Configurare e gestire moduli di marketing da utilizzare in pagine di marketing

Importante

Questo articolo si applica solo al marketing in uscita. Per ulteriori informazioni sui moduli di marketing in Customer Insights - Journeys, consulta Panoramica dei moduli di Customer Insights - Journeys

Un modulo di marketing definisce un set di campi di input disposti in un layout di modulo. Il modo migliore di procedere è creare una piccola raccolta di moduli riutilizzabili da poter inserire nelle diverse pagine di marketing in base alle esigenze. Per aggiungere un modulo di marketing a una specifica pagina di marketing, usa un elemento modulo per posizionare il modulo e scegliere le relative impostazioni locali applicabili esclusivamente a tale pagina.

Ogni modulo di marketing viene creato a partire da una raccolta di campi, pulsanti, elementi grafici e alcune impostazioni di configurazione. Ogni campo incluso nel modulo deve essere configurato in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys come un campo di modulo di marketing, che definisce le opzioni relative al modo in cui il campo viene presentato nei moduli in cui appare, nonché i campi lead o contatto a cui viene mappato nel database. Alcune funzionalità di un modulo di marketing dipendono dal tipo di modulo, ad esempio un modulo del centro sottoscrizioni può includere elenchi di sottoscrizione.

Tipi di modulo di marketing e comportamento di abbonamento

Come per le pagine di marketing, ogni modulo di marketing può essere di un determinato tipo, direttamente associato al tipo di pagina in cui viene utilizzato. Sebbene sia possibile includere più di un modulo in una pagina di marketing, tutti i moduli nella pagina devono essere dello stesso tipo che deve a sua volta corrispondere al tipo della pagina stessa. I tipi disponibili sono:

• Modulo pagina di destinazione: si tratta di un modulo generico per la raccolta delle informazioni di contatto nelle pagine di marketing purché non siano moduli del centro sottoscrizioni o di inoltro. I moduli pagina di destinazione possono inoltre includere sottoscrizioni a liste di distribuzione a cui è possibile acconsentire esplicitamente, ma non possono consentire ai visitatori di visualizzare le loro sottoscrizioni correnti o rifiutare esplicitamente qualsiasi lista (per questo scopo, devono utilizzare un modulo sottoscrizioni). Quando il modulo viene inviato, Customer Insights - Journeys prova ad associare i dati in arrivo a un contatto esistente; se viene trovata una corrispondenza, il record corrispondente viene aggiornato, altrimenti viene creato un nuovo record. Il contatto nuovo o aggiornato verrà inoltre registrato a ogni lista di distribuzione per cui viene selezionata la casella di controllo, ma lo stato della sua sottoscrizione a qualsiasi lista di distribuzione per cui la casella di controllo è deselezionata non verrà modificato.
• Modulo di sottoscrizione: include campi in cui i contatti possono visualizzare e modificare i dettagli di contatto e visualizza una raccolta di liste di distribuzione (con le caselle di controllo) in cui il contatto può aggiungere o rimuovere le sottoscrizioni. Quando il modulo viene inviato, tutti i campi dei contatti vengono aggiornati in base all'invio e il contatto viene rimosso da tutte le liste in cui la casella di controllo è deselezionata e aggiunto a tutte le liste in cui la casella di controllo è selezionata. Un modulo di sottoscrizione modifica solo i contatti esistenti e non può mai crearne di nuovi.
• Inoltra a un amico: include una breve raccolta di campi, ognuno dei quali accetterà un indirizzo e-mail immesso da un contatto quando inoltra un messaggio e-mail di marketing ad altri colleghi.

È consigliabile scegliere in genere il tipo di modulo prima di iniziare a progettarlo. Per informazioni dettagliate su come impostare il tipo di modulo, vedi Riepilogo e configurazione del modulo. Per altre informazioni sull'impatto del tipo di modulo sulla progettazione e i requisiti del modulo, vedi Progettare e convalidare il contenuto del modulo

Creare e modificare moduli di marketing

Per creare un nuovo modulo di marketing, effettua una delle operazioni seguenti:

• Vai a Marketing in uscita>Marketing via Internet>Moduli di marketing per accedere all'elenco completo di tutte i moduli al momento disponibili sull'istanza, quindi seleziona Nuovo sulla barra dei comandi. Ti verrà innanzitutto richiesto di scegliere un modello, che definisce il tipo di modulo, il layout delle colonne e il contenuto di esempio. Quindi potrai accedere alla finestra di progettazione moduli.
• Mentre lavori sulla progettazione di una pagina di marketing esistente, aggiungi un elemento modulo alla tua progettazione, quindi seleziona Nuovo nella scheda Proprietà anziché scegliere un modulo esistente (assicurati di salvare prima la progettazione della pagina se non lo hai già fatto). Ti verrà quindi richiesto di scegliere un modello, che definisce il tipo di modulo, il layout delle colonne e il contenuto di esempio. Quindi potrai accedere alla finestra di progettazione moduli.

La finestra di progettazione moduli è simile agli altri tipi di strumenti di progettazione di contenuto digitale in Customer Insights - Journeys ma fornisce solo elementi di progettazione e impostazioni adatti per i moduli di marketing.

Per modificare un modulo esistente, effettua una delle azioni seguenti:

• Vai a Marketing in uscita>Marketing via Internet>Moduli di marketing per accedere alla pagina dell'elenco dei moduli. Usa i comandi di ricerca, ordinamento e filtri per trovare il modulo che desideri modificare e quindi seleziona il nome del modulo nell'elenco per accedere alla finestra di progettazione moduli.
• Apri una pagina di marketing in cui utilizzare il modulo, seleziona l'elemento modulo nel canvas e quindi vai alla scheda Proprietà della finestra di progettazione della pagina per aprirlo.

Riepilogo e configurazione del modulo

Ogni record di modulo di marketing include una scheda Riepilogo e alcune impostazioni di base nell'intestazione. Utilizzale per impostare le opzioni e ottenere altre informazioni sul modulo.

Impostazioni nell'intestazione

Le impostazioni dell'intestazione sono disponibili nella parte superiore della pagina indipendentemente dalla scheda visualizzata. Per modificarle, seleziona il pulsante Altri campi di intestazione (che somiglia a una freccia puntata verso il basso) sul lato dell'intestazione per aprire una finestra di dialogo a discesa con le impostazioni seguenti:

• Nome: immetti un nome per il modulo. Questo è il nome che vedrai nell'elenco dei moduli quando aggiungi il modulo a una pagina di marketing.

• Tipo di modulo: scegli se il modulo deve fungere da modulo Pagina di destinazione, Centro sottoscrizioni o Inoltra a un amico. Questa impostazione ha impatto sui requisiti relativi al contenuto del modulo e dove puoi utilizzarlo. Altre informazioni: Tipi di modulo di marketing e Progettare e convalidare il contenuto del modulo

• Aggiorna contatti/lead: scegli i tipi di record che possono essere creati o aggiornati in risposta a un invio del modulo. È consigliabile in genere lasciare questa opzione impostata su Contatti e lead, in modo da aggiornare entrambi i tipi di record e collegarli secondo necessità per il supporto di punteggio lead e informazioni dettagliate. Tuttavia, potresti scegliere invece di aggiornare Solo contatti o Solo lead se vuoi impedire la modifica di uno di questi tipi di record. Se scegli Solo contatti o Solo lead, puoi anche consentire l'invio di moduli senza aggiornare il contatto o il lead. In questo modo puoi raccogliere i dati del modulo, quindi esportarli in Excel per creare un flusso di lavoro o un flusso personalizzato per mappare i dati a un'entità di tua scelta. Altre informazioni: Quale impatto hanno le impostazioni del modulo su punteggio lead e record di interazione

• Motivo stato: mostra lo stato di passaggio allo stato Live del modulo. Un modulo deve essere nello stato Live prima di poterlo utilizzare in una pagina di marketing o incorporarlo su un sito esterno. Non puoi modificare questa impostazione qui; utilizza invece i pulsanti nella barra dei comandi. Altre informazioni: Passare allo stato Live per rendere il modulo di marketing disponibile per l'utilizzo

  

Impostazioni nella scheda Riepilogo

Nella scheda Riepilogo vengono fornite le impostazioni e le informazioni seguenti:

• Informazioni generali: qui puoi leggere e assegnare un nome al record del modulo, leggere e impostare il proprietario e verificare la data di creazione e di ultima modifica del modulo.

• Strategia di corrispondenza di contatti e lead: queste impostazioni determinano quali valori dei campi del modulo in arrivo vengono associati ai record di contatti e lead esistenti. Se un record esistente include valori corrispondenti in tutti i campi specificati, tale record verrà aggiornato con i valori in arrivo (per gli altri campi). Se non vengono trovate corrispondenze, verrà creato un nuovo record di lead e/o contatto. Per i nuovi moduli vengono fornite strategie predefinite. Altre informazioni: Impostare le strategie di corrispondenza

• Genera lead senza corrispondenza: questa impostazione determina se il modulo cercherà la corrispondenza con un lead esistente (utilizzando la Strategia di corrispondenza lead specificata) o se invece creerà sempre un nuovo lead per ogni invio. Imposta su No per applicare la strategia di corrispondenza o su Sì per creare ogni volta un nuovo lead.

• Scopo e Stile visivo: questi campi forniscono ulteriori informazioni sul modulo. Per i modelli di modulo, questi valori influiscono sul modo in cui trovare il modello nelle schede Scopo e Stile visivo della raccolta di modelli. Queste impostazioni non influiscono sul layout o le funzionalità effettive del modulo.

• Pre-compila campi: imposta su Sì per abilitare la precompilazione del modulo; imposta su No per disabilitarla. Puoi modificare questa opzione solo per i moduli di pagine di destinazione. I moduli del Centro sottoscrizioni utilizzano sempre la precompilazione, mentre i moduli Inoltra a un amico non la usano mai. Altre informazioni: Abilitare la precompilazione per i moduli

• Comportamento di invio: queste impostazioni stabiliscono come il modulo interagisce con le persone che lo inviano. Stabiliscono le impostazioni predefinite per il posizionamento del modulo in una pagina di marketing utilizzando un elemento del modulo, sebbene tu possa sostituirle modificando le proprietà dell'elemento del modulo. Stabiliscono inoltre il comportamento per le situazioni in cui il modulo viene incorporato in un sito Web esterno. Di seguito vengono illustrate le impostazioni seguenti:

  • Notifica di esito positivo: immetti un messaggio che i visitatori visualizzeranno subito dopo aver inviato il modulo. Usa questa impostazione per ringraziare la persona che ha effettuato l'invio e confermarlo.
  • URL immagine di esito positivo: il rendering del messaggio di notifica di esito positivo è una finestra di dialogo sovrapposta che include un piccolo elemento grafico. Per impostazione predefinita, mostra un cerchio verde con un segno di spunta. Se preferisci un elemento grafico personalizzato (ad esempio il logo dell'organizzazione), caricalo in qualsiasi posizione e immetti l'URL completo di seguito.
  • Notifica di errore: immetti un breve messaggio per segnalare all'utente che un errore temporaneo ha impedito al sistema di accettare l'invio del modulo. Ad esempio, "Impossibile accettare il modulo invio di ora. Riprova più tardi".
  • URL immagine di errore: il messaggio di notifica dell'errore include un piccolo elemento grafico. Per impostazione predefinita, mostra un cerchio rosso con un segno X. Se preferisci un elemento grafico personalizzato, caricalo in qualsiasi posizione e immetti l'URL completo di seguito.
  • Notifica di limite superato: inserisci un breve messaggio che annuncia l'interruzione temporanea di nuovi invii da parte del sistema e che invita l'utente a riprovare in un secondo momento. Questa situazione può verificarsi se il server rileva un modello di invio che rientra nei canoni dell'abuso del sistema ed ha pertanto messo in atto una misura difensiva.
  • URL di reindirizzamento: immetti un URL a cui reindirizzare la persona subito dopo che ha inviato il modulo. In genere si tratta di una pagina del proprio sito Web che ringrazia la persona che ha inviato il modulo e conferma il suo invio oppure un altro tipo di messaggio correlato allo scopo della pagina di marketing.
  • Archivia tutti i moduli inviati: i record dei moduli di marketing forniscono una scheda denominata Invii modulo, in cui è possibile visualizzare tutti gli invii in entrata per il modulo corrente che non sono stati ancora elaborati. Anche gli invii non riusciti rimangono elencati qui in modo da poterli esaminare ed eventualmente correggere e inviare nuovamente. Imposta questa opzione su Sì se desideri anche tenere un registro di tutti gli invii elaborati correttamente qui, che sarai anche in grado di esaminare, aggiornare e inviare nuovamente se necessario. Impostalo su No per mantenere solo gli invii in sospeso e non riusciti nell'elenco. In ogni caso, tutti gli invii elaborati correttamente verranno applicati al tuo database e sarai sempre in grado di vedere questi invii nella scheda Informazioni dettagliate>Invii (ma non è possibile modificare o inviare nuovamente da qui). Altre informazioni: Modificare e reinviare i moduli inviati

• Sequenza temporale: mostra una cronologia delle note e degli altri impegni correlati al modulo corrente. La maggior parte dei tipi di entità in Customer Insights - Journeys include questo tipo di visualizzazione.

• Pagine di marketing correlate: qui puoi visualizzare un elenco delle pagine di marketing in cui il modulo viene utilizzato. Seleziona una pagina nell'elenco per aprirla.

• Campi correlati: qui puoi visualizzare un elenco dei campi utilizzati nel modulo. Seleziona un campo nell'elenco per aprirne la definizione.

  

Quale impatto hanno le impostazioni del modulo su punteggio lead e record di interazione

In genere, utilizzerai i moduli di marketing come parte della strategia di assegnazioni dei punteggi e generazione di lead. In questo caso, è importante capire come alcune impostazioni nell'intestazione e nella scheda Riepilogo possano influire su generazione di contatti, generazione di lead, aggiornamenti di record, punteggio lead e record di interazione. L'impostazione più importante in questo senso è l'impostazione Aggiorna contatti/lead nell'intestazione che influisce su cosa succede quando un contatto invia un modulo, come descritto nelle sottosezioni seguenti. Per ulteriori informazioni su questi problemi, vedi Progettare modelli di punteggio lead.

Creare/aggiornare contatti e lead

Se un modulo viene inviato con Aggiorna contatti/lead impostata su Contatti e lead (che è l'impostazione standard e consigliata):

• Sia i lead che i contatti verranno creati o aggiornati in base alle esigenze.
• Il sistema applica la Strategia di corrispondenza contatti per verificare se un contatto esistente corrisponde all'invio.
  • Se viene trovato un contatto corrispondente, aggiornane i campi in base all'invio.
  • Se non vengono trovati contatti, creane uno nuovo basato sull'invio.
• Se Genera lead senza corrispondenza è impostata su Sì, il sistema crea sempre un nuovo lead, indipendentemente da Strategia di corrispondenza lead.
• Se Genera lead senza corrispondenza è impostata su No, il sistema applica Strategia di corrispondenza lead per cercare un lead esistente che corrisponda all'invio.
  • Se viene trovato un lead corrispondente, aggiornane i campi in base all'invio.
  • Se non vengono trovati lead, creane uno nuovo basato sull'invio.
• Il sistema archivia gli ID contatto trovati/creati nel campo di tipo lookup Contatto padre per il lead per il lead trovato/creato.
• Il sistema genera un record di interazione con invio del modulo con entrambi gli ID lead trovato/creato e ID contatto trovato/creato.

Creare/aggiornare solo lead

Se un modulo viene inviato con Aggiorna contatti/lead impostata su Solo lead:

• I contatti non vengono mai creati o aggiornati, pertanto l'impostazione Strategia di corrispondenza contatti viene ignorata e non ha effetto.
• Se Genera lead senza corrispondenza è impostata su Sì, il sistema crea sempre un nuovo lead, indipendentemente da Strategia di corrispondenza lead.
• Se Genera lead senza corrispondenza è impostata su No, il sistema applica Strategia di corrispondenza lead per cercare un lead esistente che corrisponda all'invio.
  • Se viene trovato un lead corrispondente, aggiornane i campi in base all'invio.
  • Se non vengono trovati lead, creane uno nuovo basato sull'invio.
• Il sistema controlla se un cookie di Customer Insights - Journeys è presente nel computer del contatto. Se il cookie è presente, significa che il contatto ha utilizzato il computer per aprire un Centro sottoscrizioni o inviare un modulo a Customer Insights - Journeys in precedenza, pertanto il sistema è in grado di riconoscere il contatto.
  • Se viene trovato un cookie, archivia l'ID contatto nel campo di tipo lookup Contatto padre per il lead per lo stesso.
  • Se non viene trovato alcun cookie, i lead appena creati non avranno alcun contatto padre (ma i lead esistenti manterranno il loro contatto padre, se presente).
• Il sistema genera un record di interazione con invio del modulo con l'ID lead trovato/creato. Se è stato trovato un cookie, anche l'ID contatto viene archiviato nel record di interazione, ma se non viene trovato alcun cookie, l'ID contatto è Null.

Importante

Ai lead senza contatto padre non può essere assegnato un punteggio dai modelli di punteggio lead e le interazioni senza ID contatto non possono contribuire a un punteggio lead.

Creare/aggiornare solo contatti

Se un modulo viene inviato con Aggiorna contatti/lead impostata su Solo contatti:

• I lead non vengono mai creati o aggiornati, pertanto l'impostazione Strategia di corrispondenza lead viene ignorata e non ha effetto.
• Il sistema applica la Strategia di corrispondenza contatti per verificare se un contatto esistente corrisponde all'invio.
  • Se viene trovato un contatto corrispondente, aggiornane i campi in base all'invio.
  • Se non vengono trovati contatti, creane uno nuovo basato sull'invio.
• Il sistema genera un record di interazione con invio del modulo che include l'ID contatto trovato/creato (ma l'ID lead è Null).

Non creare/aggiornare contatti o lead

Puoi anche raccogliere i dati del modulo, ma scegliere di non creare nuovi contatti o aggiornare contatti o lead. Questa funzionalità consente di accedere ai dati dagli invii di moduli in un'entità di invio di moduli. Non esegue il mapping o aggiorna alcun campo a un'entità al momento dell'invio del modulo. Questa opzione offre agli utenti avanzati la flessibilità di decidere come gestire l'entità di invio del modulo senza modificare i dati di contatto o lead nel database CRM.

Importante

I moduli creati senza aggiornare contatti o lead non possono essere utilizzati nei percorsi del cliente, poiché il contatto o il lead non verrà mappato e il percorso non può fornire una strategia di corrispondenza. Il record di invio creato può, tuttavia, essere esportato in Excel o essere collegato per aggiornare qualsiasi record di entità tramite un flusso di lavoro o un flusso.

Per evitare di mappare i dati del modulo a contatti o lead, vai a Impostazioni>Marketing e-mail>Pagine di destinazione>Configurazione predefinita pagina di marketing e attiva Consenti invii modulo senza aggiornamento del contatto o lead.

Dopo aver abilitato l'autorizzazione all'invio di moduli senza aggiornare contatti o lead, avrai la possibilità di selezionare Nessun aggiornamento nelle impostazioni del modulo di marketing. I record di invio vengono creati al momento dell'invio, tuttavia il processo si interrompe prima che qualsiasi contatto o lead venga aggiornato.

Quando viene inviato un modulo del tipo di pagina di destinazione conAggiorna contatto/ lead impostato su Nessun aggiornamento:

• Contatti e lead non vengono creati o aggiornati, pertanto l'impostazione Strategia di corrispondenza lead e Strategia di corrispondenza contatti non è obbligatoria e non ha effetto.

• L'invio del modulo viene sempre memorizzato, indipendentemente dalle impostazioni Archivia invio modulo nel riepilogo.

• Il sistema genera un record di interazione inviato da modulo con i valori di invio del campo, ma lascia l'ID lead Null. Anche l'ID contatto verrà lasciato Null a meno che non sia disponibile da interazioni precedenti come l'invio di un modulo o il clic su un collegamento e-mail.

• L'impostazione nessun aggiornamento funziona solo con i tipi di modulo della pagina di destinazione.

• Pur non aggiornando alcun contatto o lead, nessun aggiornamento consente la selezione di campi modulo di entità diverse da un contatto o lead. Ciò fornisce agli utenti una ricca selezione di campi modulo e consente la possibilità di utilizzare i set di opzioni in questi campi. L'impostazione nessun aggiornamento non mappa i campi né crea alcuna strategia di corrispondenza e funziona come una selezione di prototipi solo per scopi di raccolta dati.

• I campi utilizzati nel modulo possono provenire da qualsiasi entità, tuttavia non verranno mappati all'entità specifica. I campi verranno utilizzati solo per scopi di raccolta dati.

• I campi non mappati possono essere creati quando necessario per essere utilizzati come set di opzioni da qualsiasi entità, come campi personalizzati ed entità personalizzate.

  Ad esempio, se desideri utilizzare un campo personalizzato "Tipo di carta" all'interno del modulo, in un'entità personalizzata "Applicazione carta di credito", dovrai utilizzare i seguenti parametri durante la creazione del campo modulo:

  • Entità non mappata = Richiesta carta di credito
  • Attributo non mappato = Tipo di scheda

  Come mostrato nell'immagine sottostante, questo rende disponibile un campo con le opzioni "Debito" e "Credito" che hai creato in precedenza, che puoi quindi utilizzare come campo a discesa per raccogliere le richieste di carte di credito senza aggiornare contatti o lead.

  

Nota

Gli utenti avanzati possono creare Flussi di lavoro personalizzati per mappare i dati dei moduli raccolti tramite l'opzione Nessun aggiornamento per entità personalizzate. Altre informazioni: mappare i dati dei moduli alle entità con flussi di lavoro personalizzati

Progettare e convalidare il contenuto del modulo

Per creare o modificare un modulo dovrai accedere alla finestra di progettazione moduli, che costituisce un esempio di strumento di progettazione di contenuto digitale di Customer Insights - Journeys che offre elementi di progettazione da utilizzare per la creazione di moduli.

Usa la finestra di progettazione per aggiungere, configurare e disporre i vari campi, pulsanti ed elementi grafici richiesti dal modulo nel modo seguente:

• Assembla il modulo trascinando i campi e gli elementi di progettazione dalla scheda Casella degli strumenti al canvas.
• Configura ogni elemento selezionandolo e passando alla scheda Proprietà. Altre informazioni: Informazioni di riferimento sugli elementi di progettazione

Mancia

La scheda Casella degli strumenti della finestra di progettazione moduli mostra ogni campo per cui un mapping dei campi è impostato. Se non vedi il campo che stai cercando, probabilmente dovrai configurare un mapping per esso come descritto in Creare e gestire campi di input da utilizzare nei moduli

La finestra di progettazione include inoltre gli strumenti tipici per la modifica del codice HTML e la visualizzazione delle anteprime con diversi orientamenti e dimensioni dello schermo. Altre informazioni: Progettare il contenuto digitale

I requisiti e la disponibilità degli elementi di progettazione variano in base al tipo di modulo, come illustrato nella tabella seguente. Assicurati di includere tutti gli elementi obbligatori per il tipo di modulo che desideri progettare.

Tipo di elemento di progettazione	Pagina di destinazione	Centro sottoscrizioni	Inoltra a un amico
Testo, Immagine, Divisore e Pulsante	Sì	Sì	Sì
Campo	Sì	Sì	No
Elenco sottoscrizioni	Sì	Sì	No
Inoltra a un amico	No	No	Obbligatorio
Non consentire invio di messaggi e-mail in blocco	Sì	Obbligatorio	No
Ricordami	Sì	Sì	No
Pulsante Invia	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio
Pulsante Reimposta	Sì	No	Sì
Captcha *	Sì	No	No

* Solo un modulo per pagina può utilizzare un elemento Captcha

Puoi inoltre visualizzare e modificare il codice HTML puro per il modulo passando alla scheda Finestra di progettazione>HTML. In questo punto puoi incollare il codice che hai copiato da altre applicazioni e aggiungere funzionalità non disponibili nella finestra di progettazione grafica (ad esempio gli script personalizzati per la convalida degli input dei moduli).

Quando hai completato la progettazione del modulo, seleziona Controlla gli errori per assicurati di aver incluso tutte le impostazioni e il contenuto obbligatori. Customer Insights - Journeys controlla il modulo e visualizza i risultati. Se vengono segnalati errori, leggi il testo dell'errore, prova a risolvere il problema e quindi controlla nuovamente se sono presenti errori fino a che il modulo non supera la convalida.

Importante

I moduli servono quasi sempre per creare o aggiornare uno o più record di database, in particolar modo record di contatti lead. Tuttavia, la creazione del record non riuscirà se un qualsiasi campo richiesto dal database è mancante quando il modulo viene inviato. Durante la progettazione di un modulo, assicurati sempre di identificare tutti i campi richiesti dal database e aggiungi un elemento del modulo con la relativa casella di controllo Obbligatorio selezionata per ognuno di essi. In questo modo i contatti che inviano il modulo riceveranno un messaggio di errore se mancano valori obbligatori. Se non esegui questa operazione, gli invii del modulo potrebbero essere semplicemente ignorati senza informare i contatti del problema. Il database può essere personalizzato per richiedere campi non previsti, pertanto assicurati di parlare con l'amministratore o il responsabile della personalizzazione del sistema se non sei sicuro di quali campi sono obbligatori. La funzione Controlla gli errori per i moduli non identifica tutti i campi obbligatori del database, in particolare i campi personalizzati, pertanto non puoi dipendere da questa funzione per essere informato del problema. Assicurati sempre di testare il modulo per confermare che crea i tipi di record previsti.

Passare allo stato Live per rendere il modulo di marketing disponibile per l'utilizzo

Durante la creazione, il modulo di marketing rimane nello stato Bozza ed è dunque modificabile in Customer Insights - Journeys ma non è disponibile per l'utilizzo nelle pagine di marketing. Quando il modulo è pronto per l'uso, devi pubblicarlo selezionando Passa allo stato Live. La progettazione verrà controllata per verificare la presenza di errori e quindi, se supera il controllo, spostata nello stato Live, rendendola disponibile per l'utilizzo su una pagina di marketing o per essere incorporata in un sito esterno. Se viene rilevato un problema, leggi il messaggio di errore, risolvi il problema e riprova.

Puoi modificare un modulo Live selezionando Modifica sulla barra dei comandi. Durante la modifica, rimane operativa su tutte le pagine Live in cui viene già utilizzata e disponibile per l'uso sulle nuove pagine. Una volta completata l'operazione, seleziona Salva per passare allo stato Live le modifiche. La progettazione verrà controllata per verificare la presenza di eventuali errori e, se corretta, gli aggiornamenti verranno pubblicati.

Puoi impedire a un modulo Live di essere disponibile per l'utilizzo su nuove pagine selezionando Arresta nella barra dei comandi.

Ulteriori informazioni: Passare allo stato Live le entità pubblicabili e tener traccia del loro stato

Definire modelli di modulo di marketing

Come le pagine di marketing, anche i moduli di marketing sono basati su modelli, pertanto quando devi creare un nuovo modulo, hai a disposizione una raccolta di modelli che ti consentono di iniziare più rapidamente.

Customer Insights - Journeys include una raccolta di modelli di modulo di esempio e puoi anche salvare modelli personalizzati che ti consentono di definire una tua identità visiva in base alla quale creare rapidamente nuovi moduli.

Puoi visualizzare, modificare e creare modelli di modulo da Marketing in uscita>Modelli di marketing>Modelli di modulo. Il processo per la creazione di un nuovo modello è quasi identico alla creazione di un nuovo modulo.

Aggiungere un modulo a una pagina di marketing

Usa un elemento modulo per aggiungere un modulo a una pagina di destinazione. Dopo aver aggiunto l'elemento, potrai scegliere (o creare) il modulo effettivo che verrà visualizzato dall'elemento e scegliere inoltre altre impostazioni di configurazione che definiscono il modo in cui verrà utilizzato nella pagina.

Quando scegli il modulo che verrà visualizzato dall'elemento, puoi selezionare solo tipi di moduli che corrispondono al tipo di pagina di marketing che stai utilizzando (pagina di destinazione, centro sottoscrizioni o inoltra a un amico).

Altre informazioni: Elemento modulo per le pagine di marketing

Visualizzare gli invii e ottenere informazioni dettagliate dalle interazioni del modulo

Una volta che il modulo è parte di una magina di marketing Live, inizierà a raccogliere le informazioni su come gli utenti la utilizzano, inclusi i record di invii dei moduli e altri dettagli. Il sistema fornisce numerose informazioni, tra cui analisi, KPI, grafici e altro, per consentirti di ottenere informazioni dettagliate dai risultati di marketing. Altre informazioni: Analizzare i risultati per ottenere informazioni dettagliate dagli impegni di marketing