Valori da non superare sugli ordini di lavoro

Stabilire aspettative finanziarie con clienti e fornitori è fondamentale per gestire i profitti dell'azienda e mantenere Relazioni di successo. La capacità di non superare aiuta i fornitori di servizi a rimanere entro il prezzo e il costo pre-approvati per gli ordini di lavoro.

Sono disponibili diversi tipi di valori da non superare (NTE). Puoi applicarli automaticamente all'ordine di lavoro in base al cliente, al tipo di incidente o all'ubicazione del lavoro.

• Prezzo: prezzo massimo che un cliente accetta senza uno speciale processo di approvazione. Viene applicato a un ordine di lavoro quando l'ordine viene creato con il fornitore di servizi.
• Costo: costo massimo accettato dal fornitore di servizi senza un processo di approvazione speciale. Viene impostato dal fornitore di servizi prima di assegnare il lavoro ai fornitori.
• Prezzo e margine di costo imposta il prezzo NTE e calcola il costo NTE in base al margine definito. Questo tipo di NTE viene utilizzato dai fornitori di servizi che prevedono di realizzare un margine su una serie di lavori.

I responsabili del servizio e gli operatori in prima linea possono facoltativamente ricevere un avviso quando il valore da non superare è vicino o supera il limite, notificando all'utente che deve agire.

Di seguito è descritto un processo di ordine di lavoro di alto livello.

Prerequisiti

• Ruoli di sicurezza:
  • Field Service – amministratore: tutte le autorizzazioni per impostare, configurare e modificare NTE.
  • Altri ruoli di Field Service: autorizzazioni di lettura e utilizzo per i record NTE.
• Abilita l'impostazione Da non superare.
• Abilita Calcola costo e/o Calcola prezzo, a seconda del tipo NTE che intendi utilizzare.

Tipi di NTE

Field Service supporta tre tipi di NTE. Crea record NTE in qualsiasi combinazione di tipi per soddisfare i tuoi scenari aziendali.

Prezzo

Specifica la quantità per l'NTE. In genere, il prezzo viene discusso con il cliente, quindi generalmente viene associato a un account di servizio. È possibile specificare più campi per restringere l'ambito del record NTE.

Costo

Definire il costo massimo e la valuta per l'NTE. È possibile specificare più campi per restringere l'ambito del record NTE.

Margine di prezzo e costo

Specifica l'importo totale e il margine di costo della NTE. Questo scenario viene spesso utilizzato quando lavori con terzisti che fatturano il lavoro e pianifichi e gestisci il lavoro per i tuoi clienti. È possibile specificare più campi per restringere l'ambito del record NTE.

Creare e visualizzare i record da non superare

Gli amministratori possono configurare i record NTE nell'area Impostazioni dopo aver attivato la funzionalità.

1. Apri l'area Impostazioni.
2. Vai a Generale>Da non superare.
3. Scegli una delle seguenti opzioni:
   • Nuovo per creare un record NTE.
   • Elimina per rimuovere un record NTE.
   • Seleziona un record NTE esistente per modificare le sue proprietà.

Applicazione della configurazione NTE e logica di applicazione NTE

Gli NTE di tipo Prezzo e Margine di costo sono sempre selezionati prima degli NTE di tipo Price o Cost. Se per un ordine di lavoro è applicabile un NTE di Prezzo e Margine di costo, le NTE di Prezzo e Costo non saranno mai prese in considerazione per quell'ordine di lavoro.

Gli NTE corrispondono prima all'account di servizio. Tutti gli altri campi hanno uguale priorità. Se non esistono NTE per un account di servizio, vengono presi in considerazione gli NTE rispetto all'account di fatturazione. Gli NTE senza mapping degli account sono considerati ultimi.

Visualizza Da non superare nei moduli degli ordini di lavoro

I valori NTE sono elencati negli ordini di lavoro se la configurazione di un record NTE corrisponde a una proprietà di un ordine di lavoro. Ad esempio, se un ordine di lavoro è associato a un tipo di incidente o a un'ubicazione funzionale per cui è configurato un valore NTE.

I valori NTE negli ordini di lavoro sono di sola lettura e mostreranno un avviso quando il costo o il prezzo effettivo si avvicina al valore NTE definito o li supera. Tuttavia, puoi comunque aggiornare e salvare l'ordine di lavoro come di consueto se vengono visualizzati gli avvisi.

Da non superare su Field Service Mobile

I tecnici che utilizzano l'app Field Service Mobile possono visualizzare il valore da non superare nell'ordine di lavoro. Il sistema mostra le icone di avviso agli utenti quando si avvicinano al valore NTE specificato o se lo superano.

Tuttavia, puoi comunque salvare gli ordini di lavoro ignorando l'avviso.

L'utilizzo dell' app Field Service Mobile in modalità offline prende in considerazione i valori NTE della sincronizzazione più recente.

Importo applicato sugli ordini di lavoro

L'importo applicato dell'ordine di lavoro da non superare rappresenta l'importo NTE effettivo applicato all'ordine di lavoro. L'origine da non superare ti informa da dove proviene l'importo definito. Se l'importo applicato viene impostato manualmente, l'origine viene impostata come specificata dall'utente. Senza modifiche manuali, il sistema seleziona il record NTE applicabile e ne copia l'importo nell'importo applicato sull'ordine di lavoro. In questo caso, l'origine è impostata su specificata dal sistema e l'ordine di lavoro NTE fa riferimento al record NTE selezionato.

Se reimposti un importo NTE immesso manualmente nel modulo dell'ordine di lavoro, l'origine torna a specificata dal sistema e l'importo applicato si aggiorna all'importo dal sistema NTE selezionato.

L'ordine di lavoro NTE dovrebbe essere utilizzato principalmente dal sistema durante la selezione dell'NTE e dagli utenti nel modulo dell'ordine di lavoro. La personalizzazione sull'ordine di lavoro NTE potrebbe interferire con il comportamento automatizzato.

Passaggi successivi

• Creare un ordine di lavoro per coordinare e panificare risorse e attività
• Creare tipi di ordine di lavoro (Field Service)