Pianificazione dell'implementazione di Power BI: pianificazione tattica bi

Nota

Questo articolo fa parte della serie di articoli sulla pianificazione dell'implementazione di Power BI. Questa serie è incentrata principalmente sul carico di lavoro di Power BI all'interno di Microsoft Fabric. Per un'introduzione alla serie, vedere Pianificazione dell'implementazione di Power BI.

Questo articolo consente di identificare i risultati chiave di Business Intelligence (BI) e di formare piani interattivi associati al tempo per ottenere progressi incrementali verso gli obiettivi strategici di business intelligence. È destinato principalmente a:

• Responsabili o amministratori di business intelligence e analisi: decision maker responsabili della supervisione del programma BI e della pianificazione strategica bi.
• Centro di eccellenza (COE), TEAM IT e BI: i team responsabili della pianificazione tattica e per misurare e monitorare i progressi verso il raggiungimento dei risultati chiave di BUSINESS.
• Esperti in materia (PMI) e proprietari e creatori di contenuti: i team e gli individui che supportano l'analisi in un reparto e conducono la pianificazione della soluzione BI.

Una strategia di business intelligence è un piano per implementare, usare e gestire dati e analisi. Per definire la strategia di business intelligence, iniziare con la pianificazione strategica. Nella pianificazione strategica si assembla un team di lavoro per identificare le aree e gli obiettivi di interesse bi. Per compiere progressi verso questi obiettivi, il team di lavoro conduce successivamente la pianificazione tattica. La pianificazione tattica implica la definizione dei risultati chiave. I risultati chiave descrivono come si procederà verso uno degli obiettivi. I risultati chiave sono specifici, interattivi e raggiungibili entro un periodo di tempo definito.

In breve, la pianificazione strategica definisce come si prevede lo stato futuro a lungo termine, mentre la pianificazione tattica stabilisce quali azioni concrete, misurabili e a breve termine verranno eseguite per ottenere i risultati bi desiderati.

Nota

Nel quadro degli obiettivi e dei risultati chiave (OKR), gli obiettivi sono chiari e di alto livello delle descrizioni di ciò che si vuole raggiungere. Al contrario, i risultati chiave sono specifici, risultati raggiungibili per misurare lo stato di avanzamento verso uno degli obiettivi.

Inoltre, le iniziative o le soluzioni sono processi o strumenti creati per ottenere uno o più risultati chiave. Le soluzioni rispondono alle esigenze specifiche dei dati per gli utenti. Una soluzione può assumere molte forme, ad esempio una pipeline di dati, un data lakehouse o un modello semantico o un report di Power BI.

Per altre informazioni sugli OKR, vedere Ottenere informazioni sugli OKR (Microsoft Viva Goals).

Il diagramma generale seguente illustra come eseguire la pianificazione tattica bi.

Per eseguire la pianificazione tattica bi, seguire questa procedura.

Step	Descrizione
1	Identificare e descrivere priorità specifiche e attuabili correlate alle aree e agli obiettivi di bi focus.
2	Definire l'aspetto del successo e quali sono i risultati chiave per il periodo di pianificazione. Questi risultati chiave sono obiettivi quantificabili che consentono di misurare lo stato di avanzamento verso uno degli obiettivi.
3	Prepararsi a rivalutare e valutare periodicamente la pianificazione nei periodi successivi.

Suggerimento

Fare riferimento regolarmente alle valutazioni della pianificazione strategica quando si esegue la pianificazione tattica. Concentrarsi sui punti deboli principali per migliorare e sulle opportunità di sfruttare.

Passaggio 1: Definire l'idoneità e le priorità dell'organizzazione

Il primo passaggio della pianificazione tattica consiste nel definire la preparazione dell'organizzazione e identificare le attività da classificare in ordine di priorità nel periodo di pianificazione corrente.

Per assicurarsi di definire risultati chiave ottenibili e realistici, è consigliabile valutare prima di tutto l'idoneità dell'organizzazione.

Valutare l'idoneità dell'organizzazione

I risultati chiave definiti durante la pianificazione tattica dovrebbero produrre risultati ottenibili durante il periodo di pianificazione (i prossimi 1-3 mesi). È consigliabile valutare l'idoneità dell'organizzazione per comprendere i mezzi ottenibili per il contesto dell'organizzazione. Inoltre, è anche necessario definire chiaramente potenziali rischi o minacce che potrebbero impedire di raggiungere correttamente i progressi con gli obiettivi strategici.

Valutare l'idoneità dell'organizzazione considerando i fattori descritti nelle sezioni seguenti.

Identificare gli ostacoli

È necessario identificare eventuali ostacoli o dipendenze che potrebbero ostacolare il successo o bloccare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi definiti nella pianificazione strategica. Quando si identificano gli ostacoli, descrivere come potrebbero influire sulle attività nel periodo successivo. Definire qualsiasi sequenza temporale pertinente, quali azioni potrebbero rimuovere questi ostacoli e chi deve eseguire queste azioni. È anche consigliabile valutare il rischio di possibili ostacoli futuri che potrebbero impedire il raggiungimento dei risultati chiave.

Ecco alcuni esempi di ostacoli.

• Migrazioni di sistema e altre iniziative tecniche in corso
• Processi aziendali e pianificazione, come i budget dell'anno fiscale
• Fusioni e ristrutturazione delle imprese
• Disponibilità degli stakeholder
• Disponibilità di risorse, incluso il tempo disponibile per i membri del team o le PMI
• Attività di gestione delle comunicazioni e dei cambiamenti per informare e preparare adeguatamente gli utenti aziendali sulla strategia di business intelligence
• Competenze dei membri del team centrale e degli utenti aziendali

Valutare le competenze e le conoscenze necessarie

I team e i singoli utenti dell'organizzazione devono avere le competenze e le conoscenze necessarie per ottenere i risultati chiave. Questo è particolarmente vero per i team centrali, come il COE o i team di supporto che devono guidare per esempio. Conferisci a questi team i tuoi obiettivi e discuti apertamente quale tipo di attività e risultati chiave potresti avere a mente. Identificare in anticipo se richiedono formazione o se si verificano lacune nelle conoscenze o nei profili del team.

Per valutare le competenze e le conoscenze dei team per la preparazione dell'organizzazione, porre le domande seguenti.

• I team centrali (come il COE) comprendono le aree di interesse e gli obiettivi definiti nella pianificazione strategica?
• Sono necessari programmi di formazione speciali per argomenti quali sicurezza, conformità e privacy?
• Quali nuovi strumenti o processi potrebbero richiedere la formazione degli utenti? Chi potrebbe organizzare questa formazione?

Importante

Migliorare le competenze e le competenze dei team interni è particolarmente importante quando si esegue la migrazione a Fabric o Power BI da altre tecnologie. Non affidarsi esclusivamente a consulenti esterni per queste migrazioni. Assicurarsi che i membri interni del team dispongano di tempo e risorse sufficienti per migliorare le competenze, in modo da lavorare in modo efficace con i nuovi strumenti e processi.

Anticipare le attività di gestione dei cambiamenti

La gestione dei cambiamenti è una parte fondamentale dell'adozione e dell'implementazione riuscite. È essenziale preparare e supportare le persone a tutti i livelli dell'organizzazione per adottare correttamente nuovi comportamenti, strumenti e processi per lavorare con i dati. Prendere in considerazione chi sarà responsabile delle attività di gestione dei cambiamenti e quali risorse sono disponibili per pianificare e completare queste attività.

Importante

Non sottovalutare l'importanza della gestione dei cambiamenti nel fare progressi coerenti verso gli obiettivi strategici. La gestione delle modifiche deve essere una priorità per garantire un'evoluzione corretta verso lo stato futuro desiderato.

Identificare le priorità

Dopo aver valutato l'idoneità dell'organizzazione, è necessario procedere identificando le attività in ordine di priorità per il periodo di pianificazione corrente. Ti consigliamo di classificare prima di tutto in ordine di priorità le attività con distinzione tra tempo, vittoria rapida e ad alto impatto.

Attività sensibili al tempo

Alcune attività hanno una finestra di azione definita, ovvero devono essere risolte prima di una scadenza o di un evento specifico. In genere, queste attività affrontano i problemi che attualmente non influiscono sull'azienda, ma influiranno in un certo momento in futuro (se non sono stati risolti). In alternativa, queste attività possono essere collegate a scadenze tecnologiche o aziendali. È necessario identificare e gestire queste attività prima della scadenza dell'intervallo di tempo dell'azione.

Ecco alcuni esempi di aree sensibili al tempo che è possibile definire in ordine di priorità quando si definiscono i risultati chiave.

• Strumenti, sistemi o funzionalità con una data di rimozione nota.
• Processi aziendali o iniziative con scadenza.
• Difetti noti o rischi intrinseci in soluzioni o processi esistenti.
• Processi con un elevato grado di gestione manuale dei dati e vincoli di capacità.
• Conclusione di un periodo fiscale o di bilancio.

Importante

Sebbene sia importante identificare e agire su attività sensibili al tempo, è consigliabile prestare attenzione anche a evitare uno scenario in cui l'urgenza coerente impedisce di raggiungere progressi verso gli obiettivi di alto livello.

Vittorie rapide e attività ad alto impatto

Quando si valutano sequenze temporali e priorità, è consigliabile identificare le vittorie rapide. Le vittorie rapide sono attività a breve termine che offrono un vantaggio significativo a lungo termine. Ad esempio, un quick-win potrebbe avere poche dipendenze o non comportare nuovi progetti o processi significativi. Il vantaggio principale di una vittoria rapida è che può dimostrare rapidamente un ritorno sull'iniziativa strategica bi per l'azienda. Questo ritorno crea slancio che può portare a sostegno di iniziative più grandi.

Le vittorie rapide possono anche essere attività ad alto impatto. In questo caso, hanno il potenziale di apportare progressi sostanziali in molte aree dell'azienda.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di aree a impatto rapido o ad alto impatto che è possibile classificare in ordine di priorità quando si definiscono i risultati chiave.

• Modifiche secondarie che migliorano le soluzioni esistenti per un numero elevato di utenti finali.
• Controlli e ottimizzazioni della soluzione che migliorano le prestazioni e riducono l'utilizzo e i costi della capacità.
• Iniziative di formazione per gli utenti chiave.
• Configurazione di un portale centralizzato per consolidare una community di utenti di pratica.
• Iniziando a connettere i promotori di Power BI o Fabric per avviare una rete di promotori per consentire a questi utenti di condividere conoscenze e procedure.
• Creazione di temi condivisi, centrali, modelli e linee guida di progettazione per i report.

Elenco di controllo : quando si definiscono l'idoneità e le priorità dell'organizzazione, le decisioni e le azioni principali includono:

• Esaminare le aree di interesse e gli obiettivi di BI: assicurarsi che gli obiettivi strategici siano attuali e che siano compresi da tutti coloro che partecipano alla pianificazione tattica.
• Esaminare le valutazioni dello stato correnti: le debolezze e le opportunità identificate dal team di lavoro identificato nelle valutazioni dello stato correnti informano direttamente i risultati chiave che verranno definiti.
• Identificare le attività sensibili al tempo: identificare eventuali attività o aree che hanno un periodo di tempo o un'urgenza definiti. Chiarire la scadenza e la sua importanza per l'azienda.
• Identificare i risultati rapidi: identificare le attività che richiedono un investimento di tempo o di lavoro ridotto per ottenere un impatto elevato. Giustificare il motivo per cui queste attività sono vittorie rapide.
• Identificare le attività ad alto impatto: identificare le aree che hanno un impatto significativo sulla strategia di business intelligence. Definire il motivo per cui queste aree hanno un impatto elevato.
• Valutare l'idoneità dell'organizzazione: indagine sui potenziali rischi o minacce da affrontare per raggiungere correttamente gli obiettivi strategici.

Passaggio 2: Definire i risultati chiave

Dopo aver compreso l'idoneità dell'organizzazione e tutte le attività da classificare in ordine di priorità, si è pronti per il passaggio successivo. Nel passaggio 2 della pianificazione tattica, definisci i risultati chiave per aiutarti a tenere traccia dei progressi verso i tuoi obiettivi strategici.

Come accennato nella sezione precedente, i risultati chiave sono uno dei principali risultati della pianificazione tattica. Definire buoni risultati chiave è essenziale per facilitare l'attenzione sui risultati anziché sull'output e motivare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi.

Assicurarsi che i risultati principali siano i seguenti:

• Risolvere uno o più degli obiettivi della strategia di business intelligence.
• Risultati misurabili e raggiungibili entro il periodo di pianificazione tattica.
• Si riferisce sia alla strategia aziendale che alla strategia di BUSINESS INTELLIGENCE.
• Seguire criteri coerenti, ad esempio il sistema SMART e che si tratta di:
  • Specifico: specificare come destinazione un'area esplicita di miglioramento.
  • Misurabile: sono quantificabili in modo da poter monitorare lo stato di avanzamento.
  • Assegnabile: specificare chi è responsabile del risultato della chiave.
  • Realistico: indica se si otterrà il risultato chiave, in base al livello corrente di idoneità dell'organizzazione e alle risorse disponibili. Definire obiettivi impegnativi ma raggiungibili.
  • Tempo correlato: specificare quando si otterranno i risultati.

Un aspetto fondamentale dei risultati chiave è che consentono di definire e misurare il successo per la strategia di business intelligence.

Definire e misurare l'esito positivo

È importante definire l'aspetto del successo per gli obiettivi strategici. Esistono diversi motivi per cui è consigliabile definire e misurare il successo.

• Dimostrare lo stato di avanzamento: un elemento chiave di criteri di successo chiari è la capacità di riconoscere i progressi e i risultati. Buone misure di successo dimostrano un chiaro ritorno sugli investimenti (ROI) nelle iniziative di BI. Anche se il ROI può essere difficile da misurare, questo determina la motivazione e consente alla leadership di riconoscere il valore aziendale realizzato della strategia di business intelligence.
• Miglioramento continuo: i criteri di successo chiari consentono di valutare (ri)valutare la strategia. Questa valutazione deve motivare la pianificazione tattica iterativa, insieme al feedback degli utenti e alle modifiche all'azienda o alla tecnologia.
• Azione correttiva: una buona definizione di successo è supportata da risultati misurabili. Il monitoraggio di questi risultati misurabili durante le operazioni può informare decisioni e azioni specifiche per regolare la pianificazione tattica o intervenire se si sta andando fuori pista.

Esistono due modi per tenere traccia dei risultati misurabili. In questo articolo vengono illustrati i risultati chiave, che fanno parte del framework OKR (obiettivi e risultati chiave), ma le organizzazioni usano anche indicatori KPI (indicatori di prestazioni chiave) o una combinazione di OKR insieme agli indicatori KPI. Entrambi gli approcci sono ugualmente validi. Ciò che è più importante è che si trova un approccio per misurare i progressi verso gli obiettivi strategici che funzionano per voi.

• Risultati chiave: valutare i criteri di successo misurabili che tengono traccia dello stato di avanzamento verso obiettivi strategici.
• INDICATORI KPI: valutare l'esito positivo di una particolare attività rispetto a una destinazione. Mentre gli indicatori KPI misurano in genere le prestazioni rispetto agli obiettivi, i risultati chiave misurano i risultati. È possibile usare indicatori KPI insieme agli OKR.

Nota

Le misure di successo devono essere strettamente allineate agli obiettivi aziendali. Assicurarsi che i criteri di successo non siano specifici delle attività tecniche.

Attenzione

Misurare un numero limitato di indicatori KPI o risultati chiave. Queste metriche sono utili solo quando si sa cosa misurano e come agire su di essi. È meglio avere alcuni indicatori strategici e preziosi rispetto a molti che non è possibile monitorare o seguire regolarmente.

Usare in modo efficace gli indicatori

Quando si usa misura lo stato di avanzamento verso gli obiettivi strategici, è consigliabile monitorarli regolarmente per tenere traccia dello stato di avanzamento e intervenire dove necessario.

Ecco alcune considerazioni generali che consentono di misurare e monitorare correttamente i risultati chiave e gli indicatori KPI.

• Segnalare gli indicatori: creare soluzioni di creazione di report per gli indicatori che consentono di monitorarli in modo efficace. Ad esempio, è possibile usare gli OKR di Microsoft Viva Goals o scorecard e metriche in Power BI per misurare e tenere traccia dello stato di avanzamento.
• Automatizzare la raccolta dati: se possibile, assicurarsi che i dati per gli indicatori non vengano raccolti manualmente. Trovare modi efficienti per semplificare e automatizzare la raccolta dei dati in modo che siano aggiornati, accurati e affidabili.
• Rilevamento delle modifiche: visualizzare il valore dell'indicatore corrente, ma anche la tendenza nel tempo. Lo stato di avanzamento è meglio dimostrato come un miglioramento graduale. Se l'indicatore presenta una volatilità o una varianza elevata, valutare l'uso di una media mobile per illustrare meglio la tendenza.
• Assegnare un proprietario: assicurarsi che un team o un individuo sia responsabile della misurazione dell'indicatore e della conservazione dei dati correnti.
• Definire un intervallo accettabile: stabilire destinazioni o un intervallo di valori accettabile per assegnare lo stato (ad esempio su traccia o fuori traccia) all'indicatore. Quando i valori non rientrano nella destinazione o nell'intervallo, deve richiedere a un utente di esaminare o intraprendere un'azione correttiva.
• Configurare gli avvisi basati sui dati: configurare avvisi automatizzati che avvisano i team chiave o i singoli utenti, ad esempio usando Power Automate. In questo modo, è possibile intervenire tempestivamente quando l'indicatore è fuori traccia.
• Definire azioni e interventi: descrivere chiaramente come si useranno queste informazioni per intervenire, per risolvere i problemi o per giustificare il passaggio al passaggio successivo della strategia di business intelligence.

Importante

Assicurarsi che gli indicatori scelti riflettano effettivamente i risultati desiderati. Valutare regolarmente questi indicatori per evitare di incoraggiare comportamenti controproducenti. Considera la Legge di Goodhart, che afferma: Quando una misura diventa un obiettivo, smette di essere una buona misura.

Identificare i risultati chiave

È necessario identificare e descrivere i risultati chiave per l'adozione, la governance e l'implementazione. Identificare i risultati chiave che è possibile ottenere nel prossimo periodo e che affrontano direttamente le debolezze e le opportunità identificate nella cultura dei dati e nelle valutazioni tecniche. Prendere in considerazione tutte le attività o le aree che è necessario classificare in ordine di priorità, che sono state menzionate nel passaggio 1.

Suggerimento

Vedere le sezioni pertinenti della roadmap per l'adozione dell'infrastruttura e la pianificazione dell'implementazione di Power BI per definire e descrivere i risultati chiave.

Importante

Quando si definiscono i risultati chiave, tenere presente che l'implementazione corretta della strategia di business intelligence è più probabile quando si mira a un'evoluzione anziché a una rivoluzione rispetto allo stato corrente. L'evoluzione implica che ci si sforza di cambiare gradualmente nel tempo. I progressi sostenuti ma piccoli ma coerenti sono migliori di un'abbondanza di cambiamenti che comportano un'interruzione delle attività in corso.

Adozione

Identificare prima di tutto i risultati chiave di adozione. Queste attività possono gestire molte aree, ma in genere descrivono le azioni che verranno eseguite per migliorare l'adozione complessiva dell'organizzazione e la cultura dei dati.

Ecco alcuni esempi di risultati chiave di adozione che è possibile definire per un periodo.

• Aumentare l'utilizzo di un report centrale o di un modello semantico approvato di una determinata percentuale o di un determinato numero di utenti.
• Identificare uno o più promotori di Power BI da ogni reparto o da ogni team all'interno di un reparto.
• Aumentare il tasso di risposta positivo degli utenti aziendali agli strumenti e alle iniziative di business intelligence che mi aiutano a raggiungere gli obiettivi aziendali di una certa percentuale.
• Guida una certa percentuale di team di vendita tramite un programma introduttivo di formazione per l'alfabetizzazione dei dati.
• Migliorare la partecipazione alle sessioni di domande e risposte dell'ufficio in base a una media di un determinato numero di persone per sessione.
• Ospitare un certo numero di sessioni di mentorship con i promotori di Power BI.
• Ospitare un certo numero di sessioni che introducono i promotori di Power BI alle funzionalità e agli usi di Microsoft Fabric.
• Dedicare un certo numero di ore alla settimana (in media) del COE alle attività di mentoring e abilitazione degli utenti.

Governance

Identificare quindi i risultati chiave di governance . Questi risultati chiave devono descrivere come consentire agli utenti di rispondere in modo sostenibile ai problemi aziendali con i dati, riducendo al contempo i rischi per la sicurezza o la conformità dei dati. Questi risultati chiave della governance devono essere motivati e strettamente legati ai risultati chiave dell'adozione.

Ecco alcuni esempi di risultati chiave di governance che è possibile definire per un periodo.

• Ridurre il numero di aree di lavoro o report di una determinata percentuale.
• Ridurre l'esportazione in Excel di una determinata percentuale.
• Aumentare il numero di aree di lavoro che distribuisce contenuto dalle app di una determinata percentuale.
• Ridurre il numero di report condivisi con i dirigenti esecutivi a un numero specifico o di una determinata percentuale.
• Ridurre il numero di ticket di supporto che richiedono l'accesso a origini dati o strumenti di una determinata percentuale.

Importante

Se non si dispone di un processo efficace per monitorare le attività e il contenuto degli utenti, è consigliabile impostare questa priorità immediata. Una conoscenza di queste attività e degli elementi fornisce informazioni su decisioni e azioni di governance migliori.

Implementazione

Infine, identificare i risultati chiave di implementazione. Questi risultati chiave devono descrivere come migliorare soluzioni, procedure e processi bi esistenti o futuri. Questi risultati chiave di implementazione devono supportare e allinearsi ai risultati chiave di adozione e governance.

Ecco alcuni esempi di risultati chiave di implementazione che è possibile definire per un periodo.

• Ridurre il numero di errori di aggiornamento di una determinata percentuale.
• Ridurre il tempo necessario per analizzare e risolvere i problemi di una determinata percentuale.
• Ridurre il tempo necessario per recuperare dati specifici o produrre determinati report per un determinato numero di ore o giorni.
• Ridurre il numero di eventi imprevisti di supporto correlati a dati imprecisi di una determinata percentuale.
• Ridurre il numero di interruzioni aziendali di una determinata percentuale.

Elenco di controllo : quando si identificano i risultati chiave di BI, le decisioni chiave e le azioni includono:

• Definire la modalità di misurazione dell'esito positivo: decidere se si useranno i risultati chiave, gli indicatori KPI o una combinazione di entrambi.
• Identificare i risultati chiave dell'adozione: identificare i risultati chiave che consentiranno di realizzare la visione della cultura dei dati e raggiungere gli obiettivi bi per l'adozione dell'organizzazione.
• Identificare i risultati chiave della governance: identificare i risultati chiave che consentiranno di bilanciare l'abilitazione degli utenti e la mitigazione dei rischi.
• Identificare i risultati chiave dell'implementazione: identificare i risultati chiave per supportare i risultati chiave di adozione e governance definiti o specifiche esigenze di dati aziendali. Classificare i risultati chiave di implementazione come iniziative o soluzioni.

Passaggio 3: Definire soluzioni e iniziative

Dopo aver definito i risultati chiave e si è certi che sia possibile ottenerli, si è pronti per eseguire il passaggio successivo. Nel passaggio 3 della pianificazione tattica si definiscono soluzioni e iniziative che verranno implementate per ottenere uno o più risultati chiave.

Le soluzioni e le iniziative che verranno implementate hanno due scopi. ovvero:

• Supportare i risultati chiave per l'adozione e la governance: descrivere le soluzioni create e iniziative che vengono applicate per ottenere i risultati chiave di adozione e governance. Queste soluzioni consentono di migliorare l'adozione dell'organizzazione e l'adozione degli utenti.
• Supportare le esigenze dei dati aziendali: descrivere soluzioni specifiche che verranno create per soddisfare le esigenze e le priorità dei dati aziendali, ad esempio quelle sensibili al tempo, le vittorie rapide o l'impatto elevato. Con queste soluzioni, è consigliabile raggiungere o migliorare l'adozione della soluzione.

È possibile implementare soluzioni o iniziative.

• Soluzioni: sistemi o strumenti creati per risolvere direttamente problemi aziendali o esigenze di dati specifici per gli utenti. Esempi di soluzioni includono:
  • Soluzione di monitoraggio pratica che consente ai team di governance di seguire i risultati chiave di governance e adozione.
  • Data lakehouse unificato che fornisce dati pronti per l'azienda per l'utilizzo da parte degli autori di contenuti che pianificano altre soluzioni analitiche downstream.
  • Un'app Power BI che soddisfa specifiche esigenze di dati aziendali per i consumer di contenuti.
• Iniziative: processi, risorse di formazione e criteri che supportano i risultati chiave. Le iniziative sono in genere strumenti non tecnici che supportano utenti o processi. Esempi di iniziative includono:
  • Processi per autori di contenuti self-service in modo che possano richiedere l'accesso a strumenti, dati o training.
  • Criteri di dati di governance che descrivono come accedere e usare determinati dati.
  • Portale centralizzato curato e moderato per la community di utenti della pratica.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di obiettivi di business intelligence insieme ai risultati chiave e alle soluzioni o alle iniziative correlate per raggiungerli per un periodo di pianificazione specifico.

Obiettivo di esempio	Risultati chiave di esempio	Iniziative o soluzioni di esempio
Migliorare l'adozione e il supporto esecutivo di BI per promuovere una cultura dei dati più sana.	• Identificare e coinvolgere uno o più candidati per uno sponsor esecutivo. • Condurre tre riunioni amministrative o di domande e risposte su obiettivi bi e attività pianificate. • Tenere tre sessioni di mentoring mirate con lo sponsor esecutivo per migliorare le proprie conoscenze e comprendere gli argomenti di BI pertinenti e consentire loro di guidare da un esempio.	• Creare un piano di comunicazione: creare un piano di comunicazione con il Centro di Eccellenza (COE), che coinvolgerà la distribuzione di una newsletter regolare dallo sponsor esecutivo per condividere aggiornamenti, annunci ed evidenziazioni da soluzioni e iniziative bi. • Condurre un sondaggio di feedback esecutivo: misurare l'autenticità e il sentiment dei dirigenti con un breve sondaggio dei dirigenti, tra cui (ma non solo) lo sponsor esecutivo. Il sondaggio chiede feedback quantitativo sull'efficacia, l'usabilità e la pertinenza delle soluzioni DI BI.
Ottenere un migliore equilibrio tra l'abilitazione degli utenti e la mitigazione dei rischi nella governance bi.	• Ridurre il rapporto tra i modelli semantici di Power BI e i report di una determinata percentuale. Questo risultato chiave misura se i modelli semantici vengono riutilizzati per l'analisi e la creazione di report ad hoc o se i dati vengono duplicati tra i modelli, un rapporto vicino a uno indica che gli utenti potrebbero creare un nuovo modello semantico per ogni report, ovvero un rischio di governance. • Ridurre il rapporto tra esportazioni e visualizzazioni di una determinata percentuale. Questo risultato chiave misura la frequenza con cui gli utenti esportano i dati in file anziché usare i report esistenti per l'analisi, un rapporto vicino a uno indica che gli utenti esportano regolarmente i dati, ovvero un rischio di governance.	• Eseguire un controllo a livello di tenant: un controllo iniziale a livello di tenant per ottenere visibilità sulle tendenze di utilizzo generali e sulle anomalie. • Creare una soluzione di monitoraggio a livello di tenant: tenere traccia delle soluzioni critiche e dei comportamenti di creazione dei rischi. • Eseguire una formazione mirata dei principali esportatori: identificare e coinvolgere le persone nella community degli utenti che esportano i dati più frequentemente e offrono loro diverse ore di formazione o mentoring per l'uso dei report di Power BI o l'analisi nelle tabelle pivot di Excel.
Migliorare il processo decisionale basato sui dati nei team di vendita in modo che gli utenti siano più efficaci nell'uso di Power BI per prendere decisioni di vendita e intraprendere azioni.	• Avere un certo numero di utenti completare una formazione di alfabetizzazione dei dati con un punteggio di superamento. • Dedicare una media di quattro ore del COE alla settimana alle attività di mentoring della community degli utenti con ore di ufficio aperte.	• Eseguire un programma di formazione sull'alfabetizzazione dei dati: migliorare le competenze dei dati della comunità di vendita. • Tenere le ore lavorative settimanali: consentire agli utenti di porre domande sui report centrali o richiedere indicazioni per le soluzioni BI decentralizzate. • Creare un modello semantico certificato e centralizzato: fornire dati di vendita giornalieri a cui i team di vendita possono connettersi per rispondere alle proprie domande ed eseguire business intelligence personale o team.

Creare un backlog di iniziative e soluzioni

Il team di lavoro dovrebbe creare un elenco di soluzioni e iniziative che verranno implementate in questo periodo. Per ogni risultato chiave, considerare quali iniziative o soluzioni verranno implementate per raggiungerle. Quindi, ordinare l'elenco in base alla priorità, ordinando ogni implementazione dal più alto al più basso, in modo che sia chiaro cosa deve essere fatto per primo.

Dopo la pianificazione tattica, gli autori di contenuti e i proprietari riguardano questo elenco con priorità (o backlog) per progettare e distribuire soluzioni BI in modo iterativo, che è l'obiettivo dell'articolo sulla pianificazione della soluzione BI.

Quando si cura questo backlog di implementazione, prendere in considerazione i punti seguenti.

• Giustificare la definizione delle priorità dell'iniziativa o della soluzione.
• Approssimare lo sforzo richiesto, se possibile.
• Delineare l'ambito previsto dell'iniziativa o della soluzione.
• Descrivere le sequenze temporali e gli stakeholder pertinenti.
• Fare riferimento a qualsiasi documentazione, ricerca o soluzione correlata esistente.
• Concordare chi progetta e implementa la soluzione.

Importante

Anche se le soluzioni pianificate mirano a soddisfare le esigenze dei dati aziendali, è improbabile che sia possibile soddisfare immediatamente tutte queste esigenze. Assicurarsi di pianificare di ridurre il potenziale impatto delle esigenze dei dati aziendali non soddisfatte che non verranno affrontate ora. Provare a valutare l'impatto di queste esigenze di dati e pianificare di risolverli parzialmente con vittorie rapide o persino arrestare le soluzioni per ridurre temporaneamente l'impatto aziendale.

Convalidare la pianificazione tattica

Dopo aver definito i risultati, le soluzioni e le iniziative chiave, è necessario ottenere l'approvazione dai dirigenti e dagli stakeholder principali prima di applicare la pianificazione tattica. Presentare i risultati della pianificazione tattica a dirigenti e stakeholder chiave. Evidenziare i vantaggi previsti e i risultati pertinenti per l'azienda dovrebbero avere successo nella pianificazione tattica. Spiegare anche in che modo i risultati chiave di BUSINESS descritti supportano gli obiettivi aziendali e le esigenze dei dati identificati nella pianificazione strategica bi. Usare qualsiasi feedback per regolare la pianificazione tattica, se necessario.

Elenco di controllo : quando si considera lo stato futuro desiderato, le decisioni chiave e le azioni includono:

• Creare un elenco di iniziative e soluzioni da implementare: queste iniziative e soluzioni devono supportare uno o più dei risultati chiave.
• Classificare in ordine di priorità il backlog della soluzione: classificare l'elenco di iniziative e soluzioni dalla priorità più alta alla più bassa, in modo da sapere cosa deve essere fatto per primo.
• Definire la pianificazione iniziale per ogni implementazione: definire l'ambito stimato iniziale, le sequenze temporali e i team responsabili o i singoli utenti per implementare queste soluzioni o intiative.
• Convalidare la pianificazione tattica: condividere i risultati della pianificazione tattica con i dirigenti e le principali parti interessate. Usare il feedback per rivedere la pianificazione tattica, se necessario.

Passaggio 4: Modificare periodicamente il piano

Il contesto aziendale e tecnologico dell'organizzazione cambia regolarmente. Di conseguenza, è consigliabile rivalutare e rivalutare periodicamente la strategia di business intelligence e la pianificazione tattica. L'obiettivo è mantenerli pertinenti e utili per l'organizzazione. Nel passaggio 4 della pianificazione tattica, si prendono misure pratiche per rivalutare e rivalutare in modo iterativo la pianificazione.

Preparare la pianificazione iterativa e prevedere il cambiamento

Per garantire l'allineamento strategico di business intelligence e business, è necessario stabilire cicli di miglioramento continui. Questi cicli devono essere influenzati dai criteri di successo (KPI o OKR) e dal feedback raccolto regolarmente per valutare lo stato di avanzamento.

È consigliabile eseguire una pianificazione tattica a intervalli regolari con valutazione e valutazione, come illustrato nel diagramma seguente.

Il diagramma illustra come è possibile rivedere in modo iterativo la strategia di business intelligence per ottenere progressi incrementali.

Articolo	Descrizione
	Pianificazione strategica bi: definire e rivalutare le aree di interesse e gli obiettivi bi ogni 12-18 mesi. Tra le sessioni di pianificazione strategica, cercare un progresso incrementale verso gli obiettivi strategici ottenendo i risultati chiave definiti nella pianificazione tattica. Inoltre, tra la pianificazione strategica, è necessario raccogliere feedback per informare il futuro processo decisionale strategico.
	Pianificazione tattica bi: identificare e rivalutare i risultati chiave ogni trimestre o ogni 1-3 mesi. Tra questi piani tattici è possibile implementare questi piani tattici creando soluzioni BI e avviando iniziative bi. Inoltre, tra la pianificazione tattica, è consigliabile raccogliere feedback e monitorare gli indicatori KPI o gli OKR per informare il futuro processo decisionale tattico.

I risultati chiave futuri e le aree di interesse definite nella pianificazione strategica e tattica vengono informati usando meccanismi regolari di feedback e valutazione, ad esempio quelli descritti nelle sezioni seguenti.

Raccogliere commenti e suggerimenti sulla strategia aziendale

I risultati chiave aziendali cambiano regolarmente, causando nuove esigenze di dati aziendali e requisiti mutevoli. Per questo motivo, la pianificazione tattica deve essere flessibile e rimanere ben allineata alla strategia aziendale. Per abilitare questo allineamento, è possibile:

• Pianificare riunioni di allineamento aziendale: durante la pianificazione tattica, pianificare riunioni strategiche con i responsabili delle decisioni aziendali e dei dati chiave per valutare ciò che è stato fatto nel periodo precedente. È consigliabile pianificare queste riunioni per allinearsi ad altre riunioni aziendali strategiche chiave. Le discussioni durante queste riunioni offrono l'opportunità di rivedere la pianificazione strategica e tattica, nonché di dimostrare e riflettere sui progressi compiuti.
• Esaminare commenti e suggerimenti e richieste: il feedback e le richieste della community degli utenti sono utili input per rivalutare la strategia di business intelligence. È consigliabile configurare un hub di comunicazione, possibilmente con canali come ore di ufficio o moduli di feedback per raccogliere commenti e suggerimenti.
• Coppia di pianificazione tattica con la pianificazione del progetto: la pianificazione tattica può essere integrata con i processi di pianificazione del progetto. Ad esempio, è possibile integrare la pianificazione tattica con i processi di pianificazione agile. La pianificazione Agile è un approccio di gestione dei progetti incentrato sulla distribuzione di valore tramite cicli di lavoro iterativi. L'accoppiamento della pianificazione tattica e agile consente di creare una struttura iterativa coerente per l'operazionalizzazione della strategia di business intelligence.

Suggerimento

La creazione di processi strutturati per gestire i cambiamenti dei risultati chiave aziendali può aiutare a evitare la pianificazione reattiva o spontanea, soprattutto per soddisfare nuove richieste aziendali urgenti.

Anticipare il cambiamento nella tecnologia

La pianificazione tattica dovrebbe affrontare i cambiamenti tecnologici pertinenti. I cambiamenti tecnologici possono influire fortemente sulla pianificazione e sui processi aziendali. Molte modifiche sono anche opportunità per migliorare le implementazioni esistenti o pianificate. È importante assicurarsi che la pianificazione sia sempre aggiornata per garantire che sia possibile usare al meglio le opportunità offerte dalla nuova tecnologia. Non solo aiuta le persone a rimanere efficaci, aiuta l'organizzazione a rimanere competitiva nel suo mercato.

Ecco alcuni esempi di cambiamenti tecnologici che possono influire sulla pianificazione tattica.

• Nuovi prodotti, funzionalità o impostazioni (inclusi quelli nella versione di anteprima)
• Strumenti, sistemi o funzionalità rimossi
• Modifiche al modo in cui la community degli utenti usa strumenti o analizza i dati (ad esempio l'intelligenza artificiale generativa)

Per ridurre l'impatto e sfruttare le opportunità di cambiamento, è consigliabile esaminare regolarmente il contesto tecnologico dell'azienda. Si considerino i punti seguenti sulla risposta al cambiamento tecnologico.

• Segui gli aggiornamenti: mantieni aggiornato i nuovi sviluppi e le funzionalità in Microsoft Fabric. Leggere i post di blog della community mensile e tenere il passo con gli annunci agli eventi della conferenza.
• Modifiche chiave del documento: assicurarsi che tutte le modifiche importanti siano incluse nella pianificazione tattica e includano riferimenti pertinenti. Prestare attenzione a tutte le modifiche che hanno un impatto diretto o urgente sulle esigenze dei dati aziendali o sui risultati chiave di BI.
• Decidere come gestire le funzionalità in anteprima: chiarire come usare le nuove funzionalità di anteprima non ancora disponibili a livello generale. Identificare le funzionalità o gli strumenti di anteprima che hanno un impatto strategico nell'organizzazione o consentono di ottenere risultati strategici. Si consideri come trarre vantaggio da queste funzionalità di anteprima identificando e attenuando eventuali rischi o limitazioni potenziali.
• Decidere come gestire nuovi strumenti di terze parti e community: chiarire i criteri relativi agli strumenti di terze parti e community. Se questi strumenti sono consentiti, descrivere un processo per identificare nuovi strumenti che hanno un impatto strategico nell'organizzazione o aiutare a ottenere risultati strategici. Valutare come trarre vantaggio da questi strumenti durante l'identificazione e la mitigazione di potenziali rischi o limitazioni.

Procedere con la pianificazione della soluzione

Un risultato chiave della pianificazione tattica è un backlog prioritario di soluzioni e iniziative chiave che verranno implementate per aiutarti a ottenere uno o più risultati chiave. Il passaggio successivo consiste nel pianificare e implementare queste iniziative o soluzioni.

Elenco di controllo : quando si prevede di rivedere la pianificazione strategica e tattica, le decisioni e le azioni chiave includono:

• Pianificare workshop periodici di pianificazione: alla fine di ogni periodo di pianificazione, pianificare workshop per valutare lo stato di avanzamento ed esaminare le attività cardine ottenute.
• Pianificare workshop regolari per riallineare la strategia aziendale: usare workshop per allineare la strategia di business intelligence alla strategia aziendale avendo una discussione interfunzionale tra il team di lavoro e gli stakeholder chiave.
• Creare meccanismi per la valutazione e il feedback: assicurarsi che il feedback pertinente alla strategia di business intelligence sia documentato. Creare moduli o incoraggiare gli stakeholder chiave a usare l'hub di comunicazione per fornire commenti e suggerimenti e inviare nuove richieste.
• Assegnare un team al proprio feedback: assicurarsi che sia presente un team che abbia una chiara proprietà dei commenti e delle richieste degli utenti. Questo team deve rispondere agli utenti per confermare le richieste o richiedere altri dettagli.
• Creare una pianificazione per esaminare le richieste: esaminare regolarmente commenti e suggerimenti, come ogni settimana. Identificare le richieste di priorità prima che diventino urgenti e interrompano la pianificazione esistente. Comunicare in modo chiaro e trasparente tutte le richieste rifiutate agli utenti. Proporre alternative e soluzioni alternative in modo che gli utenti possano continuare a lavorare senza interruzioni.

Contenuto correlato

Nell'articolo successivo di questa serie si apprenderà come eseguire la pianificazione della soluzione BI.