Impostare le basi della vendita

Come parte della configurazione iniziale, configura le risorse di base e personalizza l'app per le esigenze specifiche della tua organizzazione.

Configurare le informazioni di base

Prima che la tua organizzazione di vendita possa utilizzare Dynamics 365 Sales, devi configurare determinate risorse di base. Ad esempio, le valute utilizzate per le transazioni, i territori coperti, i periodi fiscali e il catalogo dei prodotti.

Utilizzare i riferimenti nella tabella seguente per impostare le nozioni di base per la propria organizzazione di vendita.

Elementi da configurare	Altre informazioni
Crea business unit per raggruppare i tuoi reparti in modo logico.	Creare Business Unit
Crea i tuoi team di vendita	Creare o gestire team
Configurare le aree di vendita per organizzare i mercati aziendali per area geografica	Configura aree di vendita
Imposta il tuo periodo fiscale e come dovrebbe essere visualizzato	Utilizzare le impostazioni dell'anno fiscale
Transazioni in più valute	Gestire transazioni con più valute
Definisci il tuo catalogo prodotti con prezzi e sconti	Imposta un catalogo prodotti

Personalizzazione dell'app

Dopo aver configurato le risorse di base, puoi personalizzare la configurazione in base ai requisiti organizzativi, ad esempio branding e temi nell'app di vendita, processi aziendali, moduli, visualizzazioni e così via.

Utilizzare i riferimenti nella tabella seguente per impostare le nozioni di base per la propria organizzazione di vendita.

Elementi da personalizzare	Altre informazioni
Creare un aspetto personalizzato per la tua app	Configurare marchi e temi
Personalizza le tabelle, i dashboard, i processi aziendali e così via	Personalizzare l'app Sales
Personalizzare i moduli per soddisfare le esigenze specifiche della tua organizzazione.	Personalizzare i moduli
Personalizzare la vista per soddisfare le esigenze specifiche della tua organizzazione.	Personalizzare le visualizzazioni