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Ottieni informazioni da Copilot

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Usa Copilot per ottenere informazioni sulla pipeline, riepilogare lead e opportunità e ricevere le ultime notizie sui tuoi account. Puoi utilizzare suggerimenti predefiniti o porre domande in linguaggio naturale. Questo articolo descrive alcune delle istruzioni predefinite che puoi utilizzare per ottenere informazioni da Copilot. Scopri di più sulla chat con Copilot in linguaggio naturale.

Mostra la mia pipeline

Copilot può fornire un elenco delle opportunità aperte di cui si è assegnatari, ordinate in base alla data di chiusura stimata.

Apri Copilot, seleziona l'icona scintilla ( ), seleziona Recupera info>Mostra la pipeline e seleziona INVIO.

Riepilogare un lead o un'opportunità

  1. Apri Copilot.

  2. Seleziona l'icona scintilla ( ), seleziona Recupera informazioni>Riepiloga lead o Riepiloga opportunità , quindi seleziona INVIO.

    • Quando viene aperto un record, Copilot lo riepiloga.
    • Nella visualizzazione a griglia, Copilot elenca i record per i quali hai accesso in lettura. Passa il mouse sopra un record e seleziona Riepiloga.

  3. Per ottenere un elenco delle modifiche a un lead o a un'opportunità specifica, digita / dopo la richiesta e quindi inizia a digitare il nome dell'opportunità o del lead.

    Screenshot di un riepilogo opportunità di Copilot.

Vorresti vedere un riepilogo o campi diversi?

Copilot genera il riepilogo da una serie di campi predefiniti. Tuttavia, altri campi potrebbero essere più importanti per te. Ad esempio, le entrate stimate, la data di chiusura, il contatto, la fase della pipeline e la soluzione proposta potrebbero essere le prime cose che cerchi in un'opportunità. Collabora con l'amministratore di Dynamics 365 Sales per aggiungere questi campi alla configurazione.

Tieni presente che i campi di riepilogo sono configurati a livello di organizzazione. Assicurati che il tuo team di vendita sia d'accordo sui primi 10 campi più rilevanti per la tua attività.

Copilot può arricchire i tuoi contatti con informazioni da Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, LinkedIn e Bing, ad esempio:

  • Possibili contatti, in base a nome del lead, numero di telefono, indirizzo e-mail e nome dell'azienda

  • Informazioni dettagliate sulle valutazioni dei clienti, sul comportamento e sull'interesse dei clienti generate in base ai dati di attività unificati in Dynamics 365 Customer Insights, se configurato. Ulteriori informazioni

  • Le ultime notizie sull'account, a cura di Bing

  • Profili LinkedIn suggeriti per il contatto, se si dispone della licenza LinkedIn Sales Navigator

Dopo aver selezionato un lead, Copilot suggerisce altri record che potrebbero essere associati al lead e dai quali può raccogliere ulteriori informazioni.

  1. Chiedi a Copilot di riassumere un lead.

    Se Copilot trova possibili record di contatto corrispondenti, li elenca dopo il riepilogo. In che modo Copilot abbina i lead ai contatti e posso personalizzare i campi di corrispondenza?

  2. Seleziona Connetti per collegare il lead a un record corrispondente.

    Screenshot di una scheda lead nella chat di Copilot, con evidenziato un account corrispondente.

  3. Dopo che Copilot ha connesso i record, seleziona Ottieni riepilogo del lead aggiornato per generare un nuovo riepilogo che includa le informazioni dal record connesso.

    Copilot elenca inoltre i campi che possono essere aggiornati con le informazioni del record connesso, come città, stato, numeri di telefono e codice postale.

  4. Per aggiornare il record lead con i valori suggeriti, seleziona Aggiorna tutto.

Riepiloga le proposte associate a un record (anteprima)

[Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]

Importante

  • Questa è una funzionalità di anteprima.
  • Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.

Spesso potresti avere documenti come proposte e contratti associati ai tuoi record. Copilot può riassumere il contenuto di questi documenti e aiutarti a comprenderne i punti chiave. Ad esempio, puoi chiedere a Copilot di riassumere un documento di proposta per comprendere il budget, l'autorità (responsabile delle decisioni), le necessità e la tempistica (BANT) dell'opportunità.

Nota

  • Questa funzionalità è disponibile solo se il tuo amministratore ha aderito alle funzionalità di anteprima di Copilot.
  • Attualmente, Copilot può riepilogare solo documenti PDF e Word.

  1. Apri un record, ad esempio un'opportunità, un lead, un account o un contatto che ha documenti associati ad esso.

  2. Nel riquadro laterale Copilot, inserisci la richiesta Riepiloga documento/ quindi inserisci il nome del documento che vuoi riepilogare.

    Per avviare la ricerca sono necessari almeno tre caratteri. È possibile effettuare la ricerca in base al nome del file. Gli oggetti prestazione

    • Inserisci Riepiloga documento/contratto per ottenere un elenco di documenti che contiene contratto nel nome del file.
    • Inserisci Riepiloga documento/pdf per ottenere un elenco di documenti che contiene pdf nel nome del file o l'estensione.

    A seconda delle dimensioni del documento, potrebbero essere necessari alcuni secondi per riassumere il documento.

Mostra le ultime novità per un account

Copilot può ricevere le ultime notizie che presentano o menzionano i tuoi account, curate da Bing. Questi articoli di notizie possono essere ottimi spunti di conversazione e aiutarti a comprendere le dinamiche attuali nelle organizzazioni dei tuoi clienti.

Come sempre quando lavori con contenuti provenienti dall'intelligenza artificiale, leggi attentamente gli articoli per confermare che provengono da fonti autentiche e riguardano effettivamente il tuo cliente.

  1. Apri Copilot.

  2. Seleziona l'icona scintilla ( ), seleziona Recupera informazioni>Ricevi ultime notizie per account e seleziona INVIO.

    • Se hai un record aperto, Copilot elenca gli articoli di notizie relativi a quell'account.
    • Se sei nella visualizzazione griglia, Copilot elenca gli articoli di notizie per i primi 10 account con cui lavori, ordinati in base alle entrate ad essi associati.

  3. Per ottenere gli articoli di notizie per un account specifico, digita / e quindi inizia a digitare il nome dell'account.

Vedi anche