Aggiungere utenti all'app basata su modello Dynamics 365 Remote Assist

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Dopo aver installato l'app Microsoft Dynamics 365 Remote Assist basata su modello, dovrai aggiungere gli utenti in modo che possano utilizzare l'app client Dynamics 365 Remote Assist su HoloLens o sul dispositivo mobile per:

• Acquisire e visualizzare i dati degli asset.

• Creare e condividere i collegamenti alle chiamate una tantum.

• Registrare le metriche per il dashboard delle chiamate.

Questo articolo illustra come assegnare agli utenti una licenza Dynamics 365 Remote Assist e impostare i ruoli di sicurezza.

Prerequisiti

Per completare i passaggi di questo articolo sono necessari:

• Un abbonamento a Dynamics 365 Remote Assist. L'abbonamento ti consente di assegnare le licenze agli utenti.

• Capacità di gestire licenze utente nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Per gestire le licenze utente, devi disporre di un ruolo di amministratore per l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.

• Accesso amministratore all'ambiente in cui Dynamics 365 Remote Assist è installato. Gestisci i ruoli di sicurezza per gli utenti nell'ambiente. Un ruolo di amministratore di sistema (in genere un amministratore di Power Apps, un amministratore globale o un amministratore Dynamics 365) è necessario per l'ambiente che stai gestendo.

Assegnare licenze Dynamics 365 Remote Assist

Chiunque utilizza l'app client Dynamics 365 Remote Assist su HoloLens o su dispositivo mobile, oppure accede all'app basata su modello Dynamics 365 Remote Assist deve disporre di una licenza Dynamics 365 Remote Assist. Se questi utenti dispongono già di una licenza Dynamics 365 Remote Assist, puoi ignorare questo passaggio.

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 come amministratore (amministratore utente o amministratore globale).

2. Vai a Fatturazione>Licenze.

3. Seleziona Dynamics 365 Remote Assist.

4. Seleziona Assegna licenze.

5. Nel riquadro di assegnazione di licenze agli utenti, inizia a digitare un nome, quindi selezionalo nei risultati per aggiungerlo all'elenco. Puoi aggiungere fino a 20 utenti alla volta.

6. Al termine, seleziona Assegna e quindi Chiudi.

Altre informazioni: Assegnare le licenze agli utenti

Assegnare ruoli di sicurezza in Dynamics 365

Nota

La visualizzazione degli utenti nell'interfaccia di amministrazione di Dynamics 365 potrebbe avvenire fino a un'ora dopo che le licenze sono state aggiunte all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.

1. Apri l'interfaccia di amministrazione di Power Platform e accedi utilizzando le tue credenziali di amministratore.

2. Se la pagina Ambienti non viene visualizzata, seleziona Ambienti nel riquadro a sinistra per aprirla.

3. Scegli l'ambiente con cui vuoi lavorare, seleziona il pulsante Altre azioni ambiente (...) quindi fai clic su Impostazioni.

   

4. Seleziona Utenti + autorizzazioni per espandere l'elenco delle opzioni e scegli Utenti. Se ti viene richiesto di accedere a Dynamics 365, assicurati di usare le tue credenziali di amministratore.

   

5. Effettua uno dei passaggi seguenti:

   • Se gli utenti sono già nell'elenco, vai al passaggio 6 per assegnare i ruoli agli utenti.

   • Se devi aggiungere uno o più utenti seleziona Aggiungi utente nella parte superiore della pagina, inserisci i dettagli dell'account nella finestra di dialogo Aggiungi utente, quindi seleziona Aggiungi.

     Nota

     Quando aggiungi un utente in questo modo, attivi la sincronizzazione. L'utente viene aggiunto all'istanza entro pochi minuti.

6. Seleziona Gestisci utenti in Dynamics 365 nella parte superiore della pagina.

   

7. Seleziona uno o più utenti, quindi scegli Gestisci ruoli nella parte superiore della pagina.

   

8. Nella finestra di dialogo Gestisci ruoli utenti seleziona la casella di controllo Utente Basic.

   

   Nota

   Potresti visualizzare la casella di controllo Common Data Service invece della casella Utente Basic. In tal caso, seleziona quella casella di controllo.

9. Seleziona la casella di controllo Remote Assist - Utente app.

10. Per i supervisori, i gestori del servizio e altri utenti che potrebbero aver bisogno di accedere a funzionalità avanzate, quali il dashboard delle chiamate, seleziona la casella di controllo per il ruolo Remote Assist - Amministratore. Al termine, seleziona OK.

Gestire i ruoli dell'app

I ruoli di sicurezza necessari vengono associati automaticamente all'app basata su modello. A seconda della configurazione dell'organizzazione, potrebbe non essere necessario configurare i ruoli di sicurezza. Se non riesci ad accedere all'app basata su modello, controlla i ruoli di sicurezza come descritto di seguito.

I ruoli Remote Assist - Utente app e Remote Assist - Amministratore devono essere abilitati per l'app Dynamics 365 Remote Assist. Nella seguente tabella vengono descritti i due ruoli.

Ruolo di sicurezza	Descrizione
Remote Assist - Utente app	Fornisce accesso alle risorse, chiamate una tantum e impostazioni nell'app basata su modello. Questo ruolo viene assegnato automaticamente a tutti gli utenti che hanno una licenza Dynamics 365 Remote Assist. Gli amministratori in genere non devono assegnare questo ruolo manualmente.
Remote Assist - Amministratore	Fornisce un accesso aggiuntivo al dashboard delle chiamate. Questo ruolo non è consigliato come sostituto del ruolo Remote Assist - Utente app.

Assegna un ruolo di sicurezza

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform come amministratore (amministratore del servizio Dynamics 365, amministratore globale o amministratore del servizio Power Platform).

2. Seleziona Ambienti, trova l'ambiente in cui è installato Dynamics 365 Remote Assist e seleziona .

3. Seleziona Apri ambiente.

4. Se viene visualizzato un elenco di app pubblicate, vai al passaggio 5. In caso contrario seleziona Impostazioni nella barra degli strumenti in alto a destra, quindi Impostazioni avanzate e seleziona l'elenco a discesa accanto a Impostazioni>App.

   

5. Nel riquadro dell'app Dynamics 365 Remote Assist seleziona Altre opzioni e quindi Gestisci ruoli.

   

6. Nel pannello laterale destro, seleziona i ruoli Remote Assist - Amministratore e Remote Assist - Utente app dall'elenco, quindi scegli Salva.

   

Selezione dell'ambiente corretto dall'app client

Una volta che saranno stati loro assegnati licenze e ruoli di sicurezza, gli utenti finali dovranno anche selezionare l'ambiente corretto con l'app basata su modello Dynamics 365 Remote Assist installata per utilizzare le funzionalità correlate all'interno di HoloLens o dell'app per dispositivi mobili. Questa operazione può essere eseguita selezionando il menu Impostazioni delle rispettive app client e selezionando l'ambiente. Per impostazione predefinita, all'app client non è associato alcun ambiente.

Selezionare l'ambiente corretto in HoloLens

1. Vai al menu Impostazioni e seleziona Ambiente Dynamics 365.

   

2. Vedrai un elenco di ambienti con Dynamics 365 Remote Assist o Dynamics 365 Field Service (o entrambi) installati. Per utilizzare le funzionalità correlate di Dynamics 365 Remote Assist, quale l'acquisizione di asset e il dashboard delle chiamate, dovrai selezionare un ambiente con Dynamics 365 Remote Assist installato. Per aggiornare le prenotazioni Field Service, dovrai selezionare un ambiente con Dynamics 365 Field Service installato.

   

Selezionare l'ambiente corretto in Android o iOS

1. Vai al menu Impostazioni e seleziona Ambiente Dynamics 365.

   

2. Vedrai un elenco di ambienti. Per utilizzare le funzionalità correlate di Dynamics 365 Remote Assist, quale l'acquisizione di asset e il dashboard delle chiamate, dovrai selezionare un ambiente con Dynamics 365 Remote Assist installato. Seleziona Conferma dopo aver scelto l'ambiente corretto.

   

Passaggi successivi

Dopo aver assegnato i ruoli di sicurezza, consulta i seguenti articoli per utilizzare l'app basata su modello:

• Creare record di asset e importare il catalogo di asset esistente
• Ottenere informazioni dettagliate con il dashboard delle chiamate