Domande frequenti sul riepilogo in Sales Copilot

Queste domande frequenti (FAQ) hanno lo scopo di aiutarti a comprendere l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla funzionalità di riepilogo in Copilot in Dynamics 365 Sales.

Cos'è il riepilogo in Copilot?

Il riepilogo è una funzionalità basata sull'intelligenza artificiale di Copilot in Dynamics 365 Sales che fornisce ai venditori un breve riepilogo delle informazioni importanti sui record di vendita in un formato facile da utilizzare. Attraverso questa funzionalità, Copilot può riassumere:

• Lead e opportunità
• Le proposte e altri documenti associati ai record delle vendite
• Riassumere le risposte da documenti SharePoint per domande poste in linguaggio naturale

Copilot utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni e l'elaborazione del linguaggio naturale per analizzare e condensare le informazioni in Dynamics 365.

Cosa può fare il riepilogo?

Il riepilogo aiuta i venditori a rimanere aggiornati sui propri contatti e opportunità, a ottenere un rapido riepilogo dei documenti associati ai record di vendita, a rispondere alle domande e a prepararsi in modo efficiente per le riunioni in modo da renderli più produttivi.

Un riepilogo lead viene generato da una serie di campi predefiniti nella tabella lead. per impostazione predefinita, il riepilogo lead predefinito include le seguenti informazioni:

• Argomento del lead o a cosa è interessato il lead
• Fonte
• Valutazione del lead
• Data di creazione del lead
• Campagna di origine
• Metodo di contatto preferito del lead
• Informazioni dettagliate da account padre del lead: contatto principale ed entrate annuali
• Informazioni dettagliate sul concorrente principale per il lead: nome e forza del concorrente

Un amministratore può configurare altri campi da cui generare il riepilogo.

Un riepilogo opportunità viene generato da una serie di campi predefiniti nella tabella opportunità. Per impostazione predefinita, il riepilogo opportunità predefinito include le seguenti informazioni:

• Le entrate stimate e la data di chiusura stimata dell'opportunità
• Requisiti del cliente e soluzione proposta
• Prodotti aggiunti all'opportunità
• Informazioni dettagliate relative all'account e al contatto correlati: entrate annuali, contatto principale e titolo professionale
• Informazioni dettagliate sul concorrente principale per il lead: nome e forza del concorrente

Un amministratore può configurare altri campi da cui generare il riepilogo.

Gli utenti possono invocare la funzionalità di domanda e risposta di SharePoint dalla chat di Copilot.

• Le parole chiave rilevate dalla domanda dell'utente vengono passate a SharePoint per trovare i documenti contenenti le parole chiave.
• I frammenti dei documenti principali vengono quindi passati a Open AI per riassumere e generare una risposta che corrisponde alla domanda di input.

Nota

L'autorizzazione dell'utente ai file viene rispettata prima di generare la risposta.

La funzione preparazione della riunione aiuta i venditori a prepararsi per le riunioni in modo semplice ed efficiente. Rileva i prossimi incontri nelle prossime 24 ore sul calendario del venditore. Per ciascuna riunione, riassume le tre ultime note e l'e-mail più recente associate alla sequenza temporale delle parti interessate, fornendo ai venditori informazioni preziose e punti chiave per promuovere discussioni produttive. Possono cogliere rapidamente il contesto e i punti rilevanti e interagiscono con le parti interessate in modo più efficace e sicuro.

Un riepilogo della proposta viene generato dai documenti associati ai record di vendita in Dynamics 365 Sales. Per impostazione predefinita, un riepilogo di una proposta include le seguenti informazioni:

• Organizzazione che ha emesso le proposte

• Le esigenze descritte nel documento

• Il punto di autorità a cui rivolgersi per la proposta

• Le informazioni sul budget per la proposta nel documento

• Ulteriori informazioni richieste dal venditore dal documento

Come si intende utilizzare il riepilogo?

Le funzionalità di riepilogo sono progettate per aiutare i venditori a essere più efficienti e produttivi:

• I venditori ottengono una panoramica di riepilogo delle informazioni chiave e importanti dettagli sui lead e le opportunità da diverse origini dati.

• Diversi flussi dati ottimizzano i profili dei lead con dati pertinenti per ottenere una comprensione più approfondita e valutare in modo efficiente la qualità dei lead.

• Note di riepilogo, e-mail e interazioni aiutano i venditori a prepararsi facilmente per le riunioni con i clienti, rinfrescando rapidamente la memoria, evidenziando punti di discussione utili e promuovendo riunioni produttive.

• Il riepilogo di proposte e documenti aiuta i venditori ad arrivare rapidamente ai punti chiave senza dover leggere l'intero documento. Le risposte riepilogative generate da Copilot in Dynamics 365 Sales aiutano i venditori a porre domande specifiche e a ottenere risposte da SharePoint senza dover lasciare l'area di lavoro ed effettuare ricerche nel documento.

• Le risposte riepilogative generate da Copilot aiutano i venditori a porre domande specifiche e a ottenere risposte da documenti SharePoint senza dover lasciare l'area di lavoro ed effettuare ricerche nel documento.

Come è stata valutata la funzionalità di riepilogo? Quali metriche vengono utilizzate per misurare le prestazioni?

Valutiamo l'efficacia e l'impatto del riepilogo mediante le seguenti metriche:

• Tempo risparmiato: misura il tempo risparmiato dai venditori nella comprensione di lead e opportunità e nella preparazione delle riunioni rispetto ai metodi precedenti, quantificato analizzando il tempo medio dedicato a queste attività prima e dopo l'implementazione della funzionalità di riepilogo.

• Guadagni in termini di efficienza: valutare l'aumento dell'efficienza delle vendite esaminando il numero di lead qualificati e le opportunità perseguite entro un determinato periodo di tempo. Confronta questi dati con le prestazioni precedenti per valutare l'impatto delle nostre funzionalità di riepilogo sull'accelerazione della pipeline di vendita.

Quali sono i limiti di questo riepilogo? In che modo gli utenti possono ridurre al minimo l'impatto di queste limitazioni?

Sebbene la funzione di riepilogo offra numerosi vantaggi, è importante essere consapevoli dei limiti che potrebbe avere.

• La qualità dei riepiloghi generati dipende fortemente dall'accuratezza e dalla completezza dei dati inseriti nel sistema. Se ci sono imprecisioni nei dati immessi, informazioni mancanti o incoerenze, ciò potrebbe influire sull'affidabilità e l'utilità dei riepiloghi generati.

• La funzionalità di riepilogo di lead e opportunità opera su campi e parametri impostati dagli amministratori. Sebbene ciò garantisca la coerenza, può limitare la flessibilità dei venditori a personalizzare i riepiloghi in base alle proprie preferenze individuali.

Quali fattori operativi e impostazioni consentono un uso efficace e responsabile della funzionalità di riepilogo?

Per garantire un uso efficace e responsabile della funzionalità di riepilogo, è importante considerare i seguenti fattori e impostazioni operativi:

• Assicurati che i dati in Dynamics 365 siano coerenti e di alta qualità e cerca e immetti regolarmente i dati mancanti.

• Assicurati che i campi configurati per le opportunità e il riepilogo dei lead siano rilevanti per i tuoi venditori e siano in linea con le loro esigenze aziendali per ottenere i massimi vantaggi dalla funzionalità.

Vedi anche

Usare Copilot in Dynamics 365 Sales