Ottenere il componente aggiuntivo Business Central per Outlook

Con Business Central, puoi gestire le interazioni commerciali con i tuoi clienti e fornitori, direttamente in Microsoft Outlook. Con il componente aggiuntivo Outlook di Business Central, puoi vedere i dati finanziari relativi a clienti e fornitori. È anche possibile creare e inviare documenti finanziari, come preventivi e fatture.

Ci sono due modi per installare l'add-in di Business Central per Outlook, a seconda del tuo ruolo nell'organizzazione:

• Come amministratore di Microsoft 365, usa la Distribuzione centralizzata per installare automaticamente il componente aggiuntivo per l'intera organizzazione, per gruppi o per utenti specifici.

• Come qualsiasi utente, installa il componente aggiuntivo per il tuo uso personale, se il tuo amministratore non l'ha già fatto per te.

Informazioni sul componente aggiuntivo Business Central per Outlook

L'add-in Business Central per Outlook consiste in due add-in più piccoli:

• Informazioni contatto

  Questo componente aggiuntivo fornisce agli utenti Business Central informazioni sul cliente o sul venditore nelle e-mail di Outlook e negli appuntamenti del calendario. Permette anche di creare e inviare documenti aziendali Business Central, come preventivi di vendita e fatture a un contatto.

• Vista del documento

  Quando un'email fa riferimento a un numero di documento aziendale nel corpo dell'email, questo componente aggiuntivo fornisce un collegamento diretto e in linea dal corpo dell'email al documento aziendale effettivo in Business Central.

Informazioni sulle operazioni eseguite con i componenti aggiuntivi in Usare Business Central come Posta in arrivo aziendale in Outlook.

Ogni add-in è fornito come un file XML, chiamato manifest, che deve essere installato in Outlook da chiunque voglia questa funzionalità. Questi file descrivono come attivare gli add-in e connettersi a Business Central quando sono usati in Outlook. Generalmente, un amministratore si occupa di lavorare con questi file. Come utente normale, nella maggior parte dei casi, non hai a che fare direttamente con questi file. O il tuo amministratore imposterà l'add-in per installarlo automaticamente per te o userai il setup assistito integrato per gestire l'installazione.

Importante

Lavorare con più ambienti Il componente aggiuntivo Business Central per Outlook è progettato per funzionare con un unico ambiente Business Central. Quando il componente aggiuntivo viene installato, il nome dell'ambiente viene incluso nel manifesto del componente aggiuntivo. Questa configurazione significa che il componente aggiuntivo si connette solo all'ambiente da cui è stato installato. Per utilizzare il componente aggiuntivo con un ambiente diverso, devi aprire l'ambiente e installare nuovamente il componente aggiuntivo.

Distribuire il componente aggiuntivo tramite Distribuzione Centralizzata come amministratore

La distribuzione centralizzata è una funzione nel centro amministrativo di Microsoft 365 che si usa per installare automaticamente i componenti aggiuntivi nelle applicazioni Office degli utenti, come Outlook. È il modo raccomandato per gli amministratori di distribuire i componenti aggiuntivi di Office agli utenti e ai gruppi all'interno dell'organizzazione.

Annotazioni

Per Business Central locale, informazioni su come configurare il componente aggiuntivo in Configurazione del Add-In per l'integrazione di Outlook con Business Central locale (solo in inglese).

Prerequisiti

• Abbonamento a Microsoft 365
• Agli utenti viene assegnata una licenza Microsoft 365
• Al tuo account Microsoft 365 è assegnato almeno il ruolo Amministratore di Exchange

Distribuire il componente aggiuntivo

1. In Business Central selezionare Cerca (ALT+Q) nell'angolo superiore destro, immettere Setup assistito e quindi selezionare il collegamento correlato.

2. Seleziona Distribuzione centralizzata del componente aggiuntivo di Outlook per avviare la guida alla configurazione assistita.

3. Esamina la prima pagina e seleziona Avanti per aprire la pagina e scaricare i componenti aggiuntivi.

4. Nella colonna Distribuisci, seleziona la casella di controllo per i componenti aggiuntivi che vuoi distribuire, quindi seleziona Scarica e continua.

   Un file con il nome OutlookAddins.zip viene scaricato sul tuo dispositivo.

5. A questo punto, hai terminato il lavoro da svolgere in Business Central, quindi puoi selezionare Fatto.

   Suggerimento

   Prima di selezionare Avanti, seleziona il collegamento Vai a Microsoft 365 (si apre in una nuova finestra) per aprire e accedere all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 in una nuova finestra del browser. Dovrete comunque andare all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 in un passo successivo.

6. Vai nella cartella dove è stato scaricato OutlookAddins.zip ed estrai i file Contact Insights.xml e Document View.xml dallo zip in una cartella di tua scelta.

   Per maggiori informazioni, vedi Zip e Unzip di file e cartelle.

7. Accedi all'interfaccia amministrativa di Microsoft 365, quindi vai ad App integrate.

8. Seleziona Carica applicazioni personalizzate.

9. Nella pagina Carica app da distribuire imposta Tipo di app su Componente aggiuntivo per Office.

10. Seleziona Carica file manifesto (.xml) dal dispositivo>Scegli file.

11. Scegli uno dei file del componente aggiuntivi Context Insights.xml o Documents.xml che hai estratto prima.

12. Segui le istruzioni per assegnare gli utenti e distribuire l'add-in.

13. Ripeti i passi da 9 a 11 per l'altro file aggiuntivo, se vuoi.

Importante

Un segno di spunta verde appare quando l'add-in viene distribuito nel centro amministrativo. Tuttavia, possono essere necessarie fino a 24 ore prima che gli utenti vedano l'add-in nell'app Outlook. Gli utenti potrebbero dover riavviare anche Outlook.

Quando hai finito, puoi sempre cambiare la distribuzione nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365, come assegnare più utenti. Altre informazioni sulla distribuzione di componenti aggiuntivi nell'interfaccia di amministrazione in Distribuire componenti aggiuntivi nell'interfaccia di amministrazione.

Installare l'add-in per uso personale

1. In Business Central selezionare Cerca (ALT+Q) nell'angolo in alto a destra, immettere Recupera il componente aggiuntivo di Outlook e quindi selezionare il collegamento correlato.

2. Leggi la pagina e seleziona Avanti quando sei pronto.

3. Viene visualizzata la pagina Configura Outlook per visualizzare i passaggi necessari per installare il componente aggiuntivo. Effettua i passaggi seguenti:

   • Se vedi il pulsante Installa nel mio Outlook, selezionalo e il gioco è fatto.
   • Se vedi il pulsante Avanti, selezionalo. Nella pagina successiva, se si vuole ricevere un messaggio di posta elettronica di benvenuto da Business Central con una panoramica dell'uso del componente aggiuntivo, attivare Invia messaggio di posta elettronica di esempio. Poi, seleziona Fine e hai finito.
   • Se vedi il pulsante Scarica componente aggiuntivo, selezionalo, poi vai al passo successivo.

4. Quando selezioni Scarica componente aggiuntivo, un file con il nome OutlookAddins.zip viene scaricato sul tuo dispositivo. Dovresti trovare il file nella parte superiore del browser.

   Passare alla cartella in cui è stato scaricato l'OutlookAddins.zip ed estrarre i file Contact Insights.xml e Document View.xml dalla cartella compressa in una cartella a scelta. Altre informazioni sull'estrazione di file in File zip e Decomprimi file e cartelle.

5. Nel tuo browser, visita https://aka.ms/olksideload. Questo collegamento consente di aprire Outlook sul Web, quindi di caricare la finestra di dialogo dei Componenti aggiuntivi per Outlook.

6. Seleziona I miei componenti aggiuntivi>Aggiungi un componente aggiuntivo personalizzato>Aggiungi da un file.

7. Seleziona uno dei file .xml che hai estratto, come Contact Insights.xml, poi seleziona Apri>Installa.

8. Ripetere i passaggi 6 e 7 per l'altro file .xml, se ne è stato scaricato uno.

Ora sei pronto per iniziare ad usare l'add-in in Outlook. Altre informazioni sono disponibili in Usare Business Central come Posta in arrivo aziendale in Outlook.

Per ulteriori informazioni sull'installazione dei componenti aggiuntivi in Outlook, vedi Usare i componenti aggiuntivi in Outlook.

Informazioni pertinenti

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