Configurare le dashboard di Customer Service Analytics in Power BI

Nota

A partire dal 6 novembre 2023, i report relativi ai modelli di Microsoft Power BI per i dashboard di Customer Service Analytics e Informazioni dettagliate multicanale sono stati deprecati. Ti consigliamo di utilizzare i report predefiniti Analisi cronologica di Multicanale e Analisi cronologica di Customer Service che non richiedono licenze Microsoft Power BI aggiuntive. Puoi personalizzare visivamente ed estendere questi report per aggiungere ulteriori origini dati e metriche attraverso la personalizzazione del modello dati. Per dettagli sulla deprecazione, vai a Deprecazioni in Customer Service.

È necessario eseguire i passaggi seguenti per configurare le dashboard storiche di Customer Service Analytics da visualizzare nell'app Hub di Customer Service:

Passaggio 1: verificare i prerequisiti

Passaggio 2: Installare l'app Dynamics 365 Customer Service Analytics

Passaggio 3: Connettere l'organizzazione Dynamics 365 all'app Customer Service Analytics

Passaggio 4 - Configurazione della frequenza di aggiornamento nel set di dati di Power BI

Passaggio 5: pubblicare l'applicazione nell'organizzazione

Passaggio 6: abilitare i report di Power BI

Passaggio 7: aggiungere il dashboard Power BI a Hub del servizio clienti

Passaggio 1: prerequisiti

Verifica i prerequisiti seguenti prima di configurare il dashboard per supervisore:

• Disponi di privilegi amministrativi per Dynamics 365 e Microsoft Power BI.
• Disponi di una licenza di Power BI Pro per tutti i supervisori.
• URL radice del servizio dell'istanza di Dynamics 365.

Passaggio 2: Installare l'app Dynamics 365 Customer Service Analytics

1. Accedi all'app Power BI come amministratore.

2. Come amministratore Power BI, apri il collegamento: https://aka.ms/cs-analytics

3. Installare l'app Customer Service Analytics for Dynamics 365. Viene visualizzata la pagina delle opzioni di configurazione dell'app.

   

Passaggio 3: connettere l'organizzazione Dynamics 365 all'app Customer Service Analytics

1. Nella pagina delle opzioni di configurazione dell'app, seleziona Connetti.

   

2. Nella pagina Connetti a Customer Service Analytics for Dynamics 365 immetti l'indirizzo l'URL radice del servizio Dynamics 365 dell'organizzazione e seleziona Avanti.

   

3. (Facoltativo) Per trovare l'URL dati di Microsoft Dynamics 365, procedi come segue:

   a. Accedi a Dynamics 365 Customer Service.

   b. Vai a Impostazioni e quindi seleziona Risorse per sviluppatori.

   c. Trova l'URL dati sotto URL radice del servizio.

   

4. Nella pagina visualizzata, seleziona OAuth2 in Metodo di autenticazione e Organizzazione in Impostazione livello di privacy per questa origine dati.

   

5. Seleziona Accedi. Verrà visualizzata la pagina di accesso.

6. Immetti le credenziali dell'organizzazione Dynamics 365 e seleziona INVIO. Dopo l'accesso, il report esistente viene aggiornato con i dati dell'organizzazione.

Passaggio 4: configurare la frequenza di aggiornamento nel set di dati Power BI

Dopo la connessione dell'app Dynamics 365 Customer Service Analytics a un'organizzazione Dynamics 365, devi configurare la frequenza di aggiornamento nel set di dati Power BI per aggiornare correttamente report e dashboard.

1. Accedi a Power BI come amministratore.

2. Vai all'area di lavoro dell'app Dynamics 365 Customer Service Analytics.

   

3. Vai alla scheda Set di dati e seleziona Impostazioni.

   

4. Imposta Aggiornamento pianificato su Attivato.

   

   Ora pubblica l'applicazione nell'organizzazione.

Nota

È consigliabile configurare la frequenza di aggiornamento su Giornaliera.

Passaggio 5: pubblicare l'applicazione nell'organizzazione

Devi condividere l'applicazione configurata con l'intera organizzazione di modo che i supervisori possano visualizzare i report e i dashboard Customer Service Analytics con i propri account Power BI Pro.

1. Nell'area di lavoro dell'app, seleziona Aggiorna app.

   

2. Nella procedura guidata Aggiorna app, vai alla scheda Accesso.

3. Scegli Intera organizzazione e seleziona Aggiorna app.

   

   l'app è ora disponibile per installare tutti gli utenti dell'organizzazione.

Nota

Verifica che l'amministratore abbia assegnato agli utenti nell'organizzazione autorizzazioni di lettura/scrittura di dati in Hub del servizio clienti. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare Multicanale per Customer Service.

Passaggio 6: abilitare i report di Power BI

Come amministratore, devi abilitare i report di Power BI nell'ambiente Power Platform per fare in modo che i supervisori visualizzino le dashboard.

1. Accedi a Dynamics 365 e vai a Impostazioni.

2. Seleziona Amministrazione>Impostazioni di sistema.

3. Passa alla scheda Report e abilita Consenti incorporamento visualizzazione Power BI.

   

   I supervisori possono ora configurare i dashboard.

Passaggio 7: aggiungere le dashboard Power BI a Hub di Customer Service

Ogni supervisore deve configurare il proprio ambiente per integrare il dashboard di Customer Service Analytics.

1. Accedi a Dynamics 365 Customer Service e apri l'app Hub del servizio clienti.

2. Seleziona Dashboard in Attività personali.

3. Seleziona Nuova>Dashboard Power BI.

   

4. Per Area di lavoro, seleziona Customer Service Analytics for Dynamics 365. Per Dashboard, seleziona Customer Service Analytics for Dynamics 365.

   

5. Salva e chiudi.

   Il dashboard Customer Service Analytics è ora disponibile in Dynamics 365.

Aggiungere utenti alla configurazione supervisore

È necessario aggiungere utenti alla configurazione supervisore per accedere a qualsiasi dashboard per supervisore in Unified Service Desk. Per aggiungere utenti alla configurazione supervisore, procedi come segue:

1. Accedi all'app amministratore di Unified Service Desk.

2. Seleziona Configurazione.

3. Nella pagina di configurazione, seleziona Configurazione supervisore.

   

4. Nella sezione Utenti, seleziona + Aggiungi utente esistente. Viene visualizzato il riquadro Ricerca record.

5. Cerca l'utente e seleziona Aggiungi.

6. Seleziona Salva.

   Gli utenti vengono ora aggiunti al dashboard per supervisore. Quando accedono a Hub di interazione multicanale in Unified Service Desk, le schede del dashboard per supervisore saranno disponibili.

Personalizzare Customer Service Analytics

Importante

Microsoft non supporta le personalizzazioni dell'app modello Power BI e non fornisce aggiornamenti una volta che le modifiche vengono apportate.

Power BI è una raccolta completa di servizi e strumenti utilizzata per visualizzare i dati aziendali. Le app modello Power BI semplificano la visualizzazione e l'analisi dei dati di Customer Service Analytics con Power BI in base al modello di dati standard. L'app modello Customer Service Analytics è sviluppata con un set di entità e campi utili per la maggior parte degli scenari di gestione dei report.

Le app Dynamics 365 vengono estese frequentemente con campi personalizzati. Questi campi personalizzati non vengono mostrati automaticamente Power BI nel modello. Questo articolo descrive come è possibile modificare ed estendere il report incluso nell'app modello per includere campi personalizzati nel modello Power BI.

Prima di personalizzare l'app modello, leggi queste informazioni ed esegui ogni attività come necessario.

Prerequisiti

• Registrazione del servizio Power BI.

• Applicazione Power BI Desktop per la modifica dei report Power BI.

• Il report Power BI per l'app modello Customer Service che desideri personalizzare.

  Download del report Power BI per Customer Service Analytics for Dynamics 365

Preparare un PBIX per la personalizzazione

1. Avviare Power BI Desktop.

2. Seleziona File>Apri. Apri Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix e quindi seleziona Apri.

   Varie pagine del report vengono caricate e visualizzate in Power BI Desktop.

3. Sulla barra multifunzione di Power BI Desktop seleziona Modifica query.

4. Nel riquadro di spostamento sinistro dell'editor di query in Query seleziona la query URL radice del servizio Dynamics 365, quindi nella barra multifunzione, seleziona Editor avanzato.

   Nella definizione di origine sostituisci contosuites.crm10.dynamics.com con l'URL dell'istanza dell'app. Ad esempio, se il nome dell'organizzazione è Contoso, l'URL è simile a Origine = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. Seleziona Fine, quindi Chiudi e applica nell'editor di query.

6. Nella finestra di dialogo Accedi a un feed OData visualizzata seleziona Account dell'organizzazione, quindi Accedi.

   

7. Quando viene visualizzato il campo di accesso, immetti le credenziali per l'autenticazione nell'istanza.

8. Nella finestra di dialogo Accedi a un feed OData seleziona Connetti.

   Le query vengono aggiornate. Ciò potrebbe richiedere alcuni minuti.

Diagramma del modello di dati dell'app modello Customer Service Analytics for Dynamics 365

Vedi anche

Introduzione a Customer Service Analytics
Visualizzare e comprendere Customer Service Analytics