Documentazione di Microsoft Copilot for Sales

Scopri come ottenere il massimo da Microsoft Copilot for Sales con corsi di formazione, documenti e video illustrativi delle funzionalità del prodotto e articoli della Guida. Scopri come utilizzare Copilot for Sales per stabilire relazioni solide con i clienti, intraprendere azioni basate su informazioni dettagliate e chiudere le transazioni più rapidamente.

Introduzione

Ti diamo il benvenuto in Microsoft Copilot for Sales

Novità

Novità

Formazione

Formazione

Concetto

Risoluzione dei problemi

Implementare Copilot for Sales

Installare

• Installare Copilot for Sales in Outlook
• Installare Copilot for Sales in Teams

Scenari di distribuzione

• Guida alla distribuzione per gli utenti Dynamics 365
• Guida alla distribuzione per gli utenti Salesforce

Amministrare Copilot for Sales

Configurare per Outlook e Teams

• Personalizzare moduli e campi
• Impostare le funzionalità IA di Copilot
• Configurare Copilot for Sales per le app Microsoft 365

Gestire per Outlook e Teams

• Rimuovere Copilot for Sales dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365
• Bloccare l'app Copilot for Sales in Teams

Diventa produttivo con Copilot for Sales

In Outlook

• Nozioni di base su Copilot for Sales in Outlook
• Connettere un contatto al sistema CRM
• Creare un contatto nel sistema CRM
• Salvare le attività di Outlook nel sistema CRM
• Modificare un record del CRM

Funzionalità di intelligenza artificiale

• Creare bozze di messaggi e-mail
• Visualizzare il riepilogo di messaggi e-mail
• Visualizzare il riepilogo opportunità
• Generare un report prima della riunione

In Teams

• Utilizzare l'app Copilot for Sales durante una riunione
• Generare il riepilogo di una riunione
• Visualizzare e comprendere il riepilogo della riunione
• Creare attività CRM dal riepilogo della riunione
• Condividere un record del CRM nella conversazione di Teams

Modelli di collaborazione per Outlook e Teams

• Configurare un team utilizzando il modello di team di account
• Configurare un team utilizzando il modello di spazio per le transazioni
• Collaborare in Teams utilizzando il team appena creato o esistente
• Accedere a team e canali collegati

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