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Ottieni informazioni da Copilot

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Usa Copilot per ottenere informazioni sulla pipeline, riepilogare lead e opportunità e ricevere le ultime notizie sui tuoi account. Puoi utilizzare suggerimenti predefiniti o porre domande in linguaggio naturale. Questo articolo descrive alcune delle istruzioni predefinite che puoi utilizzare per ottenere informazioni da Copilot. Scopri di più sulla chat con Copilot in linguaggio naturale.

Mostra la mia pipeline

Copilot può fornire un elenco delle opportunità aperte di cui si è assegnatari, ordinate in base alla data di chiusura stimata.

Apri Copilot, seleziona l'icona scintilla ( ), seleziona Recupera info>Mostra la pipeline e seleziona INVIO.

Riepilogare un account

Importante

  1. Apri Copilot.

  2. Selezionare l'icona scintilla (), seleziona Recupera info>Riepiloga account.

  3. Dall'elenco di account, passa con il mouse sopra l'account che desideri riepilogare e seleziona Riepiloga.

    Nota

    Il riepilogo account viene visualizzato anche nel riquadro laterale di Copilot per impostazione predefinita quando apri un record di account.

    Il riepilogo account viene visualizzato come mostrato nell'immagine seguente:

    Screenshot di un riepilogo account Copilot.

    Il riepilogo account include le seguenti informazioni:

    • Informazioni di base: le informazioni di base dell'account includono ricavi annuali, numero di dipendenti, paese/area e account padre. Se queste informazioni sono disponibili nei rispettivi campi del record di account, vengono visualizzate nel riepilogo, in caso contrario, il campo non viene visualizzato.
    • Informazioni chiave: le informazioni chiave includono dettagli su quanto tempo l'account è associato alla tua organizzazione, il relativo dominio, il valore totale delle opportunità chiuse, l'opportunità chiusa più di recente, l'impegno più recente e altre informazioni generate dall'IA.
    • Lead, opportunità e casi correlati: vengono visualizzati tutti i lead, le opportunità e i casi aperti associati all'account. I record elencati sono quelli per i quali disponi dell'accesso in lettura. Per ogni sezione vengono visualizzati un massimo di 10 record. Seleziona questa sezione per visualizzare i dettagli dei record associati. Per riepilogare un lead, un'opportunità o un caso specifico, passa il mouse sul record e seleziona Riepiloga. Affinché i casi siano visualizzati, l'organizzazione deve avere l'app Dynamics 365 Customer Service abilitata.

    Nota

    Gli amministratori possono configurare i campi che generano riepiloghi e informazioni correlate per la visualizzazione di riepilogo account. Ulteriori informazioni: Configurare i campi per generare riepiloghi ed elenchi delle modifiche recenti.

    Inoltre, puoi eseguire il drill-down nei dettagli associati all'account, selezionare i prompt suggeriti visualizzati sotto il riepilogo account. Il prompt Trova account Sales Navigator pertinenti viene visualizzato se disponi della licenza LinkedIn Sales Navigator. Seleziona il prompt per aprire gli account LinkedIn Sales Navigator pertinenti associati all'account.

Riepilogo di un'opportunità

  1. Apri Copilot.

  2. Seleziona l'icona scintilla (), seleziona Recupera info>Riepiloga opportunità.

  3. Dall'elenco di opportunità, passa con il mouse sopra l'opportunità che desideri riepilogare e seleziona Riepiloga.

    Nota

    Il riepilogo opportunità viene visualizzato anche nel riquadro laterale di Copilot per impostazione predefinita quando apri un record di opportunità.

    Il riepilogo opportunità viene visualizzato come mostrato nell'immagine seguente:

    Screenshot di un riepilogo opportunità di Copilot.

    Il riepilogo opportunità include le seguenti informazioni:

    • Informazioni di base: le informazioni di base dell'opportunità includono ricavi stimati, data di chiusura stimata, contatto chiave dell'opportunità e nome dell'account. Se queste informazioni sono disponibili nei rispettivi campi del record di opportunità, vengono visualizzate nel riepilogo, in caso contrario, il campo non viene visualizzato.

    • Informazioni chiave: le informazioni chiave includono dettagli su quanto tempo l'account è associato alla tua organizzazione, il valore totale delle opportunità chiuse, l'opportunità chiusa più di recente, l'avanzamento dell'opportunità più recente, il nome di contatto dell'account con più opportunità e altre informazioni generate dall'IA.

    • Informazioni dettagliate su prodotto, offerta e concorrente:

      • Nella sezione Informazioni dettagliate prodotto tutti i prodotti associati all'opportunità vengono visualizzati insieme al budget e ai ricavi stimati.
      • La sezione Informazioni dettagliate offerta visualizza il numero di offerte condivise con l'opportunità insieme alla data dell'offerta più recente.
      • La sezione Informazioni dettagliate sul concorrente mostra i concorrenti associati all'opportunità insieme ai punti di forza e quelli deboli dei concorrenti.

      Le informazioni visualizzate in queste sezioni si basano sui campi configurati dall'amministratore per la generazione di riepiloghi. Ulteriori informazioni: Configurare i campi per generare riepiloghi ed elenchi delle modifiche recenti.

Visualizzare il widget del riepilogo opportunità

Per impostazione predefinita, quando apri un'opportunità, il widget del riepilogo opportunità viene visualizzato nel modulo Opportunità, sopra il widget Successivo. Il widget visualizza informazioni dettagliate sull'opportunità simili al riepilogo opportunità visualizzato nel riquadro laterale o nella pagina Copilot.

Screenshot di un widget del riepilogo opportunità in Copilot.

Se non vedi il widget del riepilogo opportunità nel modulo Opportunità, contatta l'amministratore per abilitarlo. Ulteriori informazioni: Aggiungere riepilogo opportunità widget ai moduli personalizzati

Riepilogo di un lead

  1. Apri Copilot.

  2. Seleziona l'icona scintilla ( ), seleziona Recupera informazioni>Riepiloga lead e quindi seleziona INVIO.

    • Quando viene aperto un record, Copilot lo riepiloga.
    • Nella visualizzazione a griglia, Copilot elenca i record per i quali hai accesso in lettura. Passa il mouse sopra un record e seleziona Riepiloga.

  3. Per ottenere un elenco delle modifiche per un specifico lead, digita / dopo il prompt, quindi inizia a digitare il nome del lead.

Vorresti vedere un riepilogo o campi diversi?

Copilot genera il riepilogo da una serie di campi predefiniti. Tuttavia, altri campi potrebbero essere più importanti per te. Ad esempio, le entrate stimate, la data di chiusura, il contatto, la fase della pipeline e la soluzione proposta potrebbero essere le prime cose che cerchi in un'opportunità. Utilizza amministratore di Dynamics 365 Sales per aggiungere tali campi alla configurazione.

Tieni presente che i campi di riepilogo sono configurati a livello di organizzazione. Assicurati che il tuo team di vendita sia d'accordo sui primi 10 campi più rilevanti per la tua attività.

Copilot può arricchire i tuoi contatti con informazioni da Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, LinkedIn e Bing, ad esempio:

  • Possibili contatti, in base a nome del lead, numero di telefono, indirizzo e-mail e nome dell'azienda

  • Informazioni dettagliate sulle valutazioni dei clienti, sul comportamento e sull'interesse dei clienti generate in base ai dati di attività unificati in Dynamics 365 Customer Insights, se configurato. Ulteriori informazioni

  • Le ultime notizie sull'account, a cura di Bing

  • Profili LinkedIn suggeriti per il contatto, se si dispone della licenza LinkedIn Sales Navigator

Dopo aver selezionato un lead, Copilot suggerisce altri record che potrebbero essere associati al lead e dai quali può raccogliere ulteriori informazioni.

  1. Chiedi a Copilot di riassumere un lead.

    Se Copilot trova possibili record di contatto corrispondenti, li elenca dopo il riepilogo. In che modo Copilot abbina i lead ai contatti e posso personalizzare i campi di corrispondenza?

  2. Seleziona Connetti per collegare il lead a un record corrispondente.

    Screenshot di una scheda lead nella chat di Copilot, con evidenziato un account corrispondente.

  3. Dopo che Copilot ha connesso i record, seleziona Ottieni riepilogo del lead aggiornato per generare un nuovo riepilogo che includa le informazioni dal record connesso.

    Copilot elenca inoltre i campi che possono essere aggiornati con le informazioni del record connesso, come città, stato, numeri di telefono e codice postale.

  4. Per aggiornare il record lead con i valori suggeriti, seleziona Aggiorna tutto.

Riassumere le proposte associate a un record

Potresti avere spesso documenti come proposte e contratti associati ai tuoi record. Copilot può riassumere il contenuto di questi documenti e aiutarti a comprenderne i punti chiave. Ad esempio, puoi chiedere a Copilot di riassumere un documento di proposta per comprendere il budget, l'autorità (responsabile delle decisioni), le necessità e la tempistica (BANT) dell'opportunità.

Nota

  1. Apri un record, ad esempio un'opportunità, un lead, un account o un contatto che ha documenti associati ad esso.

  2. Nel riquadro laterale Copilot, inserisci la richiesta Riepiloga documento/ quindi inserisci il nome del documento che vuoi riepilogare.

    Per avviare la ricerca sono necessari almeno tre caratteri. È possibile effettuare la ricerca in base al nome del file. Gli oggetti prestazione

    • Inserisci Riepiloga documento/contratto per ottenere un elenco di documenti che contiene contratto nel nome del file.
    • Inserisci Riepiloga documento/pdf per ottenere un elenco di documenti che contiene pdf nel nome del file o l'estensione.

    A seconda delle dimensioni del documento, potrebbero essere necessari alcuni secondi per riassumere il documento.

Mostra le ultime novità per un account

Copilot può ricevere le ultime notizie che presentano o menzionano i tuoi account, curate da Bing. Questi articoli di notizie possono essere ottimi spunti di conversazione e aiutarti a comprendere le dinamiche attuali nelle organizzazioni dei tuoi clienti.

Come sempre quando lavori con contenuti provenienti dall'intelligenza artificiale, leggi attentamente gli articoli per confermare che provengono da fonti autentiche e riguardano effettivamente il tuo cliente.

  1. Apri Copilot.

  2. Seleziona l'icona scintilla ( ), seleziona Recupera informazioni>Ricevi ultime notizie per account e seleziona INVIO.

    • Se hai un record aperto, Copilot elenca gli articoli di notizie relativi a quell'account.
    • Se sei nella visualizzazione griglia, Copilot elenca gli articoli di notizie per i primi 10 account con cui lavori, ordinati in base alle entrate ad essi associati.

  3. Per ottenere gli articoli di notizie per un account specifico, digita / e quindi inizia a digitare il nome dell'account.