýrslu.

  1. Veldu Leita (Alt+Q) efst í hægra horninu, sláðu inn Sniðmát söludálka og veldu síðan tengda tengilinn.

  2. Valin er fyrsta auðu línan og reitirnir fylltir út eins og þörf krefur.

  3. Veljið aðgerðina Dálkar .

  4. Á síðunni Greiningardálkar eru reitirnir fylltir út til að tilgreina dálkana sem á að nota í greiningarskýrslunni.

    Athugasemd

    Ef skilgreina á dálk þarf að fylla út reitinn Kóti greiningartegundar fyrir allar tegundir dálka nema Reikniregla. Tegundirnar eru settar upp á síðunni Greiningartegundir .

    Ef Birgðafærslur eru valdar í reitnum Færslutegunderu rauntölurnar úr birgðafærslunni líka afritaðar. Ef Birgðaáætlunarfærslur eru valdar eru áætlaðar tölur úr áætluninni afritaðar.

  5. Veldu Í lagi til að vista breytingarnar.

Setja upp greiningarlínusniðmát

Eftirfarandi ferli byggist á greiningarskýrslum fyrir sölu. Skrefin eru svipuð fyrir innkaup og birgðagreiningarskýrslur.

Sniðmát greiningarlínu inniheldur safn af línum, sem hver stendur fyrir greiningarlínu sem þú vilt í greiningarskýrslunni. Lína getur tilgreint eina vöru eða tiltekið svið vara, viðskiptamenn, lánardrottna eða flokka. Einnig er hægt að stofna reiknireglu í línu til að leggja saman allar hinar. Hægt er að setja upp eins mörg dálk- og línusniðmát og þarf og tengja þau síðan til að stofna nýja greiningarskýrslu.

  1. Veldu Leita (Alt+Q) efst í hægra horninu, sláðu inn Sniðmát sölulínu og veldu síðan viðeigandi tengil.
  2. Veljið fyrstu auðu línuna og fyllið svo út í reitina eins og þörf krefur.
  3. Veljið aðgerðina Línur .
  4. Á síðunni Greiningarlínur eru stofnaðar línur fyrir vörurnar, viðskiptamennina, lánardrottnana eða sölumennina sem tölur óskast um í greiningarskýrslunni. Fylla verður út reitina Gerð, Bil og Lýsing .

Athugasemd

Til að stofna margar stakar línur fyrir hverja vöru, viðskiptamann o.s.frv. er einnig hægt að velja viðeigandi innsetningaraðgerð til að fylla út alla viðkomandi reiti í línunni. Hægt er að breyta línunum handvirkt ef þess þarf. Til að setja inn línur skal velja aðgerðina Setja inn vörur eða Setja inn vöruhópa .

Stofna nýjar sölugreiningarskýrslur

Eftirfarandi ferli byggist á greiningarskýrslum fyrir sölu. Skrefin eru svipuð fyrir innkaup og birgðagreiningarskýrslur.

Með greiningarskýrslum geturðu greint sölu samkvæmt lykilstærðum, svo sem sölutölum í upphæðum og magni, framlegð eða raunsölu í samanburði við áætlun. Einnig er hægt að nota greiningarskýrsluna til að greina meðalsöluverð og meta frammistöðu sölumanna.

  1. Veldu Leit(Alt+Q) uppi í hægra horninu, sláðu inn Sölugreiningarskýrslur og veldu síðan viðeigandi tengil.
  2. Á síðunni Sala greiningarskýrslu skal velja aðgerðina Nýtt .
  3. Fyllið inn reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
  4. Veljið aðgerðina Breyta greiningarskýrslu .
  5. Á síðunni Sölugreiningarskýrsla skal velja aðgerðina Sýna fylki

Athugasemd

Myndun samsetninga af línu- og dálkssniðmátum til að stofna skýrslu og tenging mismunandi heita við þau er valfrjáls. Ef þetta er gert þarf ekki að velja línu- og dálkssniðmát á síðunni Sölugreiningarskýrsla . Þegar skýrsluheiti hefur verið valið er hægt að breyta línu- og dálkssniðmátum hvoru í sínu lagi og velja síðan skýrsluheitið aftur til að fá upphaflegu samsetninguna aftur.

Viðskiptagreind fjármála
Fjármál
Uppsetning fjármála
Fjárhagurinn og bókhaldslykillinn
Vinna með Business Central

Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér

  • Last updated on