Pianificazione dell'implementazione di Power BI: strategia bi

Nota

Questo articolo fa parte della serie di articoli sulla pianificazione dell'implementazione di Power BI. Questa serie è incentrata principalmente sul carico di lavoro di Power BI all'interno di Microsoft Fabric. Per un'introduzione alla serie, vedere Pianificazione dell'implementazione di Power BI.

Questo articolo presenta la serie di articoli sulla strategia di business intelligence (BI). La serie di strategia bi è destinata a più destinatari:

• Leadership dirigente: persone responsabili della definizione di obiettivi e strategie dell'organizzazione, ad esempio lo sponsor esecutivo di Microsoft Fabric o Power BI o un Chief Executive Officer (CEO), Chief Information Officer (CIO) o Chief Data Officer (CDO).
• Responsabili o amministratori di business intelligence e analisi: decision maker responsabili della supervisione del programma BI e della pianificazione strategica bi.
• Centro di eccellenza (COE), TEAM IT e BI: i team responsabili della pianificazione tattica, della misurazione e del monitoraggio dello stato di avanzamento verso i risultati chiave della BI. Questi team pianificano anche iniziative e soluzioni chiave.
• Esperti in materia (PMI) e proprietari e creatori di contenuti: i team e gli individui che supportano l'analisi in un team o in un reparto e conducono la pianificazione della soluzione BI. Questi team e persone sono responsabili del supporto della strategia e delle esigenze dei dati dell'area aziendale.

La definizione della strategia di business intelligence è essenziale per ottenere il massimo valore aziendale dai dati e dall'analisi. Avere una strategia di business intelligence chiaramente definita è importante per garantire che gli sforzi siano allineati alle priorità dell'organizzazione. In alcune circostanze, è particolarmente importante.

È consigliabile prestare particolare attenzione a questi articoli se l'organizzazione è:

• Migrazione a, o implementazione, Infrastruttura o Power BI per la prima volta: una strategia bi chiara è fondamentale per l'implementazione corretta di qualsiasi nuova piattaforma o strumento.
• In caso di crescita significativa dell'utilizzo di Fabric o Power BI: una strategia di business intelligence porta chiarezza e struttura all'adozione organica, contribuendo ad abilitare gli utenti riducendo al contempo i rischi.
• Cercare di diventare basati sui dati o ottenere la trasformazione digitale: una strategia di business intelligence è fondamentale per modernizzare l'organizzazione e aiutare a ottenere un vantaggio competitivo.
• Esperienza di cambiamenti aziendali o tecnologici significativi: la pianificazione della strategia di business intelligence garantisce che l'organizzazione possa usare il cambiamento di slancio e non come ostacolo.
• Rivalutazione della strategia aziendale: la strategia aziendale deve influenzare la strategia di business intelligence, che a sua volta può portare a cambiamenti nella strategia aziendale. Tutte le strategie devono essere allineate per raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione.

In breve, questa serie di articoli riguarda la definizione di una strategia di business intelligence. Descrive cos'è una strategia di business intelligence, perché è importante e come pianificare la strategia di business intelligence. Gli articoli di questa serie sono progettati per integrare la roadmap di adozione dell'infrastruttura.

Diventare basati sui dati con una strategia di business intelligence

La corretta adozione e l'implementazione di soluzioni di analisi aiutano un'organizzazione a soddisfare i propri obiettivi aziendali. Per ottenere un'adozione e un'implementazione efficaci, è necessaria una strategia di business intelligence. Una strategia di business intelligence può talvolta essere descritta come strategia di analisi o diventare basata sui dati.

Una strategia di business intelligence è un piano per implementare, usare e gestire dati e analisi per consentire agli utenti di soddisfare meglio gli obiettivi aziendali. Una strategia di business intelligence efficace garantisce che i dati e l'analisi supportino la strategia aziendale.

Relazione tra strategia di business intelligence e strategia aziendale

La strategia aziendale deve informare direttamente la strategia di business intelligence. Man mano che gli obiettivi aziendali si evolvono, i processi e gli strumenti di business intelligence potrebbero anche dover evolversi, soprattutto quando si verificano nuove esigenze di dati. Nuove opportunità e informazioni dettagliate apprese dalle soluzioni BI possono anche portare a modifiche alla strategia aziendale. La comprensione e il supporto della relazione tra le strategie aziendali e bi è essenziale per creare soluzioni di business intelligence preziose e garantire che le persone le usino in modo efficace.

Il diagramma seguente illustra come una strategia di business intelligence supporta la strategia aziendale abilitando gli utenti aziendali.

Il diagramma illustra i concetti seguenti.

Articolo	Descrizione
	La strategia aziendale descrive come l'organizzazione raggiungerà i propri obiettivi aziendali.
	La strategia aziendale informa direttamente la strategia di business intelligence. Lo scopo principale della strategia di business intelligence è quello di supportare e potenzialmente informare la strategia aziendale.
	La strategia di business intelligence è un piano per implementare, usare e gestire dati e analisi.
	Gli obiettivi bi definiscono il modo in cui BI supporterà gli obiettivi aziendali. Gli obiettivi bi descrivono lo stato futuro desiderato dell'ambiente bi.
	Per compiere progressi verso gli obiettivi di business intelligence, è possibile identificare e descrivere i risultati chiave di business intelligence che si vogliono ottenere in un periodo di tempo specifico. Questi risultati chiave descrivono i percorsi dello stato futuro desiderato.
	Per ottenere i risultati chiave di BI, si pianificano e implementano soluzioni e iniziative bi. Una soluzione può essere sviluppata da un team IT o BI centrale o da un membro della community di pratica come soluzione self-service.
	Lo scopo delle soluzioni e delle iniziative di business intelligence è consentire agli utenti aziendali di ottenere i risultati chiave.
	Gli utenti aziendali usano soluzioni e iniziative bi per prendere decisioni informate che portano a azioni efficaci.
	Gli utenti aziendali seguono la strategia aziendale con i risultati ottenuti. Questi risultati si ottengono eseguendo le azioni appropriate al momento giusto, che è reso possibile in parte da una strategia di business intelligence efficace.

Nota

Nel quadro degli obiettivi e dei risultati chiave (OKR), gli obiettivi sono chiari e di alto livello delle descrizioni di ciò che si vuole raggiungere. Al contrario, i risultati chiave sono specifici, risultati raggiungibili per misurare lo stato di avanzamento verso uno degli obiettivi.

Inoltre, le iniziative o le soluzioni sono processi o strumenti creati per ottenere uno o più risultati chiave. Le soluzioni rispondono alle esigenze specifiche dei dati per gli utenti. Una soluzione può assumere molte forme, ad esempio una pipeline di dati, un data lakehouse o un modello semantico o un report di Power BI.

Per altre informazioni sugli OKR, vedere Ottenere informazioni sugli OKR (Microsoft Viva Goals).

Si consideri l'esempio generale seguente per un'organizzazione ipotetica.

Area	Esempio
Strategia aziendale	L'obiettivo dell'organizzazione è migliorare la soddisfazione dei clienti e ridurre la varianza dei clienti. Una strategia aziendale per raggiungere questo obiettivo consiste nel ridurre il numero di consegne dei clienti in ritardo.
Strategia di business intelligence	• Obiettivo bi: supportare la strategia aziendale, l'obiettivo di BUSINESS INTELLIGENCE è quello di migliorare l'efficacia degli ordini e delle segnalazioni di consegne. • Risultati chiave bi: per raggiungere l'obiettivo bi, l'organizzazione definisce risultati chiave bi specifici per il trimestre. Uno di questi risultati chiave consiste nel ridurre il tempo necessario per produrre report sul recapito puntuale dell'80%, in modo che i report siano disponibili ogni giorno, anziché settimanali. Un altro risultato chiave consiste nel fornire dati di inventario e ordini combinati per il centro di distribuzione più grande. I planner della domanda possono usare i dati di inventario per migliorare la pianificazione della consegna. • Soluzioni e iniziative di business intelligence: per ottenere questi risultati chiave, l'organizzazione pianifica soluzioni e iniziative di business intelligence, ad esempio l'implementazione di pipeline di dati automatizzate e un data lakehouse consolidato che archivia gli ordini e i dati di inventario pronti per l'azienda per supportare la creazione di report e l'analisi. Attuano un programma di formazione per consentire agli utenti di sfruttare al meglio i nuovi dati disponibili.
Utenti aziendali	Grazie a queste soluzioni e iniziative di business intelligence, gli utenti aziendali possono identificare e ridurre in modo più efficace potenziali consegne in ritardo. Queste soluzioni comportano un minor numero di consegne in ritardo e una migliore soddisfazione dei clienti, consentendo all'organizzazione di raggiungere i progressi verso i propri obiettivi aziendali.

Relazione tra strategia di business intelligence e strategia dei dati

La strategia di business intelligence descrive il successo dell'adozione dell'infrastruttura e l'implementazione di Power BI per offrire valore aziendale all'organizzazione. Tuttavia, una strategia di business intelligence trascende gli strumenti e le tecnologie. Anche se la strategia di business intelligence potrebbe iniziare di piccole dimensioni, può crescere per includere tutti i dati analitici, gli strumenti e i processi quando si ha successo. Inoltre, i concetti in una strategia di business intelligence sono importanti anche in una strategia dei dati più ampia. Mentre una strategia di business intelligence riguarda l'uso di dati e strumenti per scopi analitici, una strategia per i dati riguarda la gestione più ampia e l'uso dei dati all'interno dell'organizzazione. Di conseguenza, la strategia di business intelligence è un subset della strategia dei dati, poiché condividono molti concetti correlati.

Il diagramma seguente illustra come una strategia di business intelligence è un subset di una strategia di dati e come condividono i concetti correlati alla cultura e alla tecnologia dei dati.

Il diagramma illustra i concetti seguenti.

Articolo	Descrizione
	Una strategia per i dati descrive le aree di interesse e gli obiettivi per l'uso più ampio e la gestione dei dati in un'organizzazione. Una strategia di dati comprende più di bi.
	La strategia di business intelligence è un subset di una strategia di dati.
	Le impostazioni cultura dei dati sono importanti sia in una strategia di business intelligence che in una strategia di dati. Aree cultura dei dati diverse descrivono una visione di comportamenti, valori e processi che consentono alle persone di lavorare in modo efficace con i dati. Un esempio di area cultura dei dati è l'alfabetizzazione dei dati.
	La tecnologia è importante sia in una strategia di business intelligence che in una strategia di dati. Aree tecniche diverse supportano le esigenze e i casi d'uso dei dati aziendali. Un esempio di area tecnica è la visualizzazione dei dati.

Una strategia di business intelligence può includere molte aree cultura e tecniche dei dati. Tuttavia, quando si pianifica la strategia di business intelligence, è consigliabile prestare attenzione a non tentare di affrontare troppe di queste aree in un primo momento. Una strategia di business intelligence riuscita inizia di piccole dimensioni. Si concentra su alcune aree di interesse e amplia l'ambito nel tempo, garantendo progressi coerenti. In seguito, man mano che si sperimenta un successo sostenibile con la strategia di business intelligence, può evolversi in modo incrementale per includere più aree.

Importante

Questa serie di articoli sulla strategia di business intelligence è incentrata sul carico di lavoro di Power BI in Fabric. Tuttavia, la pianificazione di una strategia di business intelligence è un esercizio indipendente dalla tecnologia. Di conseguenza, i concetti descritti negli articoli possono essere applicati indipendentemente dagli strumenti e dalle tecnologie bi scelti.

Definizione di una strategia di business intelligence

Esistono molti modi per definire una strategia di business intelligence. In genere, quando si definisce una strategia di business intelligence, si inizia identificando le aree di interesse per le quali si descrivono gli obiettivi di business intelligence. In base a questi obiettivi, è possibile definire azioni associate al tempo e classificate in ordine di priorità nei risultati chiave. Per ottenere questi risultati chiave, si creano soluzioni e si attuano iniziative chiave specifiche. È quindi possibile ridimensionare in modo incrementale la strategia di business intelligence per includere aree di interesse e obiettivi aggiuntivi man mano che si ha successo.

Il diagramma seguente illustra come definire la strategia di business intelligence a tre livelli di pianificazione diversi, come illustrato nel diagramma seguente.

Il diagramma illustra i tre livelli di pianificazione seguenti.

Articolo	Descrizione
	Pianificazione strategica: si inizia definendo le aree e gli obiettivi strategici di bi focus e il modo in cui supportano la strategia aziendale. Questi obiettivi di business intelligence sono descrizioni generali di ciò che si vuole raggiungere e perché.
	Pianificazione tattica: si identificano quindi i risultati chiave di BUSINESS specifici. Questi risultati chiave sono azioni specifiche, misurabili e a breve termine che descrivono come si procederà verso gli obiettivi di business intelligence strategici a lungo termine.
	Pianificazione della soluzione: le soluzioni e le iniziative bi create devono essere un risultato diretto della pianificazione tattica. Queste soluzioni consentono di ottenere i risultati chiave della business intelligence e di progredire verso gli obiettivi di business intelligence.

Importante

La definizione di una strategia di business intelligence richiede la definizione delle priorità, la pianificazione e il coinvolgimento attivo di molti team e singoli utenti nell'organizzazione.

Esempio di strategia di business intelligence

L'esempio generale seguente illustra come passare dagli obiettivi aziendali agli obiettivi di business intelligence. Viene quindi illustrato come passare dagli obiettivi bi ai risultati chiave e quindi alle soluzioni e alle iniziative di business intelligence.

Obiettivi e strategia aziendali

In questo esempio, l'organizzazione ha impostato un obiettivo per aumentare l'efficacia delle vendite. Una strategia usata dall'azienda per raggiungere questo obiettivo consiste nel vendere prodotti con margini più elevati ai suoi clienti più elevati.

Aree e obiettivi incentrati su BI

Per raggiungere la strategia aziendale, l'organizzazione vuole che i venditori adottino processi decisionali basati sui dati. A questo scopo, il team bi collabora con i team di vendita per comprendere le esigenze dei dati e per definire aree e obiettivi strategici di BI a lungo termine.

In questo esempio, le aree di interesse e gli obiettivi di BI sono:

• Alfabetizzazione dei dati: migliorare la capacità dei venditori di prendere decisioni in base ai dati e alle visualizzazioni dei report.
• Proprietà del contenuto: chiarire chi possiede i dati e gli elementi di report per casi d'uso diversi.
• Mentoring e abilitazione degli utenti: consente ai venditori con competenze e strumenti di rispondere alle domande con i dati in modo più efficace.
• Governance: bilanciare in modo più efficace il rischio di governance e l'abilitazione dei team di vendita.
• Ingegneria dei dati: creare una visualizzazione unificata dei dati di vendita e redditività per l'analisi.

Nota

In questo esempio, molti altri fattori potrebbero essere importanti. Tuttavia, l'organizzazione ha identificato questi specifici obiettivi e aree di interesse per supportare la strategia aziendale.

Risultati chiave

Per raggiungere gli obiettivi di business intelligence, il team bi esegue la pianificazione tattica per identificare e descrivere i risultati chiave a breve termine. Il team bi crea un programma introduttivo di alfabetizzazione dei dati per i venditori. Inoltre, il team di business intelligence crea una bozza di piano di abilitazione degli utenti e un piano di responsabilità per i venditori che vogliono eseguire analisi self-service. Questi piani consentono ai venditori di richiedere l'accesso ai dati dopo aver completato materiali di formazione specifici e aver firmato un riconoscimento utente self-service.

In questo esempio, i risultati della chiave bi nel primo trimestre sono:

• Alfabetizzazione dei dati: assicurarsi che il 90% dei venditori completi il programma di alfabetizzazione dei dati.
• Proprietà del contenuto: identificare un campione in ogni team di vendita e formare i promotori per connettersi a modelli semantici centralizzati e creare report personalizzati.
• Mentoring e abilitazione degli utenti: creare un portale centralizzato nel primo trimestre per condividere risorse di training, file di modelli e ospitare sessioni di domande e risposte settimanali per gli uffici .
• Governance: ridurre le attività di esportazione da parte dei venditori dai report centralizzati del 20%.
• Ingegneria dei dati: scegliere un'architettura per consolidare i dati relativi alle vendite e alla redditività.
• Sicurezza dei dati: definire e implementare le regole di sicurezza dei dati per i dati di vendita e redditività che i venditori useranno.
• Protezione delle informazioni e prevenzione della perdita dei dati (DLP): definire il modo in cui gli autori di contenuti devono approvare il contenuto promuovendo o certificando elementi di dati. Eseguire un'indagine sul fatto che l'organizzazione richieda etichette di riservatezza e criteri di prevenzione della perdita dei dati.

Iniziative e soluzioni chiave

Per ottenere i risultati chiave, l'organizzazione mira a applicare le iniziative chiave seguenti o progettare e distribuire le soluzioni bi seguenti.

• I team di Business Intelligence centrale progettano e avviano un modello di verifica per un'architettura medallion lakehouse per archiviare i dati sulle vendite e sulla redditività.
• I team di Business Intelligence centrale pubblicheranno un modello semantico aziendale come modello semantico di Power BI che include tutti i dati necessari per la creazione di report centrali e gli scenari di creazione di report self-service chiave.
• I team di Business Intelligence centrale creeranno una soluzione di monitoraggio a livello di tenant prototipo per le attività degli utenti in base ai dati del log attività di Power BI.
• Le regole di sicurezza applicate al modello semantico di Power BI applicano che i venditori possono accedere solo ai dati per i clienti assegnati.
• I team di BUSINESS centrale creeranno report centrali che mostrano vendite aggregate e redditività tra aree e gruppi di prodotti. Questi report centrali supporteranno un'analisi più sofisticata usando visualizzazioni interattive.

Nota

Questo esempio descrive uno scenario semplice allo scopo di spiegare i tre livelli di pianificazione di una strategia di business intelligence. In realtà, gli obiettivi strategici di BI, i risultati chiave e le iniziative e le soluzioni chiave sono probabilmente più complessi.

Pianificare in modo iterativo una strategia di business intelligence

La strategia di business intelligence dovrebbe evolversi man mano che si ridimensionano e man mano che cambiano le esperienze dell'organizzazione. Per questi motivi, la pianificazione della strategia di business intelligence è un processo iterativo continuo.

La pianificazione iterativa della strategia di business intelligence è utile per due motivi.

• Avanzamento incrementale: definire la strategia di business intelligence concentrandosi sulle aree di interesse e suddividendole in parti gestibili. È possibile implementare queste parti in fasi e completarle in modo incrementale su più cicli di miglioramento continuo. Con ogni ciclo, è possibile valutare lo stato di avanzamento e le lezioni apprese per crescere in modo sostenibile la strategia. Al contrario, un approccio all-in può diventare travolgente, esaurisce il vapore prima di produrre valore.
• Superare il cambiamento: mantenere il passo con le modifiche apportate alla tecnologia e alla strategia aziendale. Le fasi di pianificazione e implementazione iterative possono aiutare la strategia a rimanere pertinenti alle esigenze dei dati aziendali. Al contrario, i piani strategici di più anni, dettagliati, possono diventare rapidamente obsoleti.

Non è realistico aspettarsi che la pianificazione a lungo termine a lungo termine superi i 12-18 mesi. Ad esempio, il tentativo di creare un piano completo da tre a cinque anni può comportare un over-investment, un fallimento nel mantenere il passo con il cambiamento e un'incapacità di supportare i cambiamenti nella strategia aziendale. È invece consigliabile definire e rendere operative le strategie usando approcci iterativi, con risultati ottenibili in un periodo massimo di 18 mesi.

Esistono molti modi per pianificare in modo iterativo la strategia di business intelligence. Un approccio comune consiste nel pianificare le revisioni di pianificazione in periodi allineati ai processi di pianificazione esistenti nell'organizzazione.

Il diagramma seguente illustra le raccomandazioni per la pianificazione delle revisioni.

Il diagramma illustra come strutturare in modo iterativo la strategia di business intelligence pianificando i concetti seguenti.

Articolo	Descrizione
	Evitare la pianificazione dettagliata a lungo termine: i piani dettagliati a lungo termine possono diventare obsoleti man mano che cambiano tecnologia e priorità aziendali.
	Pianificazione strategica (ogni 12-18 mesi): questa pianificazione di alto livello è incentrata sull'allineamento degli obiettivi aziendali e degli obiettivi di BUSINESS INTELLIGENCE. È utile allineare questa pianificazione strategica ad altri processi aziendali annualizzati, ad esempio periodi di budget.
	Pianificazione tattica (ogni 1-3 mesi): sessioni di pianificazione mensile o trimestrale sono incentrate sulla valutazione dei risultati specifici, interattivi e chiave associati al periodo di pianificazione. Questa pianificazione deve prendere in considerazione il feedback aziendale iterativo e le modifiche apportate all'azienda o alla tecnologia.
	Miglioramento continuo (ogni mese): le sessioni mensili si concentrano sul feedback e sulle modifiche urgenti che influiscono sulla pianificazione in corso. Se necessario, i decision maker possono prendere decisioni, intraprendere azioni correttive o influenzare la pianificazione in corso.

Come pianificare una strategia di business intelligence

Questa serie di articoli presenta un framework strutturato che consente di pianificare i tre livelli della strategia di business intelligence, come illustrato nel diagramma seguente.

Il diagramma mostra tre livelli di pianificazione della strategia bi, ognuno descritto in articoli separati. È consigliabile leggere questi articoli nell'ordine seguente.

1. Pianificazione strategica bi: questo articolo descrive come formare un team di lavoro per guidare l'iniziativa per definire la strategia di business intelligence. Il team di lavoro prepara workshop con i principali stakeholder per comprendere e documentare la strategia aziendale. Il team valuta quindi l'efficacia di BI per supportare la strategia aziendale. Questa valutazione consente di definire le aree e gli obiettivi strategici dell'attenzione bi. Dopo la pianificazione strategica, il team di lavoro procede alla pianificazione tattica.
2. Pianificazione tattica bi: questo articolo descrive come il team di lavoro può identificare i risultati chiave misurabili e associati al tempo per raggiungere gli obiettivi bi. Nell'ambito di questi risultati chiave, il team di lavoro crea un backlog con priorità di soluzioni BI e iniziative chiave. Infine, il team di lavoro si impegna a rivedere la pianificazione tattica ogni trimestre. Dopo la pianificazione tattica, procedere alla pianificazione della soluzione.
3. Pianificazione della soluzione BI: questo articolo descrive come progettare e creare soluzioni BI che supportano i risultati chiave di Business Intelligence. È prima di tutto necessario assemblare un team di progetto responsabile di una soluzione nel backlog della soluzione con priorità. Il team di progetto raccoglie quindi i requisiti per definire la progettazione della soluzione. Successivamente, pianifica la distribuzione e conduce un modello di verifica (POC) della soluzione per convalidare i presupposti. Se il modello di verifica ha esito positivo, il team di progetto crea e testa il contenuto con cicli iterativi che caricano gradualmente la community degli utenti. Quando si è pronti, il team di progetto distribuisce la soluzione nell'ambiente di produzione, supportandolo e monitorandolo in base alle esigenze.

Suggerimento

Prima di leggere gli articoli sulla strategia di business intelligence, è consigliabile avere già familiarità con la roadmap per l'adozione dell'infrastruttura. La roadmap per l'adozione descrive le considerazioni per ottenere l'adozione dell'infrastruttura e una cultura dei dati integra. Questi articoli sulla strategia di business intelligence si basano sulla roadmap di adozione.

Contenuto correlato

Nell'articolo successivo di questa serie vengono fornite informazioni sulla pianificazione strategica bi.