Skrá nýja viðskiptamenn
Viðskiptamenn eru tekjuleiðin þín. Þú verður að skrá þig hver viðskiptavinur sem þú selur sem viðskiptavinakort. Viðskiptamannaspjöld innihalda upplýsingarnar sem þarf til að selja viðskiptamanninum vörur. Nánari upplýsingar um sölureikninga og skrá nýjar vörur.
Áður en hægt er að skrá nýja viðskiptamenn þarf að setja upp ýmsar sölukóða sem hægt er að velja úr þegar viðskiptamannaspjöldin eru fyllt út. Nánari upplýsingar um uppsetningu sölu.
Bæta við nýjum viðskiptamönnum
Hægt er að bæta nýjum viðskiptamönnum við handvirkt með því að fylla út síðuna Viðskiptamannaspjald eða nota sniðmát sem innihalda fyrirframskilgreindar upplýsingar. Til dæmis er hægt að búa til sniðmát fyrir mismunandi forstillingargerðir viðskiptamanna. Með því að nota sniðmát sparast tími þegar nýjum viðskiptamönnum er bætt við og það hjálpar til við að tryggja að upplýsingarnar séu réttar hverju sinni.
Ef þú býrð til:
- Mörg sniðmát til að nota með fleiri en einni tegund viðskiptamanns, þú getur valið hentugt sniðmát þegar þú bætir við sniðmáti.
- Aðeins eitt sniðmát er notað fyrir alla nýja viðskiptamenn.
Þegar sniðmát hefur verið stofnað er hægt að nota aðgerðina Nota sniðmát til að nota það fyrir einn eða fleiri valda viðskiptamenn. Sniðmát er búið til með því að fylla inn upplýsingarnar sem á að endurnota á síðunni Viðskiptamannaspjald og vista þær síðan sem sniðmát. Nánari upplýsingar um vistun viðskiptamannaspjaldsins sem sniðmátshluta .
Ábending
Það getur verið gagnlegt að sérsníða síðuna Sniðmát viðskiptamanns þegar sniðmát er búið til. Til dæmis gæti notandi viljað bæta reitnum Hámarksskuld við sniðmát. Nánari upplýsingar um vinnusvæðið sérstilla.
Þú getur einnig stofnað viðskiptamann út frá tengilið. Fræðast meira um stofnun viðskiptamanns, lánardrottins, starfsmanns eða bankareiknings úr hlutanum Tengiliður .
Að stofna nýtt viðskiptamannaspjald
Veldu táknið
, sláðu inn Viðskiptamenn og veldu svo viðeigandi tengja.Á síðunni Viðskiptamenn skal velja aðgerðina Nýtt .
Ef aðeins eitt viðskiptamannasniðmát er fyrir hendi, opnast nýtt viðskiptamannaspjald með reiti útfyllta með upplýsingum úr sniðmátinu.
Ef fleiri en eitt viðskiptamannasniðmát er fyrir hendi, þá birtist sjálfkrafa síða með tiltækum viðskiptamannasniðmátum. Í því tilviki, fylgið næstu tveimur skrefum.
Á síðunni Velja sniðmát fyrir nýjan viðskiptamann skal velja sniðmátið sem á að nota fyrir nýja viðskiptamannaspjaldið.
Hnappurinn Í lagi er valinn . Nýtt viðskiptamannaspjald opnast þar sem búið er að fylla upplýsingar úr sniðmátinu inn í reitina.
Því næst skal færa inn eða breyta reitum á viðskiptamannaspjaldinu eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
Aðgerðin Verð & Afsláttur gefur kost á stjórnun sérverðs eða afsláttar viðskiptamanns þegar pöntun uppfyllir ákveðin skilyrði. Þegar keypt er tiltekin vara, pantað lágmarksmagn eða keypt fyrir dagsetningu, t.d. þegar herferð lýkur, eru dæmi um slík skilyrði. Nánari upplýsingar um skráningu söluverðs , afsláttar og greiðslusamninga.
Viðskiptamaðurinn hefur nú verið skráður og viðskiptamannaspjaldið má nú nota í söluskjölum.
Til að vista viðskiptamannaspjaldið sem sniðmát
Þú getur notað viðskiptamannaspjald sem sniðmát þegar ný viðskiptamannaspjöld eru búin til.
- Á síðunni Viðskiptamannaspjald skal velja aðgerðina Vista sem sniðmát . Síðan Sniðmát viðskiptamanns opnast og sýnir viðskiptamannaspjaldið sem sniðmát.
- Fyllið inn reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
- Til að endurnota víddir í sniðmátum skal velja aðgerðina Víddir . Síðan Víddarsniðmát opnast og sýnir alla víddarkóta sem settir eru upp fyrir viðskiptamanninn.
- Breyttu eða færðu inn víddarkóða sem þú vilt nota fyrir ný viðskiptamannaspjöld sem stofnuð eru með þessu sniðmáti.
- Þegar nýja viðskiptamannssniðmátinu er lokið er valið Í lagi.
Viðskiptamannasniðmátinu verður bætt við lista viðskiptamannasniðmáta og hægt er að nota það til að búa til ný viðskiptamannaspjöld.
Eyða viðskiptamannaspjöldum
Ef bókuð eru viðskipti vegna viðskiptamanns er ekki hægt að eyða viðskiptamannaspjaldinu þar sem þörf gæti verið á færslum við endurskoðun. Til að eyða viðskiptamannaspjöldum með fjárhagsfærslum skal hafa samband við samstarfsaðila Microsoft til að gera það með kóða.
Vinna með hámarksskuldir
Hámarksskuld, upphæðir og greiðsluskilmálar gera Business Central kleift að gefa út viðvörun um skuldir og gjaldfallna stöðu þegar sölupöntun er færð inn. Ennfremur gera einingar innheimtuskilmála og vaxtaskilmála þér kleift að reikningsfæra vexti og/eða aukagjöld.
Reiturinn Hámarksskuld á viðskiptamannaspjaldi tilgreinir hámarksupphæðina sem viðskiptamaðurinn getur farið yfir greiðslustöðuna áður en viðvaranir eru sendar. Þegar upplýsingar eru færðar inn í færslubækur, tilboð, pantanir og reikninga prófar Business Central bæði söluhausinn og einstakar sölulínur til að ákvarða hvort farið sé fram úr hámarksskuldinni.
Hægt er að bóka jafnvel þótt hámarksskuldin sé komin yfir. Auður reitur merkir að engin hámarksskuld viðskiptamanns er til.
Hægt er að velja um að fá ekki viðvaranir þegar farið er fram úr hámarksskuld viðskiptamanns og hægt er að tilgreina hvaða tegundir aðvarana á að skoða.
Viðvaranir lánamarks tilgreindar
Velja skal táknið
, færa inn Sölugrunnur og velja síðan viðeigandi tengja.Á flýtiflipanum Almennt í reitnum Kreditviðvaranir skal velja viðeigandi valkost eins og lýst er í eftirfarandi töflu:
Valkostur Description Báðar aðvaranir Merkt er við bæði hámarksskuld og gjaldfallna stöðu á spjaldi viðskiptamanns og viðvörun birtist ef viðskiptamaður fer yfir hámarksskuld sína eða hefur gjaldfallna stöðu. Hámarksskuld Gildið í reitnum Hámarksskuld á spjaldi viðskiptamanns er borið saman við stöðu viðskiptamanns og viðvörun birtist ef staða viðskiptamanns er hærri en þessi upphæð. Gjaldfallin staða Merkt er við reitinn Gjaldfallið á spjaldi viðskiptamanns og viðvörun birtist ef viðskiptamaðurinn er með gjaldfallna stöðu. Engin viðvörun Engar lánaviðvaranir eru sýndar varðandi stöðu viðskiptamanns.
Úthluta sölumanni
Hægt er að úthluta sölumönnum á sendist-til aðsetur viðskiptamanns í stað reikningsaðseturs þeirra svo að söluskýrslurnar endurspegli rétta landfræðilega dreifingu á sölu. Ef sölumanni er úthlutað á sendist-til aðsetur viðskiptamanns fæst nákvæmari innsýn og betrun forðaúthlutunar.
Úthluta sölumanni á síðunni Viðskiptamaður með því að velja Viðskiptamaður og síðan Sendist-til aðsetur til að opna síðuna Sendist-til - Aðsetur - Listi . Velja Skal Stjórna og breyta svo til að opna síðuna Sendist-til aðsetursspjald . Kóti sölumanns er færður inn eða valinn til að velja sölumanninn.
Þegar valkosturinn Annað afhendingaraðsetur er valinn sem Sendist-til birgðageymsla á söluskjali uppfærist Kóti sölumanns svo hann passi við sölumanninn frá Sendist-til í stað þess að reikningsfæra á aðsetrið .
Sjá einnig .
Skilgreining greiðsluhátta
Sameina tvítekningarfærslur
Stofna númeraraðir
Gera hlutaafhendingar virkar með fyrirmælum um afhendingu
Sölu
Uppsetning sölu
Nota Online Maps til að finna staðsetningar og leiðsögn
Vinna með Business Central