Skrá nýja viðskiptamenn

Viðskiptamenn eru tekjuleiðin þín. Þú verður að skrá þig hver viðskiptavinur sem þú selur sem viðskiptavinakort. Viðskiptamannaspjöld innihalda upplýsingarnar sem þarf til að selja viðskiptamanninum vörur. Frekari upplýsingar eru í Reikningsfæra sölu og skrá nýjar vörur.

Áður en hægt er að skrá nýja viðskiptamenn þarf að setja upp ýmsar sölukóða sem hægt er að velja úr þegar viðskiptamannaspjöldin eru fyllt út. Frekari upplýsingar eru í Uppsetning sölu.

Bæta við nýjum viðskiptavinum

Þú getur bætt við nýjum viðskiptamönnum handvirkt með því að fylla út síðuna Viðskiptamannaspjald , eða þú getur notað sniðmát sem innihalda fyrirfram skilgreindar upplýsingar. Til dæmis er hægt að búa til sniðmát fyrir mismunandi forstillingargerðir viðskiptamanna. Með því að nota sniðmát sparast tími þegar nýjum viðskiptamönnum er bætt við og það hjálpar til við að tryggja að upplýsingarnar séu réttar hverju sinni.

Ef þú býrð til:

• Mörg sniðmát til að nota með fleiri en einni tegund viðskiptamanns, þú getur valið hentugt sniðmát þegar þú bætir við sniðmáti.
• Aðeins eitt sniðmát er notað fyrir alla nýja viðskiptamenn.

Þegar sniðmát hefur verið stofnað er hægt að nota aðgerðina Nota sniðmát til að nota það á einn eða fleiri viðskiptamenn. Til að búa til sniðmát skal fylla út upplýsingarnar sem á að nota aftur á síðunni Viðskiptamannaspjald og vista þær síðan sem sniðmát. Frekari upplýsingar er að finna í hlutanum Til að vista viðskiptamannaspjaldið sem sniðmát .

Ábending

Það getur verið gagnlegt að sérsníða síðuna Sniðmát viðskiptamanns þegar sniðmát er búið til. Til dæmis gæti notandi viljað bæta reitnum Hámarksskuld við sniðmát. Frekari upplýsingar er að finna í hlutanum Sérstilling vinnusvæðis .

Þú getur einnig stofnað viðskiptamann út frá tengilið. Frekari upplýsingar eru í hlutanum Viðskiptamaður, lánardrottinn, starfsmaður eða bankareikningur stofnaður úr tengilið .

Að stofna nýtt viðskiptamannaspjald

1. Veljið táknið , færið inn Viðskiptamenn og veljið svo tengda tengja.

2. Á síðunni Viðskiptavinir skal velja aðgerðina Nýtt .

   Ef aðeins eitt viðskiptamannasniðmát er fyrir hendi, opnast nýtt viðskiptamannaspjald með reiti útfyllta með upplýsingum úr sniðmátinu.

   Ef fleiri en eitt viðskiptamannasniðmát er fyrir hendi, þá birtist sjálfkrafa síða með tiltækum viðskiptamannasniðmátum. Í því tilviki, fylgið næstu tveimur skrefum.

3. Á síðunni Velja sniðmát fyrir nýjan viðskiptamann skal velja sniðmátið sem nota á fyrir nýja viðskiptamannaspjaldið.

4. Veldu hnappinn Í lagi . Nýtt viðskiptamannaspjald opnast þar sem búið er að fylla upplýsingar úr sniðmátinu inn í reitina.

5. Því næst skal færa inn eða breyta reitum á viðskiptamannaspjaldinu eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

Aðgerðin Verð & afsláttur veitir valkosti til að stjórna sérstöku verði eða afslætti fyrir viðskiptamann þegar pöntun uppfyllir ákveðin skilyrði. Þegar ákveðin vara er keypt, pöntun á lágmarksmagni eða innkaup fyrir ákveðna dagsetningu, eins og þegar söluherferð lýkur, eru dæmi um slík skilyrði. Frekari upplýsingar eru í Skrá söluverð, afslátt og greiðslusamkomulag.

Viðskiptamaðurinn hefur nú verið skráður og viðskiptamannaspjaldið má nú nota í söluskjölum.

Til að vista viðskiptamannaspjaldið sem sniðmát

Þú getur notað viðskiptamannaspjald sem sniðmát þegar ný viðskiptamannaspjöld eru búin til.

1. Á síðunni Viðskiptamannaspjald skal velja aðgerðina Vista sem sniðmát . Síðan Sniðmát viðskiptamanns opnast og sýnir viðskiptamannaspjaldið sem sniðmát.
2. Fyllið inn reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
3. Til að endurnota víddir í sniðmátum skal velja aðgerðina Víddir . Síðan Víddarsniðmát opnast og sýnir alla víddarkóta sem settir hafa verið upp fyrir viðskiptamanninn.
4. Breyttu eða færðu inn víddarkóða sem þú vilt nota fyrir ný viðskiptamannaspjöld sem stofnuð eru með þessu sniðmáti.
5. Þegar lokið er við nýja sniðmátið fyrir viðskiptamann skal velja Í lagi.

Viðskiptamannasniðmátinu verður bætt við lista viðskiptamannasniðmáta og hægt er að nota það til að búa til ný viðskiptamannaspjöld.

Eyða viðskiptamannaspjöldum

Ef þú bókar færslu fyrir viðskiptamann er ekki hægt að eyða viðskiptamannaspjaldinu vegna þess að hugsanlega þarf að eyða færslunum fyrir endurskoðun. Til að eyða viðskiptamannaspjöldum með fjárhagsfærslum skal hafa samband við samstarfsaðila Microsoft til að gera það með kóða.

Stjórna lánamörkum

Hámarksskuld, stöðuupphæðir og greiðsluskilmálar gera Business Central kleift að gefa viðvörun um skuldir og gjaldfallnar upphæðir þegar farið er inn í sölupöntun. Ennfremur gera einingar innheimtuskilmála og vaxtaskilmála þér kleift að reikningsfæra vexti og/eða aukagjöld.

Reiturinn Hámarksskuld á viðskiptamannaspjaldi tilgreinir hámarksupphæð sem viðskiptamaður má fara yfir greiðslustöðu sína áður en viðvörun er gefin út. Þegar upplýsingar eru færðar inn í færslubækur, tilboð, pantanir og reikninga prófar Business Central bæði söluhaus og einstakar sölulínur til að ákvarða hvort farið hafi verið yfir mörk um hámarksskuld.

Hægt er að bóka þótt farið sé yfir skuldina. Auður reitur merkir að engin hámarksskuld sé til staðar fyrir þennan viðskiptamann.

Hægt er að velja um að ekki fáist aðvaranir þegar farið er yfir hámarksskuld viðskiptamanns og hægt er að tilgreina hvaða tegundir viðvarana eigi að birtast.

Viðvaranir lánamarks tilgreindar

1. Veldu táknið , sláðu inn Sölugrunnur og veldu síðan tengda tengja.

2. Á flýtiflipanum Almennt í reitnum Skuldaviðvörun skal velja viðeigandi valkost eins og lýst er í eftirfarandi töflu:

   Valkostur	Description
   Báðar viðvaranir	Merkt er við reitina Hámarksskuld og Gjaldfallið á spjaldi viðskiptamannsins og viðvörun birtist ef viðskiptamaður fer fram yfir hámarksskuld sína eða er með gjaldfallna stöðu.
   Hámarksskuld	Gildið í reitnum Hámarksskuld á spjaldi viðskiptamanns er borið saman við stöðu viðskiptamanns og viðvörun birtist ef staða viðskiptamanns fer fram úr þessari upphæð.
   Gjaldfallin staða	Merkt er við reitinn Gjaldfallið á spjaldi viðskiptamanns og viðvörun birtist ef staða viðskiptamanns er gjaldfallin.
   Engin viðvörun	Engar lánaviðvaranir eru sýndar varðandi stöðu viðskiptamanns.

Tilnefna sölumann

Hægt er að úthluta sölumönnum á sendist-til aðsetur viðskiptamanns í stað reikningsfærsluaðseturs þannig að söluskýrslur sýni rétta landfræðilega dreifingu sölunnar. Úthlutun sölumanns á sendist-til aðsetur viðskiptamanns veitir nákvæmari innsýn og fínstillir forðaúthlutun.

Úthluta skal sölumanni á síðunni Viðskiptamannaspjald með því að velja Viðskiptamaður og síðan Sendist-til aðsetur til að opna síðuna Sendist-til aðseturslisti . Veldu Stjórna og síðan Breyta til að opna síðuna Sendist-til aðsetursspjald . Færið inn eða veljið kóta sölumanns til að velja sölumann.

Þegar valkosturinn Annað afhendingaraðsetur er valinn sem sendist-til birgðageymsla í söluskjali uppfærist kóti sölumanns þannig að hann passi við sölumanninn úr Sendist-til í stað reikningsfærsluaðsetursins .

Sjá einnig .

Skilgreining greiðsluaðferða
Sameina tvíteknar færslur
Stofna númeraraðir
Leyfa hlutaafhendingar með ráðleggingum um afhendingu
Sölu
Uppsetning sölu
Nota kortaþjónustu til að finna staðsetningar og leiðsagnir
Vinna með Business Central

Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér